31.05.202406:27 Forex Analysis & Reviews: علامات تحذير في ناسداك: تراجع Salesforce يخفض المؤشر بنسبة 1%

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس، حيث فقد مؤشر ناسداك أكثر من 1% وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض بعد توقعات مخيبة للآمال من شركة Salesforce.

كما قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الأول. وأظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت أكثر من المتوقع. انخفضت أسهم Salesforce (CRM.N) بنسبة 19.7% بعد يوم من توقع الشركة لأرباح وإيرادات الربع الثاني أقل من توقعات السوق، مشيرة إلى ضعف إنفاق العملاء على منتجاتها السحابية ومنتجات المؤسسات.

انخفض قطاع التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 (.SPLRCT) بنسبة 2.5%، مما قاد الانخفاض في المؤشر القياسي. وانخفض قطاع خدمات الاتصالات (.SPLRCL) بنسبة 1.1%، بينما أنهت القطاعات الأخرى في S&P 500 اليوم بارتفاع.

أظهر تقرير وزارة التجارة أن نمو الاقتصاد في الربع الأول تم تعديله بالخفض حيث تباطأ إنفاق المستهلكين واستثمار المعدات، وكذلك انخفض مقياس رئيسي للتضخم قبل تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل.

"عادةً، من المتوقع أن يؤدي تعديل الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى رفع السوق، لأنه يشير إلى أن الاقتصاد يتباطأ ويشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد أنجز مهمته، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة. "لكن اليوم نرى رد فعل مختلف"، قال مارك هاكيت، رئيس أبحاث الاستثمار في Nationwide. "أنا مندهش قليلاً، لكن ليس كثيراً، نظراً لأنه بعد ستة أسابيع من الارتفاع، يبدو الوضع صحياً إلى حد ما.

التوقع هو أننا سنرى بعض التماسك أو الحركة الجانبية في السوق على المدى القريب." انخفض مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 31.47 نقطة، أو 0.60%، لينهي الجلسة عند 5,235.48. وخسر مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) 183.50 نقطة، أو 1.08%، لينهي عند 16,737.08.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 330.06 نقطة، أو 0.86%، ليصل إلى 38,111.48. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد البيانات، بينما ارتفعت فرصة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر إلى 50.4% من 48.7%، وفقاً لأداة FedWatch من CME. وصلت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع.

في التداول بعد ساعات العمل، انخفضت أسهم Dell Technologies (DELL.N) بأكثر من 12% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الفصلية. أنهى السهم الجلسة بانخفاض 5.2%.

ارتفعت أسهم HP (HPQ.N) بنسبة 17% في الجلسة العادية بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الثاني التوقعات. أضافت أسهم Tesla (TSLA.O) 1.5% بعد أن قالت إنها تستعد لتسجيل برنامجها للقيادة الذاتية في الصين.

قفزت أسهم Best Buy (BBY.N) بنسبة 13.4% بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح الفصلية. في الوقت نفسه، انخفضت أسهم سلسلة المتاجر Kohl's (KSS.N) بنسبة 22.9% بعد أن خفضت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.

تجاوزت الأسهم المتقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 2.57 إلى 1 في بورصة نيويورك و1.41 إلى 1 في ناسداك. سجل مؤشر S&P 500 14 ارتفاعاً جديداً في 52 أسبوعاً و10 انخفاضات جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 51 ارتفاعاً جديداً و95 انخفاضاً جديداً.

أفادت البورصات الأمريكية عن حجم تداول بلغ 12.10 مليار سهم، وهو أقل قليلاً من المتوسط لمدة 20 يوماً البالغ 12.39 مليار سهم.

نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الأول، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الذي أظهر ضعف إنفاق المستهلكين. زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% على أساس سنوي، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 1.6%.

ضعف مؤشر الدولار الأمريكي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في اليوم السابق. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الخميس بعد يومين من المكاسب على خلفية نتائج مزاد الديون الضعيفة.

"كان رد الفعل الأولي على البيانات هو أن احتمال خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد زاد حيث أن تباطؤ الاقتصاد والاستهلاك يمكن أن يساعد في تخفيف التضخم"، قال كريس زاكاريلي، رئيس الاستثمار في Independent Advisor Alliance. ومع ذلك، يرى أن أسعار الفائدة هي واحدة من العديد من العوامل التي تؤثر على السوق.

انخفض مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS) بمقدار 3.22 نقطة، أو 0.41%، ليصل إلى 780.94.

بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تقرير أبريل يوم الجمعة حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة (PCE)، وهو مقياس رئيسي للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.

في وقت سابق في أوروبا، ارتفع مؤشر STOXX 600 (.STOXX) بنسبة 0.6% بعد انخفاض كبير يوم الأربعاء، مدفوعًا ببيانات أظهرت أن التضخم الألماني ارتفع أكثر من المتوقع في مايو. كان المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.6 نقطة أساس إلى 4.548%، من 4.624% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وانخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 6.3 نقطة أساس إلى 4.6814% من 4.744%، وانخفض العائد على السندات لأجل سنتين، التي تعكس عادة توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.6 نقطة أساس إلى 4.929% من 4.985%. في سوق الصرف الأجنبي، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.34% إلى 104.77.

ارتفع اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.0828 دولار، بينما ضعف الدولار بنسبة 0.47% مقابل الين الياباني إلى 156.86 ين.

في قطاع الطاقة، انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني بعد أن أبلغت الحكومة الأمريكية عن ضعف الطلب على الوقود وزيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين والمقطرات.

انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.67% إلى 77.91 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.08% إلى 81.86 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.13% إلى 2,341.94 دولار للأوقية، مدفوعة بانخفاض الدولار وعوائد الخزانة.