26.06.202409:11 Forex Analysis & Reviews: التكنولوجيا تعزز ناسداك، وتراجع داو: تحليل التداول

ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء، بقيادة مكاسب في Nvidia (NVDA.O) وأسماء تقنية كبيرة أخرى. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي حيث قام تجار التجزئة بتعديل مواقفهم وانتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع.

ارتفعت Nvidia، صانعة رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.8% بعد ثلاثة أيام من الخسائر. كما أداء قطاع الرقائق بشكل جيد، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (.SOX) بنسبة 1.8%.

لعبت الرقائق دورًا رئيسيًا في تعافي مؤشر التكنولوجيا في S&P 500 (.SPLRCT) بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع. ارتفعت أسهم Alphabet Inc. (GOOGL.O) بنسبة 2.7%، مما قاد الطريق في مؤشر خدمات الاتصالات (.SPLRCL).

كانت بقية القطاعات الرئيسية الـ 11 في S&P 500 أضعف بشكل ملحوظ من اليوم السابق، مع قيادة قطاعي الطاقة (.SPNY) والمرافق (.SPLRCU) للمكاسب.

قالت إميلي رولاند، الشريكة الرئيسية في استراتيجية الاستثمار في John Hancock Investment Management: "كان الانتعاش في أسهم التكنولوجيا محركًا رئيسيًا للسوق يوم الثلاثاء". وأضافت أنه بعد أيام من الضعف، كان المستثمرون الذين اشتروا أسهم هذه الشركات اليوم يبحثون عن وقت جيد لدخول السوق.

أضاف مسح لمجلس المؤتمر إلى التحيز نحو الأسهم الكبيرة من خلال إظهار تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. انخفض المؤشر إلى 100.4 من 101.3 المعدلة في مايو.

قالت إميلي رولاند: "مع احتمال التباطؤ الاقتصادي الذي نرى إشارات عليه، يكون عادةً أمرًا جيدًا للأسهم عالية الجودة التي تكون أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية".

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 299.05 نقطة، أو 0.76%، إلى 39,112.16. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 21.43 نقطة، أو 0.39%، إلى 5,469.30. ارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 220.84 نقطة، أو 1.26%، إلى 17,717.65.

تراجع مؤشر داو من أعلى مستوى له في شهر الذي سجله يوم الاثنين، حيث سجلت أسهم Home Depot (HD.N) أكبر نسبة تراجع، بانخفاض 3.6%.

انخفضت أسهم Walmart (WMT.N) بنسبة 2.2%، مما أثار مخاوف بين المستثمرين بعد أن وصف المدير المالي للشركة الربع الثاني بأنه "الأكثر تحديًا حتى الآن" في مؤتمر المستثمرين الأوروبيين لعام 2024 في بورصة نيويورك في لندن.

بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، أنهى مؤشر داو جونز للنقل (.DJT) اليوم بانخفاض 0.8% بعد أن انخفض بنسبة 1.6% في وقت سابق من اليوم. كانت شركة السكك الحديدية Norfolk Southern (NSC.N) ثاني أكبر المتراجعين بعد أن خفض محلل هدف السعر الخاص بها وراجع مجلس سلامة النقل الوطني حادثة العام الماضي وأوصى بتحسين إجراءات السلامة.

على الرغم من انخفاض أسهم FedEx (FDX.N) بنسبة 0.05% في الجلسة العادية، ارتفعت بنسبة 15% في التداولات بعد ساعات العمل بعد أن قدمت الشركة توجيهات أرباح لعام 2025 تجاوزت توقعات المحللين. قالت FedEx إن التخفيضات المخططة في التكاليف ستعزز الأرباح على الرغم من استمرار الضعف في أعمال توصيل الطرود.

يراقب المستثمرون إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسهم Spirit AeroSystems (SPR.N) بنسبة 3.96% إلى 31.76 دولار بعد تقارير إعلامية تفيد بأن Boeing (BA.N) عرضت شراء صانع هياكل الطائرات في صفقة جميع الأسهم تقدر المورد الرئيسي بحوالي 35 دولارًا للسهم. كما انخفضت أسهم Boeing بنسبة 2.2%.

ارتفعت أسهم مشغل الرحلات البحرية Carnival Corp (CCL.N) بنسبة 8.7% بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح السنوية مرة أخرى.

سجلت بورصة نيويورك 122 قمة جديدة و87 قاعًا جديدًا، مع تفوق القضايا المتراجعة على القضايا المتقدمة بنسبة 1.62 إلى 1.

سجل مؤشر S&P 500 20 قمة جديدة في 52 أسبوعًا وأربع قيعان جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 45 قمة جديدة و178 قاعًا جديدًا.

تم تداول إجمالي 10.01 مليار سهم في البورصات الأمريكية، مقارنة بمتوسط 11.90 مليار خلال الجلسات العشرين الماضية.

يستعد المستثمرون للتحديث السنوي لمؤشرات FTSE Russell القياسية يوم الجمعة، مع توقع أن يكون للارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مدار العام الماضي تأثير كبير على شكلها النهائي.

إعادة بناء مؤشر راسل، وهو حدث يؤدي عادةً إلى أحد أكثر أيام التداول ازدحامًا في السنة، سيصبح رسميًا بعد إغلاق التداول يوم الجمعة، مكملًا عملية التحديث السنوية متعددة المراحل لمؤشرات FTSE Russell.

هذا التحديث السنوي يجبر مديري الصناديق على تعديل محافظهم وفقًا للأوزان والمكونات الجديدة.

يغطي التحديث عددًا من مؤشرات راسل، بما في ذلك مؤشر راسل 1000 للأسهم الكبيرة (.RUI) ومؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة (.RUT)، اللذان يشكلان معًا مؤشر راسل 3000 (.RUA). هناك أيضًا مؤشرات نمطية، مثل مؤشر راسل 1000 للنمو (.RLG) ومؤشر راسل 2000 للقيمة (.RUJ).

بعد إعادة التنظيم العام الماضي، من المتوقع أن تحقق الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مثل Nvidia (NVDA.O) وSuper Micro Computer (SMCI.O)، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا، تأثيرًا كبيرًا على مؤشرات النمو والقيمة لراسل.

تُعرف التحديثات السنوية للمؤشر مسبقًا، مما يخلق طلبًا إضافيًا لشراء وبيع الأسهم. يمكن للمستثمرين استخدام هذه السيولة الإضافية كفرصة للاستفادة من تقلبات الأسعار التي قد تحدث.

في يونيو 2023، بلغت قيمة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك وناسداك 72.7 مليار دولار و61.7 مليار دولار على التوالي، في اللحظات الأخيرة من تداول يوم الجمعة، وفقًا لـ FTSE Russell.

مع التركيز على الأسهم الكبيرة مثل Nvidia، قدر كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في UBS، باتريك بالفري، في تقرير أواخر الشهر الماضي أن مدير الأسهم الكبيرة النموذجي قصير بنسبة 16.7% من وزنه في أكبر 10 أسهم هذا العام.