28.11.202304:54 Форекс анализи и прегледи: Пазарен колапс на Кибер понеделник: Какво означава това за Уол Стрийт?

В началото на седмицата, след Благодарствените празненства и сред сезона на празничните разпродажби, американските фондови пазари показаха лек спад. Търговците привличаха клиенти с оферти за Цибър понеделник, но това не предотврати падането на индексите в отрицателна сфера.

Три основните американски фондови индекса приключиха търговията си със скромни загуби.

Том Хайнлайн от Управлението на богатството на U.S. Bank обясни сегашната пазарна ситуация: „Пазарите са на почивка след скорошния ръст. Достигнахме горната граница на търговския диапазон, който държи вече известно време.“

Adobe Analytics прогнозира, че онлайн пазаруването в Цибър понеделник ще достигне рекордната сума от 12 милиарда долара, указвайки на здравето на американската икономика, където разходите на потребителите съставят около 70% от БВП.

Грег Басук от AXS Investments забеляза: „След един месец на активна и положителна динамика на пазара, инвеститорите се забавят и се фокусират върху анализа на данните.“

Тази седмица фокусът ще бъде върху допълнителните данни за инфлация, потребителско доверие и разходи, с цел да се оцени доколко темпът на потребителската активност съответства на динамиката на Уол Стрийт.

Способността на потребителите да поддържат нивото на разходите и напрегнатата ситуация на пазара на труда в условията на забавяне на икономическата активност водят до размисли на експертите за перспективите на политиката на Федералния резерв.

Има мнение, че въпреки достигането на края на цикъла на затягане на паричната политика, Фед може да продължи да поддържа високите лихвени проценти по-дълго време от предвиденото преди това.

Според финансовите анализатори вероятността Федералният резерв да поддържа текущото ниво на лихвите на следващото си заседание е оценена на 96.8%. Очаква се дискусиите за намаляване на процентите да станат актуални до средата на 2024 година, според аналитичния инструмент CME FedWatch.

В икономическия контекст, по-голямото от очакваното спадане на новите продажби на жилища подсилва предпазливото настроение на пазара. Участниците на пазара с нетърпение очакват втория отчет от Департамента на търговията на САЩ за БВП на третото тримесечие, който ще бъде публикуван в сряда, последван от подробен отчет за личните потребителски разходи (ПРЛР) в петък.

Изказванията на представители на Федералния резерв, очаквани през цялата седмица, ще бъдат внимателно анализирани от анализаторите за всякакви намеци относно продължителността на текущата ограничителна парична политика.

Том Хаинлайн подчерта очакванията относно действията на Федералния резерв: "Очакваме Фед да бъде предпазлив в заключителната част от цикъла на повишение на лихвите." Добави, че пазарът вероятно вече е достигнал или се приближава до най-високите ставки, и сега въпросът е колко дълго ще останат на този ниво и дали ще бъдат намалени през 2024 година.

Индустриалният среден Dow Jones спадна с 56,68 точки (0,16%) до 35 333,47, S&P 500 загуби 8,91 точки (0,20%) и се понижи до 4 550,43, докато Nasdaq Composite намали с 9,83 точки (0,07%) и достигна 14 241,02.

Сред печелившите в Dow Jones са акциите на 3M Company, които се повишиха с 1,13 точки (1,18%) и приключиха на 97,08. Акциите на The Travelers Companies Inc се повишиха с 1,00 точки (0,56%) и достигнаха 178,54, а цената на акциите на Walmart Inc се повиши с 0,69 точки (0,44%) и затвориха търговската сесия на 156.75.

В Nasdaq Composite лидери са акциите на Redhill Biopharma Ltd, които растат с 216,96% до 1,00, на Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, който се покачва с 91,03% до 5,11, и на Asset Entities Inc, които нараснаха с 88,89% и приключиха сесията на 0,66.

Сред основните сектори на S&P 500 най-големите спадове са отчетени в здравеопазването и индустриалния сектор, докато секторите на недвижимите имоти и потребителските стоки показаха най-големия ръст.

По време на разпродажбите по време на Cyber Monday, акциите на Affirm Holdings скочиха с 12,0% благодарение на популярността на техните платежни системи "купи сега, плати по-късно", което допринесе за увеличените онлайн продажби по време на празничния период. Акциите на онлайн платформите Etsy и Shopify също се повишиха съответно с 3,0% и 4,9%.

Акциите на Crown Castle International се повишиха с 3,4% след изискванията на инвестиционната фирма Elliott Investment Management за промени в ръководството и управителния съвет на компанията, която притежава мрежа от безжични кули.

Акциите на GE HealthCare значително паднаха с 3,5% след като аналитичната фирма UBS намали рейтинга им от "нейтрален" до "продай", отразявайки загрижеността за производителя на медицинска техника.

На Ню Йоркската фондова борса броят на намаляващите акции надминаваше този на растящите със съотношение 1,25 към 1. Във Nasdaq това съотношение беше 1,63 към 1 в полза на намаляващите акции.

Индексът S&P 500 регистрира 38 нови 52-седмични върха и не регистрира нови най-ниски точки, докато композитният индекс Nasdaq записва 84 нови върхови точки и 79 нови най-ниски точки.

Общият обем на сделките на американските фондови борси достига 9,25 милиарда акции, което е по-малко от средната стойност за последните 20 търговски дни, която е 10,42 милиарда.

Индексът на CBOE за волатилността, изчислен на базата на опционите сделки по S&P 500, се повиши с 1,85% и достигна 12,69.

Бъдещите контракти за злато за декември се увеличиха с 0,59%, или с 11,85 долара, до 2 000 долара за тройунция.

В сегмента на енергийните ресурси бъдещите контракти за доставка на суров петрол WTI за януари намаляват с 0,73%, или 0,55 долара, до 74,99 долара за барел, докато бъдещите контракти за доставка на суров петрол Brent за февруари намаляват с 0,61%, или 0,49 долара, до 79,99 долара за барел.

На валутния пазар валутната двойка EUR/USD показва незначителна промяна от 0,14% и достига 1,10, докато курсът на USD/JPY пада с 0,53%, до 148,65.

Бъдещите контракти за индекса на долара на Съединените щати намаляват с 0,18%, до 103,12.