27.12.202306:26 Форекс анализи и прегледи: Последният акорд за 2023 г. на Уол Стрийт: Растеж и очаквания за намаление на лихвите

Тази седмица, във вторник, американските пазари продължиха възходящата тенденция и влязоха в последната седмица на годината с очаквания, че Федералната резерва може да започне да намалява лихвените проценти вече от март.

Всички три ключови американски фондови индекси се повишиха след Коледните празници, като индексът S&P 500 обнови своя рекорден ниво за деня, постигнат през януари 2022 година. Всички са във форма за значителен месечен, триместен и годишен ръст.

Акциите на компании с голяма капитализация, чувствителни към промени в лихвените проценти, и секторът на полупроводниците водеха тази тенденция.

През последната петък тези индекси показаха осмата седмична поредна печалба - най-дългата победна серия от много години, възможна благодарение на икономическите данни, указващи спиране на инфлацията и приближаване до годишната цел на Федералната резерва от 2%.

Индексът S&P 500 е на път да постигне най-значителния си тримесечен ръст в последните три години и само на половин процент от историческия си връх, постигнат през януари 2022 година.

Ако индексът надхвърли нивото от 4796.56, това ще потвърди, че е влязъл във фаза на възходящ пазар след достигането на най-ниската точка на спада на пазара през октомври 2022 г.

Осемседмичната борсова вълна ускори преди две седмици, след като Федералният резерв даде сигнал за край на цикъла на повишаване на лихвите, отваряйки вратата за евентуални политики на намаление на лихвите през 2024 г.

Според най-новите актуализации от инструмента FedWatch на CME Group, инвеститорите оценяват вероятността Федералният резерв да реже целевата лихвена ставка със 25 базисни точки през март като изключително висока - 72.7%.

Индексът на промишлеността Дау Джоунс (.DJI) показа впечатляващ ръст от 159.36 точки, или 0.43%, достигайки 37,545.33. Също така, S&P 500 (.SPX) показа положителна динамика, добавяйки 20.12 точки, или 0.42%, достигайки 4,774.75, докато индексът на Насдак Композит (.IXIC) засили позициите си с 81.60 точки, или 0.54%, приключвайки на 15,074.57.

Забележително е, че всичките 11 ключови сектора на индекса S&P 500 завършиха с положителен резултат.

Най-значителният процентен ръст бе отчетен в енергийния сектор (.SPNY), подпален от повишаването на цените на петрола поради нарастващите тревоги за доставките от Близкия изток. Тази тенденция се засилва допълнително от оптимизма, свързан с очакванията за срез на лихвите от Фед, което поддържа надежди за нарастване на търсенето.

Акциите на Манчестър Юнайтед скочиха с 3,4% след новината, че милиардерът Джим Ратклиф ще придобие 25% от акциите на клуба на цена от 33 долара за акция.

Акциите на Gracell Biotechnologies (GRCL.O) се повишиха с 60,3% след обявлението, че AstraZeneca (AZN.L) намери намерение да придобие китайската компания за 1,2 милиарда долара.

Акциите на Intel Corp (INTC.O) също показаха значително увеличение от 5,2% след новината, че израелското правителство е одобрило 3,2 милиарда долара за строителството на 25-миллиардния завод, планиран за изграждане в южен Израел.

На борсата в Ню Йорк, броят на акциите, които се повишиха, превишаваше тези, които спаднаха, съотношение 3.31 към 1, докато на Насдак това съотношение беше 2.25 към 1 в полза на повишаващите се компании.

Индексът S&P 500 показа впечатляващи динамики, достигайки 50 нови високи стойности за 52-седмичен период без нито една нова ниска стойност, докато индексът на Насдак Композитен регистрира 222 нови високи и 48 нови ниски стойности.

Търговският оборот на американските борси достигна 9.99 милиарда акции, по-малко от средното за последните 20 търговски дни от 12.56 милиарда.

Доходността на 10-годишните американски облигации намаля, спускайки се до 3.895%, докато доходността на двугодишните облигации на САЩ се повиши с 1.8 базисни точки до 4.3584%.

Цените на суровата нефт на САЩ намаляха леко предишния им ръст и търговците приключиха с 2.1% нарастване на цената до 75.12 долара за барел. Междувременно, цените на Brent нафтата се повишиха с 2.01%, достигайки 80.66 долара за барел.

Индексът на американския долар падна с 0,17% до 101,47, почти съответстващ на петмесечния ниското от 101,42, записан в петък миналата седмица. По-слабият долар помогна на еврото да се засили с 0,3% до $1,104.

Инвеститорите продължиха да анализират данните, публикувани в петък миналата седмица, които показаха, че цените в САЩ спаднаха през ноември за първи път за повече от три години и половина, подчертавайки устойчивостта на американската икономика.

Инфлацията в САЩ, измерена с Индекса на личните консумативни разходи (PCE), намаля с 0,1% миналия месец.

Инвеститорите на фондовия пазар посрещнаха с добре новите сигнали от Фед за очакванията за лихвените проценти. След срещата си на 13 декември, Фед показа, че е достигнал края на цикъла на повишаване на лихвените проценти и отвори възможност за спад на лихвените проценти през следващата година.

В момента пазарите оценяват вероятността Фед да намали лихвените проценти с 25 базови точки през март на 75%, според данни от инструмента CME FedWatch, в сравнение с вероятността от само 21% в края на ноември. Пазарите също така предвиждат спад на лихвените проценти с над 150 базови точки през следващата година.