07.09.202308:29 Форекс анализи и прегледи: Пазарът в САЩ: Негативното налягане се засили

S&P500

Преглед на 07.09

САЩ пазар: Увеличава се натиска.

Основните индекси в САЩ намаляват в сряда: Дау - 1,6% NASDAQ - 0,3% S&P500 -0,8%

S&P500 4465 диапазон 4420 - 4500

Търговията в сряда започна със смесено настроение. Първоначално нито едната страна не проявяваше особена увереност, което доведе до това, че основните индекси се търгуваха близо до нивата от предходното затваряне. Все пак, акциите изпитаха значително понижение след като пазарните лихви се влошиха в резултат на индекса на деловата активност в услугите ISM в 10:00 часа източноамериканско време.

Индексът на услугите ISM скочи на 54,5% от 52,7%, а ценовият индекс се повиши на 58,9% от 56,8%. Тази комбинация подкрепя мнението на Федералния резерв за запазване на високите лихвени проценти възможно най-дълго време. Доходността на 2-годишните дължими вексели, които са най-чувствителни към промените във федералните фондови лихви, преди публикуването на данните бе на ниво 4,95%, но се повиши с осем базисни точки спрямо вчерашния ден и достигна 5,04%. Доходността на 10-годишните облигации, която бе 4,25% преди публикуването на данните, задръжна на ниво 4,29%.

Следващото повишение на цените на петрола ($87,57/барел, +1,02, +1,2%) повлия на негативно движение. Този ход, заедно с повишението на цените на газа, породи тревоги относно забавянето на дискреционните разходи. Поради това днес няколко авиокомпании изразиха внимание относно растящите цени на авиационното гориво.

Основните индекси успяха да се възстановят от най-ниските си нива през втората половина на деня, но все пак регистрираха значителни загуби. Индексът S&P 500, от своя страна, приключи под 50-дневната пълзяща средна (4475). Големите загуби на Apple (AAPL 182,91, -6,79, -3,6%) след няколко негативни заглавия оказаха сериозен натиск върху пазара като цяло. Според The Wall Street Journal Китай забрани на правителствените служители да използват устройства на Apple, а Европейската комисия обяви Apple за един от шестте "монополисти", което ще я постави под контрола на регулаторните органи.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) спадна с 1,2%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) намали своята стойност с 0,3%. Другите акции, свързани с растеж, също бяха забележително слаби поради скокът в пазарните лихви. Индексът на растежа на Russell 3000 спадна с 0,9%, в сравнение с падането от 0,3% на индекса на стойността на Russell 3000.

Девет от всички 11 сектора на индекса S&P 500 започнаха с загуба. Секторът на информационните технологии (-1,4%) наблюдаваше най-голямото падане, с притеснение, свързано с Apple. Водещи са комуналните предприятия (+0,2%) и енергетиката (+0,1%).

Обемът на търговията остава нисък, с падащите акции да надхвърлят нарастващите със съотношение около 9:5 на NYSE и почти 2:1 на Nasdaq.

• Индексът Nasdaq Composite: +32,5% от началото на годината
• S&P 500: +16,3% от началото на годината
• S&P Midcap 400: +7,0% от началото на годината
• Индексът Ръсел 2000: +6,4% от началото на годината.
• Индустриалният индекс Dow Jones: +3,9% от началото на годината.

Преглед на икономическите данни:

• Седмичният индекс на заявките за ипотеки на MBA е -2,9%; до 2,3%
• Търговският баланс за юли - $65,0 млрд (консенсус - $68,0 млрд); Предишното число бе коригирано до -$63,7 млрд от -$65,5 млрд.
  • Ключовият извод от доклада е, че както износът, така и вносът се увеличават, което не свидетелства за някаква значителна икономическа слабост в глобален мащаб, но има явни признаци за забавяне: износът се намали с 3,5% спрямо аналогичния период от миналата година, а вносът се намали с 4,7% спрямо аналогичния период от миналата година.
• Глобалният индекс на бизнес активността в услуговия сектор на САЩ от S&P за август се крайната стойност е 50,5;
• Индексът на неизработения сектор ISM за август е 54,5% (консенсус 52,4%); На 52,7%
  • Ключовият извод от доклада е двусмислен: активността в услуговия сектор се ускорява през август, но цените също се повишават с по-бързи темпове. Последното събитие, вероятно, би станало тревожно за Федералния резерв и пазара на облигации, които ще разгледат идеята, че лихвите трябва да останат високи за продължителен период от време.

Икономическият календар за четвъртък включва следното:

• 08:30 източноевропейско време: седмични първоначални искания за безработица (прогноза 233 000; предишни 228 000), продължаващи искания за безработица (предишни 1,725 млн), прегледана производителност за второто тримесечие (прогноза 3,7%; предишна 3,7%) и прегледани разходи за работната сила за второто тримесечие (консенсус 1,6%; предишна 1,6%).
• 10:30 източноевропейско време: Седмични запаси от природен газ (предишни +32 милиарда кубични фута)
• 11:00 източноевропейско време: Седмични запаси от сурова нефт (предишни -10,58 милиона)

Енергетика: Цената на суровата нефт "Брент" е над 90 долара - 90,30

Заключение: Натискът върху пазара на САЩ се засили - но все още няма отказ от растежа.

Днес е важен докладът за безработицата.

Михаил Макаров, още повече анализ:

https://www.instaspot.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/bg/forex_analysis/?х=mmakarov