26.06.202409:11 Форекс анализи и прегледи: Технологиите засилват Nasdaq, Dow се понижава: Анализ на търговията

Nasdaq се покачи с 1.3% във вторник, воден от печалби на Nvidia (NVDA.O) и други големи технологични имена. Междувременно, Dow Jones Industrial Average падна, тъй като търговците коригираха своите позиции, а инвеститорите изчакаха ключови данни за инфлацията по-късно през седмицата.

Nvidia, производител на чипове за изкуствен интелект, се покачи с 6.8% след три дни на загуби. По-широкият сектор на чиповете също се представи добре, като индексът на полупроводниците във Филаделфия (.SOX) се увеличи с 1.8%.

Чиповете играеха ключова роля във възстановяването на технологичния индекс на S&P 500 (.SPLRCT) след три последователни дни на спадове. Alphabet Inc. (GOOGL.O) се покачи с 2.7%, водейки при индекса за комуникационни услуги (.SPLRCL).

Останалите от 11-те основни сектора на S&P 500 бяха значително по-слаби от предишния ден, като енергетиката (.SPNY) и комуналните услуги (.SPLRCU) водеха печалбите.

"Възстановяването на технологичните акции беше ключов двигател на пазара във вторник," каза Емили Роланд, съвместен главен стратег на инвестициите в John Hancock Investment Management. Тя добави, че след дни на слабост, инвеститорите, които купиха акции на тези компании днес, търсеха добър момент за влизане на пазара.

Проучване на Conference Board добави към пристрастията към мегакорпорациите, показвайки, че потребителското доверие в САЩ се е понижило през юни във връзка с опасенията за икономическата перспектива. Индексът се понижи до 100.4 от ревизирани 101.3 през май.

"Със възможността за икономическо забавяне, която виждаме признаци за нея, обикновено е добро нещо за висококачествени акции, които са по-малко податливи на икономическа волатилност," каза Емили Роланд.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) падна с 299.05 точки, или 0.76%, до 39,112.16. S&P 500 (.SPX) се покачи с 21.43 точки, или 0.39%, до 5,469.30. Nasdaq Composite (.IXIC) се увеличи с 220.84 точки, или 1.26%, до 17,717.65.

Dow се оттегли от едномесечен връх, достигнат в понеделник, като акциите на Home Depot (HD.N) отбелязаха най-голямо процентно намаление, падайки с 3.6%.

Акциите на Walmart (WMT.N) паднаха с 2.2%, пораждайки опасения сред инвеститорите, след като главният финансов директор на компанията нарече второто тримесечие "най-предизвикателното досега" на Европейската инвеститорска конференция на NYSE 2024 в Лондон.

След три последователни дни на печалби, Dow Jones Transportation Average (.DJT) завърши със спад от 0.8% след падане от 1.6% по-рано през деня. Железопътният оператор Norfolk Southern (NSC.N) беше вторият най-голям губещ след като анализатор понижи ценовата си цел и Националната агенция за транспортна безопасност преразгледа катастрофата от миналата година и препоръча подобрени мерки за безопасност.

Въпреки спада с 0.05% в редовната сесия, акциите на FedEx (FDX.N) се увеличиха с 15% в извънработното време, след като компанията представи насоки за печалбите за 2025 г., които надминаха очакванията на анализаторите. FedEx заяви, че планираните намаления на разходите ще подобрят печалбите, въпреки продължаващата слабост в бизнеса с доставка на пакети.

Инвеститорите са в очакване на петъчния доклад за индекса на цените на потребителските разходи (PCE), предпочитания индикатор за инфлация на Федералния резерв.

Акциите на Spirit AeroSystems (SPR.N) паднаха с 3.96% до $31.76 след медийни репортажи, че Boeing (BA.N) е предложил да купи производителя на фюзеляжи за самолети в сделка на акции, оценяваща ключовия доставчик на около $35 на акция. Акциите на Boeing също паднаха с 2.2%.

Акциите на круизната компания Carnival Corp (CCL.N) се покачиха с 8.7% след като отново повиши прогнозата си за печалбите за цялата година.

NYSE регистрира 122 нови максимума и 87 нови минимума, като понижителните емисии превъзхождаха увеличителните в съотношение 1.62 към 1.

S&P 500 регистрира 20 нови 52-седмични максимуми и четири нови минимума, докато Nasdaq Composite регистрира 45 нови максимуми и 178 нови минимума.

Общо 10.01 милиарда акции бяха търгувани на американските борси, в сравнение със средно 11.90 милиарда през последните 20 сесии.

Инвеститорите се подготвят за годишната актуализация на бенчмарк индексите на FTSE Russell в петък, като дивите скокове в акциите, свързани с изкуствения интелект, през последната година се очаква да имат значително въздействие върху тяхната крайна форма.

Преструктурирането на индекса Russell, събитие, което обикновено води до един от най-натоварените търговски дни за годината, ще стане официално след затваряне на търговията в петък, завършвайки процеса на годишно обновяване на индексите на FTSE Russell.

Това обновяване налага на мениджърите на фондове да коригират своите портфейли спрямо новите тегла и компоненти.

Обновяването обхваща редица индекси на Russell, включително Russell 1000 Large-Cap Index (.RUI) и Russell 2000 Small-Cap Index (.RUT), които заедно формират Russell 3000 Index (.RUA). Има и стилови индекси като Russell 1000 Growth Index (.RLG) и Russell 2000 Value Index (.RUJ).

След миналогодишната реорганизация, акциите, свързани с изкуствен интелект, като тези на Nvidia (NVDA.O) и Super Micro Computer (SMCI.O), които показват значителен растеж, се очаква да окажат голямо влияние върху индексите за растеж и стойност на Russell.

Годишните обновявания на индексите са известни предварително, създавайки допълнително търсене за покупка и продажба на акции. Инвеститорите могат да използват тази допълнителна ликвидност като възможност да се възползват от ценовите колебания, които могат да се появят.

През юни 2023 г. акциите на американските борси New York Stock Exchange и Nasdaq бяха оценени съответно на $72.7 милиарда и $61.7 милиарда в последните моменти на търговията в петък, според FTSE Russell.

С фокус върху акциите с голяма капитализация като Nvidia, типичният мениджър на фондове с голяма капитализация има недостиг от 16.7% в теглото си в топ 10 акциите за тази година, изчислява UBS старши стратегист за американски акции Патрик Пълфри в доклад в края на миналия месец.