15.07.202412:03 Форекс анализи и прегледи: Тръмп във фокус: Пазарите оценяват въздействието, облигациите падат, доларът стабилен

Доларът остана стабилен в понеделник, докато дългосрочните доходности на щатските държавни облигации се покачиха, тъй като инвеститорите обмисляха дали опитът за убийство на кандидат-президента Доналд Тръмп може да увеличи шансовете му за победа.

Европейските борсови пазари отвориха със спад, след като слаби икономически данни от Китай оставиха предпазливо настроение. Освен това, негативни новини от британската луксозна марка Burberry и производителя на часовници Swatch Group повдигнаха въпроси за потребителското доверие.

Инвеститорите обикновено реагират на перспективата за победа на Тръмп, като увеличават доходностите на облигациите, предполагайки, че неговата икономическа политика ще доведе до по-висока инфлация и правителствен дълг.

На онлайн платформата за залагания PredictIT, шансовете за победа на републиканците се покачиха на 67 цента, от 60 цента в петък. Доходността на бенчмарковата 10-годишна държавна облигация се покачи с 2 базисни точки до 4.208% в понеделник.

Ерен Осман, изпълнителен директор на управление на активи в Arbuthnot Latham, заяви, че евентуална победа на Тръмп ще се разглежда положително за рисковите активи. Той посочи значителните печалби в Bitcoin от уикенда, но добави нотка на предпазливост.

"Можете да си представите, че това ще мотивира поддръжниците на Тръмп да отидат да гласуват, но те вероятно така или иначе планираха да гласуват," каза Осман.

Данните за продажбите на дребно в САЩ, които трябва да бъдат публикувани във вторник, ще бъдат наблюдавани внимателно, за да се разбере здравето на потребителския сектор след скорошни прочити, които предполагат, че икономическият растеж се забавя, съобщи експертът.

Индексът на долара се покачи скромно до 104.9, подкрепен от силата на зелената валута спрямо йената, която се покачи с 0.17% до 157.855 след като беше очаквана интервенция миналата седмица.

Еврото спадна леко до $1.0907, докато Bitcoin, който вероятно се е възползвал от по-либералната регулация при администрацията на Тръмп, се покачи с около 5% до двуседмичен връх.

Европейските акции спаднаха с 0.2% (STOXX), докато фючърсите на S&P 500 и Nasdaq се покачиха с около половин процент. Японският Nikkei беше затворен за празник.

Слабите икономически данни предизвикаха натоварена седмица в Китай, където петгодишното събрание на висши служители се провежда от 15 до 18 юли.

Икономическият растеж на Китай за второто тримесечие бе 4.7% спрямо предходната година, под прогнозата на анализаторите от 5.1%. Потребителските разходи са особено притеснителни, като растежът на продажбите на дребно е паднал до 18-месечно дъно, а цените на новите жилища са паднали с най-бърз темп за последните девет години.

"Пазарите се надяват на повече подкрепа за слабата икономика и затруднения сектор на недвижимите имоти, която да бъде обявена на тази седмица," каза Васу Менон, изпълнителен директор на инвестиционната стратегия в OCBC в Сингапур.

Вътрешният юан на Китай остана под натиск, търгувайки се на 7.2742 за долар. Акциите на континентален Китай (.SSEC) не се промениха значително, докато индексът Hang Seng в Хонконг (.HSI) спадна с 1.5%.

През седмицата ще бъдат публикувани данни за продажбите на дребно, индустриалното производство, започнатите строежи и седмичните заявки за безработица в САЩ.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл трябва да говори в Икономическия клуб на Вашингтон в понеделник, където вероятно ще бъде обсъден неговият отговор на последните данни за слаба инфлация.

Пазарите оценяват 96% шанс за понижаване на лихвения процент на Федералния резерв през септември, в сравнение със 72% преди седмица.

Очаква се Европейската централна банка да остави текущия си лихвен процент непроменен след като го намали през юни.

"Очакваме ЕЦБ да задържи лихвите на нивото им на срещата си през юли, като ще се проведе пресконференция за обсъждане на лихвените прогнози и ситуацията във Франция," каза Morgan Stanley в бележка.

Сезонът на отчетите за второто тримесечие започна миналата седмица и продължава в понеделник с резултатите на Goldman Sachs.

Bank of America, Morgan Stanley, ASML и Netflix Inc. също ще отчетат печалби тази седмица. Уолстрийт очаква силни резултати за периода, като повечето от тези очаквания вече са въплътени в текущите оценки на акциите.

На суровинните пазари, златото се търгуваше на $2,408 за унция, леко под миналата седмица най-високото ниво от $2,424.

Цените на петрола се повишиха след петъчния спад поради признаци на напредък в преговорите за примирие между Израел и Хамас.

Цената на Brent петрола остана почти непроменена на $85.04 за барел, докато цената на американския петрол се покачи с 0.1% до $82.27 за барел.

Изказване на председателя на Федералния резерв, Пауъл

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще бъде интервюиран от Дейвид Рубенстайн в Икономическия клуб на Вашингтон, последвано от сесия с въпроси и отговори.

В последното си изявление на Капитолийския хълм, Пауъл подчерта усилията на Федералния резерв да се бори с инфлацията и потвърди ангажимента му към двойния мандат за стабилност на цените и максимална заетост.

Той също така изрази предпазлив оптимизъм относно тенденциите на инфлацията, показвайки известна увереност, че инфлацията ще се понижи към целта от 2%. Въпреки това, Пауъл подчерта, че е твърде рано да се каже дали тенденцията към 2% инфлационна цел ще бъде устойчива.