Американските фондови пазари отбелязаха значителен ръст в петък, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл потвърди очакванията на пазара за възможно намаление на лихвите през септември.
По време на дългоочакваното си изказване на икономическия симпозиум в Jackson Hole, Пауъл заяви, че сега е подходящият момент за намаляване на целевата ставка на федералния фонд. Той отбеляза, че опасенията относно нарастващата инфлация са намалели, което позволява на Фед да бъде по-гъвкав в своята монетарна политика.
"Не сме наблюдавали влошаване на пазара на труда и не искаме да видим такова," каза Пауъл в речта си, която много анализатори възприеха като ясен сигнал за намаляване на лихвите на предстоящата среща на Фед. Ако решението бъде прието, това ще бъде първото намаление на лихвите за четири години.
Пазарът реагира незабавно на тези изказвания. Детрик, директор на една от аналитичните компании, изрази мнение, че срещата през септември ще отвори серия от допълнителни намаления на лихвените проценти, които могат да продължат до края на годината. Според него, Фед ясно е дал да се разбере, че преминава към активна фаза на монетарно облекчаване.
След публикацията на изявлението на Пауъл, всички три основни индекса на американските акции регистрираха значителен подем. Големите компании като Nvidia, Apple и Tesla се отличиха особено, с техните акции показващи най-голям растеж.
Малките компании и регионалните банки също не останаха настрана, като индексите се покачиха съответно с 3.2% и 4.9%. Както отбеляза Детрик, финансовият сектор достигна исторически върхове, а този ръст потвърждава, че икономиката няма сериозни заплахи на хоризонта, които биха могли да отслабят позициите на регионалните банки и финансовите компании.
В края на седмицата, всичките три основни индекса на САЩ записаха положителна динамика, подкрепена от най-доброто седмично увеличение за тази година, показано миналата седмица.
Предстоящата среща на Фед през септември, на която ще бъде взето решението за ключовата лихвена ставка, анализаторите очакват получаването на редица важни икономически данни.
Ключовите ще бъдат ревизираните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие от Министерството на търговията и доклада за личните потребителски разходи (PCE), който съдържа индекса на цените на PCE — основният показател на инфлацията за Фед.
Всички 11 ключови сектора на индекса S&P 500 завършиха търговската сесия в позитивна територия. Секторът на недвижимите имоти се отличи, показвайки най-значимото увеличение, с ръст от 2.0%. Този ръст беше подкрепен от уверени инвестиции и позитивни настроения на пазара, които подсилиха общата възходяща тенденция.
Компанията за софтуер за човешки ресурси Workday (WDAY.O) надмина пазарните очаквания за тримесечните приходи. Освен това, компанията обяви намерението си да изкупи обратно свои акции на стойност 1 милиард долара. Новината предизвика истински бум на пазара: акциите на Workday скочиха с 12.5%, ставайки лидер в растежа на борсата Nasdaq.
Дискаунт търговецът Ross Stores (ROST.O) също показа положителна динамика, като се покачи с 1.8%. Това се случи след като компанията повиши прогнозата си за печалбата за фискалната година 2024, което укрепи доверието на инвеститорите.
В същото време, акциите на Intuit (INTU.O), известна със своя продукт Turbo Tax, спаднаха с 6.8% след публикуването на тримесечен отчет, който не отговори на очакванията. Разочароващите резултати доведоха до рязко спадане на интереса на инвеститорите към компанията.
На Нюйоркската фондова борса (NYSE), броят на растящите акции значително превиши броя на спадащите - съотношението беше 8.08 към 1. На Nasdaq ситуацията също бе в полза на растящите акции, където имаше 3.68 растящи за всеки спадащ. Тази тенденция потвърждава увереността на инвеститорите в стабилността на икономиката и предстоящите решения на Федералния резерв.
Американският фондов пазар отново показва уверен растеж, потвърждавайки положителната нагласа на инвеститорите. Индексът S&P 500 записа 81 нови 52-седмични върхове, без да записва нито един нов спад. В същото време, Nasdaq Composite отбеляза 149 нови върхове и 51 нови спадове, което подчертава високата активност на пазара.
Търговската активност на американските борси показа добри резултати, въпреки че общият обем на сделките достигна 10.57 милиарда акции, малко под средното за последните 20 търговски дни (11.88 милиарда). Въпреки това, ключовите индекси продължиха да се покачват.
Dow Jones Industrial Average се повиши с 1.14%, достигайки 41,175 точки. S&P 500 добави 1.15% и спря на 5,634, много близо до своя исторически връх. Nasdaq Composite показва най-голямо увеличение сред основните индекси, нараствайки с 1.47% и достигайки 17,877 точки.
Европейските борси също отбелязаха печалби. По-широкият индекс STOXX 600 се повиши с 0.5%, достигайки най-високото си ниво за последните три седмици. Печалбата постави индекса на път да завърши трета поредна седмица с печалби.
В Азия картината бе смесена, като акциите извън Япония намаляха леко с 0.1%, докато японският Nikkei се повиши с 0.4%. Печалбите бяха подкрепени от положителните реакции на инвеститорите към данните за инфлацията и коментарите на гуверньора на Банката на Япония Кадзуо Уеда, който сигнализира готовност за повишаване на лихвените проценти, ако икономическите данни и инфлацията съвпадат с очакванията.
Влиянието на последните събития върху глобалната икономика се отрази в нарастването на индекса MSCI World, който се повиши с около 1.1%. Въпреки последните трусове в началото на август, индексът се издигна над своя исторически връх, достигнат в средата на юли, сигнализирайки за възстановяване на глобалните пазари и увереността на инвеститорите в стабилността на глобалната икономика.
След речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, търговците увеличиха очакванията си за намаляване на лихвите през септември. Фючърсите на федерални фондове сега предлагат 37% шанс за намаление с 50 базисни пункта, спрямо 25% преди деня. Очаква се общо 106 базисни пункта намаление на лихвите до края на годината.
В своята реч Джером Пауъл подчерта, че посоката на политиката на Федералния резерв е ясна, но времето и скоростта на намаляване на лихвите ще бъдат определени от икономическите данни и променящите се рискове. Тези изявления бяха важен сигнал за пазара, насърчавайки инвеститорите да преразгледат прогнозите си.
Доходността на американските съкровищни облигации падна на фона на нарастващите очаквания за намаляване на лихвите. Доходността на 10-годишните облигации намаля с 5.9 базисни пункта до 3.803%, докато доходността на 2-годишните облигации, която е по-чувствителна към промените в очакванията за лихвените проценти, намаля с 9.7 базисни пункта до 3.9132%. Сред тези промени, доходността на германските облигации остана стабилна на 2.226%.
Имаше и значителна волатилност на валутните пазари. Американският долар отслабна, докато лирата стерлинг се укрепи, достигайки най-високото си ниво от повече от две години. Еврото също показа ръст, достигайки $1.1189, най-високото си ниво за годината.
Японската йена също се засили, тъй като доларът падна с 1.36% до 144.27, а коментарите на управителя на Японската централна банка Казуо Уеда показват, че той е готов да увеличи лихвените проценти, ако икономическите условия се развият според очакванията. Обаче, данни, публикувани по-рано в Япония, показаха, че основната инфлация се е ускорила за трети пореден месец, но забавянето на ръста на цените, предизвикано от търсенето, все още не показва необходимост от незабавна промяна в политиката на лихвените проценти.
Валутният пазар винаги се базира на относителни очаквания, и перспективата, че Федералният резерв скоро ще започне да намалява лихвите, заедно с други основни глобални банки, е довела до отслабване на долара, каза Уто Шинохара, управляващ директор и главен инвестиционен стратег в Mesirow в Чикаго. Според него, пазарът вече оценява бъдещите промени в политиката на Фед, което намалява привлекателността на долара спрямо другите валути.
Цените на петрола рязко са се повишили с повече от 2%, възстановявайки по-ранните загуби, свързани с увеличение на американските запаси от суров петрол и намаление в прогнозите за търсенето на петрол в Китай. Това възстановяване демонстрира волатилността на пазара на петрол, където всичко - от данни за запасите до очаквания за търсенето - може да предизвика значителни промени в цените.
Златото продължава да укрепва позициите си, показвайки ръст от около 1.1%, достигайки цена от 2,510 долара за унция. Тази стойност е близо до рекордно високата, която беше постигната само преди няколко дни, във вторник, при 2,513 долара за унция. Инвеститорите продължават да инвестират в злато, виждайки го като сигурен актив в условия на икономическа несигурност.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
