Индексът Dow Jones Industrial Average достигна нови върхове, като завърши четвъртък с четвъртия си най-висок резултат за последните пет сесии. Причина за това покачване бяха резултатите от продажбите на дребно в САЩ, които се оказаха значително по-високи от очакваното, което свидетелства за устойчива потребителска търсеност.
Други ключови индекси на Уолстрийт останаха общо стабилни. S&P 500 леко се отдръпна, записвайки малка загуба, докато Nasdaq Composite, напротив, успя да покаже скромен растеж.
Един от основните двигатели на положителното настроение на пазара беше Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), най-големият договорен производител на чипове в света. Компанията надмина очакванията на анализаторите за печалба и обяви вероятен скок на приходите в четвъртото тримесечие поради силно търсене на чипове, използвани в технологиите на изкуствения интелект.
Акциите на TSMC, търгувани на американските фондови борси, се покачиха с 9.8%. Клиентът на компанията и лидер в AI, Nvidia, също отбеляза ръст от 0.9%.
Оптимистичното настроение се разпространи сред други компании от полупроводниковия сектор, като Philadelphia SE Semiconductor Index нарасна с 1%, показвайки широка подкрепа на пазара.
Гигантът в стрийминга Netflix също беше в центъра на вниманието. Акциите на компанията, търгувани на борсата във Франкфурт, скочиха с 4.5% в началото на търговията в петък след силен растеж на абонатите, като компанията добави 5.1 милиона нови потребители в третото тримесечие, надминавайки очакванията с 1 милион.
Netflix заяви, че очаква допълнителен растеж на абонатите преди празничния сезон, когато зрителите отново ще могат да се насладят на продължението на популярния корейски сериал "Играта на калмара".
Акциите се повишиха с 3% в извънборсовата търговия в четвъртък, въпреки леко понижение с 2% в основната сесия, за да затворят на $687.65. Това движение бе реакция на положителни данни, които подкрепиха очакванията на инвеститорите за по-нататъшен растеж.
Новите статистически данни от САЩ потвърдиха стабилното развитие на най-голямата икономика в света. Продажбите на дребно са се увеличили с 0.4% през септември, което беше малко повече от очакваното. Освен това, броят на заявленията за безработица неочаквано намаля, което също увеличи увереността в стабилността на пазара на труда.
Въпреки подобрените икономически данни, прогнозите за намаление на лихвения процент с 25 базисни точки на следващото заседание на Федералния резерв остават непроменени - 89.4%, според FedWatch CME.
Началото на сезона за отчетите за третото тримесечие също допринесе за оптимизма. Силните икономически данни и перспективите за облекчаване от страна на Федералния резерв помогнаха на Dow и S&P 500 да продължат своя възход към рекордни нива. S&P 500, в частност, наближава значителната психологическа граница от 6,000 пункта.
Индексът S&P 500 завърши деня с леко понижение от 1 точка, или 0.02%, достигайки 5841.47. В същото време, Nasdaq Composite се покачи с 6.53 точки, или 0.04%, за да приключи сесията на 18373.61. Индексът Dow Jones Industrial Average демонстрира по-уверен ръст с 161.35 точки, или 0.37%, за да затвори деня на 43239.05.
Джош Джамнер, аналитик по инвестиционна стратегия в ClearBridge Investments, отбеляза, че настоящите икономически данни са променили възгледите на инвеститорите. Силните данни омекотиха страховете от възможна рецесия, водейки до преразглеждане на очакванията за по-нататъшен икономически растеж и корпоративни печалби.
След месеци на печалби при най-големите компании, инвеститорите продължават да търсят сектори и компании, в които да инвестират за по-нататъшно нарастване. Въпреки общото подобрение на пазара, избирането на правилния момент и посока за инвестиции остава предизвикателство.
"Пазарът продължава да се покачва, но по-смирено, отколкото би се очаквало," заяви Джош Джамнър от ClearBridge Investments.
Индексът Russell 2000 загуби 0,3%, докато S&P Small Cap 600 падна със 0,2%. Това се случи ден след като и двата индекса достигнаха най-високите си стойности за почти три години. Това сочи слабост при малките компании, което може да е сигнал за по-предпазливо настроение сред инвеститорите.
Повечето сектори в индекса S&P 500 също показаха негативна тенденция. Чувствителните към лихвените проценти сектори като комунални услуги и недвижими имоти бяха особено засегнати, падайки съответно с 0,9% и 0,7%. Покачващите се доходност на държавните облигации на САЩ оказват натиск върху компаниите с високо задлъжняване, като увреждат акциите им.
В последните дни, в необичайно движение, индексите на американските акции се покачват заедно с увеличаващата се доходност на държавните облигации. В четвъртък, 10-годишната доходност се покачи с 7,5 базисни точки до 4,091%. Това може да е знак за по-силни инфлационни очаквания и по-затегнати финансови условия.
Travelers Companies и Blackstone Group отбелязаха силни печалби съответно от 9% и 6,3%, след публикуването на техните тримесечни отчети. И двете гиганти надминаха очакванията на пазара за печалба, което предизвика интерес към акциите им.
Индексът S&P Banks продължи да бележи ръст, добавяйки 0,1% и достигайки пет последователни сесии на печалби, най-добрата поредица от август и една от малкото такива продължителни печалби от април. Големите регионални банки отчетоха резултати за третото тримесечие, което спомогна за засилване на доверието на инвеститорите в банковия сектор.
С положителни корпоративни отчети за печалби и нарастваща доходност на облигациите, инвеститорите продължават внимателно да следят пазара, за да видят кои сектори и компании ще бъдат на върха през следващите месеци.
M&T Bank и Synovus Financial отбелязаха солидни печалби, покачвайки се с повече от 5%. Не всички банки последваха тези успехи, с Truist Financial, които паднаха с 3,5% и Huntington Bancshares с 2,6%. Смесената картина подчертава как финансовите институции се справят по различен начин с настоящите пазарни условия.
Извън финансовия сектор, Elevance Health, водещ застраховател в здравеопазването, спадна с 10,6%. Това беше най-големият еднодневен спад на компанията от март 2020 г., когато светът се бореше с пандемията. Понижението дойде след като компанията намали прогнозата си за печалбата за цялата година, предизвиквайки вълна от безпокойство сред инвеститорите.
Обемът на търговията на американските борси достигна 11,34 милиарда акции, под средното от 12,08 милиарда за последните 20 търговски дни. Това може да подсказва, че инвеститорите стават по-предпазливи, докато анализират идващите тримесечни отчети и изчакват допълнителни икономически данни.
Докато Dow Jones Industrial Average завърши четвъртъка на рекордно високо ниво, S&P 500 и Nasdaq затвориха сесията почти непроменени, отстъпвайки от част от дневните си печалби. Инвеститорите разглеждаха различни тримесечни отчети и положителни икономически данни, които създадоха смесени настроения на пазара.
На фона на растяща несигурност около предстоящите избори в САЩ, златото, традиционният безопасен актив, се изкачи до рекордни върхове. Инвеститорите се насочиха към този безопасен актив, укрепвайки позицията на благородния метал на пазара.
Технологичният сектор, и по-специално компаниите, свързани с чиповете, надминаха очакванията на анализаторите. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) отчете силни печалби и прогнозира силно увеличение на приходите за четвъртото тримесечие, успокоявайки опасенията за потенциално забавяне в търсенето на чипове.
TSMC е основен приносител за последната пазарна рали, като положителната им прогноза увери инвеститорите, притеснени от потенциално забавяне в сектора на полупроводниците. Очакванията за излишък заради растежа на изкуствения интелект не се оправдаха с поръчките на компанията. „TSMC продължава да показва стабилно търсене, което дава сила на целия сектор“, каза Майкъл Грийн, главен стратег в Simplify Asset Management.
Грийн също добави, че водещото положение на големите капитали в полупроводниците ще бъде катализатор за основните индекси. Освен това, положителната реакция на данните за търговия на дребно също подкрепи американския пазар.
Индексът S&P 500 затвори с минимални загуби, докато Nasdaq успя да завърши деня с малка печалба. Това се случи, въпреки че силната търговия на дребно и ниските искания за безработица не успяха да подпомогнат очакваните печалби на инвеститорите.
Акциите на растеж продължиха да превъзхождат стойностните акции, като регионалните банки бяха начело благодарение на добрите отчети на компании като M&T Bank и KeyCorp, които дадоха секторен тласък.
Европейските фондови пазари също се покачиха, затваряйки в рамките на 1% от своите рекордни върхове, след като Европейската централна банка (ECB) намали лихвения процент с 25 базисни точки според очакванията. Въпреки това, ECB не даде ясна посока за следващите действия.
Третото намаление на лихвения процент от страна на ЕЦБ тази година отразява промяна в приоритетите: от борба с инфлацията към подкрепа на отслабената икономика на Европейския съюз, което увеличава очакванията за бъдещи действия на регулатора.
Индексът MSCI, който отразява глобалните фондови пазари, се увеличи с 0,02%, или 0,21 точки, до 852,43. Европейските фондови пазари също завършиха деня с положителна нотка: индексът STOXX 600 добави 0,83%, а FTSEurofirst 300 се увеличи с 17,82 точки или 0,87%. Междувременно, развиващите се пазари показаха по-малко оптимистични резултати: индексът MSCI Emerging Markets спадна с 0,78%, губейки 8,88 точки и падайки до 1 135,16.
Доходността на държавните ценни книжа се увеличи след данните, които потвърдиха силните основи на американската икономика, оставяйки Федералния резерв с пространство за по-внимателно придвижване на лихвените проценти. Доходността на 10-годишната бележка нараства с 8,2 базисни точки до 4,098%, от 4,016% ден по-рано.
30-годишната бележка също увеличи доходността си с 9,8 базисни точки до 4,3972%, докато 2-годишната бележка, която е най-чувствителна към очакванията за лихвени проценти, се увеличи с 4,8 базисни точки до 3,983%.
Американският долар укрепи, достигайки 11-седмичен връх, поради данните за търговията на дребно, които надминаха очакванията на анализаторите. Това увеличи доверието на инвеститорите в стабилността на американската икономика. Индексът на долара, който проследява долара спрямо основните му съперници, се увеличи с 0,24% до 103,79. За разлика от това, еврото спадна с 0,3% до 1,0828 долара.
Американският долар се увеличи с 0,41% спрямо японската йена до 150,23, отразявайки доверието на инвеститорите в стабилността на американската икономика и повишени очаквания за бъдещата политика на Федералния резерв.
Цените на петрола леко се повишиха, отразявайки трудна пазарна среда, докато инвеститорите се ориентират сред геополитическите рискове, свързани с конфликта в Близкия изток и данни, показващи спад в американските запаси от суров петрол. Американският суров петрол се повиши с 0,40% до $70,67 за барел, докато Брент петролът се увеличи с 0,31%, за да завърши деня на $74,45 за барел.
Златото продължава да чупи рекорди, добавяйки 0,7% до $2,691,97 за унция. Този растеж се свързва с очакванията за възможни понижения на лихвените проценти от Федералния резерв, както и нарастващата несигурност около предстоящите президентски избори в САЩ. Инвеститорите разглеждат златото като безопасен пристан в условия на глобални турбуленции.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
