Американските фондови индекси отново изненадаха в петък: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 затвориха на рекордни нива, докато Nasdaq също показа печалби, подкрепени от силния скок в акциите на Netflix и общо възходящо движение в технологичния сектор.
И трите основни индекса на Wall Street отчетоха шеста поредна седмица със значителни печалби, маркирайки най-дългата печеливша серия от края на 2023 година. S&P 500 се покачи с 0.9%, Nasdaq Composite се увеличи с 0.8%, а Dow Jones Industrial Average се повиши с 1%.
Акциите на Netflix скочиха с 11.1% до рекордно ниво, след като гигантът в стрийминга отчете брой абонати, който надмина очакванията на анализаторите. Фирмата също така заяви, че очаква растежът в аудиторията да продължи до края на годината.
Технологичните акции, известни като "Великолепната седморка", продължиха да допринасят за ръста на фондовия пазар. Apple нарасна с 1.2%, подсилена от силното търсене на новите си модели iPhone в Китай. Акциите на Nvidia добавиха 0.8% след като BofA Global Research повиши ценовата си цел.
Възходът на Netflix подкрепи комуникационния сектор, който се повиши с 0.9%, водейки 11-те сектора от S&P 500. Междувременно, секторът на информационните технологии добави 0.5%, също допринасяйки за общото усилване на пазара.
Основните американски фондови индекси продължават да се покачват в петък. S&P 500 се повиши с 23.20 точки, или 0.40%, за да затвори на 5,864.67. Nasdaq Composite добави 115.94 точки, или 0.63%, за да затвори при 18,489.55. Dow Jones Industrial Average се увеличи с 36.86 точки, или 0.09%, за да затвори на 43,275.91. Печалбите на Dow Jones са приглушени
Dow отбеляза петото си рекордно затваряне в последните шест сесии. Въпреки това, печалбите бяха по-малко драматични заради спада в акциите на American Express. Финансовият гигант загуби 3.1% след като отчете тримесечни печалби, които не отговориха на очакванията на анализаторите.
Въпреки разочарованието от American Express, финансовият сектор като цяло приключи отчетния сезон на положителна бележка. Въпреки това, S&P Banks Index, който измерва банковите акции, падна с 0.1%, прекратявайки петседмичната печеливша серия.
Положителните финансови отчети и благоприятните икономически показатели помогнаха на индексите да се покачват стабилно. Все пак, заслужава да се отбележи, че S&P 500 се търгува при 22 пъти прогнозираните приходи. Това, заедно с очакванията за силни корпоративни резултати и несигурността около предстоящите президентски избори в САЩ на 5 ноември, може да доведе до увеличена волатилност и корекции на пазара.
Инвеститорите показаха нарастващ интерес към малките компании през последните дни. През седмицата, индексите Russell 2000 и S&P Small Cap 600 надминаха основните индекси. Въпреки това, и двата индекса паднаха в петък, демонстрирайки отслабване на интереса към малки компании сред общото пазарно оптимизъм.
На фона на по-слаби цени на петрола, енергийният сектор беше единственият в S&P 500, който показваше негативна динамика, падайки с 0.4%. Секторът бе особено притиснат от акциите на SLB, които паднаха с 4.7% след публикуването на тримесечни резултати, които не отговориха на очакванията на инвеститорите. Спадът повлия и на други играчи в нефтените услуги, като Baker Hughes и Halliburton, които намаляха с 1.3% и 2.1% съответно.
Енергийният сектор беше най-слабият изпълнител през тази седмица, намалявайки с 2.6%. Една от причините беше значителен спад от 7% в цените на американския петрол, предизвикан от опасения за забавяне на търсенето от Китай и несигурността, породена от продължаващия конфликт в Близкия изток.
CVS Health падна с 5.2% след като компанията обяви промяна на CEO. Карън Линч беше заменена от Дейвид Джойнър, ветеран от CVS, който пое поста на главен изпълнителен директор. В допълнение към промяната в ръководството, CVS оттегли прогнозите си за печалба за 2024 година, което също натежа върху акциите.
Новините за смяната на ръководството на CVS засегнаха не само самата компания, но и други здравноосигурителни дружества. Например, акциите на Cigna и Elevance Health също намаляха, като последната затвори с спад от 3.1%, достигайки най-ниското си ниво за последните 15 месеца.
Търговският обем на борсите в САЩ възлизаше на 10.62 милиарда акции, малко под средното от 11.56 милиарда акции през последните 20 сесии. Инвеститорите ще следят внимателно акциите на полупроводниковите компании през следващите седмици. Противоречиви доклади от водещи фигури на сектора в чужбина доведоха до някои волатилни сесии на търговия, които поставиха полупроводниковата индустрия в центъра на вниманието.
Като основа за много съвременни технологии, полупроводниците остават в центъра на вниманието на инвеститори и анализатори. Компаниите, които произвеждат чипове и оборудването за тяхното производство, внимателно следят глобалното икономическо развитие и техните акции често действат като индикатор за общата пазарна обстановка.
Индексът Philadelphia SE Semiconductor (SOX) отбеляза силен ръст от над 40% през първата половина на годината, въпреки че импулсът му се забави леко наскоро. Към днешна дата индексът все още е нагоре с около 25% за 2024, като предвижда печалбата от 22.5% на бенчмарка S&P 500.
Секторът на полупроводниците и свързаното с тях оборудване е значителна част от S&P 500, представлявайки около 11.5%. Nvidia е особено впечатляваща, с пазарна капитализация почти равна на тази на Apple, и възлизаща на 6.8% от теглото на индекса.
Секторът на чиповете преживя силни колебания през последната седмица. Полупроводниковите акции паднаха във вторник след разочароваща прогноза от ASML, най-голямата технологична компания в Европа. ASML предупреди за спад в продажбите и поръчките през 2025 година, което предизвика остра реакция на пазара.
Въпреки това, инвеститорите си отдъхнаха в четвъртък, когато Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, водещ производител на AI чипове, обяви потресаващ 54% скок в тримесечната си печалба, която далеч надмина очакванията.
Въпреки смесените новини, индексът SOX завърши седмицата със спад от 2.5%, докато S&P 500 успя да отбележи малко увеличение от 0.5%, подчертавайки различната динамика на различни сектори.
През следващата седмица полупроводниковият сектор ще следи отблизо отчетите за печалбите на ключови играчи. Сред тях са Texas Instruments и производителят на оборудване Lam Research, чиито резултати могат да определят посоката на пазара напред.
Продуктите на Texas Instruments се използват в различни отрасли, от автомобилостроенето до индустриалния сектор, което прави компанията степенурка за отраслите, където търсенето на чипове остава слабо. Даниел Морган, управител на портфейли в Synovus Trust, отбелязва, че докладът на компанията може да даде отговор на въпроса дали тези сектори започват да се възстановяват.
Морган също така подчерта, че полупроводниковият сектор като цяло се търгува при съотношение цена/книжна стойност от 5.6x, което той смята за разумен брой. За сравнение, съотношението цена/книжна стойност през 2021 г. беше над 8x, което показва, че по това време пазарът беше прекалено нагорещен.
Финансовият отчет на Advanced Micro Devices (AMD) за следващата седмица ще бъде важен показател за търсенето на чипове, свързани с изкуствения интелект. Отчетът ще предостави предварителна информация за очакваните резултати на Nvidia следващия месец. Ако AMD покаже силни насоки за 2025 година за своите AI чипове, това ще бъде положителен сигнал за целия сектор, коментира анализаторът Мейли.
Финансовите отчети на полупроводниковите компании за следващата седмица се очаква да бъдат част от натоварен корпоративен сезон в САЩ. Над 100 компании от индекса S&P 500 ще обявят резултатите си, сред които ще бъдат гиганти като Tesla, Coca-Cola и IBM.
Чък Карлсън, главен изпълнителен директор на Horizon Investment Services, подчертава значението на полупроводниковата индустрия за целия пазар. Секторът представлява значителна част от пазарната капитализация, което прави неговата производителност ключов фактор за общото здраве на финансовия пазар.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
