Nasdaq достигна нов рекорд в понеделник, докато S&P 500 също завърши деня на по-високо ниво. Инвеститорите продължават да анализират последните икономически данни преди финалното изявление на паричната политика на Федералния резерв, което е насрочено за средата на седмицата и може да е ключово за разбирането на бъдещия курс на лихвените проценти.
Според инструмента на CME FedWatch вероятността Фед да понижи основния си лихвен процент с 25 базисни пункта в края на двудневната си среща е 95.4%. Почти целият пазар вече е включил този сценарий в своите очаквания.
"Миналата седмица бе трудна и пазарите можеха да са леко надценени. Сега, с почти сигурното понижение на лихвите в сряда, основният въпрос е какви коментари и риторика ще поднесе Фед," каза Сэм Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research.
Експертът предвижда, че предстоящото понижение на лихвите ще бъде придружено от твърда позиция на Фед. "Регулаторът вероятно ще държи инвеститорите в напрежение, подчертавайки, че по-нататъшните стъпки зависят от данните. В резултат обемът на понижение на лихвите догодина може да бъде по-малък от очакванията на пазара," добави той.
На икономическия фронт, S&P Global отчете спад в индекса PMI до 48.3 през декември. Това е под нивото от ноември (49.7) и прогнозите на анализаторите (49.8). Такива показатели показват забавяне на активността в производствения сектор.
Освен това, индустриалното производство показа най-ниското ниво от май 2020, което се свързва с очакванията за увеличаване на тарифите. Последните могат да доведат до увеличение на цената на внасяните материали още следващата година, което ще добави натиск върху производствените вериги.
Пазарите замръзнаха в очакване на изхода от срещата на Фед. Основните индекси вече отразяват увереността в пониженията на лихвите, но по-нататъшната траектория ще остане в голяма степен зависима от макроикономическите статистики и стратегията на регулатора.
В понеделник фондовият пазар отново показа смесени резултати. Dow Jones Industrial Average загуби 110.58 точки (0.25%), завършвайки деня на 43,717.48. В същото време S&P 500 добави 22.99 точки (0.38%) и достигна 6,074.08. Лидер беше Nasdaq Composite, който се повиши с 247.17 точки (1.24%) и затвори на 20,173.89.
Миналата седмица беше повратна за S&P 500, който прекъсна триседмичен растеж, а Dow показа спад. Обаче, Nasdaq продължава да радва инвеститорите: индексът демонстрира положителна динамика за четвърта поредна седмица. В същото време Dow Jones беше под натиск осми пореден сесия - това е най-дългата серия от спадове от лятото на 2018 година.
В понеделник акциите на най-големите технологични компании, известни със своята висока капитализация, показаха силен растеж. Например, акциите на Alphabet, компанията майка на Google, скочиха с 3.6%. Tesla беше дори по-впечатляваща, нараствайки с 6.1%. Покачванията бяха ключов двигател за секторите на комуникационните услуги и потребителския дискреционен сектор, които водеха печалбите сред 11-те основни индекса на S&P 500.
Wedbush Securities увеличи целевата си цена за акциите на Tesla до рекордната за Wall Street стойност от $515, отразявайки високите очаквания за компанията, която продължава да впечатлява с иновации и стабилно представяне.
Докато инвеститорите очакват изхода от срещата на Фед, вниманието ще бъде насочено към данните за продажбите на дребно, очаквани във вторник. Тези цифри ще предоставят индикация за това колко стабилно остава потребителското търсене, което е важно за оценка на бъдещия икономически растеж.
Сред противоречиви сигнали от пазара, инвеститорите се фокусират върху решението на Федералния резерв. Всяка индикация за бъдещите действия на регулатора може да бъде решаващ фактор за настроението на фондовата борса.
S&P 500 се е покачил с повече от 27% за година, движен от няколко ключови фактора. Те включват разцвета на индустрията за изкуствен интелект, очакванията за цикъл на намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв, стабилно икономическо представяне и очакванията за про-бизнес политики от новата администрация на Тръмп.
Индексът е постигнал впечатляващ ръст от 58.2% през последните две години, което го прави един от най-успешните периоди в историята. За сравнение, последният път, когато S&P 500 е постигнал подобен резултат, бе през 1997–1998, когато е нараснал с 65.9%.
Акциите на Honeywell International скочиха с 3.7%, след като компанията обяви, че ще прекрои своя бизнес за аерокосмическа техника. Тази стъпка може да доведе до разделяне на дивизията, отваряйки нови възможности за инвеститорите.
На Нюйоркската фондова борса, спадовете надминаха повишенията с отношение 1.27 към 1. Въпреки това, на Nasdaq ситуацията беше по-балансирана: повишенията надминаха спадовете с малко над 1.05 към 1.
S&P 500 регистрира 14 нови 52-седмични върхове и 18 нови спадове. Nasdaq Composite показа по-забележима волатилност, с 112 нови върхове и 193 нови спадове.
Търговският обем на американските борси достигна 15.33 милиарда акции, което е повече от средно 14.04 милиарда за последните 20 дни. Този подем в активността показва засилен интерес от страна на инвеститорите към настоящата пазарна ситуация.
Ръстът на S&P 500 и впечатляващото му двугодишно представяне показват продължаващия интерес към фондовия пазар. Инвеститорите се обръщат към технологични развития, паричната политика на Федералния резерв и външни стимули за икономиката.
Криптовалутите отново са във възход: Биткойн достигна нов връх след изказването на Доналд Тръмп. Новоизбраният президент на САЩ намекна за планове да създаде Биткойн стратегически резерв. Това беше силен сигнал за инвеститорите и стимулира интереса към дигиталните активи.
Технологичните гиганти продължават да впечатляват. Индексът FANG (.NYFANG), който включва най-големите компании в сектора, се увеличи с 2.7% за деня, превръщайки се в един от водещите пазара. Акциите на водещите технологични играчи остават в центъра на вниманието поради тяхната устойчивост и иновации.
Фед: Последното заседание за годината интригува
Федералният комитет за открита парична политика (FOMC) започва последното си заседание за 2024 г. във вторник. Очаква се регулаторът да намали основната лихва с 25 базисни пункта. Въпреки това, по-нататъшната посока на паричната политика остава въпросителна, особено на фона на противоречивите икономически данни.
Инвеститорите се концентрират върху икономическия прогнозен доклад на Фед и така наречената "точкова графика", която ще покаже възможен сценарий за бъдещото намаляване на лихвите. Икономиката на САЩ показва стабилност, но забавящата се инфлация създава допълнителна несигурност.
Според S&P Global, бизнес активността в САЩ неочаквано се е ускорила през декември, въпреки слабостта в производствения сектор. Тези показатели укрепват увереността в устойчивостта на икономиката, въпреки глобалните предизвикателства.
Освен Федералния резерв, действията на други централни банки също са на устните на всички. Шведската Riksbank вероятно ще намалее лихвите. Междувременно, политиците в Япония, Обединеното кралство и Норвегия се очаква да оставят техните лихви непроменени, подчертавайки различните им подходи към глобалните икономически предизвикателства.
Ралито на Bitcoin и технологичната активност създават положителен тон, но резултатът от заседанието на Федералния резерв ще бъде ключов за формирането на пазарите през следващите седмици. Инвеститорите се подготвят за нови предизвикателства, като следят данни и политики.
Слабите данни за продажбите на дребно от Китай са сигнал за събуждане на глобалната икономика, подчертавайки нуждата от по-решителни действия от Пекин. Експертите и инвеститорите очакват от китайското правителство повече стимули за поддръжка на вътрешното търсене и възстановяване на инерцията на втората по големина икономика в света.
Европейските фондови пазари приключиха деня с понижение, водено от спад в акциите в сектора на лукса и енергетиката. Тези сектори бъдат под натиск след разочароващи данни от Китай, важен пазар за европейските производители.
Друга негативна фактор беше неочакваното понижение на кредитния рейтинг на Франция от Moody's миналия петък. Решението увеличи опасенията на инвеститорите, довеждайки до спад на френските индекси и влияейки на паневропейските пазари.
Индексът MSCI Worldwide Equity (.MIWD00000PUS) добави 1.62 пункта, или 0.19%, до 867.76. Междувременно, паневропейският STOXX 600 (.STOXX) спадна с 0.12%, докато FTSEurofirst 300 (.FTEU3) намаля с 1.38 пункта, или 0.07%.
Индексът на развиващите се пазари на MSCI (.MSCIEF) загуби 4.42 пункта, или 0.40%, до 1,102.59. По-слабо търсене на глобалните пазари и неблагоприятни сигнали от Китай нарушиха стабилността, предизвиквайки вълна от спадове на развиващите се пазари.
Индексът MSCI Asia-Pacific извън Япония (.MIAPJ0000PUS) приключи с понижение от 0.38% до 583.19. Японският Nikkei (.N225) също леко спадна с 12.95 пункта или 0.03%, завършвайки деня на 39,457.49. Тези цифри отразяват крехкостта на азиатските пазари, където влиянието на Китай остава доминиращ фактор.
Забавянето в Китай и напрежението на европейските пазари подчертават нуждата от сериозни действия от правителствата и централните банки. Пекин трябва да се фокусира върху стимулирането на вътрешното търсене, докато европейските страни трябва да укрепят икономиките си пред външни неопределености.
Глобалните пазари са в застой, като инвеститорите следят действията на централните банки и китайското правителство. Следващите стъпки в тези региони ще определят бъдещата динамика на глобалната икономика.
Американската валута запазва позиции близо до триседмична височина, тъй като пазарът очаква сигнали от Федералния резерв. Инвеститорите се надяват да чуят прогнози за монетарната политика за следващата година, което може да посочи забавяне в темпа на намаляване на лихвените проценти.
Индексът на долара, който измерва неговата сила спрямо основните световни валути, леко спадна - с 0.01% до 106.86. Еврото в отговор добави 0.07%, достигайки 1.0509 долара. В същото време, доларът срещу японската йена се повиши с 0.31%, възлизайки на 154.13.
След победата на Доналд Тръмп на президентските избори, Bitcoin продължава възходящата си тенденция, повишавайки се с повече от 50%. Сред изявленията на Тръмп относно възможното създаване на национален крипторезерв, Bitcoin актуализира своя исторически максимум, надвишавайки $106,000.
В края на търговията криптовалутата се увеличи с 3.10%, достигаща до $106,015. Ethereum, друга популярна цифрова валута, също показа видим растеж - от 4.94%, достигайки $4,046.40.
Сред глобалната икономическа несигурност, цените на петрола показват слабост. Американският суров петрол спадна с 0.81%, завършвайки деня на $70.71 за барел. Brent загуби 0.78%, достигайки $73.81 за барел.
Инвеститорите се насочиха към златото като сигурно убежище пред лицето на отслабващия долар. Спот златото се повиши с 0.17% до $2,652.29 за унция. Въпреки това, фючърсите върху злато в САЩ паднаха с 0.15% до $2,652.00 за унция.
Световните пазари, включително валути, криптовалути и стоки, очакват решението на Федералния резерв. Влиянието на бъдещите изявления на регулатора върху траекторията на доларовите активи, златото и петрола, както и перспективите за криптовалутите, ще останат под светлините на прожекторите за инвеститорите през следващите дни.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
