Големите индекси на американския пазар на акции продължават ралито си в понеделник. Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite завършиха деня с положителни резултати и удължиха поредицата си от печеливши сесии до три търговски дни. Основният фактор, който подтикна пазара нагоре, беше укрепването на водещите технологични гиганти, известни като "Великолепната седморка".
Компаниите с голяма капитализация оказаха значително влияние върху пазара, особено по време на ниската инвеститорска активност, характерна за празниците. Техните печалби бяха още по-забележими на фона на спад в общия обем на търговията. В понеделник, американските борси отчете движение от 12,76 милиарда акции, което е значително по-малко от средното ниво от 14,89 милиарда акции през последните 20 търговски дни.
Компаниите, които допринесоха за ръста, включват гиганти като Meta Platforms (забранена в Русия), Nvidia и Tesla, чиито акции се покачиха с 2,3-3,7%. Другите водещи компании не бяха далеч назад: Apple, Amazon.com и компанията-майка на Google, Alphabet. Техните резултати също допринесоха за положителната динамика.
Ръстът на технологичните акции помогна на Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average да консолидират своите печеливши серии, а S&P 500 завърши деня с покачване за втори път в последните три сесии.
Тези данни подчертават значението на влиянието на най-големите технологични компании върху пазара, особено през периоди на намалена активност на инвеститорите. Увереността в бъдещето на технологичния сектор отново се превърна в важен двигател за Уолстрийт.
Основните американски фондови индекси завършиха още една сесия със значителен растеж. S&P 500 добави 43,22 пункта (+0,73%) до 5974,07, Nasdaq Composite се увеличи с 192,29 пункта (+0,98%) до 19764,89, а Dow Jones Industrial Average нарасна с 66,69 пункта (+0,16%) и завърши деня на 42906,95.
Ралито през ноември, предизвикано от резултатите от президентските избори, продължи да набира скорост, но декември беше месеца, в който пазарите достигнаха своя пик. Допълнителен тласък бе предоставен от преразгледаните прогнози на Федералния резерв. Вместо четирите очаквани понижения на лихвите от 25 базисни точки през 2025 г., регулаторът сега прогнозира само две. В същото време, прогнозата за годишната инфлация беше повишена, което накара инвеститорите да преразгледат своите очаквания.
Въпреки оптимизма, на пазара съществува и предпазливост. В сряда Федералният резерв сигнализира за по-бавен темп на намаляване на лихвите, което предизвика вълна от разпродажби. Въпреки това, този краткосрочен спад не промени общото настроение: инвеститорите продължават да се фокусират върху дългосрочните перспективи, свързани с икономическата стабилност и регулирането на монетарната политика.
Покачването на индексите отразява доверието на участниците на пазара в американската икономика, въпреки несигурността относно инфлацията и лихвите. И монетарната политика, и действията на големите компании, които формират основата на пазара на акции, остават във фокуса на внимание.
Мнозина анализатори са окуражени от стабилността, с която пазарите реагират на външни предизвикателства, което дава основание за вяра в по-нататъшно укрепване на позициите на ключовите индекси.
Положителната динамика на фондовия пазар продължава въпреки скорошните корекции в очакванията за лихвените проценти. Както отбелязва Крис Закарели, главен инвестиционен директор в Northlight Asset Management, перспективите за лихвите са се променили, но основните тенденции остават непроменени. Акциите на технологии и иновации продължават да намират подкрепа, като поддържат общите печалби.
Понеделник завърши с внушителни печалби за повечето от секторите в S&P 500, като осем от тях показаха позитивна динамика. Лидер на деня беше секторът на комуникационните услуги, който се повиши с 1.4%. Този сектор отразява нарастващия интерес към съвременни технологии и дигитални услуги.
Пазарът навлиза в т.нар. рали на Дядо Коледа, исторически силен период за американските акции. От 1969 г. насам последните пет дни на изходящата година в комбинация с първите два дни на новата година, дават средно 1.3% печалба за S&P 500 според Stock Trader's Almanac. Това традиционно е добър момент за инвеститорите, а настоящите условия създават предпоставки за повторение на тази успешна история.
Крис Закарели смята, че пазарът е в добра позиция да задържа акциите вместо да продава за данъчни облекчения. Тазгодишните печалби на акциите вдъхват увереност на инвеститорите, че могат да извлекат повече стойност в дългосрочен план.
Фондовият пазар показва устойчивост и е подготвен за печалби въпреки корекциите. Технологиите остават двигател на растежа, а предстоящото рали на Дядо Коледа носи допълнителни поводи за оптимизъм.
Фондовият пазар беше смесен в понеделник, като технологични гиганти и фармацевтични компании заеха централно място. Въпреки смесената динамика, пазарът показва признаци на устойчивост.
Акциите на Qualcomm се повишиха с 3.5% след съдебно решение в полза на компанията. Жури постанови, че процесорите на Qualcomm са правилно лицензирани по споразумение с базирания във Великобритания Arm Holdings. Но историята не приключва: Arm възнамерява да търси преразглеждане на случая. Акциите им паднаха с 4% след новината.
Най-големият търговец на дребно в света Walmart се сблъска с натиск. Акциите му паднаха с 2% след като американският регулатор по потребителски финанси обвини компанията, заедно с Branch Messenger, че са принудили повече от милион куриери да използват акаунти, които са довели до нежелани такси над $10 милиона. Скандалът беше сериозен удар върху репутацията и акциите на търговеца.
Фармацевтичният гигант Eli Lilly отбеляза ръст от 3.7% след като американската администрация за храни и лекарства (FDA) одобри ново лекарство за обструктивна сънна апнея - Zepbound. Това събитие зарадва инвеститорите на компанията, но засегна производителите на медицински устройства за лечение на апнея. Акциите на ResMed и Inspire Medical паднаха съответно с 2.6% и 0.1%.
Верига магазини за дрехи Nordstrom също попадна в светлината на прожекторите, като акциите й спаднаха с 1.5% след новината, че семейната компания и мексиканският търговец El Puerto de Liverpool са се споразумели да купят компанията и да я направят частна.
В световен план, акциите се повишиха, подкрепени от Wall Street. Но пазарът на облигации беше различна история, като доходността на американските държавни облигации достигна почти седеммесечен връх. Междувременно данните, показващи влошаване на потребителското доверие в САЩ, карат инвеститорите да преосмислят очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв през 2025 г.
Фондовият пазар продължава да реагира на смесица от корпоративни новини и макроикономически сигнали, подчертавайки сложността на текущата инвестиционна среда.
Индексите Nasdaq и S&P 500 в САЩ завършиха деня на по-високи нива, до голяма степен движени от печалбите на технологичните акции. По-специално Nvidia и Broadcom бяха основните двигатели на ралито, още веднъж потвърждавайки статута си на лидери в индустрията.
Въпреки това, цялостната картина на пазара бе засенчена от доклада на Conference Board. Индексът на потребителските нагласи неочаквано падна до 104.7 през декември, което е значително по-ниско от очакванията на икономистите (113.3) и ревизираното 112.8 през ноември. Основната причина за спада беше загрижеността относно бъдещата бизнес перспектива.
В производствения сектор в САЩ данните също показаха смесена картина. Обемът на поръчките за основни капиталови стоки, включително машини, продължи да нараства през ноември, което показва, че търсенето в тази област остава силно. Въпреки това, поръчките за дълготрайни стоки се намалиха с 1.1% след като нараснаха с 0.8% през октомври. Слабостта в поръчките за търговски самолети изигра ключова роля в спада, отразявайки промените в авиационната индустрия.
Въпреки мечите сигнали в потребителските нагласи и слабостта в някои производствени сектори, ралито в технологичните акции помогна за подкрепа на доверието на пазара. Акциите на мегакомпаниите продължават да играят ключова роля в компенсирането на негативните въздействия от макроикономическите фактори.
Инвеститорите внимателно следят нагласите и икономическите данни, но общата посока на пазара сочи към по-нататъшни печалби, подкрепени от сектора на технологиите.
В понеделник се появиха смесени сигнали за инвеститорите, тъй като акциите на големите компании продължиха да нарастват, но слабото потребителско доверие и нарастващата доходност на облигациите допринасят за допълнителни предизвикателства за пазара на акции.
Робърт Фипс, директор на Per Stirling Capital Management, обърна внимание на рязкото увеличение на доходността на 10-годишните американски държавни облигации, която достигна най-високото ниво от края на май. Според него ключовото ниво за инвеститорите е 4.6%. "Ако доходността надхвърли този праг, може да видим по-нататъшен ръст до 5%, което би било сериозно изпитание за пазара," коментира експертът, отбелязвайки, че причината за ръста е политиката на Федералния резерв (Fed), която забавя намаляването на лихвените проценти.
Фипс подчерта, че пазарите продължават да се адаптират към по-малко отпускаща парична политика. Въпреки успехите на акциите на големите технологични компании, цялостната картина на индексите в САЩ остава слаба. Инвеститорите преценяват възможните последствия от забавянето на намаляването на лихвените проценти на Fed, което води до нарастваща предпазливост.
На световно ниво, индексът MSCI, който следи акциите по света, се повиши с 0.65% до 849.74. STOXX 600 също показа лек ръст от 0.14%, подчертавайки относителната стабилност на европейските пазари сред волатилността в САЩ.
Преди кратката търговска седмица, инвеститорите продължават да анализират въздействието от миналата седмица на острия разпродаж на акции. Тим Грискей, старши портфолио стратег на Ingalls & Snyder, отбеляза, че несигурността остава висок риск. "Инвеститорите са загрижени за икономическата ситуация, възможността за погрешни ходове от Fed и въпросите относно какви действия ще предприеме Доналд Тръмп след своята инаугурация," каза той.
Пазарът е в трудна фаза, с положителни движения в отделни сектори, които се сблъскват с по-широки притеснения относно икономическата стабилност и бъдещите политически действия. Макроикономическите фактори продължават да оформят нагласите на инвеститорите, подготвяйки сцената за предпазлива търговия в следващите дни.
Пазарът на американски държавни облигации показва ръст в доходността, достигайки рекордни нива от края на май. Тези промени са придружени от активно продаване на краткосрочни и средносрочни дългови задължения от Министерството на финансите на САЩ, което определя тон за пазара тази седмица.
Доходността на 10-годишните облигации на САЩ се повиши с 6,7 базисни точки до 4,591%, спрямо 4,524% в петък. Подобна динамика бе наблюдавана и при 30-годишните облигации, чиито доходност се увеличи с 6,3 базисни точки до 4,779%. Този ръст подчертава напрежението на дълговия пазар, причинено от активната емисия на Държавни облигации.
Успешната продажба на двугодишни облигации на стойност $69 милиарда се състоя в понеделник, като част от по-голям план за издаване на $183 милиарда в купони през седмицата. Силното търсене на тези облигации показва, че инвеститорите все още са жадни за краткосрочни падежи.
Доходността на двугодишни облигации, които обикновено реагират на очакванията за политиката на Федералния резерв, се повиши с 3 базисни точки до 4,342%, от 4,312% в петък.
С покачването на доходността на облигациите, доларът също укрепна. Индексът на долара, който измерва долара спрямо кошница от основни валути, нарасна с 0,27% до 108,08.
Евро отслабна с 0,22% до $1,0406, докато японската йена също загуби позиции, като доларът се повиши с 0,45% до 157,12.
Растящото доходност на облигациите и по-силният долар подчертават напрежението на финансовите пазари. Инвеститорите следят внимателно Министерството на финансите и Федералния резерв за сигнали относно дългосрочните перспективи за икономиката. С пазарите на облигациите в приподем, доларът остава безопасно убежище за инвеститорите.
Активността на търговията със стоки е забавена преди празниците. Загриженостите за излишък в предлагането на петрол през следващата година и по-силният долар оказват влияние върху цените.
Цените на петрола завършиха деня леко надолу. Американският суров петрол (WTI) падна с 22 цента (-0,32%) до $69,24 за барел. Брендът, световният еталон, загуби 31 цента (-0,43%) до $72,63 за барел. По-силният долар прави петрола по-малко привлекателен за чуждестранни купувачи, добавяйки натиск върху цените, а загриженостите за излишък в предлагането нарастват поради признаци за забавяне на световната икономика.
Пазарът на благородни метали също усети влиянието на силния долар и растящите доходности на американските държавни облигации. Спот златото падна с 0,39% до $2,610,66 за унция, докато златните фючърси в САЩ спаднаха с 0,67% до $2,611,10 за унция.
Високата доходность на облигациите прави инвестициите в злато по-малко привлекателни, особено в контекста на празничния застой на пазарите.
Спадът в цените на петрола и златото подчертава общата несигурност на стоковите пазари. Инвеститорите чакат новини за възможни промени в политиката за производство на петрол от страните от ОПЕК+ и пазарната реакция на макроикономическите фактори.
За златото по-нататъшната динамика ще зависи от обменния курс на долара и доходноста на облигациите, както и общото настроение на финансовите пазари в началото на новата година.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
