Американските акции поскъпнаха във вторник, като основните индекси се покачиха благодарение на гигантите в AI технологиите. След загубите от предходния ден, инвеститорите се втурнаха да се възползват от ниските цени на активите.
Технологичният индекс Nasdaq скочи с 2%, докато Nvidia, лидерът в чиповете за изкуствен интелект, отбеляза бързо възстановяване с печалба от 8.9%. Това стана след 17% спад ден по-рано, който изтри цели $593 милиарда от пазарната му стойност — най-голямата загуба за всяка публична компания в един търговски ден.
Технологичният сектор на S&P 500 (.SPLRCT) се покачи с 3.6%, което е най-голямото му дневно увеличение от юли миналата година. Междувременно, полупроводниковата индустрия (.SOX) нарасна с 1.1%, отразявайки възстановяване в стратегическия сегмент.
Акциите на Apple поскъпнаха с 3.7%, като пазарните участници се фокусираха върху предстоящите отчетни данни на гигантите Apple (AAPL.O) и Microsoft (MSFT.O), които се очаква да публикуват финансовите си резултати за последното тримесечие. Тези данни могат да окажат съществено влияние върху бъдещата динамика на пазара.
Спадът в технологичния сектор вчера беше предизвикан от новини от Китай: местен стартъп DeepSeek представи модели за изкуствен интелект, твърдейки, че тяхната производителност е сравнима или дори превъзхожда решенията на водещите американски компании, но на част от цената. Това се превърна в тревожен сигнал за инвеститорите, загрижени за нарастващата конкуренция от Китай.
Във вторник, американските борсови индекси показаха растеж след неотдавнашна корекция, свързана с волатилността в технологичния сектор. Инвеститорите охотно се завърнаха към покупките, а бързото покачване на акциите на Nvidia беше явен показател за тази тенденция.
"Наблюдаваме естествено възстановяване, което е типично когато новините са неясни и по-скоро предполагат възможни бъдещи промени, отколкото конкретни събития," каза Рик Меклер, партньор в Cherry Lane Investments в Ню Върнън, Ню Джърси.
Според него, технологичният сектор, особено сегментът за изкуствен интелект, отдавна е изложен на риск от малка корекция. "Новината за китайския стартъп DeepSeek беше просто спусък, но днес виждаме как инвеститори, търсещи изгодни покупки, се връщат на пазара. Мнозина не обръщат голямо внимание на тази новина, тъй като има много малко информация за DeepSeek," добави Меклер.
Борсовите пазари реагираха на промяната в настроението със значителни печалби. Dow Jones Industrial Average (.DJI) добави 136.77 точки, или +0.31%, достигайки 44,850.35. S&P 500 (.SPX) нарасна с 55.42 точки, или 0.92%, до 6,067.70, докато технологично ориентираният Nasdaq Composite (.IXIC) скочи с 391.75 точки, или 2.03%, до 19,733.59.
P/E коефициентът на Nvidia, ключов показател за оценката на компанията, спадна до най-ниските си нива от декември 2023. Въпреки това, това не попречи на компанията да отбележи остро възстановяване след неотдавнашния спад, предизвикан от масови разпродажби.
Въпреки краткосрочните колебания, Nvidia и по-широкият американски борсов пазар се подкрепят от манията по AI през последните две години. Оптимизмът на инвеститорите за бъдещето на AI индустрията остава висок, стимулирайки търсенето на водещите компании в сектора.
Освен технологичния бум, положителната динамика на пазара беше подкрепена от силни корпоративни отчети. Например, акциите на оператора на круизни кораби Royal Caribbean (RCL.N) скочиха с 12% след като компанията представи прогноза за печалба за цялата година, която значително надхвърли очакванията на анализаторите.
На върха на сезона на тримесечните отчети за печалби, участниците на пазара следят отблизо финансовите резултати на най-големите компании, за да разберат колко устойчив е настоящият вълнов ръст.
Американският фондов пазар продължава да показва смесени движения: на фона на силния растеж в технологичния сектор, инвеститорите насочиха вниманието си към корпоративните отчети на индустриалните гиганти.
Акциите на производителя на самолети Boeing (BA.N) се покачиха с 1.5%, въпреки обявяването на финансови резултати, според които компанията регистрира най-голямата годишна загуба от 2020 г. Възходящата динамика вероятно се дължи на оптимизма на инвеститорите относно бъдещето на въздухоплаването и очакваното възстановяване на търсенето на самолети.
Сесията бе значително по-малко положителна за General Motors (GM.N). Най-големият американски производител на автомобили представи отчет, който не отговори на очакванията на пазара. На този фон акциите на компанията спаднаха с 8.9%. Към натиска се добавят и опасенията за мита, които могат да засегнат веригите за доставки и да увеличат производствените разходи.
Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп допълнително засили напрежението с речта си в понеделник вечер. В речта си, той обяви плановете да наложи мита върху вносните полупроводници, фармацевтични продукти и стомана. Ако се приложат, тези мерки могат значително да променят конкурентната среда за американските компании, които разчитат на доставки от чужбина.
Друг ключов фактор, на който търговците и инвеститорите обръщат внимание, е предстоящата среща на Федералния резерв. В сряда, Фед вероятно ще остави своя основен лихвен процент непроменен, което ще бъде първото му решение за новата година. Общият анализ на реториката на регулатора ще бъде следен внимателно от аналитиците за подсказки относно следващите стъпки в областта на монетарната политика.
На NYSE броят на понижаващите се акции надвишава броя на покачващите се с 1.13 към 1. Все пак, са отчетени 165 нови рекорда и 46 нови спадове, което показва, че са останали някои точки на растеж.
На Nasdaq балансът беше дори по-тесен: 2,188 акции показаха растеж, докато 2,216 се понижиха, образувайки съотношение 1.01 към 1 в полза на продавачите.
Активността на пазара остана под нормалните нива. В рамките на деня, на американските борси бяха извършени 13.87 милиарда транзакции, което е под средното от 15.5 милиарда акции за последните 20 търговски дни.
След рекорден спад в акциите на Nvidia (NVDA.O), инвеститорите, търсещи бързи печалби, започнаха активно да изкупуват ливъриджирани борсово търгувани фондове, залагайки на бързо възстановяване на пазарната стойност на лидера в областта на изкуствения интелект.
Най-големите фондове, насочени към ускорен растеж на Nvidia, се превърнаха в магнит за краткосрочни търговци, които искат да се възползват от волатилността на акциите на производителя на чипове. Управители на активи във вторник потвърдиха масови покупки на ливъриджирани борсово търгувани фондове, които им позволяват да печелят двойна дневна възвръщаемост от динамиката на акциите на Nvidia.
Акциите на компанията претърпяха безпрецедентен еднодневен спад в пазарната капитализация в понеделник, което бе реакция на новината, че китайският стартъп DeepSeek представи нов модел на изкуствен интелект, който потенциално може да се конкурира с напредналите разработки на Nvidia.
Едно от най-популярните средства за инвеститори беше GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.O), който предлага двойна възвръщаемост от растежа на Nvidia.
"Видяхме около един милиард долара потоци в нашия дълъг фонд," каза изпълнителният директор на GraniteShares Уил Ринд.
Въпреки впечатляващите вливащи средства, те все още не могат изцяло да компенсират последиците от разпродажбата. Активите на фонда са спаднали до около 4.3 милиарда долара, намаление от 6 милиарда долара при техния пик миналата година.
Всеки от четирите насочени към Nvidia 2x ETF регистрира значителни загуби в понеделник, като спаднаха между 33% и 34% според LSEG.
Все пак, трейдърите все още наливат пари в тези високорискови инструменти. Например, Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU.O), с активи на стойност 435 милиона долара, отчете вливане на капитал от 61.4 милиона долара.
Интересно е, че дори и неговият обратен аналог, фонд, който залага на спад на Nvidia, също привлече около 3 милиона долара инвестиции, което показва разнопосочни мнения сред участниците на пазара.
Въпреки последния срив, Nvidia остава един от ключовите двигатели на растежа на фондовия пазар. Оптимизмът около изкуствения интелект продължава да стимулира търсенето на акциите на компанията, а краткосрочните търговци се стремят да се възползват от високата ценова динамика.
Следващите седмици ще покажат дали Nvidia ще се възстанови бързо или корекцията ще продължи. Все пак едно е вече ясно: залаганията на резки движения остават високи, и пазарът е пълен с очаквания.
Най-малкият от четирите ливъриджирани ETF, Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDG.O), който управлява активи от 3 милиона долара, не предостави веднага точни данни за вливането. Но търговските динамики говорят сами за себе си.
Според Пол Марино, главен директор на приходите в Themes ETFs, който ръководи американското подразделение на Leverage Shares, обемът на търговията с инструмента беше шест пъти по-висок от средното в понеделник.
Марино отбелязва, че такова бързо увеличаване на активността в ливъриджираните фондове на Nvidia показва голямо участие на спекулативни трейдъри, които се стремят да печелят от пазарната волатилност.
"Обемът ни казва колко играчи на пазара залагат на Nvidia," обясни той.
Фондът приключи търговската сесия в понеделник положително и продължи да нараства във вторник. Това потвърждава, че значителна част от инвеститорите не виждат последния срив като сигнал за излизане, а обратно, считат го за възможност да влязат на пазара на по-ниски нива.
Пазарът все още внимателно следи развитието около лидера в областта на изкуствения интелект. След рекорден спад на капитализацията, Nvidia продължава да бъде обект на активна търговия, а ливъриджираните фондове стават инструмент за най-рисковите стратегии.
Дали компанията ще успее бързо да възстанови изгубените позиции или волатилността ще се запази, остава открит въпрос. Все пак едно е сигурно: интересът към Nvidia не отслабва, а краткосрочните трейдъри са готови да поемат рискове, надявайки се на внезапен обрат на тенденцията.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
