Американските акции започнаха седмицата с уверено нарастване, продължавайки да се възстановяват след четири седмици на спад. В понеделник основните индекси показаха положителна динамика, сред инвеститорските стремежи да се възползват от съществуващите изгоди при покупки. Същевременно, пазарните участници анализираха последните макроикономически индикатори, оценявайки тяхното въздействие върху икономическата политика на САЩ.
Данните за продажбите на дребно през февруари бяха по-слаби от очакванията на анализаторите, сигнализирайки нарастваща икономическа несигурност. Основни фактори на натиск бяха наложените търговски тарифи и масовите съкращения във федерални структури.
Допълнителен тревожен сигнал дойде от индустриалния сектор. Индексът за бизнес активността в производствения сектор в Ню Йорк за март показа най-голям спад в последните две години, подсказващо забавяне на производствената дейност в региона.
Въпреки смесените икономически данни, фондовият пазар в САЩ демонстрира уверено нарастване:
Отрицателното настроение продължава в строителната индустрия. Индексът на доверието на строителите на жилища в САЩ падна на най-ниското си ниво за последните седем месеца. Причината е повишаването на разходите за строителни материали заради новите търговски тарифи, което прави проектите по-малко печеливши.
Инвеститорите внимателно следят предстоящото заседание на Федералния резерв на САЩ, което ще се проведе в сряда. Според прогнозите, регулаторът ще остави основния лихвен процент непроменен. Въпреки това, повече внимание е привлечено от макроикономическата прогноза на Фед. Нейното публикуване се очаква да даде представа как американските централни банкери оценяват перспективите за икономиката в контекста на продължаващите търговски политики на администрацията на Тръмп.
Финансовите пазари продължават да се адаптират към промените, а инвеститорите анализират сигналите, които ще помогнат за прогнозиране на по-нататъшното развитие.
Федералният резерв на Атланта преразгледа прогнозата си за икономическата активност през първото тримесечие с намален спад до 2.1%. На 7 март оценката беше по-оптимистична - минус 1.6%, но макроикономическите фактори и пазарната нестабилност принудиха анализаторите да ревизират очакванията си.
Последните няколко седмици бяха трудни за американския фондов пазар. Индексът S&P 500 загуби повече от 10% от върховете си през февруари, официално навлизайки в зоната на корекция. Въпреки това, в петък пазарът показа признаци на възстановяване, когато инвеститорите започнаха да избират акции, които потенциално биха могли да се възползват от икономическите политики на администрацията на Тръмп.
Индексът Dow Jones успя да възстанови някои от своите загуби и сега е около 3% от марката на корекцията, показвайки растеж през последните две търговски сесии. Междувременно, Nasdaq потвърди своята корекция на 6 март, показвайки продължаваща волатилност в технологичния сектор.
Сред 11-те ключови S&P 500 секторни индекси, най-силните печеливши бяха:
Същевременно, несъществените стоки за потребление (.SPLRCD) бяха единствените, които показаха спад, показвайки възможен спад в потребителското доверие и намаление на разходите на домакинствата.
Министърът на финансите предупреждава за риск от рецесия
На фона на пазарната нестабилност и влошаващите се прогнози, министърът на финансите Скот Бесент направи тревожно изявление: „Няма гаранция, че Съединените щати ще могат да избегнат рецесията.“ Коментарите добавиха несигурност на пазарите, тъй като инвеститорите сега следят още по-внимателно действията на Фед и икономическите данни.
Акциите на Tesla (TSLA.O) показаха значителен спад от 4.79% след като анализатори на Mizuho намалиха целевата си цена за компанията от $515 на $430. Това беше още един удар за автомобилостроителя, чиито акции вече са загубили 41% в годишен план.
Инвеститорите продължават да анализират ситуацията, опитвайки се да прогнозира по-нататъшното развитие. Фокусът остава върху Федералния резерв, чието предстоящо заседание може да предостави ключови насоки за фондовия пазар и икономиката като цяло.
Фондовият пазар вижда значителен растеж в акциите на компании, специализирани в квантовите изчисления. В понеделник акциите на D-Wave Quantum (QBTS.N) поскъпнаха с 10.15%, а Quantum Corp (QMCO.O) показа впечатляващ скок от 40.09%. Този растеж беше причинен от започналата годишна конференция на Nvidia (NVDA.O), лидер в производството на чипове за изкуствен интелект, която увеличи интереса на инвеститорите към обещаващи технологии.
Едно толкова значимо събитие беше увеличението на стойността на акциите на Intel (INTC.O) с 6.82%. Инвеститорите се обнадеждиха от новината, че новият главен изпълнителен директор Лип-Бу Тан се подготвя за осъществяване на сериозни реформи в производствените процеси на компанията. По-конкретно, говорим за модернизация на подходите към разработката на чипове и въвеждане на нови стратегии в областта на изкуствения интелект.
Във вторник азиатските пазари също показаха положителна динамика. Индексът Hang Seng на Хонг Конг (.HSI) нарасна с 2% по време на сутрешната търговия, осигурявайки си титлата на най-бързо нарастващия фондов пазар за годината. От началото на 2024 г. общото му нарастване беше 23%, което беше най-добрият резултат сред всички световни индекси. Оптимизмът на инвеститорите е стимулиран от положителните икономически данни и намерението на китайското правителство да подкрепи потреблението, което укрепва доверието в пазара.
Валутните пазари също отразиха положителното развитие в азиатската икономика. Търговците, които по-рано заложиха на отслабване на новозеландския долар, започнаха активно да затварят позициите си, което доведе до покачване на валутата до тримесечен връх от $0.5827.
Австралийската валута показа подобна динамика, достигайки едномесечен връх, доближавайки се до $0.64. Междувременно, китайският юан остава близо до най-високите си стойности за годината, потвърждавайки, че пазарите гледат положително на състоянието на китайската икономика.
Нарастващият интерес към квантовите изчисления, изкуствения интелект и китайската икономика оформят нови вектори за световните пазари. През следващите седмици анализаторите ще следят отблизо как тези тенденции се развиват по-нататък, оценявайки колко устойчив е настоящият растеж и кои сектори ще продължават да привличат внимание на инвеститорите.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) издаде мрачна прогноза в понеделник, заявявайки, че увеличението на тарифите, инициирани от администрацията на Доналд Тръмп, може да забави икономическия растеж в САЩ, Канада и Мексико. Тя също така прогнозира покачване на инфлационния натиск, което може да усложни пазарната ситуация и да повлияе на политиката на Федералния резерв.
Въпреки търговските ограничения на Вашингтон, Китай изплува като неочакван бенефициент. Инвеститорите, притеснени от възможно забавяне на икономиката в САЩ, започнаха активно да пренасят капитали в чужбина, укрепвайки позицията на Пекин на световните пазари.
Допълнителен стимул за китайския пазар бяха новите мерки за подкрепа на вътрешното потребление. В неделя китайското правителство обяви субсидии за грижа за деца, както и обширна програма за стимулиране на потреблението. В понеделник новите икономически данни потвърдиха, че растежът на продажбите на дребно в страната се е ускорил през януари и февруари, укрепвайки доверието на инвеститорите.
Освен това, Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Джинпин може да посети Съединените щати в близко бъдеще, повишавайки очакванията за пробив в преговорите, които могат да облекчат тарифите и да намалят търговското напрежение.
Финансовите пазари в Хонг Конг също реагираха на притока на капитал. Хонконгският долар поскъпна, задържайки се на върха на приемливия диапазон спрямо американската валута. Междувременно, хонгконгските междубанкови лихви спаднаха, отбелязвайки повишена ликвидност във финансовия хъб.
Акциите в основната част на Китай (.SSEC) показаха скромни печалби, докато широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион нарасна с 1%. Другите ключови регионални борси също приключиха на зелено:
Японският фондов пазар не изостава. Индексът Nikkei (.N225) скочи с 1.5%, отбелязвайки най-силното си увеличение за последните три седмици, стимулирано от положителния инвеститорски сентимент и очакванията за по-нататъшно възстановяване на азиатската икономика.
На фона на глобална икономическа несигурност, Китай и азийските пазари продължават да привличат капитали, демонстрирайки относителна устойчивост към турбуленция. Междувременно, политиките на Белия дом остават ключов фактор, който може да повлияе на по-нататъшното развитие. Инвеститорите нетърпеливо очакват възможна среща между Си Джинпин и Тръмп, надявайки се на положителни развития в търговските отношения.
След една волатилна търговска сесия, американският фондов пазар успя да се задържи от по-нататъшни спадове, но инвеститорите остават предпазливи. Април наближава, а с него и въвеждането на новите тарифни мерки, обявени от администрацията на Доналд Тръмп. Финансовите пазари се подготвят за потенциални търговски напрежения, което добавя към волатилността.
Новите икономически данни от САЩ разочароваха анализаторите. Продажбите на дребно и индустриалното производство показаха по-слаби резултати от очакваните. Това доведе до спад на американския долар и отслабване на доходността от американски облигации.
На този фон, златото отново се превърна в централната точка на вниманието на инвеститорите като традиционен актив-убежище.
По време на азиатската сесия котировките на златото достигнаха исторически максимум от $3,005 за унция. Този ръст се дължи на продължаващата икономическа несигурност, както и на отслабването на долара, което прави благородния метал по-привлекателен за международните инвеститори.
На валутния пазар, еврото продължава да се държи над $1.09, което отразява стабилността на европейската икономика на фона на американските турбуленции. Британската лира, която достигна четиримесечен връх през нощта, се приближи до ключовия маркер от $1.30, но все още не го е пробила.
Въпреки пазарните колебания, доходността на 10-годишните американски държавни облигации остана непроменена на 4.293%. Това показва, че инвеститорите не бързат да предприемат резки движения, докато очакват развитието на събитията.
Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaSpot anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.
