18.03.202506:16 Форекс анализи и прегледи: Динамика на глобалния пазар: Китай, САЩ и изкуственият интелект водят нови тенденции

Оптимизм на Уолстрийт след продължително понижение

Американският фондов пазар започна седмицата със стабилни печалби, продължавайки възстановяването си след четири седмици на загуби. В понеделник основните индекси демонстрираха положителна инерция, тъй като инвеститорите търсеха възможности за покупки на по-ниски цени. В същото време участниците на пазара анализираха новите макроикономически данни, оценявайки потенциалното им влияние върху американската икономическа политика.

Слаби данни за продажби на дребно и индустриална продукция

Данните за продажбите на дребно за февруари се оказаха по-слаби от очакванията на анализаторите, сигнализирайки за нарастваща икономическа несигурност. Основните фактори, оказващи натиск върху потребителските разходи, бяха ново въведените търговски тарифи и масовите уволнения в държавните агенции.

Още един тревожен сигнал дойде от индустриалния сектор. Индексът на производството в Ню Йорк за март показа най-голямото спадане за последните две години, което е сигнал за забавяне на регионалната производствена активност.

Фондовите индекси продължават да се покачват

Въпреки смесените икономически данни, американските фондови пазари отбелязаха значителни печалби:

• Dow Jones Industrial Average нарасна с 353.44 пункта (+0.85%) до 41,841.63.
• S&P 500 добави 36.18 пункта (+0.64%) до 5,675.12.
• Nasdaq Composite се увеличи с 54.58 пункта (+0.31%) до 17,808.66.

Строителният сектор под натиск от новите тарифи

Негативните настроения продължават да властват в строителната индустрия. Индексът на увереността на американските строители на жилища се понижи до най-ниското си ниво за последните седем месеца, повлиян от растящите разходи за строителни материали поради новите търговски тарифи, което прави строителните проекти по-малко печеливши.

Федът се готви за важно заседание

Инвеститорите внимателно следят предстоящото заседание на Федералния резерв в сряда. Според прогнозите се очаква централната банка да запази ключовата си лихва непроменена. Все пак, обновеният макроикономически прогноз на Фед ще бъде особено интересен, тъй като може да предложи инсайти как политиците оценяват икономическите перспективи на фона на текущите търговски политики на администрацията на Тръмп.

Атлантическият Фед занижи икономическата си прогноза

Федералната резервна банка на Атланта ревизира икономическата перспектива за първото тримесечие, сега прогнозирайки спад в БВП от 2.1%. По-рано, на 7 март, прогнозата беше по-оптимистична при -1.6%, но влошаващите се макроикономически условия и нестабилността на пазара принудиха анализаторите да понижат очакванията си.

Пазарите търсят дъното: Инвеститорите предпазливо купуват активи

Последните няколко седмици бяха предизвикателни за американския фондов пазар. S&P 500 загуби повече от 10% от рекордния връх през февруари, официално навлизайки в корекционна зона. Въпреки това, в петък се появиха признаци за възстановяване, тъй като инвеститорите започнаха селективно да купуват акции, които биха могли да се възползват от икономическите политики на администрацията на Тръмп.

Dow Jones намалява загубите, но Nasdaq остава под натиск

Dow Jones успя да възстанови част от загубите си и сега е на около 3% от излизане от корекционната зона след две последователни сесии на ръстове. Междувременно, Nasdaq потвърди корекционния си статус на 6 март, подчертавайки продължаващата волатилност в технологичния сектор.

Печелившите: Секторите на недвижимите имоти и енергетиката водят

Сред 11-те ключови индустриални сектора на S&P 500 най-силните печалби се наблюдаваха в:

• Имотите (.SPLRCR) – Инвеститорите търсеха сигурни активи, включително инвестиции в недвижими имоти.
• Енергетика (.SPNY) – Търсенето на енергийни ресурси остава стабилно.

За разлика от тях, секторът на потребителите (.SPLRCD) беше единственият, който регистрира спад, което свидетелства за потенциална слабост в потребителското доверие и разходи.

Финансовият министър предупреждава за риск от рецесия

На фона на нестабилността на пазара и влошаващи се икономически прогнози, министърът на финансите Скот Бесент издаде строго предупреждение: "Няма гаранции, че САЩ ще избегнат рецесия." Тези изказвания добавиха допълнителна несигурност на пазарите, тъй като инвеститорите наблюдават внимателно действията на Федералния резерв и икономическите индикатори.

Проблеми за Tesla: Инвеститорите разочаровани от прогнозите

Акциите на Tesla (TSLA.O) се понижиха с 4.79% след като анализаторите на Mizuho понижиха целевата цена на компанията от $515 до $430. Това беше още един удар за автомобилостроителя, чиито акции вече са загубили 41% година след година.

Акциите на компании за квантови компютри се покачват

Акциите на компании, специализиращи в квантови компютри, отбелязаха значителни ръстове. В понеделник D-Wave Quantum (QBTS.N) нарасна с 10.15%, докато Quantum Corp (QMCO.O) скочи с 40.09%. Това рали беше движено от началото на годишната конференция на Nvidia (NVDA.O), което засили ентусиазма на инвеститорите за нововъзникващи технологии.

Новата стратегия на Intel тласка акциите нагоре

Акциите на Intel (INTC.O) се повишиха с 6.82% след съобщения, че новият изпълнителен директор Лип-Бу Тан планира значителни реформи в производствените процеси на компанията, включително ново фокусиране върху развитието на чипове за AI. Инвеститорите приветстваха тези стратегически промени, виждайки в тях потенциал за възстановяване на гиганта в полупроводниците.

Пазарите в Хонконг достигат рекорди, докато азиатските акции нарастват

Във вторник азиатските пазари също демонстрираха положителна инерция. Индексът Hang Seng в Хонконг (.HSI) скочи с 2% в ранните сделки, утвърждавайки статута си на най-добрата световна фондова борса за годината. От началото на 2024 г. индексът е натрупал 23%, изпреварвайки всички други основни пазари.

Оптимизмът сред инвеститорите е подкрепен от силни икономически данни и мерки на китайското правителство за стимулиране на вътрешното потребление, което засилва увереността в икономическите перспективи на региона.

Валутните пазари реагират на перспективите за растеж в Китай

Пазарът на валути също отрази подобряващото се настроение в Азия. Търговците, които преди това залагаха срещу новозеландския долар, бързо затвориха позициите си, което доведе до три-месечен връх на валутата от $0.5827.

Австралийският долар следваше подобна траектория, достигайки едномесечен връх близо до $0.64. Междувременно китайският юан остава близо до най-високите нива за годината, подчертавайки увереността на инвеститорите в икономическата стабилност на Китай.

OECD предупреждава: Американските тарифни политики могат да навредят на Северна Америка

В понеделник Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) издаде мрачна прогноза, предупреждавайки, че повишените тарифи, наложени от администрацията на Тръмп, могат да забавят икономическия растеж в САЩ, Канада и Мексико. Докладът предсказа също така нарастващ инфлационен натиск, който би могъл да усложни политическите решения на Федералния резерв.

Китай печели сред несигурността в САЩ

Въпреки търговските ограничения на Вашингтон, Китай неочаквано се оказа печеливш. Инвеститорите, притеснени от потенциално забавяне на САЩ, прехвърлят капиталите си в чужбина, укрепвайки позицията на Китай на световните пазари.

Допълнително засилващо увереността, китайското правителство наскоро обяви субсидии за разходи за детска грижа и широка потребителска програма за стимулиране, което помогна да се ускори растежът на продажбите на дребно през януари и февруари.

Освен това, Доналд Тръмп намекна за потенциално посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ в близко бъдеще, предизвиквайки надежди за пробивни преговори, които биха могли да облекчат търговските напрежения.

Азиатските финансови пазари показват устойчивост

Финансовите пазари в Хонконг реагираха положително на капиталовите изтичания. Хонконгският долар укрепна, оставайки близо до горната граница на търговския си обхват спрямо американския долар, докато междубанковите лихви в Хонконг намаляха, сигнализирайки за увеличена ликвидност в финансовия център.

Основните китайски акции (.SSEC) отбелязаха умерени печалби, докато по-широкият индекс MSCI за Азия и Тихоокеанския регион нарасна с 1%. Други ключови регионални пазари също приключиха в позитивна територия:

• Сеул (.KS11)
• Сидни (.AXJO)
• Тайпе (.TWII)

Nikkei регистрира най-добрата си печалба за три седмици

Индексът Nikkei (.N225) скочи с 1.5%, отбелязвайки най-доброто си представяне за три седмици, подхранен от оптимизма на инвеститорите и очакванията за продължаващо икономическо възстановяване в Азия.

Инвеститорите търсят нови възможности за растеж

На фона на глобалната икономическа несигурност, Китай и азиатските пазары продължават да привличат капитали, демонстрирайки относителна устойчивост към пазарни смущения. Междувременно, политиките на Белия дом остават ключов фактор, като инвеститорите с нетърпение очакват евентуална среща между Тръмп и Си, която би могла да доведе до положителни промени в търговските отношения.

Американският фондов пазар се стабилизира, но несигурността остава

След волатилни търговски сесии, американският фондов пазар успя да избегне по-нататъшни спадове, но вниманието на инвеститорите остава високо. Април предстои с прилагането на нови тарифи на администрацията на Тръмп, които могат да имат значителни икономически последици и да увеличат волатилността на пазара.

Слабите данни за САЩ натежават върху долара и облигациите

Последните икономически данни от САЩ разочароваха анализаторите, като продажбите на дребно и индустриалното производство не изпълниха очакванията. Това доведе до отслабване на американския долар и по-ниски доходности на трежъри облигациите.

Въпреки тези условия, златото се изкачи на рекордно ниво, потвърждавайки статуса си на сигурен актив.

Златото на рекордно ниво, докато еврото и паундът се укрепват

По време на азиатската търговска сесия цените на златото достигнаха рекордно ниво от $3,005 за унция, подхранени от икономическа несигурност и отслабване на долара, което прави метала по-атрактивен за глобалните инвеститори.

На валутните пазари, еврото остана над $1.09, отразявайки относителната стабилност на европейската икономика, докато британският паунд достигна четири-месечен връх близо до $1.30, въпреки че все още не е пробил този ключов ниво.