17.10.202406:24 Forex Analysis & Reviews: 第三季度創紀錄：Morgan Stanley 表現亮眼，Amazon 簽訂意外協議

道瓊斯重回正軌：華爾街創下新紀錄

儘管科技股壓力不斷，道瓊斯工業平均指數週三再次令市場驚訝，全新達到了歷史新高。金融股和小型股的上漲抵消了科技板塊的跌勢，令所有主要華爾街指數皆呈現正面結果。

四個交易日內第三次創紀錄

這是道瓊斯指數在最近四個交易日內第三次表現出色，並穩穩地收在43,000點以上。如此一來，該指數已完全回復前一天的損失，再次證明了其韌性。

S&P 500接近新高

S&P 500指數也接近創下新紀錄。然而，儘管當天走勢較為正面，但最終仍未突破，收盤增加了27.21點（0.47%），停在5,842.47。

納斯達克保持正數

以科技股為主的納斯達克綜合指數也表現出正面結果，收盤上漲51.49點（0.28%），達到18,367.08。儘管受到大型科技公司的壓力，該指數仍保持上漲。

金融股領跑當日

當天的整體正面情緒由金融公司的積極增長引導，這些公司成為推動市場增長的主要動力。

"投資者已開始將資金從科技部門轉移至金融公司，"Piper Sandler 的首席投資策略師 Michael Kantrowitz 說道。根據他的觀點，這樣的輪換看起來合乎邏輯，因為當前的利率利好於銀行收益，而對人工智能的樂觀情緒已反映於高科技公司。

因此，華爾街以綠色區域結束了一天，這證實了投資者對金融板塊在當前市場狀況下的樂觀態度和韌性。

摩根士丹利崛起：銀行業成為焦點

摩根士丹利的股票錄得可觀漲幅，創下歷史新高，收盤上漲6.5%。這一漲勢來自於公司公佈了強勁的財務結果，表明投資銀行收入強勁。該公司與其他巨頭如JPMorgan Chase一起，亦報告了強勁的利潤。

地區銀行也不甘落後

雖然大型地區銀行對投資銀行業的依賴較小，但它們也呈現出色的結果。First Horizon漲幅4.1%，而U.S. Bancorp上升4.7%，皆反映出第三季度的正面結果。

綜合銀行指數上漲1.2%，而地區銀行指數上漲1.5%，這強調了該板塊的整體樂觀情緒。

聚焦轉移：小型股成焦點

隨著對科技巨頭的興趣減少，投資者正在將資金轉向更便宜的小型股。這導致追蹤小公司指數顯著上升。

羅素2000上漲了1.6%，而S&P小市值600上漲1.4%，呈現自2021年11月以來的最佳表現。

科技板塊承壓

大型科技公司中出現了負面動態。Apple的股價下跌0.9%，在前一個交易日創下歷史新高後反轉。Alphabet、Meta和Microsoft也受到壓力，下跌在0.2%至1.6%之間。

Nvidia保持領先

儘管整體科技板塊下滑，Nvidia卻頂住壓力，漲幅3.1%，此前曾下降近5%。該公司仍在芯片領域保持重要地位，持續吸引投資者關注。

華爾街因此以混合的結果結束當日，金融和小型股上漲，而科技巨頭則短期內掙扎。

科技板塊鬆手，投資者尋找新機會

壯觀七人組長期以來一直是華爾街歷史增長的推動力。然而，高昂的估值和對經濟樂觀情緒的增長促使投資者尋找其他的新增長機會。

金融、公用事業、工業創下紀錄

S&P 500中的11個板塊中，有4個板塊當日創下新高，包括金融類、公用事業類、材料類和工業類。其中公用事業類的表現特別突出，領漲，上漲2%。

Dominion Energy在與Amazon達成開發核技術以為資料中心供電的協議後，其股價上升5.1%，這是該行業上升的主要原因之一。

運輸板塊勢頭強勁

經濟敏感的運輸指數也表現出強勁的增長，上升1.9%。United Airlines領漲，創下六個月來最佳表現，上升12.4%。此前，該公司發布了超出預期的第四季盈利預測，並宣布了一項15億美元的股票回購計劃。

Delta Air Lines和American Airlines也取得顯著增長，分別上漲6.8%和7.1%，助推了運輸板塊的發展。

新數據和財報即將公佈

市場參與者現在將目光轉向本週即將公佈的財報。包括九月份零售銷售和工業生產數據在內的關鍵經濟數據預計將於週四公佈，這些數據可能為當前經濟趨勢提供洞察，並影響未來的市場走向。

因此，市場不斷擴展至科技板塊以外，為希望在高收益和新機會之間尋求平衡的投資者開闢新契機。

美國交易：活動放緩，但增長持續

週三美國交易量為106.3億股，低於過去20個交易日的平均121.3億股。然而，儘管交易量下降，主要指數仍因經濟敏感行業的強勁成果而保持穩定增長。

科技巨頭增長放緩

科技巨頭的股票表現疲軟，限制了納斯達克的漲幅。在這種背景下，其他板塊成為了S&P 500和道瓊斯的增長引擎。在過去四天中，後者第三次收盤創下新高。

銀行業讓投資者滿意

金融公司繼續以樂觀報告令市場驚喜。Morgan Stanley報告的季度利潤超出分析師預期，致使其股價顯著上升。該結果強化了銀行業的樂觀情緒。

航空業上升

United Airlines的盈利同樣讓投資者感到滿意：該公司股價飆升6.5%，影響了整個商業航空業。這一上升是當天的重大事件之一，反映了運輸板塊的積極情緒。

科技板塊前景不佳

然而，並非所有消息都如此樂觀。芯片設備製造商ASML對2025年的銷售預測表示疲弱，引發了市場對科技市場需求的關注。對於AI板塊及科技業未來增長的擔憂正在逐步增強。

「儘管財報季節尚早，但結果看起來令人印象深刻，我們期待其他板塊的強勁數據，」分析師Detrick表示。「然而，ASML的指引引發了人們對AI及整體科技板塊前景的擔憂。公司現在必須證明其增長是合理且穩固的。」

歐洲承壓且不確定性增加

同時，歐洲市場因ASML的失望消息而下跌。再加上奢侈品製造商LVMH的股價因素，進一步增加了謹慎情緒。所有的目光都集中在歐洲中央銀行，該行將於週四做出重大政策決定。

當前的市場環境依然充滿挑戰，美國指數因企業盈利強勁而得到支持，但全球市場面臨科技業和歐洲潛在經濟發展的擔憂。

全球市場混合表現

追蹤全球股票表現的MSCI指數微幅上漲，增加0.09%至851.98點。與此同時，歐洲市場卻呈現相反情況，STOXX 600下跌0.19%，FTSEurofirst 300下跌0.21%，收盤下跌4.37點。

新興市場下滑

新興市場股票也受到壓力，MSCI新興市場指數下跌0.53%，即6.09點，降至1,143.64點。這一結果延續了全球對利率和經濟前景不確定性中的一系列波動。

美國國債收益率下降

由於市場參與者越來越相信美國聯邦儲備系統在即將召開的會議上不會大幅降低利率，美國國債收益率繼續下降。10年期國債收益率下跌2.2個基點至4.014%，而30年期國債下跌3個基點至4.2983%。對利率預期更敏感的2年期國債收益率也下降2.1個基點至3.936%。

因美聯儲預期和政治不確定性，美元走強

由於投資者越來越篤定美聯儲不會大幅降低利率，並開始考慮到特朗普可能在即將舉行的美國總統選舉中獲勝，美元在外匯市場達到10周高點。追踪美元對主要貨幣籃子變化的美元指數上升0.28%至103.55。受此影響，歐元下跌0.29%至1.0858美元。

因此，全球市場繼續混合表現，投資者持續評估利率前景和政治不確定性。

美元對日圓走強：外匯市場焦點

美元持續對日圓走強，上升0.34%至149.69。這增強了投資者對美元彈性信心，反映出對美聯儲進一步行動的預期。

石油價格承壓：跌勢持續

石油價格略有下跌，延續了三天前開始的滑落趨勢，因對中東衝突引起的供應中斷的擔憂有所緩解。此前支撐價格的這些擔憂正開始消退。另外，對2025年的石油需求預測令人失望，也給市場帶來了壓力。

美國WTI原油價格下跌0.27%至每桶70.39美元。同時，布倫特原油價格下跌至每桶74.22美元，當日稍微下跌0.04%。

隨著債券收益率減弱，黃金持續上漲

黃金價格持續攀升，受到美國國債收益率下降的推動。擔心市場可能波動的投資者繼續將黃金作為避風港。

現貨黃金價格上漲0.49%，達到每盎司2,674.10美元，反映出當前貴金屬市場的情緒。

因此，外匯和商品市場繼續對全球經濟和政治動態做出反應。美元走強，石油價格持續承壓，而在不穩定和債券收益率下降的背景下，黃金則穩步上升。