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自2023年1月以来，美国经济创造了非农就业岗位最大的增长（+35.3万）。此外，12月份的就业增长也上调了11.7万个职位，总计333,000个。工资增长率每月加快0.6%。
当然，一个强劲的报告还不足以成为定论的证据，但无论如何，这显著与美联储主席杰罗姆·鲍威尔的声明相矛盾，他表示劳动力市场正在重新平衡，或者说就业岗位的创造已经放缓。如果我们简单表达美联储的使命，听起来就像是“我们需要收紧金融条件以抑制消费需求，进而抑制通胀。”好吧，美联储将利率提高至5.5%，按照所有标准来看，这应该导致经济放缓和消费需求下降，但是出现了一些问题。
根据第四季度的最新国内生产总值（GDP）数据，经济并未出现放缓迹象，就业市场仍在创造出更多的就业机会。消费者支出保持在较高水平，并且如果金融环境得到缓和，如市场所预期的那样，可能需要再次提高利率，而不是降低利率。
这个令人吃惊的结论直接来自最新的报告。美国GDP在第四季度以3.3%的年度增长率增长。截至2月1日，GDPNow模型估计2024年第一季度的实际GDP增长率（季调年化增长率）为4.2%。第一季度实际个人消费支出和实际国内私人投资增长的预测由3.6%和-0.3%分别提高到了4.9%和1.7%。
就业增长、工资和GDP的动态表明，不减缓而是加快通货膨胀的风险仍然很高。考虑到这些风险，并且考虑到鲍威尔在上周FOMC会议后发布的更加鹰派的声明，市场对首次降息的预期被推迟到了3月甚至5月。情况已经发生了变化，利率期货现在显示3月降息的概率为38%，5月为60%。
在去年12月几乎被认为是确定的美元在2024年上半年逐渐走弱的情况现在变得不确定起来。12月的通胀报告将于2月13日发布，如果该报告的通胀率高于11月，这是有可能的，市场可能会进一步降低3月和5月降息的概率，并提高美国国债收益率。
另一方面，收益率是货币需求的主要标准。如果债券收益率显示出即使是小幅但持续增长，这将意味着对风险的重大重新评估，推动美元指数上升。
周一上午的风险重新评估对风险资产来说显得威胁性。加拿大股票交易所周五以红色收盘，周一，新西兰、澳大利亚和中国的指数也显示下降，而日本的日经指数接近历史高位。在美国股市中，出现了可与历史纪录相媲美的涨势。
一月份服务业ISM报告预计将在周一发布。专家预计其将从50.6上升至52，这有助于支持美元。然而，投资者应关注就业次指数，特别是薪资增长等要素。如果薪资增长呈现正面增长，那么一月份的通胀可能会超过预期，特别是其核心部分。在这种情况下，对于联储将于三月份降息的预期将不得不搁置。
什么可能阻碍美元的增长？也许是预算赤字，在高利率下，偿还国债变得越来越沉重。然而，随着经济增长，这个因素将变得不那么重要，因为可以预期收入增长。在通胀保持控制的情况下，政府可能同意延长高利率和预算赤字增长的时期。这可能是与11月份的美国总统选举相关的决定性论据。
因此，2024年上半年美元逐步走弱的情景受到威胁。12月份的通胀报告可能显示价格超出预期上涨，如果这种情况发生，美联储的利率预测将改变，美国国债收益率将进一步上升，美元将获得强劲的增长动力。
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