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07.09.202308:29 Analytische Bewertungen Forex: US-Markt: Negativer Druck verstärkt sich

S&P500

Überblick 07.09

US-Markt: Druck nimmt zu.

Die wichtigsten US-Indizes sanken am Mittwoch: Dow - 1,6% NASDAQ - 0,3% S&P500 -0,8%

S&P500 4465 Bereich 4420 - 4500

Am Mittwoch begannen die Handelsgeschäfte auf gemischter Basis. Anfangs zeigte keine Seite besondere Zuversicht, was dazu führte, dass die Hauptindizes in der Nähe der gestrigen Schlusskurse gehandelt wurden. Die Aktien erlebten jedoch einen breiten Rückgang, nachdem die Marktzinsen auf den Index der Geschäftsaktivitäten im Dienstleistungssektor ISM um 10:00 Uhr Eastern Time reagierten.

Der Index für den Dienstleistungssektor ISM stieg von 52,7% auf 54,5%, während der Preisindex von 56,8% auf 58,9% stieg. Diese Kombination untermauert die Meinung der Federal Reserve, dass die Zinssätze so lange wie möglich hoch bleiben sollten. Die Rendite der 2-jährigen Treasury Notes, die am empfindlichsten auf Änderungen des Leitzinses reagiert, lag vor Veröffentlichung der Daten bei 4,95%, stieg jedoch um acht Basispunkte im Vergleich zum Vortag und erreichte 5,04%. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen, die vor Veröffentlichung der Daten bei 4,25% lag, verharrte bei 4,29%.

Der erneute Anstieg des Ölpreises ($87,57 pro Barrel, +1,02, +1,2%) trug zu einem negativen Kursverlauf bei. Diese Entwicklung, zusammen mit der Steigerung der Gaspreise, löste Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der diskretionären Ausgaben aus. Aus diesem Grund äußerten heute mehrere Fluggesellschaften Vorsicht hinsichtlich des Anstiegs der Flugtreibstoffpreise.

Die wichtigsten Indizes konnten sich am Nachmittag von ihren Tiefständen erholen, verzeichneten jedoch immer noch erhebliche Verluste. Der S&P 500 schloss unter dem 50-Tage-Durchschnitt (4475). Die starken Verluste von Apple (AAPL 182,91, -6,79, -3,6%) nach mehreren negativen Schlagzeilen übten erheblichen Druck auf den Markt aus. Laut The Wall Street Journal hat China Regierungsbeamten die Verwendung von Apple-Geräten verboten, während die EU-Kommission Apple zu einem der sechs "Monopolisten" ernannt hat, was sie unter die Aufsicht der Regulierungsbehörden stellt.

Der ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) fiel um 1,2%, während der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,3% sank. Andere Wachstumsaktien waren ebenfalls signifikant schwach aufgrund der Sprünge bei den Marktzinsen. Der Russell 3000 Growth Index fiel um 0,9% im Vergleich zum Rückgang von 0,3% beim Russell 3000 Value Index.

Neun von 11 Sektoren des S&P 500 Index schlossen mit Verlust. Der Technologiesektor (-1,4%) verzeichnete den größten Rückgang mit großem Abstand, belastet durch Apple. An der Spitze lagen hingegen Versorgungsunternehmen (+0,2%) und Energie (+0,1%).

Das Volumen blieb niedrig, mit einem Verhältnis von etwa 9 zu 5 bei abfallenden Aktien an der NYSE und fast 2 zu 1 bei der Nasdaq.

• Nasdaq Composite Index: +32,5% seit Jahresbeginn
• S&P 500 Index: +16,3% seit Jahresbeginn
• S&P Midcap 400 Index: +7,0% seit Jahresbeginn
• Russell 2000 Index: +6,4% seit Jahresbeginn
• Dow Jones Industrial Average: +3,9% seit Jahresbeginn

Überblick über wirtschaftliche Daten:

• Wöchentlicher MBA-Hypothekenantragsindex: -2,9%; auf 2,3%
• Handelsbilanz für Juli: 65,0 Milliarden US-Dollar (Konsens: 68,0 Milliarden US-Dollar); Vorherige Zahl wurde von -65,5 Milliarden US-Dollar auf -63,7 Milliarden US-Dollar nach unten korrigiert.
  • Der Hauptbefund des Berichts ist, dass sowohl Exporte als auch Importe zugenommen haben, was nicht auf eine wesentliche wirtschaftliche Schwäche im globalen Maßstab hindeutet, jedoch gibt es deutliche Anzeichen für eine Verlangsamung: Die Exporte sind um 3,5% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres gesunken, die Importe um 4,7% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres gesunken.
• Der globale Geschäftstätigkeitsindex im Dienstleistungssektor der USA von S&P für August beträgt 50,5;
• Der ISM-Nicht-Herstellungsindex für August liegt bei 54,5% (Konsens: 52,4%); Vorherig: 52,7%
  • Der Hauptbefund des Berichts ist zweideutig: Die Aktivität im Dienstleistungssektor hat sich im August beschleunigt, aber die Preise stiegen auch schneller. Letzteres Ereignis wird voraussichtlich sowohl für die Federal Reserve als auch für den Anleihemarkt Besorgnis erregend sein, da die Idee aufkommt, dass die Zinssätze für eine längere Zeit hoch bleiben müssen.

Der Wirtschaftskalender für Donnerstag enthält:

• 8:30 Uhr Ostküstenzeit: Wöchentliche Erstanträge (Prognose 233.000; zuvor 228.000), fortlaufende Anträge (zuvor 1,725 Millionen), revidierte Produktivität im zweiten Quartal (Prognose 3,7 %; zuvor 3,7 %) und revidierte Arbeitskosten im zweiten Quartal (Konsens 1,6 %; zuvor 1,6 %).
• 10:30 Uhr Ostküstenzeit: Wöchentliche Erdgasbestände (zuvor +32 Milliarden Kubikfuß)
• 11:00 Uhr Ostküstenzeit: Wöchentliche Rohölvorräte (zuvor -10,58 Millionen)

Energie: Brent-Öl über 90 Dollar - 90,30

Fazit: Der Druck auf den US-Markt hat zugenommen - aber der Aufwärtstrend ist noch nicht aufgehoben.

Der Arbeitslosenbericht heute ist wichtig.

Makarov Mikhail, noch mehr Analysten:

https://www.instaspot.com/de/forex_analyse/?х=mmakarov

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*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

Jozef Kovach,
Analytical expert of InstaSpot
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