Die US-Aktienindizes beendeten den Handel am Dienstag nahezu auf dem gleichen Niveau und gaben die zuvor erreichten Höhen auf, die es dem S&P 500 und dem Dow Jones Industrial Average ermöglicht hatten, ihre historischen Höchststände zu aktualisieren. Der Grund für diese Vorsicht war die Erwartung der ersten Zinssenkung der Federal Reserve seit 4,5 Jahren.
Während der Handelssitzung stieg der S&P 500 Index kurzzeitig auf 5670.81 Punkte, was durch frische Daten zur US-Wirtschaft begünstigt wurde. Diese Daten zerstreuten Ängste vor einem drastischen Abschwung der US-Wirtschaft.
Das Handelsministerium berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze im August unerwartet gestiegen sind, trotz eines Rückgangs der Einnahmen aus Autohausverkäufen. Dieser Rückgang wurde mehr als durch einen Anstieg der Online-Verkäufe ausgeglichen, was der Wirtschaft half, im Großteil des dritten Quartals stabil zu bleiben.
Russell Price, Chefökonom bei Ameriprise Financial Services in Troy, Michigan, sagte, dass die Erwartungen für die Wirtschaft bereits vor den neuesten Daten recht optimistisch waren. Er sagte, die Wirtschaft wachse, aber das Wachstum bleibe relativ langsam.
"Die heutigen Wirtschaftsdaten bestätigen, dass wir uns in einem expansiven Umfeld befinden, auch wenn es nicht so schnell vorangeht, wie wir es uns wünschen würden", sagte Price.
Price fügte hinzu, dass die bevorstehende Zinssenkung doppelte Auswirkungen haben könnte. Sie wird entweder die Inflationsängste erhöhen oder neue Fragen aufwerfen, ob die Maßnahmen der Fed schnell und entschlossen genug sind, um eine Rezession zu verhindern.
"Die heutige Handelssitzung zeigt eine Abkehr von historischen Höchstständen, da der morgige Tag für einige Investoren Enttäuschungen bringen könnte", schloss der Experte.
Dieser Tag zeigte, dass die Märkte in einem Zustand der Erwartung sind: Alle Aufmerksamkeit ist auf die weiteren Maßnahmen der Federal Reserve und deren mögliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft gerichtet.
Der Handel an den US-Börsen endete am Dienstag mit minimalen Veränderungen: Der Dow Jones Industrial Average Index fiel um 15,90 Punkte (0,04%) auf 41.606,18 und der S&P 500 stieg um 1,49 Punkte (0,03%) und erreichte 5.634,58. Unterdessen stieg der Nasdaq Composite um 35,93 Punkte oder 0,20% und schloss bei 17.628,06.
Gemäß CME's FedWatch-Tool liegen die Chancen, dass die Federal Reserve die Zinsen nach ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch um 50 Basispunkte senkt, derzeit bei 65%. Noch vor einer Woche lagen die Chancen nur bei 34%, was die schwankenden Erwartungen der Investoren angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit widerspiegelt.
Einer der Haupttreiber für die Gewinne des S&P 500 war der Anstieg der Microsoft-Aktien um 0,88%. Der Technologieriese ging als Sieger hervor, nachdem sein Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar genehmigt und die vierteljährliche Dividende um 10% erhöht hatte. Solche Maßnahmen haben das Vertrauen der Investoren in die Stabilität und den zukünftigen Erfolg des AI-Führers gestärkt.
Der Dow Jones überraschte trotz eines leichten Rückgangs weiter, indem der Index an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Rekordhöchststände erreichte. Unterdessen war der Russell 2000 Index, der kleine Unternehmen verfolgt, der beste Performer unter den Hauptindizes und legte um 0,74% im Verlauf der Sitzung zu. Dieser Gewinn ist auf die Erwartungen der Investoren zurückzuführen, dass die Zinssenkung der Federal Reserve kleinere Unternehmen begünstigen wird.
Der Energiesektor des S&P 500 war der beste Performer unter den 11 bedeutenden Sektoren und verzeichnete einen Gewinn von 1,41%. Dies geschah vor dem Hintergrund steigender Ölpreise, die Ölaktien beflügelten. Gleichzeitig war der Gesundheitssektor der Verlierer des Tages und fiel um 1,01%, womit er zum schwächsten Sektor im Index wurde. Investoren beobachten die Aktienmärkte weiterhin vorsichtig, während sie die Chancen weiterer Maßnahmen der Federal Reserve und deren mögliche Auswirkungen auf die Aussichten für das Wirtschaftswachstum abwägen.
Eines der wichtigen Ereignisse am Aktienmarkt am Dienstag war der Anstieg der Intel-Aktien um 2,68%. Dieses Wachstum war auf den Abschluss eines Vertrags mit Amazon Web Services, einer Abteilung von Amazons Cloud-Diensten, zurückzuführen, die Kunde von Intel für die Produktion individueller Chips geworden ist, die in der Entwicklung künstlicher Intelligenz verwendet werden. Auch die Amazon-Aktien zeigten positive Dynamik und legten um 1,08% zu.
Daten zu den Ergebnissen des Handels an der New York Stock Exchange und der Nasdaq zeigten, dass die Zahl der Aktien, die im Kurs gestiegen sind, die Zahl der Aktien, die im Kurs gefallen sind, überstieg. An der NYSE lag dieses Verhältnis bei 1,55 zu 1 und an der Nasdaq bei 1,25 zu 1. Dies deutet auf ein überwiegend positives Sentiment unter den Investoren hin.
Der S&P 500-Index zeigte 48 neue 52-Wochen-Hochs, während kein einziges neues Tief verzeichnet wurde. Der Nasdaq Composite sah signifikante Veränderungen mit 147 neuen Höchstständen und 68 neuen Tiefstständen. Das Gesamtvolumen an den US-Börsen betrug 10,23 Milliarden Aktien, leicht unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 10,74 Milliarden.
Die Verlangsamung des Arbeitsmarktes im Sommer sowie jüngste Medienberichte haben die Erwartungen erhöht, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung am Mittwoch entschlossener handeln wird. Insbesondere scheint eine Zinssenkung von 0,5% immer wahrscheinlicher, da die Fed bestrebt ist, eine Abschwächung der Wirtschaft zu vermeiden.
In der Zwischenzeit zeigen die neuesten US-Wirtschaftsdaten, dass die Einzelhandelsumsätze im August gestiegen sind und die Fabrikaktivität sich wieder erholt. Diese stärkeren Zahlen könnten den Druck für eine aggressive Zinssenkung mindern, aber der Markt sucht weiterhin nach entschlossenem Handeln der Fed.
Die Aktienmärkte bleiben angespannt, da Investoren die Auswirkungen positiver Wirtschaftsdaten auf die wahrscheinlichen Maßnahmen der Fed zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsstabilität abwägen.
"Die aktuellen Daten deuten auf eine gesunde Wirtschaft hin", sagte Peter Cardillo, Chefökonom bei Spartan Capital Securities. Er erwartet, dass Fed-Vorsitzender Jerome Powell am Mittwoch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird. Die nächsten Schritte der Fed werden jedoch davon abhängen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, worauf Powell in seiner Rede wahrscheinlich hinweisen wird.
Cardillo bemerkte, dass die Fed bei zukünftigen Sitzungen einen aggressiveren Ansatz in Betracht ziehen könnte, jedoch vorerst vorsichtig vorgehen wird. "Sie werden mit kleinen Schritten beginnen, aber könnten im Laufe der Zeit entschlossenere Maßnahmen ergreifen," fügte der Experte hinzu.
Während sie auf die Entscheidung der Fed warten, geben Märkte weiterhin Vorhersagen ab. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group rechnen Händler mit einer 63%-igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze um 50 Basispunkte senken wird, und einer 37%-igen Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte.
Der MSCI All-World Index, der die globalen Märkte abbildet, zeigte einen bescheidenen Gewinn von 0,04% und erreichte 828,72, was eine stabile Stimmung an den globalen Aktienmärkten vor den wichtigen Entscheidungen der Fed widerspiegelt.
In der Zwischenzeit stärkte sich der Dollar gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen, stieg um 0,28% auf 100,98 in einem Währungskorb. Der Dollar zeigte auch solide Gewinne gegenüber dem japanischen Yen und stieg um 1,19% auf 142,29.
Diese Woche ist nicht nur die Fed im Fokus der Investoren. Auch die Bank of England und die Bank of Japan werden ihre Geldpolitik besprechen. Im Gegensatz zur Fed wird jedoch erwartet, dass diese Regulierungsbehörden die Zinssätze auf dem aktuellen Niveau belassen.
Russell Price, Chefökonom bei Ameriprise Financial Services, kommentierte die aktuelle Marktstimmung. "Der heutige Handel zeigt, dass wir kurz vor einer wichtigen Entscheidung stehen. Morgen werden einige Investoren wohl enttäuscht sein," sagte Price.
Alle Augen sind auf das morgige Fed-Treffen gerichtet, welches den Ton für zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen sowohl in den USA als auch weltweit angeben könnte.
Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, ein Maß für die kurzfristigen Zinserwartungen, stieg um 4,4 Basispunkte auf 3,5986%, nachdem sie in der vorherigen Sitzung auf ein Zweijahrestief von 3,528% gefallen war. Auch die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg um 2,3 Basispunkte auf 3,644%, gegenüber 3,621% am späten Montag.
Asiatische Märkte wurden durch Chinas fragile wirtschaftliche Erholung belastet. Die am Wochenende veröffentlichten Daten zeigten, dass das Wachstum der Industrieproduktion im August auf ein Fünfmonatstief gefallen ist, während die Einzelhandelsumsätze und die Preise für neue Häuser weiterhin fielen, was die Unsicherheit über die Erholung des größten Wirtschaftszentrums der Region verstärkt.
Die Ölpreise stiegen, da die Branche weiterhin die Auswirkungen des Hurrikans Francine analysiert, der die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinflusste. US-Rohöl stieg um 1,57% auf $71,19 pro Barrel. Brent-Rohöl beendete den Tag bei $73,7 pro Barrel, ein Anstieg von 1,31%. Die Gewinne resultierten aus der Unsicherheit über die Wiederherstellung der Ölproduktion in der Region nach der Naturkatastrophe.
Trotz eines Rekordhochs am Montag gaben die Preise für Spot-Gold am Dienstag nach. Gold fiel um 0,51% auf $2.569,51 pro Unze. Der Rückgang folgte auf eine starke Rallye zu Beginn der Woche, aber Gold bleibt ein wichtiger Indikator für die Marktstimmung und spiegelt die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts globaler Unsicherheiten wider. Die wirtschaftlichen Dynamiken weltweit, darunter in den USA und China, beeinflussen weiterhin die Märkte und verursachen Schwankungen bei Renditen, Öl- und Goldpreisen.
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