Der US-Aktienindex S&P 500 beendete die Handelssitzung am Mittwoch nahezu unverändert, da Technologiewerte zulegen konnten. Doch die Investoren blieben aufgrund geopolitischer Risiken im Nahen Osten und der Erwartung kritischer US-Beschäftigungsdaten, die später in dieser Woche erwartet werden, vorsichtig.
Ein Anstieg der Nvidia-Aktien um 1,6% unterstützte den Technologiesektor des S&P 500. Dennoch sanken die Tesla-Aktien um 3,5%, nachdem der Elektrofahrzeughersteller vierteljährliche Fahrzeugauslieferungen gemeldet hatte, die hinter den Markterwartungen zurückblieben.
Investoren beobachteten aufmerksam die Entwicklungen im Nahen Osten, nachdem Israel sich zur Vergeltung für den iranischen Raketenangriff am Dienstag verpflichtet hatte. US-Präsident Joe Biden erklärte am Mittwoch, dass er einen israelischen Schlag auf Irans Atomanlagen als Reaktion auf den Angriff nicht unterstützen werde und forderte Israel auf, "verhältnismäßig" zu handeln.
Früh am Mittwoch zeigten Daten, dass die US-Privatsektorarbeitsplätze im September stärker als erwartet zunahmen, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarkts hindeutet. Dennoch konzentrieren sich die Händler weiterhin auf den kommenden Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, der am Freitag veröffentlicht wird, sowie auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag, die die Markterwartungen weiter beeinflussen könnten.
Da der Markt in gespannter Erwartung ist, könnten überraschende Daten oder geopolitische Entwicklungen in den kommenden Tagen als Auslöser für Volatilität dienen.
US-Aktienindizes veränderten sich am Mittwoch kaum, da sich die Anleger auf eine bevorstehende Welle von Unternehmensberichten und Entscheidungen der Federal Reserve vorbereiteten. "Am Freitag sehen wir uns den Beschäftigungsbericht an, und nächste Woche beginnt die Berichtssaison," kommentierte Michael O'Rourke, Chief Market Strategist bei JonesTrading in Stamford, Connecticut.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 39,55 Punkte oder 0,09% und schloss bei 42.196,52. Der S&P 500 kletterte um 0,01% und gewann nur 0,79 Punkte, um bei 5.709,54 zu enden. In der Zwischenzeit stieg der Nasdaq Composite um 14,76 Punkte oder 0,08% auf 17.925,12.
Der Aktienmarkt beendete den September mit starken Gewinnen, nachdem die Federal Reserve unerwartet die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt hatte, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Infolgedessen stieg der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf um 19,7%.
Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der FOMC-Sitzung im November liegt nun laut dem FedWatch-Tool der CME Group bei 65,7%, gegenüber 42,6% eine Woche zuvor.
JPMorgan Chase und andere Bankenriesen werden am 11. Oktober die Berichtssaison für das dritte Quartal einläuten und den Ton für den breiteren S&P 500 angeben, während Anleger nach Anzeichen von Stabilität inmitten wirtschaftlicher Unsicherheiten suchen.
Unterdessen trat am Mittwoch ein Streik von 45.000 Hafenarbeitern, der den Versand an den Häfen der Ostküste und der Golfküste zum Erliegen gebracht hat, in den zweiten Tag ein. Laut Quellen wurden noch keine Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern angesetzt.
Analysten bei JPMorgan schätzen, dass der Streik die US-Wirtschaft etwa 5 Milliarden Dollar pro Tag kostet, was die Bedenken hinsichtlich möglicher Unterbrechungen der Lieferkette verstärkt.
Der Markt bleibt angespannt, da Anleger auf weitere Updates warten, die Auswirkungen auf Unternehmensgewinne und breitere Wirtschaftstrends haben könnten.
Nike-Aktien fielen am Mittwoch stark um 7%, nachdem der Sportbekleidungsriese sein jährliches Umsatzziel zurückgezogen hatte, was bei den Anlegern Fragen hinsichtlich des Turnaround-Zeitplans unter dem neuen CEO Elliott Hill aufwarf.
Neben der Rücknahme seiner Umsatzprognose hat Nike auch seinen für den 19. November geplanten Investorentag abgesagt. Der CFO des Unternehmens, Matthew Friend, erklärte, dass diese Entscheidung Hill „die notwendige Flexibilität gibt, Nikes Strategien und Geschäftstrends zu überprüfen“, was auf eine mögliche Umstrukturierung hindeutet.
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nike bei 27,98, verglichen mit 27,08 bei Deckers und 35,14 bei Adidas. Trotz des jüngsten Rückgangs haben sich die Nike-Aktien, die bei 82 USD gehandelt werden, seit der Ankündigung von Hills Ernennung im September um 10 % erholt.
Der CEO des britischen Einzelhändlers JD Sports brachte sein Vertrauen in Hill zum Ausdruck und sagte: „Es ist gut, jemanden aus der Branche zu haben, der Nike kennt und das Produktsortiment versteht.“ Dies deutet darauf hin, dass Hills Vertrautheit mit dem Unternehmen helfen könnte, Nike durch die aktuellen Herausforderungen zu navigieren.
Auch andere Sportbekleidungsaktien waren von den Marktängsten nicht verschont: Under Armour und Lululemon fielen beide um über 2 %, während Foot Locker um 3 % nachgab, was die breiteren Bedenken über Lieferkettenunterbrechungen und Verkaufsverlangsamungen widerspiegelt.
Andernorts stürzten die Aktien der Humana Inc. um 11,8 % ab, nachdem der Krankenversicherer gewarnt hatte, dass er im Jahr 2025 mit einem Rückgang der Anmeldungen in seinen top-bewerteten Medicare Advantage-Plänen für Senioren rechnet. Diese Aussage hat Besorgnis über die Aussichten des breiteren Gesundheitssektors ausgelöst.
Während die Märkte diese Entwicklungen verdauen, bleibt Nikes Ausblick unter genauer Beobachtung, da das Unternehmen mit unsicheren Prognosen und zunehmender Konkurrenz zu kämpfen hat.
Die globalen Märkte zeigten eine gemischte Performance, während Händler US-Arbeitsmarktdaten verdauten und auf Signale von der Federal Reserve warteten. „Angesichts der neuesten Jobzahlen im privaten Sektor wettet der Anleihemarkt gegen einen Zinssatzschnitt von 50 Basispunkten bei der nächsten Fed-Sitzung“, bemerkte Matt Miskin, Co-Chief Investment Strategist bei John Hancock Investment Management.
Der MSCI Global Equity Index (MIWD00000PUS) sank um 0,04 % auf 845,49 Punkte, was generell eine vorsichtige Stimmung widerspiegelt. Zuvor konnte der STOXX Europe 600 mit einem leichten Gewinn von 0,05 % bei 521,14 Punkten schließen.
Im Energiesektor stieg der US-Rohölpreis um 0,39 % auf 70,10 USD pro Barrel, während Brent den Tag bei 73,90 USD pro Barrel abschloss, ein Plus von 0,46 %. Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten wurde der Aufwärtstrend durch einen erheblichen Anstieg der US-Rohölbestände begrenzt.
Die Renditen von US-Staatsanleihen setzten ihren Aufwärtstrend fort: Die richtungsweisende 10-jährige Rendite stieg um 4 Basispunkte auf 3,783 %, verglichen mit 3,743 % am Vortag. Unterdessen stiegen die 30-jährigen Anleihen um 4,9 Basispunkte und schlossen bei 4,1299 %. Die 2-jährige Rendite, die stärker auf Fed-Zinserwartungen reagiert, stieg um 1,4 Basispunkte auf 3,6352 %.
Ein genau beobachteter Abschnitt der US-Renditekurve, der die Lücke zwischen den 2-jährigen und 10-jährigen Renditen misst, blieb bei positiven 14,6 Basispunkten — was darauf hindeutet, dass Investoren eine nahende Rezession nicht einpreisen.
Der Dollarindex, der den Wert des Greenbacks gegenüber einem Währungskorb verfolgt, stieg um 0,34 % auf 101,60. Der Euro fiel um 0,16 % auf 1,1049 USD, während der Dollar gegenüber dem japanischen Yen um 2 % auf 146,43 stieg.
Am Edelmetallmarkt sank der Spot-Goldpreis um 0,14 % auf 2.659,22 USD pro Unze, während US-Gold-Futures um 1,02 % auf 2.640,00 USD fielen. Steigende Anleiherenditen und ein stärkerer Dollar drückten auf die Attraktivität von Gold als sicheren Hafen.
Da Händler geopolitische Risiken und Wirtschaftsdaten abwägen, bleibt die Markstimmung fragil, und jede neue Entwicklung könnte die Waage in unerwartete Richtungen kippen.
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