Der Dow Jones Industrial Average erreichte erneut neue Höchststände und beendete den Donnerstag mit seinem vierten Allzeithoch in den letzten fünf Sitzungen. Der Grund für diesen Anstieg waren die Einzelhandelsumsätze in den USA, die deutlich höher als erwartet ausfielen und auf eine nachhaltige Verbrauchernachfrage hinweisen.
Andere wichtige Wall Street-Indizes blieben weitgehend stabil. Der S&P 500 gab leicht nach und verzeichnete einen kleinen Verlust, während der Nasdaq Composite hingegen ein leichtes Wachstum aufzeigen konnte.
Einer der Haupttreiber für positive Stimmung am Markt war Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), der weltweit größte Vertragschiphersteller. Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen der Analysten und kündigte einen wahrscheinlichen Umsatzsprung im vierten Quartal aufgrund der starken Nachfrage nach Chips, die in künstlichen Intelligenztechnologien verwendet werden, an.
Die TSMC-Aktien, die an den US-Börsen gehandelt werden, stiegen um 9,8%. Auch das Unternehmen Nvidia, ein Kunde und führend in der KI, verzeichnete Gewinne und stieg um 0,9%.
Die optimistische Stimmung verbreitete sich auf andere Halbleiterunternehmen, was zu einem Anstieg des Philadelphia SE Semiconductor Index um 1% führte und breite Marktunterstützung zeigte.
Der Streaming-Riese Netflix war ebenfalls mit dabei. Die in Frankfurt notierten Aktien des Unternehmens sprangen am Freitag im frühen Handel um 4,5% in die Höhe, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 5,1 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen hatte und damit die Erwartungen um 1 Million übertraf.
Netflix erklärte, es erwarte weiteres Nutzerwachstum vor der Feiertagssaison, wenn die Zuschauer erneut die Fortsetzung der beliebten koreanischen Serie "Squid Game" genießen können.
Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel am Donnerstag um 3%, trotz eines leichten Rückgangs von 2% in der Hauptsitzung, um bei 687,65 $ zu schließen. Diese Bewegung war eine Reaktion auf positive Daten, die die Erwartungen der Investoren für weiteres Wachstum stützten.
Frische Statistiken aus den USA bestätigten die stabile Entwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im September um 0,4%, etwas höher als erwartet. Zudem sank die Zahl der Arbeitslosenanträge unerwartet, was auch das Vertrauen in die Stabilität des Arbeitsmarktes erhöhte.
Allerdings bleiben die Prognosen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Federal Reserve unverändert — laut FedWatch CME bei 89,4%.
Der Beginn der Reporting-Saison des dritten Quartals trug ebenfalls zum Optimismus bei. Gute Wirtschaftsdaten und die Aussicht auf Lockerungen durch die Federal Reserve halfen dem Dow und S&P 500, ihren Aufstieg auf Rekordhöhen fortzusetzen. Der S&P 500 nähert sich insbesondere der bedeutenden psychologischen Grenze von 6.000 Punkten.
Der S&P 500-Index beendete den Tag leicht im Minus mit 1 Punkt oder 0,02% und erreichte 5841,47. Gleichzeitig stieg der Nasdaq Composite um 6,53 Punkte oder 0,04%, um die Sitzung bei 18373,61 zu schließen. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete einen deutlicheren Anstieg - um 161,35 Punkte oder 0,37%, um den Tag bei 43239,05 zu beenden.
Josh Jamner, ein Analyst für Anlagestrategien bei ClearBridge Investments, bemerkte, dass die aktuellen Wirtschaftsdaten die Ansichten der Investoren verändert haben. Starke Daten haben die Ängste vor einer möglichen Rezession gemildert, was zu einer Überprüfung der Erwartungen für weiteres Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne geführt hat.
Nach Monaten von Gewinnen bei den größten Unternehmen suchen Investoren weiterhin Sektoren und Unternehmen, in die sie für weiteres Wachstum investieren können. Trotz der allgemeinen Verbesserung am Markt bleibt die Auswahl des richtigen Zeitpunkts und der Richtung für Investitionen eine Herausforderung.
"Der Markt steigt weiter, jedoch gedämpfter als man erwarten würde", sagte Josh Jamner von ClearBridge Investments.
Der Russell 2000 Index verlor 0,3%, während der S&P Small Cap 600 um 0,2% fiel. Dies geschah, nachdem beide Indizes am Vortag ihren höchsten Stand seit fast drei Jahren erreicht hatten. Dies weist auf eine Schwäche bei Small-Caps hin, was eine vorsichtigere Stimmung unter den Investoren signalisieren könnte.
Die meisten Sektoren im S&P 500 Index zeigten ebenfalls eine negative Dynamik. Zinssensitive Sektoren wie Versorger und Immobilien waren besonders stark betroffen und fielen um 0,9% beziehungsweise 0,7%. Steigende Renditen von US-Staatsanleihen belasten Unternehmen mit hoher Verschuldung und schaden deren Aktien.
In einer ungewöhnlichen Bewegung in den letzten Tagen steigen US-Aktienindizes gemeinsam mit steigenden Staatsanleiherenditen. Am Donnerstag stieg die Rendite der 10-jährigen Anleihe um 7,5 Basispunkte auf 4,091%. Dies könnte stärkere Inflationserwartungen und straffere finanzielle Bedingungen signalisieren.
Travelers Companies und Blackstone Group erzielten starke Gewinne von 9% beziehungsweise 6,3%, nachdem sie ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht hatten. Beide Giganten übertrafen die Markterwartungen hinsichtlich der Gewinne und weckten Interesse an ihren Aktien.
Der S&P Banks Index setzte seinen Aufwärtstrend fort und legte um 0,1% zu, womit er seine fünfte Gewinnsession in Folge erreichte, sein bester Lauf seit August und einer der wenigen solchen ausgedehnten Gewinne seit April. Große regionale Banken berichteten über Ergebnisse des dritten Quartals, was das Vertrauen der Investoren in den Bankensektor stärkte.
Mit positiven Unternehmensberichten und steigenden Anleiherenditen beobachten Investoren weiterhin genau den Markt, um herauszufinden, welche Sektoren und Unternehmen in den kommenden Monaten im Aufwind sein werden.
M&T Bank und Synovus Financial erzielten solide Zuwächse von über 5%. Nicht alle Banken folgten diesem Muster, denn Truist Financial fiel um 3,5% und Huntington Bancshares um 2,6%. Das gemischte Bild zeigt, wie Finanzinstitute unterschiedlich mit den aktuellen Marktbedingungen umgehen.
Außerhalb des Finanzsektors sank Elevance Health, ein führender Krankenversicherer, um 10,6%. Es war der größte Tagesrückgang des Unternehmens seit März 2020, als die Welt mit der Pandemie kämpfte. Der Rückgang erfolgte, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte, was eine Welle der Besorgnis bei den Investoren auslöste.
Das Handelsvolumen an US-Börsen betrug insgesamt 11,34 Milliarden Aktien, unter dem Durchschnitt von 12,08 Milliarden der letzten 20 Handelstage. Dies könnte darauf hindeuten, dass Investoren vorsichtiger werden, während sie die eingehenden Quartalsberichte analysieren und auf weitere Wirtschaftsdaten warten.
Während der Dow Jones Industrial Average am Donnerstag mit einem Rekordhoch endete, beendeten der S&P 500 und der Nasdaq die Sitzung nahezu unverändert und gaben einige ihrer täglichen Gewinne ab. Investoren verarbeiteten gemischte Quartalsergebnisse und positive Wirtschaftsdaten, die ein gemischtes Marktgefühl erzeugten.
Vor dem Hintergrund zunehmender Unsicherheit rund um die bevorstehenden US-Wahlen stieg Gold, der traditionelle sichere Hafen, auf Rekordhöhen. Investoren flüchteten in den sicheren Hafen, was die Stellung des Edelmetalls am Markt stärkte.
Der Technologiesektor und insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Halbleiter übertrafen die Erwartungen der Analysten. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) meldete starke Erträge und prognostizierte einen deutlichen Anstieg der Umsätze im vierten Quartal, was Befürchtungen über einen möglichen Nachfragerückgang bei Chips zerstreute.
TSMC war ein wesentlicher Treiber der jüngsten Markt-Rallye, da seine positive Prognose Investoren beruhigte, die sich Sorgen über eine mögliche Abkühlung im Halbleitersektor machten. Die Erwartungen eines Überangebots aufgrund des Aufstiegs der KI wurden nicht durch die Aufträge des Unternehmens bestätigt. "TSMC zeigt weiterhin solide Nachfrage, was dem gesamten Sektor Stärke verleiht," sagte Michael Green, Chefstratege bei Simplify Asset Management.
Green ergänzte, dass die Führungsrolle der großen Halbleiterunternehmen als Katalysator für die großen Indizes dienen wird. Außerdem unterstützte die positive Reaktion auf die Einzelhandelsumsätze auch den US-Markt.
Der S&P 500 schloss mit minimalen Verlusten, während der Nasdaq den Tag mit einem kleinen Gewinn beenden konnte. Dies geschah, obwohl starke Einzelhandelsumsätze und niedrige Arbeitslosenanträge die erwarteten Gewinne nicht befeuern konnten.
Wachstumsaktien übertrafen weiterhin Wertaktien, wobei regionale Banken an der Spitze lagen, da positive Erträge von Akteuren wie M&T Bank und KeyCorp der Branche Auftrieb gaben.
Auch die europäischen Aktienmärkte stiegen und schlossen innerhalb von 1 % ihrer Allzeithochs, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins um 25 Basispunkte gekürzt hatte, wie erwartet. Allerdings gab die EZB keine klare Richtung darüber an, wie es weitergehen soll.
Die dritte Zinssenkung der EZB in diesem Jahr spiegelt einen Wechsel der Prioritäten wider: von der Bekämpfung der Inflation hin zur Unterstützung der geschwächten Wirtschaft der Europäischen Union, was die Erwartungen an zukünftige Maßnahmen des Regulators anhebt.
Der MSCI-Aktienindex, der die globalen Aktienmärkte abbildet, stieg um 0.02 % oder 0.21 Punkte auf 852.43. Auch die europäischen Aktienmärkte schlossen den Tag positiv ab: Der STOXX 600 Index stieg um 0.83 %, und der FTSEurofirst 300 stieg um 17.82 Punkte oder 0.87 %. Währenddessen zeigten die Schwellenmärkte weniger optimistische Ergebnisse: Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0.78 %, verlor 8.88 Punkte und sank auf 1,135.16.
Die Renditen der Staatsanleihen stiegen nach Daten, die die starken Fundamentaldaten der US-Wirtschaft bestätigten, was der Federal Reserve Spielraum lässt, bei Zinserhöhungen vorsichtiger vorzugehen. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg um 8.2 Basispunkte auf 4.098 %, gegenüber 4.016 % am Vortag.
Auch die Rendite der 30-jährigen Anleihe erhöhte sich um 9.8 Basispunkte auf 4.3972 %, während die zweijährige Anleihe, die besonders sensibel auf Zinserwartungen reagiert, um 4.8 Basispunkte auf 3.983 % stieg.
Der US-Dollar stärkte sich und erreichte ein 11-Wochen-Hoch angesichts von Einzelhandelsumsätzen, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Dies erhöhte das Vertrauen der Investoren in die Stabilität der US-Wirtschaft. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen verfolgt, stieg um 0.24 % auf 103.79. Der Euro hingegen fiel um 0.3 % auf $1.0828.
Der US-Dollar stieg um 0.41 % gegenüber dem japanischen Yen auf 150.23, was das Vertrauen der Investoren in die Stabilität der US-Wirtschaft und die gestiegene Erwartung an die zukünftige Politik der Federal Reserve widerspiegelt.
Die Ölpreise stiegen leicht, was das schwierige Marktumfeld widerspiegelt, da Investoren mit geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten und Daten, die einen Rückgang der US-Rohölbestände zeigen, navigieren müssen. US-Rohöl stieg um 0,40 % auf 70,67 USD pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,31 % stieg und den Tag bei 74,45 USD pro Barrel beendete.
Gold bricht weiterhin Rekorde und legte um 0,7 % auf 2.691,97 USD pro Unze zu. Dieses Wachstum wird mit Erwartungen möglicher Zinssenkungen durch die Federal Reserve sowie der zunehmenden Unsicherheit bezüglich der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl in Verbindung gebracht. Investoren sehen Gold als sicheren Anlagehafen inmitten globaler Turbulenzen.
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