30.01.202406:15 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 atteint un sommet : espoirs pour la prochaine réunion de la Fed et les bénéfices technologiques

Les indices boursiers américains ont affiché une croissance lundi. Les investisseurs se sont préparés à une semaine chargée, en prévision d'un grand nombre de rapports financiers émanant de sociétés à forte capitalisation boursière, de nouvelles données économiques et d'une réunion de la Fed consacrée à la politique monétaire. Les trois principaux indices boursiers américains ont affiché une croissance, l'indice technologique Nasdaq (.IXIC) étant celui qui a connu la plus forte augmentation. L'indice S&P 500 (.SPX) a atteint un nouveau niveau de clôture record. Après que l'indice principal ait augmenté de 3,3% au cours du premier mois de 2024, BlackRock a révisé son évaluation des actions américaines à la hausse.

En prévision des prochains rapports, l'attention des investisseurs est concentrée sur les grandes entreprises de la technologie et des secteurs connexes. Un certain nombre d'entreprises clés, notamment Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) et Qualcomm Inc (QCOM.O), se préparent à publier leurs résultats financiers à partir de mardi et culmineront jeudi avec les rapports des géants tels que Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) et Meta Platforms Inc (META.O). Les résultats d'autres entreprises importantes suscitent également de l'intérêt : General Motors Inc (GM.N) mardi, Boeing Co (BA.N) jeudi, ainsi que les principales compagnies pétrolières Exxon Mobil Corp (XOM.N) et Chevron Corp (CVX.N), qui présenteront leurs rapports vendredi.

L'événement principal de la semaine pour les investisseurs est la conférence de presse du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et les résultats de la réunion de deux jours de la banque centrale américaine prévue mercredi. De plus, la publication des données sur le chômage aux États-Unis est prévue vendredi. On spécule que la Fed maintiendra son taux d'intérêt clé à 5,25%-5,50%. Cependant, certains investisseurs n'excluent pas la possibilité que la banque centrale puisse s'écarter de ses plans de hausse des taux.

Le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres membres de la direction de la politique ont déjà déclaré qu'une réduction des taux d'intérêt ne devrait pas être attendue tant que l'inflation ne diminue pas au niveau cible annuel de 2%. Ils ont également souligné leur volonté d'adopter une approche souple en réponse aux données économiques changeantes. La liste des rapports économiques de cette semaine comprend des données sur le marché du travail, notamment sur les postes vacants et la rotation de la main-d'œuvre, le rapport ADP, les données sur les coûts de l'emploi au quatrième trimestre, les mesures de productivité, les plans de licenciement, et le rapport sur l'emploi de janvier, qui sera publié vendredi.

En plus des rapports susmentionnés, cette semaine verra également la publication de l'indice des prix des logements Case-Shiller, des indicateurs de confiance des consommateurs, de l'indice des directeurs d'achat de l'Institut de gestion des approvisionnements, des statistiques sur les dépenses de construction et des informations sur les commandes de fabrication. Les récentes données économiques positives, y compris les chiffres impressionnants du produit intérieur brut et des dépenses des consommateurs publiés la semaine dernière, ont, d'une part, atténué les inquiétudes quant à une possible récession, et d'autre part, réduit la probabilité d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, peut-être dès mars.

L'indice industriel Dow Jones (.DJI) a augmenté de 224,02 points (0,59%) à 38 333,45. L'indice S&P 500 (.SPX) a gagné 36,96 points (0,76%) à 4 927,93, et l'indice composite Nasdaq (.IXIC) a progressé de 172,68 points (1,12%) à 15 628,04. Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, dix ont connu une croissance. La plus forte hausse a été enregistrée dans l'indice de la consommation discrétionnaire (.SPLRCD), qui a progressé de 1,37%, suivie d'une augmentation de 0,97% dans le secteur des technologies de l'information (.SPLRCT). Le secteur de l'énergie (.SPNY) a été le seul à afficher un déclin. Microsoft (MSFT.O), une entreprise qui a attiré l'attention du marché sur le domaine de l'intelligence artificielle grâce à son partenariat avec Open AI en 2023, devrait annoncer une augmentation de 15,8% du chiffre d'affaires trimestriel. Ses actions ont clôturé en hausse de 1,4%.

Les actions de Tesla Inc (TSLA.O) ont augmenté de 4,2% suite à l'annonce des plans d'investissement en capital du fabricant de voitures électriques. Les actions du fabricant d'aspirateurs robots iRobot (IRBT.O) ont chuté de 8,8% alors que l'entreprise et Amazon ont abandonné leur projet de fusion en raison de l'opposition des autorités antitrust de l'UE. Les actions de Meta Platforms (META.O) ont augmenté de 1,7% après que la société de courtage Jefferies ait relevé son objectif de cours de 425 à 455 dollars.

Les actions de Warner Bros Discovery (WBD.O) ont perdu 1,2%, car la société de courtage Wells Fargo a abaissé la note de la plateforme de streaming à "égal poids". Les actions de la société de technologie financière SoFi Technologies (SOFI.O) ont bondi de 20,2% suite à l'annonce de bénéfices au quatrième trimestre. À la Bourse de New York, il y a eu 397 nouveaux sommets et 50 nouveaux creux.

À la Bourse Nasdaq, 2975 actions ont augmenté tandis que 1314 ont baissé, le nombre d'actions en hausse dépassant les actions en baisse d'un ratio d'environ 2,3 pour 1. L'indice S&P 500 a établi 45 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et n'a enregistré aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 226 nouveaux plus hauts et 101 nouveaux plus bas. Le volume des échanges sur les bourses américaines était relativement faible, avec 10,3 milliards d'actions échangées par rapport à une moyenne de 11,5 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

Les investisseurs étaient également sensibles aux risques géopolitiques liés à la hausse des prix du pétrole suite à une attaque à la roquette à Kauta, qui a provoqué un incendie sur un pétrolier en mer Rouge, ainsi qu'à une attaque de drone en Jordanie.