09.02.202406:53 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 en route vers 5000 : Les rendements obligataires augmentent en réponse

Le S&P 500 est resté largement inchangé, cependant, la situation au Moyen-Orient a entraîné une hausse des prix du pétrole. Le dollar américain s'est renforcé après la publication des données sur les demandes d'allocations de chômage, tandis que le yen japonais s'est affaibli suite à la déclaration du Japon selon laquelle il n'avait pas l'intention de relever les taux d'intérêt.

Jeudi, Wall Street a connu une hausse des principaux indices, l'indice S&P 500 fluctuant autour de la marque significative de 5000 points. Le marché a réagi aux nouveaux rapports sur les bénéfices des entreprises et les données sur l'emploi aux États-Unis, ce qui a également contribué à la hausse du taux du dollar américain.

En même temps, les actions européennes ont connu un déclin, et le rendement des bons du Trésor américain a augmenté après une enchère de bons à 30 ans. Les prix du pétrole ont augmenté en raison des craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, tandis que le nombre de demandes d'allocations de chômage aux États-Unis est tombé à 218 000 pour la semaine se terminant le 3 février, ce qui était inférieur aux prévisions des économistes de 220 000.

Les représentants du système de réserve fédérale des États-Unis, de la Banque centrale européenne et des principales économies émergentes font preuve de résilience face aux suppositions d'une baisse imminente des taux d'intérêt, évaluant l'efficacité des mesures actuelles pour contrôler l'inflation. Selon l'analyse de l'outil FedWatch du groupe CME, la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en mars a diminué de 2,5 points de pourcentage par rapport à la journée précédente, se situant à 16,5 %. Une semaine auparavant, cette probabilité était estimée à 36,5 %.

L'indice du dollar américain a légèrement augmenté, atteignant 104,13, tandis que l'euro a augmenté de 0,05 %, à 1,0776. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 48,97 points (0,13 %), atteignant 38 726,33, l'indice S&P 500 a augmenté de 2,85 points (0,06 %), à 4 997,91, et l'indice composite du Nasdaq a augmenté de 37,07 points (0,24 %), à 15 793,72.

Les actions de Walt Disney ont augmenté de 11,5 % après que ses bénéfices aient dépassé les prévisions des analystes de Wall Street. La société a également annoncé des plans pour un rachat d'actions de 3 milliards de dollars, une augmentation de 50 % du dividende, des investissements dans le développement de jeux et le lancement du service de streaming ESPN en 2025.

Les actions de Spirit Airlines ont augmenté de 3,3 % suite aux déclarations concernant les perspectives de flux de trésorerie positifs au deuxième trimestre. Les actions de PayPal ont baissé de 11,2 % en raison des prévisions de stagnation des bénéfices ajustés pour l'année en cours, ce qui a affecté la baisse globale du secteur financier du S&P 500.

Les actions de Ralph Lauren ont augmenté de 16,8 % en raison d'une hausse des revenus au troisième trimestre, tandis que les actions de Under Armour ont clôturé en hausse de 0,1 % après une augmentation des prévisions de bénéfices annuels.

L'indice Russell 2000, qui reflète la dynamique des petites entreprises, a montré la meilleure performance de la journée, augmentant de 1,5 %. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a augmenté de 1,6 %, reflétant l'intérêt croissant pour le secteur en raison du développement des technologies d'intelligence artificielle.

Parmi les 11 secteurs clés de l'indice S&P 500, le secteur de l'énergie a enregistré la plus forte croissance, progressant de 1,1 % en raison de la hausse des prix du pétrole.

D'après le LSEG, plus de la moitié des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels, dont 80,6 % ont dépassé les attentes des analystes, ce qui est supérieur à la moyenne à long terme de 67 %.

L'indice boursier mondial MSCI, qui suit la dynamique des actions dans 49 pays, a diminué de 0,02 %. L'indice pan-européen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,1 %. Les pertes dans le secteur de la santé ont été compensées par les gains des entreprises du secteur de la consommation, telles que Unilever et Kering.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base à 4,154 %, et le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 4,5 points de base à 4,3541 %.

Sur le marché des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 3,05 % pour atteindre 76,11 dollars par baril, tandis que le pétrole Brent a grimpé à 81,48 dollars par baril. Le prix au comptant de l'or a diminué de 0,04 % pour s'établir à 2033,39 dollars l'once, et les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,2 % pour atteindre 2047,90 dollars.

En Asie, l'indice Nikkei japonais a augmenté de 2,1 % et a clôturé au plus haut niveau des 34 dernières années, grâce aux déclarations modérées de la Banque du Japon. L'indice composite de Shanghai et l'indice de référence CSI ont enregistré une croissance hebdomadaire significative, en raison de la réaction positive du marché au changement de direction du régulateur chinois.

L'indice des prix à la consommation en Chine en janvier a enregistré la plus forte baisse annuelle depuis 2009, malgré une augmentation mensuelle de 0,3 %, qui dépasse les chiffres du mois précédent.