Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux atteint de nouveaux records de clôture lundi, malgré la prudence des investisseurs avant les données sur les prix à la consommation et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale cette semaine.
Les actions de Nvidia (NVDA.O) ont apporté un certain soutien au Nasdaq et au S&P 500, progressant de 0,7 % après un fractionnement d'actions de dix pour une. Certains investisseurs croient maintenant que le fabricant de puces pourrait être ajouté au Dow.
Le rapport sur l'IPC de mai doit être publié mercredi, coïncidant avec la fin de la réunion de deux jours de la Fed.
La banque centrale devrait laisser les taux d'intérêt inchangés tout en publiant des prévisions économiques et politiques actualisées. Les investisseurs suivront de près toute indication d'une possible baisse des taux à venir.
« C'est une semaine importante pour le marché en termes de commentaires et de déclarations de la Fed », a déclaré Quincy Crosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.
« De plus, le rapport de l'IPC est attendu mercredi matin. Tout ce qui est lié à l'économie et à l'inflation est vu à travers le prisme des actions de la Fed par le marché », a-t-il ajouté.
Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 69,05 points, soit 0,18 %, à 38 868,04. Le S&P 500 (.SPX) a gagné 13,8 points, soit 0,26 %, à 5 360,79, et le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté 59,40 points, soit 0,35 %, à 17 192,53.
Les traders ont réduit leurs attentes pour une baisse de taux en septembre après des données sur l'emploi en mai plus fortes que prévu vendredi, laissant la probabilité d'une baisse à 50 %.
Les actions Apple (AAPL.O) ont chuté de 1,9 % le premier jour de sa conférence annuelle des développeurs iPhone, les investisseurs attendant avec impatience des nouvelles sur la manière dont l'entreprise intégrera l'intelligence artificielle dans ses produits.
Parmi les meilleures performances de la journée, Southwest Airlines (LUV.N) a bondi de 7 % après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation de 1,9 milliard de dollars dans la société.
Diamond Offshore Drilling (DO.N) a augmenté de 10,9 % après que la société de services pétroliers Noble (NE.N) a annoncé qu'elle achetait un concurrent pour 1,59 milliard de dollars. Noble a également augmenté de 6,1 %.
Les actions en hausse ont surpassé les actions en baisse dans une proportion de 1,06 pour 1 à la Bourse de New York, tandis que sur le Nasdaq, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans une proportion de 1,01 pour 1.
Le S&P 500 a affiché 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a affiché 56 nouveaux sommets et 177 nouveaux creux.
Le volume des échanges sur les bourses américaines a totalisé 10,39 milliards d'actions, en deçà de la moyenne sur 20 jours de 12,80 milliards.
L'indice mondial des actions MSCI a augmenté lundi, malgré les attentes des investisseurs concernant des données clés sur l'inflation américaine et une réunion de la banque centrale à venir. L'euro, cependant, a chuté après que le président français Emmanuel Macron a annoncé des élections anticipées.
Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté alors que les investisseurs digéraient les données sur le marché du travail de vendredi et attendaient les données sur les prix à la consommation et une déclaration de la Réserve fédérale cette semaine. Les yeux étaient également tournés vers les décisions potentielles de la Banque du Japon.
Ajoutant à l'incertitude, l'instabilité politique dans la deuxième plus grande économie de la zone euro. Les gains de l'extrême droite aux élections européennes de dimanche ont incité Macron à appeler à une élection nationale.
L'euro a atteint un plus bas d'un mois par rapport au dollar, tandis que les actions européennes ont également souffert.
« L'incertitude provient de multiples sources. Les élections européennes du week-end ont ajouté de la volatilité aux marchés », a déclaré Chad Oviatt, directeur de la gestion des investissements chez Huntington National Bank.
L'indice STOXX 600, qui couvre les actions paneuropéennes, a clôturé en baisse de 0,27 %. L'indice CAC 40 des grandes capitalisations françaises a chuté de 1,4 %, atteignant un plus bas niveau de plus de trois mois.
Cependant, l'indice mondial des actions MSCI (.MIWD00000PUS) est passé de baissier à haussier en fin de journée, et Wall Street a partiellement récupéré ses gains. Par conséquent, l'indice mondial a augmenté de 0,75 point, soit 0,09 %, à 794,99.
Oviatt de Huntington National Bank a déclaré que les investisseurs attendent avec impatience la publication des données sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis mercredi matin, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi après-midi.
Ajoutant à l'incertitude concernant l'impact des données économiques sur la politique des taux d'intérêt de la Fed, le rapport sur l'emploi de vendredi a montré que l'économie américaine avait créé bien plus d'emplois en mai que prévu et que la croissance annuelle des salaires avait de nouveau accéléré.
"Tout le monde semble espérer une réduction des taux, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Donc, tout le monde attend les données de l'IPC mercredi matin, en espérant que cela nous donnera plus d'informations et des commentaires de la Fed dans l'après-midi pour clarifier la situation", a déclaré Jim Barnes, directeur des obligations chez Bryn Mawr Trust à Berwyn, en Pennsylvanie.
Les rendements des bons du Trésor américain, qui évoluent inversement aux prix, ont augmenté lundi, reflétant les attentes de taux américains plus élevés à plus long terme.
Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a augmenté de 4,1 points de base pour atteindre 4,469 %, contre 4,428 % en fin de journée vendredi. Le rendement à 30 ans a également augmenté, en hausse de 4,8 points de base à 4,5958 %.
Le rendement à 2 ans, qui réagit généralement aux changements des attentes de taux d'intérêt, a augmenté de 1,5 points de base pour atteindre 4,8846 % contre 4,87 % en fin de journée vendredi.
Sur le marché des changes, l'euro est tombé à son plus bas niveau depuis le 9 mai face au dollar américain, en baisse de 0,37 % à 1,076 $. Plus tôt, l'euro avait atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans face à la livre sterling.
L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises incluant l'euro et le yen japonais, a augmenté de 0,08 % à 105,14. Contre le yen japonais, le dollar s’est renforcé de 0,21 % à 157,03.
La Banque du Japon (BOJ) tient cette semaine une réunion de politique monétaire de deux jours et pourrait offrir de nouvelles orientations sur la réduction progressive de ses achats massifs d’obligations.
Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont atteint un plus haut d'une semaine dans l'espoir d'une augmentation de la demande de carburant cet été. Cependant, un dollar plus fort et des attentes diminuées pour une réduction des taux américains ont limité les gains.
Le brut américain a augmenté de 2,93 % à 77,74 $ le baril, tandis que le Brent a augmenté de 2,52 % à 81,63 $ le baril.
Les prix de l'or ont réduit leurs pertes après leur plus forte chute en 3,5 ans lors de la session précédente, alors que les investisseurs attendaient les données sur l'inflation et une déclaration de politique de la Réserve fédérale.
L'or au comptant a augmenté de 0,72 % à 2 309,15 $ l'once.
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