Les marchés boursiers américains ont affiché de solides gains jeudi, les prix de l'or atteignant un nouveau record historique. Les investisseurs sont optimistes quant à la prochaine réunion de la Réserve fédérale, s'attendant à une baisse des taux d'intérêt dès la semaine prochaine.
Les principaux indices américains ont évolué en terrain mixte la plupart de la journée de bourse, mais ont affiché de solides gains en clôture. La récente décision de la Banque centrale européenne de réduire les taux d'intérêt et des données sur les prix à la production aux États-Unis légèrement meilleures que prévu ont contribué à alimenter le rallye. Malgré cela, les investisseurs restent confiants que la Fed réduira légèrement les taux lors de sa prochaine réunion.
Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 0,58 %, le S&P 500 a augmenté de 0,75 % et le Nasdaq Composite, riche en technologies, a progressé de 1 %. Les bons résultats des entreprises technologiques ont aidé le Nasdaq à prendre la tête de la croissance.
L'indice MSCI World Equity, qui mesure les marchés du monde entier, a augmenté de 1,08 %, confirmant le sentiment positif des investisseurs sur les marchés mondiaux.
Plus tôt jeudi, la Banque centrale européenne a annoncé sa deuxième réduction de taux d'intérêt en trois mois, motivée par un ralentissement de l'inflation et une croissance économique affaiblie dans la zone euro. La réduction était prévisible, mais la BCE n'a pas encore donné de signaux clairs sur ses plans futurs.
Bien que la réduction de taux de 0,25 % n'ait pas surpris le marché, la question reste de savoir à quel point la banque centrale agira de manière décisive et rapide dans les mois restants de l'année.
Les participants du marché sont désormais concentrés sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale, qui décidera du taux d'intérêt clé mercredi. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed procède à la première réduction de taux depuis 2020. Cependant, les nouvelles données économiques publiées jeudi suggèrent que la Fed limitera probablement la réduction des taux à 25 points de base, plutôt qu'à la réduction plus large de 50 points de base que certains analystes avaient prévue.
Un facteur important pour la décision à venir de la Fed a été les données sur l'inflation publiées mercredi et jeudi. Les indicateurs montrent une légère augmentation des prix, mais le taux d'inflation reste relativement bas. Ainsi, l'indice des prix à la consommation de base a augmenté de 0,28 % en août, ce qui est supérieur à la croissance prévue de 0,2 %. De plus, les données sur les prix à la production ont également dépassé les attentes : en août, ils ont augmenté de 0,2 % au lieu de 0,1 % prévu. Malgré cela, la tendance générale reste en faveur d'un ralentissement de l'inflation, ce qui augmente la probabilité d'une réduction modérée des taux.
Dans un contexte d'attentes de baisse des taux d'intérêt, le dollar américain a montré des signes de faiblesse face aux principales devises mondiales. L'indice du dollar, qui suit sa dynamique face à un panier de devises principales, a chuté de 0,52 %, atteignant 101,25. Dans le même temps, l'euro s'est renforcé de 0,54 %, atteignant 1,1071 $. Cette tendance reflète les changements mondiaux dans le sentiment des investisseurs, qui anticipent un assouplissement monétaire supplémentaire aux États-Unis.
Les prix du pétrole ont poursuivi leur mouvement à la hausse, ajoutant près de 3 %, en raison des inquiétudes des investisseurs quant à savoir dans quelle mesure la production de brut américain sera affectée par l'ouragan Francine dans le golfe du Mexique. Jeudi, les producteurs ont annoncé des réductions de production forcées, mais il y avait des signes que certains ports d'exportation rouvraient partiellement.
Le brut WTI a augmenté de 2,72 % pour atteindre 69,14 $ le baril, tandis que le brut Brent de référence a progressé de 2,21 % pour atteindre 72,17 $ le baril.
Les prix de l'or ont grimpé à des niveaux records alors que les attentes d'une baisse imminente des taux de la Fed ont rendu le métal précieux encore plus attrayant pour les investissements. En période d'instabilité du marché, l'or a de nouveau confirmé son statut de "valeur refuge" pour le capital.
Le prix au comptant de l'or a augmenté de 1,85 % pour atteindre un record de 2 558 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont augmenté de 1,79 % pour s'établir à 2 557 dollars l'once.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont également montré des gains modestes. Le rendement à deux ans a augmenté de 1,2 point de base pour atteindre 3,6579 %. Le rendement à dix ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 3,683 %.
L'indice des prix à la production (IPP), qui suit les variations du coût des biens et services au niveau des producteurs, a augmenté de 0,2 % en août, dépassant les attentes d'une hausse de 0,1 %. La mesure de base, qui exclut les éléments volatils tels que les denrées alimentaires et l'énergie, a augmenté de 0,3 %, dépassant également les attentes d'une hausse de 0,2 %.
Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 7 septembre était de 230 000, en ligne avec les attentes des analystes. Ces données confirment l'état stable du marché du travail américain, malgré certaines fluctuations macroéconomiques.
Les derniers rapports économiques montrent un affaiblissement de l'emploi et un ralentissement de la croissance économique, ce qui a accru les attentes d'une réduction de taux de 50 points de base par la Réserve fédérale. Cependant, la publication des données sur l'inflation mercredi a changé le sentiment du marché, avec les traders qui évaluent maintenant la probabilité d'une réduction plus modeste.
Malgré les fluctuations de jeudi, l'outil FedWatch du CME montrait que les traders ont encore 69 % de chances de s'attendre à ce que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion des 17-18 septembre. Si cela se produit, ce serait la première réduction de taux depuis mars 2020, marquant une étape importante dans la politique monétaire.
Face à ces attentes, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a été le meilleur performer parmi les indices, gagnant 1,2 %. Cela souligne la confiance que les petites entreprises peuvent bénéficier de l'assouplissement à venir des conditions de crédit.
Tous les 11 secteurs industriels du S&P 500 ont terminé la journée en territoire positif. Les services de communication ont mené la voie, avec une hausse de 2 %. Warner Bros Discovery a été particulièrement fort, bondissant de 10,4 % après que la société ait annoncé un accord avec Charter Communications pour offrir aux clients des versions soutenues par la publicité de ses services de streaming Warner Max et Discovery+. Charter a également enregistré une forte hausse, gagnant 3,6 %.
Toutes les actions n'ont pas terminé la journée en territoire positif. Les actions du fabricant de vaccins Moderna ont chuté de 12,4 %, atteignant leur niveau le plus bas depuis novembre dernier. La société a annoncé une prévision de revenus pour l'année prochaine dans une fourchette de 2,5 milliards à 3,5 milliards de dollars, ce qui était inférieur aux attentes des analystes, ce qui a causé la chute de l'action.
L'une des nouvelles les plus marquantes de la journée a été la forte croissance des actions de la chaîne de supermarchés Kroger, qui a augmenté de 7,2 %. Cela s'est produit car la société a dépassé les attentes pour les résultats du deuxième trimestre et a relevé la limite inférieure de ses prévisions de ventes annuelles. Le rapport optimiste a été un signal pour les investisseurs que la chaîne fait face en toute confiance aux défis du marché.
Les actions des sociétés impliquées dans l'extraction de l'or ont fortement augmenté, suivant la hausse des prix du métal précieux. Le prix de l'or au comptant a atteint un niveau record, ce qui a conduit à une augmentation de 5,8 % de l'indice Arca Gold BUGS. Les investisseurs continuent de considérer l'or comme une valeur refuge contre les risques du marché et l'inflation, alimentant l'intérêt pour le secteur de l'extraction de l'or.
Sur le New York Stock Exchange (NYSE), les valeurs en hausse ont largement dépassé les perdantes, par une marge de 3,45 contre 1. Il y avait 405 nouveaux hauts et seulement 46 nouveaux bas, un bon résultat pour les haussiers.
Sur le Nasdaq, les actions en hausse ont également surpassé les actions en baisse par une marge large, de 1,73 à 1. L'indice S&P 500 a affiché 37 nouveaux sommets annuels et aucun nouveau creux, reflétant un sentiment positif sur le marché, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 73 nouveaux sommets et 76 nouveaux creux, montrant une plus grande diversité des performances boursières.
Le volume total des actions échangées sur les marchés américains était de 10,58 milliards, légèrement en deçà de la moyenne de 10,82 milliards au cours des 20 dernières sessions de trading. Ce chiffre montre que l'activité des marchés reste forte malgré quelques fluctuations dans certains secteurs individuels.
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