Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé la séance de jeudi en territoire négatif après que des rapports de Microsoft et Meta Platforms (interdit en Russie) ont souligné l’augmentation des dépenses liées à l'IA qui pourraient affecter les profits futurs, atténuant l'enthousiasme pour les grandes entreprises de technologie qui ont été le moteur du rallye de cette année.
Bien que Meta Platforms (interdit en Russie) et Microsoft (MSFT.O) aient dépassé les attentes en matière de bénéfices, leurs actions ont chuté de façon significative, Meta perdant 4,1% et Microsoft 6%. Cette baisse a suivi des rapports indiquant une augmentation des coûts liés à l'IA, que les investisseurs ont perçue avec prudence, voyant le potentiel de ces coûts à réduire les marges bénéficiaires.
Parmi les autres géants technologiques du "Magnificent Seven", Amazon.com (AMZN.O) et Apple (AAPL.O) ont publié leurs résultats trimestriels. Amazon a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires, grâce à une forte croissance de sa division cloud, tandis qu'Apple a satisfait les investisseurs avec des ventes d'iPhone supérieures aux attentes et a répondu aux attentes tant en matière de chiffre d'affaires que de bénéfices.
En conséquence, les actions d'Amazon.com ont augmenté de 4,5% après la clôture du marché en raison de solides résultats trimestriels dépassant les estimations de Wall Street. Les actions d'Apple, cependant, ont glissé de 2% malgré son rapport positif, restant alignées avec les prévisions des investisseurs. Durant la séance de négociation régulière, Amazon a enregistré une baisse de 3,3%, tandis que les actions d'Apple ont chuté de 1,8%.
Alphabet (GOOGL.O), qui avait rapporté plus tôt mardi, a également subi des pressions, avec une chute de ses actions de 1,9%.
"Le 'Magnificent Seven' indique clairement que leurs budgets liés à l'IA restent ouverts, et ce n'est pas un message rassurant pour les investisseurs," a déclaré Carol Schleif, directrice des investissements chez BMO Family Office. "Bien que les avantages à long terme pour l'économie américaine puissent être substantiels, la question à court terme reste : où est le profit immédiat de ces investissements ?"
Microsoft a confirmé que l'augmentation des dépenses d'investissement est liée à son expansion des investissements dans l'IA, ce qui pourrait affecter sa marge bénéficiaire, créant de l'incertitude parmi les actionnaires.
Le marché a réagi avec des baisses sur tous les principaux indices. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a clôturé en baisse de 378,08 points, soit 0,90%, à 41 763,46. Le S&P 500 (.SPX) a chuté de 108,22 points, soit 1,86%, à 5 705,45, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a perdu 512,78 points, soit 2,76%, terminant la journée à 18 095,15.
Au milieu des fluctuations de septembre, le S&P 500 a perdu 0,99% pour le mois, le Nasdaq a chuté de 0,52% et le Dow a terminé avec une perte de 1,34%, marquant la fin d'une série de croissance de cinq mois pour le Dow et le S&P.
Selon le dernier indice de la consommation personnelle (PCE), un indicateur clé de l'inflation surveillé de près par la Réserve Fédérale, les prix ont augmenté de 0,2% en septembre, en ligne avec les prévisions des analystes. Cependant, le taux d'inflation corporelle annuel a atteint 2,7%, légèrement au-dessus de la prévision de 2,6%, tandis que les dépenses de consommation ont également dépassé les attentes, ajoutant à l'incertitude quant aux actions futures de la banque centrale.
Intel (INTC.O) a présenté son rapport de résultats après la clôture du marché, qui a montré l'impact des coûts de restructuration et des dépréciations d'actifs. Malgré les efforts d'optimisation, les résultats financiers de l'entreprise ont été en deçà des attentes, entraînant une réaction mesurée des investisseurs.
À la Bourse de New York (NYSE), le nombre de titres en baisse a surpassé les actions à la hausse de plus de deux fois et demie, avec un ratio de 2,66 pour 1. Durant la journée de négociation, le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a noté 59 nouveaux sommets et 159 nouveaux creux, reflétant le sentiment général négatif du marché.
Les données de jeudi matin ont indiqué que les dépenses de consommation aux États-Unis en septembre ont dépassé les attentes, offrant un signal positif pour l'économie, l'orientant vers une trajectoire de croissance plus forte durant le dernier trimestre de l'année. Cette augmentation des dépenses pourrait renforcer la confiance dans la résilience économique.
Un autre rapport a montré que l'indice des coûts de l'emploi (ECI), la mesure la plus large des coûts salariaux, a augmenté de 0,8% au troisième trimestre. Cette croissance a marqué le rythme le plus lent depuis le milieu de 2021, inférieur à la figure de 0,9% du trimestre précédent, indiquant une éventuelle détente dans l'inflation salariale.
Le dollar a subi une pression face au yen après que la Banque du Japon a adopté une position légèrement plus agressive que prévu, tandis que l'euro a gagné du terrain suite à des données indiquant une inflation plus rapide que prévu dans la zone euro en octobre. Ce facteur a soutenu les arguments en faveur d'une approche prudente concernant les potentielles réductions de taux par la Banque centrale européenne, renforçant davantage l'euro.
L'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de six principales devises, a diminué de 0,2% à 103,88, tandis que l'euro a légèrement augmenté de 0,04% contre le dollar à 1,0859 $. Pendant ce temps, le dollar s'est affaibli de 0,8% par rapport au yen japonais, atteignant 152,18 yens. Ces fluctuations des devises surviennent dans l'attente de la prochaine réunion de la Fed.
Le marché est presque convaincu que la Fed mettra en œuvre une réduction de taux de 25 points de base lors de sa réunion du 6-7 novembre. Cependant, selon l'outil FedWatch du CME Group, il n'y a qu'une probabilité de 70% d'une réduction supplémentaire en décembre, reflétant la prudence des investisseurs.
Les traders et investisseurs se concentrent sur des événements clés dans les jours à venir, avec le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour octobre attendu vendredi et l'élection présidentielle prévue mardi. Les sondages indiquent une course serrée entre le Républicain Donald Trump et la Démocrate Vice-présidente Kamala Harris, ajoutant de l'incertitude sur le front politique.
L'indice mondial MSCI (.MIWD00000PUS) a clôturé en baisse de 12,64 points, soit 1,50%, à 832,30, avec une baisse de 2,3% en octobre, mettant fin à une séquence de cinq mois de gains. L'indice européen STOXX 600 a également terminé la journée dans le rouge, en baisse de 1,2%.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté après la publication de données économiques. Le rendement de l'obligation à 10 ans a augmenté de 1,8 points de base à 4,282%, se rapprochant du sommet de quatre mois de mardi à 4,339%.
Sur le marché des cryptomonnaies, Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde par capitalisation boursière, a chuté de 3,2%, atteignant 70 458 $. Ce niveau est environ 4% en dessous de son record historique de mars, signalant des fluctuations à court terme dans un contexte de volatilité du marché.
L'or a légèrement reculé après avoir atteint un nouveau record, bien qu'il ait conclu un quatrième mois consécutif de gains, soutenu par la demande pour des actifs refuges. L'or au comptant a baissé de 1,6% à 2 740,45 $ l'once, après avoir atteint un pic de 2 790,15 $ plus tôt dans la session. Les prix de l'or ont augmenté de 4% sur le mois, soulignant son attrait en période d'instabilité.
Les prix du pétrole ont continué leur mouvement à la hausse en réponse à des rapports suggérant que l'Iran se prépare à lancer une attaque contre Israël depuis l'Irak d'ici quelques jours. Les contrats à terme sur le brut WTI ont bondi de 1,81 $, atteignant 70,42 $ à 15 h 00 (heure de l'Est). Les contrats à terme sur le Brent pour livraison en janvier ont également augmenté de 1,82 $, atteignant 73,98 $. Le brut américain a grimpé de 1,33 %, se stabilisant à 69,52 $ le baril, tandis que le Brent a augmenté de 0,94 %, terminant à 73,23 $ le baril.
Cette hausse souligne la sensibilité du marché pétrolier aux risques géopolitiques et confirme sa réaction face à des potentielles escalades dans une région qui reste un fournisseur énergétique crucial.
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