Les principaux indices de Wall Street ont clôturé la séance de lundi en baisse. Le marché a été alourdi par des pertes dans le secteur technologique, où les actions du leader de l'intelligence artificielle Nvidia sont sous pression. Les investisseurs attendent avec impatience un rapport clé sur l'inflation qui pourrait orienter le marché en fin de semaine.
Les actions de Nvidia (symbole NVDA.O) ont chuté de 2,5 %. La raison était l'audit antitrust de l'entreprise qui a commencé en Chine. Le régulateur soupçonne le fabricant de puces de violer les lois locales, ce qui a entraîné une baisse générale des actions dans le secteur des technologies de l'information (.SPLRCT), qui a perdu 0,45 %.
Advanced Micro Devices (AMD.O) a souffert encore plus, perdant 5,7 % de sa valeur. La chute des actions est survenue dans un contexte de réduction de leur note par les analystes de BofA Global Research. Cela s'est reflété dans l'indice Philadelphia Semiconductor (.SOX), qui a terminé la journée en baisse de 0,87 %.
"L'enquête chinoise contre Nvidia a surpris les participants du marché. Cet événement a suscité une certaine prudence chez les investisseurs", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York.
Avec la chute des principales actions technologiques, les investisseurs se tournent vers le rapport à venir sur l'inflation, qui pourrait avoir un impact décisif sur l'avenir du marché boursier.
Les marchés boursiers américains ont continué de baisser lundi, terminant la journée dans le rouge. Les principaux indices n'ont pas réussi à maintenir leurs niveaux précédents, reflétant l'anxiété générale des investisseurs avant des données économiques importantes et en réaction à des événements d'entreprises.
Perte du Dow, du S&P 500 et du Nasdaq
Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a perdu 240,59 points, soit 0,54 %, à 44 401,93. Le large S&P 500 (.SPX) a chuté de 37,42 points, soit 0,61 %, à 6 052,85. Le Nasdaq Composite, riche en technologies (.IXIC) a clôturé en baisse de 123,08 points, soit 0,62 %, à 19 736,69.
Les baisses ont affecté neuf des 11 secteurs du S&P 500, les financières pesant le plus lourdement.
Le géant des communications Comcast (CMCSA.O) a été l'un des plus gros perdants de la journée. Les actions de la société ont chuté de 9,5 % après avoir prévu une perte de plus de 100 000 abonnés au haut débit au quatrième trimestre. Cela a fortement pesé sur le secteur des services de communication (.SPLRCL), qui a terminé la journée en baisse de 1,3 %.
Au milieu d'un déclin général des marchés, les actions de Hershey (HSY.N) étaient l'un des rares points positifs de la journée, bondissant de 10,9 %. La forte hausse a été alimentée par des rapports selon lesquels Mondelez (MDLZ.O), la société mère de Cadbury, envisagerait d'acheter le chocolatier. Cependant, pour Mondelez elle-même, la nouvelle s'est traduite par une perte de 2,3% de son cours de bourse.
Les investisseurs attendent avec tension la publication des données sur l'inflation. L'indice des prix à la consommation (CPI), qui sera publié mercredi, et l'indice des prix à la production (PPI), prévu pour jeudi, seront cruciaux avant la réunion de la Réserve fédérale les 17-18 décembre.
Après la publication de données montrant que le taux de chômage a grimpé à 4,2 % en novembre, les investisseurs anticipent une probabilité de 85 % pour une baisse de taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed. L'augmentation du chômage signale un affaiblissement du marché du travail, incitant potentiellement la Fed à adopter une approche plus accommodante.
Mais les responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, restent prudents. Ils continuent de souligner la nécessité d'une approche mesurée des baisses de taux, en notant la résilience de la croissance économique.
Les principaux indices de Wall Street ont connu des débuts mitigés en décembre. Le S&P 500 (.SPX) et le Nasdaq Composite (.IXIC) ont terminé la première semaine du mois en hausse, tandis que le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a légèrement baissé. Au milieu de ces changements, le marché continue de réagir aux nouvelles d'entreprise et aux attentes de changements de politique.
Les actions de Workday (WDAY.O) ont grimpé de 5,1 % après l'annonce de son intégration au S&P 500. La nouvelle a attiré l'attention des investisseurs, suscitant de l'intérêt pour l'entreprise et favorisant l'optimisme dans le secteur technologique.
Interpublic Group (IPG.N) a gagné 3,6 % après les rapports indiquant que le géant du marketing Omnicom (OMC.N) était en pourparlers avancés pour racheter l'entreprise. Cependant, la nouvelle a eu un impact négatif sur Omnicom, dont les actions ont chuté de 10,3 %. L'intérêt pour l'accord reste grand alors que les investisseurs évaluent le potentiel d'une combinaison.
Le marché boursier américain a connu une flambée en novembre, portée par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle et les gains de son parti au Congrès. Cela a renforcé les attentes d'une politique plus orientée vers les affaires, étant l'un des catalyseurs de croissance.
À la Bourse de New York, le nombre d'actions ayant terminé la journée en baisse a dépassé celles qui ont progressé par un ratio de 1,24 pour 1. En même temps, le NYSE a enregistré 216 nouveaux sommets et 35 nouveaux creux.
L'indice S&P 500 a enregistré 21 nouveaux sommets sur 52 semaines et seulement 2 creux. Le Nasdaq Composite a présenté des dynamiques plus actives avec 122 nouveaux sommets et 60 creux.
L'activité sur les marchés reste élevée. Au cours de la séance, 15,11 milliards d'actions ont été échangées, ce qui est nettement supérieur au volume moyen des 20 derniers jours de négociation, qui est de 14,46 milliards d'actions. L'augmentation du volume de transactions indique un fort intérêt des participants au marché dans les dynamiques actuelles et les attentes.
Les investisseurs continuent d'analyser l'impact des récents événements politiques tout en gardant un œil sur les nouvelles d'entreprise et les indicateurs macroéconomiques. Les semaines à venir montreront si la dynamique positive de décembre va se poursuivre.
Les indices boursiers mondiaux ont clôturé en baisse lundi alors que les investisseurs se concentraient sur les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis. Les actions clés ont été sous pression. Par contre, les prix du pétrole et de l'or ont augmenté de plus de 1 %, alimentés par les nouvelles des plans de relance de la Chine et la crise politique en Syrie.
La publication cette semaine des données sur l'inflation aux États-Unis pourrait être un facteur décisif pour savoir si la Réserve fédérale (Fed) réduira les taux d'intérêt lors de sa réunion la semaine prochaine. La baisse des taux est attendue pour soutenir la croissance économique dans un contexte d'incertitude mondiale.
Les marchés ont réagi avec intérêt aux nouvelles en provenance de Chine, où les autorités ont modifié pour la première fois depuis 2010 leur politique monétaire. Pékin a annoncé son intention de mettre en place des stimulations supplémentaires pour accélérer la croissance économique en 2024. Cette décision a provoqué une réponse positive des investisseurs malgré la baisse globale des marchés mondiaux.
L'effondrement inattendu des 24 ans de règne du président syrien Bachar al-Assad est devenu un nouveau facteur de tension au Moyen-Orient. Le vide politique a accru l'instabilité dans la région, entraînant une hausse des prix du pétrole et de l'or. Ces actifs, traditionnellement perçus comme des valeurs refuges, sont devenus le centre d'intérêt des investisseurs cherchant à se protéger des risques géopolitiques.
Les données sur l'emploi aux États-Unis publiées vendredi ont montré une résilience suffisante de l'économie pour apaiser les inquiétudes concernant une éventuelle récession. Cependant, la question de la nécessité d'un assouplissement monétaire reste ouverte. La croissance modeste de l'emploi soutient les attentes d'une baisse des taux, mais écarte la possibilité d'une action agressive.
L'indice mondial MSCI (.MIWD00000PUS) a chuté de 2,05 points, soit 0,23%, à 871,68, reflétant une baisse générale du sentiment dans un contexte d'incertitude et d'attentes autour des prochaines données.
Les investisseurs mondiaux continuent de surveiller des événements clés tels que les données sur l'inflation aux États-Unis, les plans de relance de la Chine et les tensions croissantes au Moyen-Orient. Ces facteurs façonneront le sentiment du marché dans les jours à venir, créant à la fois des risques et des opportunités.
Les marchés continuent d'afficher de forts gains, avec décembre confirmant sa réputation de mois favorable pour les investisseurs. Cependant, les experts avertissent qu'une confiance excessive peut jouer un mauvais tour aux participants du marché.
"Décembre a traditionnellement été positif trois fois sur quatre, et nous avons vu des afflux de capitaux record vers les actions, une activité forte des gestionnaires d'actifs et un optimisme parmi les investisseurs individuels", a déclaré Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley, dans une note de recherche.
Cependant, Shalett a mis en garde contre des signes de complaisance qui commencent à émerger. "Malgré le soutien technique actuel, nous conseillons aux investisseurs à long terme de rester modérés dans leurs attentes," a-t-elle ajouté.
Les actions européennes ont terminé lundi à leurs plus hauts niveaux en six semaines, menées par les secteurs minier et du luxe, soutenues par l'engagement de la Chine à reprendre ses mesures de relance économique. L'indice paneuropéen STOXX 600 (.STOXX) a gagné 0,1%, marquant ainsi sa huitième séance consécutive de hausse.
Les données sur l'emploi aux États-Unis pour novembre publiées la semaine dernière ont dépassé les attentes, avec 227 000 emplois ajoutés au lieu des 200 000 prévus. De plus, les chiffres d'octobre, qui avaient été biaisés par les effets de l'ouragan, ont été révisés à la hausse.
Les solides données ont renforcé la confiance dans la probabilité d'une baisse des taux de la Fed. La probabilité d'une réduction de taux de 0,25% lors de la réunion des 17-18 décembre a grimpé à 85% (contre 68% avant le rapport sur l'emploi). En outre, les marchés commencent à prévoir trois autres réductions de taux pour l'année prochaine.
L'événement clé de la semaine sera la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis mercredi. Ce sont ces données qui pourraient déterminer la future orientation de la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs étudieront les chiffres de près pour évaluer à quel point la croissance actuelle peut être soutenue.
Malgré un début de décembre optimiste, les experts invitent les participants du marché à demeurer prudents. Les marchés ont peut-être été trop prompts à croire à une continuation de la dynamique positive, et les prochaines données économiques pourraient changer la donne.
Les marchés financiers continuent de réagir aux événements économiques mondiaux. Le dollar montre de la croissance, les rendements des bons du Trésor américain augmentent et les marchés asiatiques affichent des dynamiques mitigées face aux changements dans la politique monétaire de la Chine et à l'instabilité politique en Corée du Sud.
L'indice du dollar américain, reflétant sa valeur par rapport à un panier de devises majeures, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,2%, atteignant 106,16. Dans le même temps, l'euro a chuté de 0,15%, fixant le taux à 1,0552 $. La croissance de la monnaie américaine souligne les attentes élevées des investisseurs à l'approche des décisions du Système de la Réserve Fédérale (Fed).
Le marché obligataire montre également des signes d'activité. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 5 points de base, atteignant 4,203% contre 4,153% à la fin de la semaine dernière. Les traders évaluent l'impact de la forte pression sur les prix sur la probabilité d'une baisse de taux de la Fed, ce qui fait du marché obligataire un indicateur clé du sentiment.
La Banque Centrale Européenne (BCE) se prépare à une réunion ce jeudi, lors de laquelle elle devrait baisser son taux d'un quart de point de pourcentage. Cette décision pourrait affecter les performances futures de l'euro et des actifs européens, intensifiant l'attention des investisseurs sur la politique monétaire de la région.
Les actions et obligations chinoises ont augmenté sur les marchés asiatiques, stimulées par une révision du langage de la politique monétaire annoncée par le Politburo chinois. Pour la première fois en 14 ans, le terme habituel "prudent" a été remplacé par une politique monétaire "appropriément accommodante" pour 2024. Ce changement signale des plans de stimulation économique active, ce qui a encouragé les investisseurs.
L'indice MSCI Asie-Pacifique (.MIAPJ0000PUS) a clôturé la journée en hausse de 0,88%, reflétant un sentiment positif dans la région.
En revanche, le marché sud-coréen a connu un déclin. L'indice KOSPI (.KS11) a chuté de 2,8% et la devise nationale, le won, s'est affaiblie. Le marché subit la pression de l'incertitude entourant l'avenir du président Yoon Seok-yol. Malgré les promesses du gouvernement de stabiliser les marchés financiers, les investisseurs restent prudents.
La semaine en cours sera décisive pour les marchés financiers. Les décisions de taux aux États-Unis et en Europe, ainsi que les changements dans la politique monétaire de la Chine, pourraient donner le ton des mouvements futurs. Les investisseurs surveilleront les données macroéconomiques et les développements géopolitiques pour élaborer des stratégies dans un environnement très incertain.
La semaine à venir s'annonce chargée pour les marchés mondiaux alors que les banques centrales du monde entier se préparent à annoncer leurs décisions de politique monétaire. De l'Europe à l'Amérique du Sud, les participants au marché observent attentivement la façon dont les décideurs géreront l'inflation, le ralentissement de la croissance et l'instabilité géopolitique.
La Banque nationale suisse pourrait réduire ses taux d'un demi-point de pourcentage avec la diminution des pressions inflationnistes, des mouvements similaires étant attendus de la part de la banque centrale du Canada lorsqu'elle se réunira mercredi.
D'un autre côté, la Banque de réserve d'Australie devrait probablement laisser les taux inchangés lors de sa réunion mardi. La banque centrale brésilienne envisage quant à elle une nouvelle hausse des taux pour lutter contre l'inflation, qui reste une menace clé pour la plus grande économie d'Amérique du Sud.
Christian Keller, économiste chez Barclays, souligne qu'en raison de l'incertitude géopolitique mondiale et de données économiques mitigées, les banques centrales deviennent le principal instrument de soutien à l'activité économique. Il attire également l'attention sur l'absence de leadership politique fort en Europe, ce qui complique la résolution des problèmes économiques.
La France, par exemple, se retrouve sans Premier ministre après la démission du gouvernement de Michel Barnier suite au scandale lié au budget d'austérité. Le Président Emmanuel Macron n'a pas encore choisi de nouveau candidat, augmentant ainsi l'incertitude.
Les événements récents en Syrie ce week-end ont accru les tensions au Moyen-Orient, impactant immédiatement les prix des matières premières.
Or : L'or au comptant a augmenté de 1,1 % à 2 662,98 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont augmenté de 1 % à 2 685,50 $.
Pétrole : Les prix du pétrole ont également augmenté. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,4 % à 72,14 $ le baril, tandis que le brut américain a gagné 1,7 % à 68,37 $ le baril.
Jorge Leon, responsable de l'analyse géopolitique chez Rystad Energy, a déclaré : "Les événements en Syrie pourraient avoir un impact durable sur le marché pétrolier, augmentant la prime de risque géopolitique. Avec l'instabilité au Moyen-Orient en augmentation, nous pouvons nous attendre à une montée des prix dans les semaines et mois à venir."
Les marchés financiers sont en état d'attente. L'issue des réunions des banques centrales, l'évolution de la situation au Moyen-Orient et l'instabilité politique en Europe donneront le ton pour les principaux actifs. Les investisseurs scruteront les signaux réglementaires et les développements géopolitiques pour comprendre quels défis attendent l'économie dans un avenir proche.
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