For Traders

Forex Analysis

Stock Markets

07.09.202308:29 Ανάλυση και κριτικές Forex: Αμερικανική αγορά: Η αρνητική πίεση ενισχύθηκε

S&P500

Ανασκόπηση 07.09

Αύξηση της πίεσης στην αγορά των ΗΠΑ.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ μειώθηκαν την Τετάρτη: Dow - 1,6% NASDAQ - 0,3% S&P500 -0,8%

S&P500 4465 εύρος 4420 - 4500

Η Τετάρτη ξεκίνησε με ανάμεικτη διάθεση. Αρχικά, καμία πλευρά δεν έδειξε ιδιαίτερη βεβαιότητα, καθώς οι κύριοι δείκτες συναλλαγών κινηθήκαν κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης. Ωστόσο, οι μετοχές υπέστησαν μια ευρεία πτώση μετά την άνοδο των αγοραστικών επιτοκίων σε απάντηση του δείκτη δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών ISM στις 10:00 π.μ. ανατολικής ώρας.

Ο δείκτης υπηρεσιών ISM ανέβηκε στο 54,5% από το 52,7%, ενώ ο δείκτης τιμών αυξήθηκε στο 58,9% από το 56,8%. Αυτός ο συνδυασμός υποστηρίζει την άποψη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ότι οι επιτοκές πρέπει να παραμείνουν υψηλές για όσο το δυνατόν περισσότερο. Η απόδοση των 2ετών ομολόγων, που είναι η πιο ευαίσθητη στις αλλαγές των επιτοκίων στα ομόλογα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, πριν την ανακοίνωση των δεδομένων βρισκόταν στο 4,95%, αλλά αυξήθηκε κατά οκτώ βασικά μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα και έφτασε στο 5,04%. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων, που ήταν 4,25% πριν τη δημοσίευση των δεδομένων, διατήρησε το επίπεδό της στο 4,29%.

Η καινούργια άνοδος των τιμών του πετρελαίου ($87,57/βαρέλι, +1,02, +1,2%) συνέβαλε στην αρνητική τάση. Αυτή η εξέλιξη, μαζί με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την επιβράδυνση των αυθαίρετων δαπανών. Σχετικά με αυτό, μερικές αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν σήμερα προσοχή όσον αφορά την αύξηση των τιμών του αεροπορικού καυσίμου.

Οι βασικοί δείκτες κατάφεραν να ανακάμψουν από τα χαμηλότερα επίπεδα στο δεύτερο μισό της ημέρας, αλλά παρ' όλα αυτά είχαν σημαντικές απώλειες. Ο δείκτης S&P 500, από την άλλη πλευρά, έκλεισε κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο (4475). Οι μεγάλες απώλειες της Apple ( AAPL 182,91, -6,79, -3,6%) μετά από μερικούς αρνητικούς τίτλους ασκήσανε σοβαρή πίεση στην αγορά γενικότερα. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Wall Street Journal, η Κίνα απαγόρευσε στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να χρησιμοποιούν συσκευές Apple, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέταξε την Apple ως έναν από τους έξι "μονοπωλιακούς" φορείς, το οποίο θα την θέσει υπό τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών.

Τα ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) έπεσαν κατά 1,2%, ενώ το ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) μειώθηκε κατά 0,3%. Και άλλες μετοχές ανάπτυξης ήταν εμφανώς αδύναμες λόγω της άνοδος των αγοραστικών επιτοκίων. Ο δείκτης ανάπτυξης Russell 3000 έπεσε κατά 0,9% σε σύγκριση με τη μείωση του 0,3% του δείκτη κόστους Russell 3000.

Εννέα από τους 11 τομείς του δείκτη S&P 500 έκλεισαν με απώλειες. Ο τομέας της τεχνολογίας πληροφορικής (-1,4%) είχε τη μεγαλύτερη πτώση με μια σημαντική απόκλιση, με την Apple να την βαραίνει. Οι κοινοτικές επιχειρήσεις (+0,2%) και ο ενεργειακός τομέας (+0,1%) βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας.

Ο όγκος παρέμεινε χαμηλός, με τις μετοχές που πέφτουν να υπερβαίνουν τις ανοδικές με μια διαφορά περίπου 9 προς 5 στο NYSE και σχεδόν 2 προς 1 στο Nasdaq.

• Δείκτης Nasdaq Composite: +32,5% από την αρχή του έτους
• S&P 500: +16,3% από την αρχή του έτους
• S&P Midcap 400: +7,0% από την αρχή του έτους
• Δείκτης Russell 2000: +6,4% από την αρχή του έτους.
• Μηχανικός δείκτης Dow Jones: +3,9% από την αρχή του έτους.

Επισκόπηση οικονομικών δεδομένων:

• Εβδομαδιαίος δείκτης αιτήσεων για υπόθηκη MBA -2,9%; Προς 2,3%
• Εμπορική ισορροπία για τον Ιούλιο - $65,0 δισ. (συναίνεση - $68,0 δισ.); Το προηγούμενο αναθεωρήθηκε σε -$63,7 δισ. από -$65,5 δισ.
  • Ο βασικός συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι παρατηρήθηκε ανάπτυξη τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, που δεν δείχνει κάποια σημαντική οικονομική αδυναμία σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια επιβράδυνσης: οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.
• Παγκόσμιος δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τομέα των υπηρεσιών των ΗΠΑ από την S&P για τον Αύγουστο - τελική τιμή 50,5;
• Δείκτης μη κατασκευαστικού τομέα ISM για τον Αύγουστο 54,5% (συναίνεση 52,4%); Προς 52,7%
  • Το κύριο συμπέρασμα από την έκθεση είναι αμφίδρομο: η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, αλλά οι τιμές επίσης αυξήθηκαν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Αυτό το τελευταίο γεγονός πιθανότατα θα αποτελέσει λόγο ανησυχίας για την Κεντρική Τράπεζα και την αγορά ομολόγων, οι οποίες θα εξετάσουν την ιδέα ότι οι επιτόκιοι πρέπει να παραμείνουν υψηλοί για αρκετό διάστημα.

Ο οικονομικός ημερολόγιο της Πέμπτης περιλαμβάνει:

• 8:30 ανατολικής ώρας: εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις (πρόβλεψη 233.000, προηγούμενα 228.000), συνεχιζόμενες αιτήσεις (προηγούμενα 1,725 εκατομμύρια), αναθεωρημένη παραγωγικότητα για το δεύτερο τρίμηνο (πρόβλεψη 3,7%, προηγούμενα 3,7%) και αναθεωρημένες εργατικές δαπάνες για το δεύτερο τρίμηνο (κοινή άποψη 1,6%, προηγούμενα 1,6%).
• 10:30 ανατολικής ώρας: Εβδομαδιαίες αποθέματα φυσικού αερίου (προηγούμενων +32 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια)
• 11:00 ανατολικής ώρας: Εβδομαδιαίες αποθέματα πετρελαίου (προηγούμενων -10,58 εκατομμύρια)

Ενέργεια: Το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από 90 δολάρια - 90,30

Συμπέρασμα: Η πίεση στην αγορά των ΗΠΑ έχει ενταθεί - αλλά ο ανόδος δεν έχει ακυρωθεί ακόμα.

Η έκθεση ανεργίας είναι σημαντική σήμερα.

Μιχαήλ Μακάροφ, περισσότερη ανάλυση:

https://www.instaspot.com/el/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/el/forex_analysis/?х=mmakarov

*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.

Jozef Kovach,
Analytical expert of InstaSpot
© 2007-2024

More articles by this author

Back to the list

E-mail subscription