Όλοι οι κύριοι δείκτες των αμερικανικών μετοχών έκλεισαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης αρνητικά, μετά από αναφορές από τη Microsoft και τη Meta Platforms (απαγορευμένη στη Ρωσία) οι οποίες υπογράμμισαν την αύξηση των εξόδων που σχετίζονται με την AI, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα μελλοντικά κέρδη, μειώνοντας την αισιοδοξία για τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που οδηγούσαν τη φετινή ανάκαμψη.
Παρά το γεγονός ότι οι Meta Platforms (απαγορευμένη στη Ρωσία) και Microsoft (MSFT.O) ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τα κέρδη, οι μετοχές τους έπεσαν σημαντικά, με τη Meta να πέφτει κατά 4,1% και τη Microsoft κατά 6%. Αυτή η πτώση ακολούθησε αναφορές που υποδεικνύουν αυξανόμενα έξοδα AI, τα οποία οι επενδυτές εξέλαβαν με επιφύλαξη, βλέποντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους.
Μεταξύ άλλων γιγάντων τεχνολογίας στη λεγόμενη ομάδα "Εξαιρετικοί Επτά", τόσο η Amazon.com (AMZN.O) όσο και η Apple (AAPL.O) δημοσίευσαν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους. Η Amazon ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα έσοδα, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στο τμήμα cloud, ενώ η Apple ικανοποίησε τους επενδυτές με υψηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις iPhone και πέτυχε τις προσδοκίες τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη.
Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές της Amazon.com αυξήθηκαν κατά 4,5% μετά το κλείσιμο της αγοράς λόγω των ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις του Wall Street. Οι μετοχές της Apple, ωστόσο, σημείωσαν πτώση 2% παρά τη θετική αναφορά, παραμένοντας σύμφωνες με τις προσδοκίες των επενδυτών. Κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης, η Amazon σημείωσε πτώση 3,3%, ενώ οι μετοχές της Apple έπεσαν κατά 1,8%.
Η Alphabet (GOOGL.O), η οποία έκανε αναφορές νωρίτερα την Τρίτη, επίσης αντιμετώπισε πιέσεις, με τις μετοχές της να πέφτουν κατά 1,9%.
"Οι 'Εξαιρετικοί Επτά' σαφώς υπονοούν ότι οι προϋπολογισμοί τους που αφορούν στην ΑΙ παραμένουν απεριόριστοι, και αυτό δεν είναι ένα καθησυχαστικό μήνυμα για τους επενδυτές," είπε η Carol Schleif, Διευθύνουσα Σύμβουλος Επενδύσεων στη BMO Family Office. "Ενώ τα μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι σημαντικά, το βραχυπρόθεσμο ερώτημα παραμένει: πού είναι το άμεσο κέρδος από αυτές τις επενδύσεις;"
Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι τα αυξανόμενα κεφαλαιουχικά έξοδα συνδέονται με την επέκταση των επενδύσεών της στην AI, κάτι που ενδεχομένως επηρεάζει το περιθώριο κέρδους της, προκαλώντας αβεβαιότητα στους μετόχους.
Η αγορά αντέδρασε με μειώσεις σε όλους τους κύριους δείκτες. Ο Δείκτης Dow Jones Industrial Average (.DJI) έκλεισε μειωμένος κατά 378,08 μονάδες, ή κατά 0,90%, στις 41.763,46. Ο S&P 500 (.SPX) έπεσε κατά 108,22 μονάδες, ή 1,86%, στις 5.705,45, ενώ ο Nasdaq Composite (.IXIC) έχασε 512,78 μονάδες ή 2,76%, κλείνοντας την εμπορική ημέρα στις 18.095,15.
Μέσα στις διακυμάνσεις του Σεπτεμβρίου, ο S&P 500 έχασε 0,99% για τον μήνα, ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,52%, και ο Dow έκλεισε με απώλεια 1,34%, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πεντάμηνης ανοδικής πορείας για τον Dow και τον S&P.
Σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), έναν σημαντικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθείται στενά από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Ωστόσο, ο ετήσιος βασικός ρυθμός πληθωρισμού έφτασε στο 2,7%, ελαφρώς πάνω από την πρόβλεψη του 2,6%, ενώ η κατανάλωση ξεπέρασε επίσης τις προβλέψεις, προσθέτοντας περαιτέρω αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες της κεντρικής τράπεζας.
Η Intel (INTC.O) παρουσίασε την έκθεσή της μετά το κλείσιμο της αγοράς, η οποία έδειξε την επίδραση των εξόδων αναδιάρθρωσης και των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων. Παρά τις προσπάθειες βελτιστοποίησης, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ήταν κατώτερα των προσδοκιών, οδηγώντας σε συστικό κλίμα από τους επενδυτές.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), ο αριθμός των μετοχών που κατέγραψαν πτώση υπερίσχυσε των κερδοφόρων με περισσότερες από δύο και μισή φορές, με αναλογία 2,66 προς 1. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε 24 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και εννέα νέα χαμηλά, ενώ ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε 59 νέα υψηλά και 159 νέα χαμηλά, αντικατοπτρίζοντας το γενικότερο αρνητικό κλίμα της αγοράς.
Τα πρωινά δεδομένα της Πέμπτης έδειξαν ότι οι δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών τον Σεπτέμβριο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, προσφέροντας ένα θετικό σήμα για την οικονομία, κατευθύνοντάς την προς μια ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Αυτή η αύξηση στις δαπάνες θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα της οικονομίας.
Άλλη αναφορά έδειξε ότι ο Δείκτης Κόστους Απασχόλησης (ECI), ο ευρύτερος δείκτης μέτρησης του κόστους εργασίας, αυξήθηκε κατά 0,8% στο τρίτο τρίμηνο. Αυτή η αύξηση αντιπροσώπευε τον πιο αργό ρυθμό από τα μέσα του 2021, χαμηλότερη από το ποσοστό 0,9% του προηγούμενου τριμήνου, υποδεικνύοντας μια ενδεχόμενη χαλάρωση στον πληθωρισμό των μισθών.
Το δολάριο βρέθηκε υπό πίεση έναντι του γιεν μετά την πιο "ιατρική" στάση της Τράπεζας της Ιαπωνίας από ό,τι αναμενόταν, ενώ το ευρώ κέρδισε έδαφος μετά από δεδομένα που υποδείκνυαν ταχύτερο του αναμενόμενου πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο. Αυτός ο παράγοντας υποστήριξε τα επιχειρήματα για προσεκτική προσέγγιση στις πιθανές μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσθέτοντας πρόσθετη ισχύ στο ευρώ.
Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά την αξία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού από έξι κύρια νομίσματα, υποχώρησε κατά 0,2% στις 103,88, ενώ το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,04% έναντι του δολαρίου στα $1,0859. Εν τω μεταξύ, το δολάριο αποδυναμώθηκε κατά 0,8% έναντι του ιαπωνικού γιεν, φτάνοντας τις 152,18 γιεν. Αυτές οι διακυμάνσεις των νομισμάτων συμβαίνουν εν μέσω προσδοκιών για την επερχόμενη συνεδρίαση της Fed.
Η αγορά είναι σχεδόν πεπεισμένη ότι η Fed θα πραγματοποιήσει μείωση 25 μονάδων βάσης κατά τη συνεδρίαση 6-7 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, υπάρχει μόνο 70% πιθανότητα για μια επιπλέον μείωση τον Δεκέμβριο, αντικατοπτρίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
Οι έμποροι και επενδυτές είναι επικεντρωμένοι σε βασικά γεγονότα τις επόμενες ημέρες, με την αναφορά απασχόλησης των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο να αναμένεται την Παρασκευή και τη προεδρική εκλογή να έχει οριστεί για την Τρίτη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν έναν κλειστό αγώνα μεταξύ του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ και της Δημοκρατικής Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, προσθέτοντας αβεβαιότητα στο πολιτικό μέτωπο.
Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI (.MIWD00000PUS) έκλεισε με πτώση 12,64 μονάδων, ή 1,50%, στις 832,30, και σημείωσε πτώση 2,3% τον Οκτώβριο, τερματίζοντας μια σειρά πέντε μηνών με κερδοφορία. Ο δείκτης STOXX 600 της Ευρώπης επίσης έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, με πτώση 1,2%.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν μετά την κυκλοφορία οικονομικών δεδομένων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1,8 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,282%, πλησιάζοντας το τετραμηνιαίο υψηλό των 4,339% της Τρίτης.
Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης αγοράς, υποχώρησε κατά 3,2%, φτάνοντας τα $70,458. Αυτή η στάθμη είναι περίπου 4% κάτω από το ιστορικό υψηλό του από τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις εν μέσω αβεβαιότητας στην αγορά.
Ο χρυσός υποχώρησε ελαφρώς μετά την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού, αν και ολοκλήρωσε έναν τέταρτο συνεχόμενο μήνα κερδών, υποστηριζόμενος από τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου. Η τιμή του χρυσού κατέβηκε κατά 1,6% στα $2,740,45 ανά ουγγιά, αφού είχε φτάσει σε κορυφή $2,790,15 νωρίτερα στη συνεδρίαση. Η τιμή του χρυσού σημείωσε αύξηση κατά 4% κατά το μήνα, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητά του κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σε απάντηση σε αναφορές που υποδηλώνουν ότι το Ιράν ετοιμάζεται να ξεκινήσει επίθεση στο Ισραήλ από το Ιράκ εντός ημερών. Τα προθεσμιακά του αργού πετρελαίου WTI αυξήθηκαν κατά $1,81, φτάνοντας στα $70,42 μέχρι τις 3:00 μ.μ. ET. Τα προθεσμιακά του Brent για παράδοση τον Ιανουάριο επίσης αυξήθηκαν κατά $1,82, αγγίζοντας τα $73,98. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 1,33%, κλείνοντας στα $69,52 ανά βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε κατά 0,94%, ολοκληρώνοντας στα $73,23 ανά βαρέλι.
Αυτή η αύξηση τονίζει την ευαισθησία της αγοράς πετρελαίου σε γεωπολιτικούς κινδύνους και επιβεβαιώνει την αντίδρασή της σε πιθανά περιστατικά κλιμάκωσης σε μια περιοχή που παραμένει ένας κρίσιμος ενεργειακός προμηθευτής.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
