Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν χαμηλότερα την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές επιδίωξαν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους μετά τη ράλι που ξεκίνησε εν μέσω των προεδρικών εκλογών. Οι αγορές περιμένουν με ανυπομονησία τα νέα δεδομένα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών.
Οι δείκτες των μετοχών έχουν σημειώσει άνοδο από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στηριζόμενοι στις υποσχέσεις του νέου Προέδρου Donald Trump για μείωση των φόρων και χαλάρωση των επιχειρηματικών κανονισμών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αγοράζουν μετοχές, ελπίζοντας πως αυτά τα μέτρα θα υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και θα αναβιώσουν τον εταιρικό τομέα.
Ωστόσο, η αισιοδοξία στην αγορά μειώθηκε την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν πως οι πολιτικές που προτείνει η διοίκηση Trump μπορεί να προκαλέσουν αύξηση στον πληθωρισμό. Εν μέσω αυτών των ανησυχιών, οι ευρωπαϊκές αγορές επίσης σημείωσαν πτώση 2%, μετά από δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που προειδοποίησε ότι οι υψηλότεροι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βλάψουν την παγκόσμια οικονομία.
Ορισμένες εταιρείες που οι επενδυτές είχαν προηγουμένως αγοράσει προσδοκώντας την άνοδό τους υπό τη νέα διοίκηση υποχώρησαν μετά από κορυφώσεις. Οι μετοχές της Tesla (TSLA.O) έπεσαν 6% την Τρίτη, παρά μια εντυπωσιακή άνοδο κατά 40% από τις εκλογές.
Η Karen Karniol-Tambour, συν-επενδυτική διευθύντρια στην Bridgewater Associates, τόνισε στο συνέδριο Yahoo Finance Invest ότι παρά τους κινδύνους, οι αμερικανικές μετοχές παραμένουν ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία εν μέσω της αναμενόμενης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε ότι αυτή η δυναμική υποστηρίζει την αγορά μετοχών, παρά το γεγονός ότι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Δημοσίου έχει ήδη φτάσει σε τετράμηνο υψηλό, αυξανόμενη εν μέσω της αναμενόμενης αναθεώρησης της οικονομικής πολιτικής.
Ο δείκτης μικρών εταιρειών Russell 2000 (.RUT) έπεσε 1.8%, αν και τη Δευτέρα ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια. Ταυτόχρονα, η άνοδος των αποδιδόμενων από το Δημόσιο προστέθηκε πίεση στις μετοχές, καθώς οι επενδυτές ομολόγων αρχίζουν να προετοιμάζονται για τις μελλοντικές πολιτικές της διοίκησης Trump.
Ο Jack Ablin, κύριος επενδυτικός διευθυντής στο Cresset Capital, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως μια δύσκολη ισορροπία, με τις αυξανόμενες αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων να δημιουργούν εμπόδιο για το ράλι των μετοχών. "Από τη μία, οι επενδυτές χειροκροτούν το πακέτο κινήτρων, αλλά από την άλλη, η αγορά ομολόγων εκφράζει τη δυσαρέσκειά της", εξήγησε.
Ο Ablin πρόσθεσε ότι οι δασμοί, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι περιορισμοί στη μετανάστευση θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό, κάτι που δεν διαφεύγει από την αγορά ομολόγων, που είναι ευαίσθητη σε τέτοιες εξελίξεις.
Ο Russell Price, κύριος οικονομολόγος στην Ameriprise Financial, σημείωσε ότι οι αμερικανικές μετοχές επηρεάστηκαν επίσης από την αδυναμία των ξένων αγορών και τη ρευστοποίηση κερδών ενόψει κρίσιμων δεδομένων πληθωρισμού των ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών προς τον καταναλωτή αναμένεται την Τετάρτη, ακολουθούμενος από δεδομένα για τις τιμές παραγωγού και τις λιανικές πωλήσεις, που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις προοπτικές της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας.
Αυτά τα δεδομένα αυξάνουν τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τους επενδυτές, είπε ο Price. "Πιθανότατα είναι η αναμονή για αυτά τα νούμερα που οδηγεί την ελαφρά πτώση που έχουμε δει στις αγορές σήμερα," είπε.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average (.DJI) έκλεισε την ημέρα με απώλειες 382,15 μονάδων, σημειώνοντας πτώση 0,86% στις 43.910,98. Ο S&P 500 (.SPX) έπεσε 17,36 μονάδες, ή 0,29%, για να κλείσει στις 5.983,99, ενώ ο Nasdaq Composite (.IXIC) έχασε 17,36 μονάδες, ή 0,09%, για να κλείσει στις 19.281,40.
Η μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη Dow σημειώθηκε από την Amgen (AMGN.O), η οποία υποχώρησε άνω του 7% εν μέσω μιας πώλησης που εντάθηκε προς το τέλος της συνεδρίας. Οι μετοχές της Amgen υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της Cantor Fitzgerald ότι το πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία, MariTide, μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, το οποίο παρουσίασε πτώση της οστικής πυκνότητας κατά 4%.
Μεταξύ των 11 βασικών τομέων του S&P 500, ο τομέας των Υλικών (.SPLRCM) είχε τη μεγαλύτερη πτώση, σημειώνοντας πτώση 1,6%. Ο δεύτερος μεγαλύτερος χαμένος ήταν ο τομέας της Υγείας (.SPXHC), με την Amgen να συνεισφέρει σημαντικά στις απώλειες. Αντίθετα, ο τομέας των Επικοινωνιών (.SPLRCL) είχε άνοδο, κερδίζοντας 0,5% τη μέρα.
Οι αγορές παρατήρησαν επίσης δηλώσεις από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Neel Kashkari, δήλωσε ότι η τρέχουσα νομισματική πολιτική των ΗΠΑ παραμένει "μέτρια περιοριστική" και βοηθά στη μείωση του πληθωρισμού και της οικονομίας, αν και ελάχιστα. Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Thomas Barkin, δήλωσε επίσης ότι η Fed είναι έτοιμη να δράσει εάν οι κίνδυνοι πληθωρισμού ενταθούν ή η αγορά εργασίας παρουσιάσει σημάδια αποδυνάμωσης.
Οι μετοχές της βιοτεχνολογικής εταιρείας Novavax (NVAX.O) υποχώρησαν κατά 6% μετά την ανακοίνωση της ότι μειώνει την πρόβλεψη εσόδων για το έτος. Ο λόγος ήταν οι ασθενέστερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις του εμβολίου της για τον COVID-19, που απογοήτευσαν τους επενδυτές.
Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Honeywell (HON.O) εκτινάχθηκαν κατά 3,8% σε ιστορικό υψηλό. Η άνοδος αυτή προήλθε από την αύξηση της συμμετοχής του επενδυτικού fund Elliott Investment στην εταιρεία, πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές αναπτυξιακές δυνατότητες της βιομηχανικής αυτής γίγαντας.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι μετοχές που υποχώρησαν ήταν σημαντικά περισσότερες από αυτές που ανέβηκαν, με αναλογία 3,48 προς 1. Επιπλέον, η NYSE κατέγραψε 328 νέα υψηλά και 101 νέα χαμηλά. Στο Nasdaq, οι μετοχές που υποχώρησαν ήταν επίσης περισσότερες από αυτές που ανέβηκαν, με 3.012 από τις 4.336 μετοχές να κινούνται πτωτικά και 1.328 να κινούνται ανοδικά. Ο S&P 500 κατέγραψε 55 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 16 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 193 νέα υψηλά και 129 νέα χαμηλά.
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές έφτασε τα 15,29 δισεκατομμύρια μετοχές, πάνω από τον μέσο όρο των 20 συνεδριάσεων που ήταν 13,17 δισεκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, οι ασιατικές μετοχές επίσης υποχώρησαν την Τετάρτη, καθώς η απότομη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αύξησε τις ανησυχίες ενόψει κρίσιμων δεδομένων για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου. Η κίνηση αυτή βοήθησε επίσης στην ενίσχυση του δολαρίου, το οποίο έφτασε σε υψηλό τριών μηνών έναντι του ιαπωνικού γεν, καθώς η αγορά επαναλειτούργησε μετά την εορτή της Ημέρας των Βετεράνων.
Από τότε που ο Donald Trump εξελέγη πρόεδρος, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων αποτελούσε ξεκάθαρη τάση, καθώς οι συμμετέχοντες της αγοράς ανέμεναν ότι οι υποσχόμενες φορολογικές περικοπές και οι δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο έλλειμμα προϋπολογισμού και περισσότερες κρατικές δανειοληψίες. Ένα τέτοιο σενάριο, υποστηρίζουν οι αναλυτές, θα τροφοδοτούσε επίσης τον πληθωρισμό, καθιστώντας πιο δύσκολη την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά μετοχών των ΗΠΑ διαδοχικά κέρδηρε νέα υψηλά, αλλά αυτή η αισιοδοξία γρήγορα μετατράπηκε σε σύνεση καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων άρχισαν να αυξάνονται. Ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com, παρατήρησε ότι η κίνηση αυτή παραμένει μέρος της λεγόμενης "συναλλαγής Trump", που βασίζεται στην ιδέα της περισσότερης ελλειμματικής δαπάνης. "Ωστόσο, όπως έχουμε δει πριν, τα αυξημένα επιτόκια των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου αρχίζουν να πιέζουν τις αποτιμήσεις των μετοχών, δημιουργώντας μια μάχη μεταξύ των αγορών ομολόγων και μετοχών," προσέθεσε.
Το Bitcoin κινείται αργά αλλά σταθερά προς τη μεγαλύτερη κορύφωσή του, προσεγγίζοντας το όριο των $90,000. Η τιμή του κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω από τα $88,195, αντανακλώντας τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά που εμπνέονται από την υπόσχεση του Trump να μετατρέψει τις ΗΠΑ σε παγκόσμιο crypto hub. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι ενδεχόμενη χαλάρωση των ρυθμίσεων θα δώσει στο κρυπτονόμισμα μία νέα ώθηση.
Την ίδια ώρα, τα παγκόσμια εμπορεύματα αντιμετωπίζουν πιέσεις καθώς οι έμποροι ανησυχούν για τις οικονομικές προοπτικές της Κίνας, η οποία μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει νέους εμπορικούς δασμούς από τις ΗΠΑ. Τα μέτρα οικονομικής τόνωσης που ανακοίνωσε το Πεκίνο δεν έχουν ακόμα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην ικανότητα των συμμετεχόντων στην αγορά να ανακάμψει ταχέως τη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.
Οι ασιατικές αγορές καταγράφουν επίσης πτώση, με τον δείκτη Hang Seng της Χονγκ Κονγκ (.HSI) να μειώνεται κατά 0,9%, ενώ ο δείκτης ακινήτων της Κίνας (.HSMPI) μειώθηκε κατά 1,3%. Τα κινεζικά blue chips (.CSI) παρέμειναν αμετάβλητα. Ο ιαπωνικός Nikkei (.N225) και ο νοτιοκορεατικός Kospi (.KS11) μειώθηκαν κατά 1,1% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ και η Αυστραλιανή αγορά (.AXJO) υποχώρησε κατά 1,1%, επηρεασμένη από τις μετοχές εμπορευμάτων.
Τα futures του S&P 500 μειώνονται κατά 0,1%, συνεχίζοντας τις κερδοφορίες τους μετά από πτώση 0,3% το προηγούμενο βράδυ. Εν τω μεταξύ, η απόδοση των διετών ομολόγων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ανήλθε στο 4,34%, η πρώτη φορά που έχει αυξηθεί στο 4,367% από τα τέλη Ιουλίου. Η απόδοση του 10ετούς παραμένει στο 4,43%, όχι μακριά από το υψηλό τεσσάρων μηνών 4,479% που σημειώθηκε αμέσως μετά την εκλογική νίκη του Trump.
Το δολάριο έφτασε στο 154,94 γιεν για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου πριν επιστρέψει στα 154,56 γιεν. Αυτό φέρνει το ζεύγος δολαρίου/γιεν κοντά στο σημαντικό όριο των 155 γιεν, το οποίο πολλοί αναλυτές θεωρούν ως πιθανό σημείο στο οποίο οι Ιάπωνες υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να παρέμβουν λεκτικά για να αποτρέψουν την περαιτέρω αποδυνάμωση του γιεν.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Atsushi Mimura, επικεφαλής του γραφείου συναλλάγματος του ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομικών, τόνισε ότι οι Ιάπωνες πολιτικοί είναι έτοιμοι να δράσουν άμεσα εάν σημειωθεί σημαντική κίνηση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αυξάνοντας τις προσδοκίες της αγοράς για πιθανή παρέμβαση.
Ο δείκτης δολαρίου των ΗΠΑ, που παρακολουθεί το νόμισμα έναντι ενός καλαθιού έξι μεγάλων νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του γιεν και του ευρώ, σταθεροποιήθηκε στις 105,92, ελάχιστα κάτω από το υψηλό της Τρίτης των 106,17 — το υψηλότερο από τις αρχές Μαΐου.
Η πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο στο επόμενο της συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου είναι τώρα στο 60%, μειωμένη από 77% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.
Η δημοσίευση των δεδομένων του δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ (CPI) αργότερα την Τετάρτη μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω αυτές τις προσδοκίες. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση κατά 0,3% στη μηνιαία βασική μέτρηση, πράγμα που μπορεί να μειώσει τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων.
Το ευρώ διαπραγματεύεται στα $1,0625, αφού έχασε έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας φτάνοντας στα $1,0595, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα του δολαρίου amid προσδοκίες ενισχυμένης αμερικανικής οικονομίας.
Όπως και στην Κίνα, οι ανησυχίες για την αμερικανική εμπορική πολιτική αυξάνονται στην Ευρώπη. Ο Trump δήλωσε προηγουμένως ότι η ΕΕ θα "πληρώσει βαρύ τίμημα" για το ότι δεν εισάγει αρκετά αμερικανικά προϊόντα, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομία της ομάδας και προσθέτοντας αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις.
Στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, οι τιμές του χαλκού μειώθηκαν κατά 2% στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Η πτώση αντανακλά την εξασθένηση της ζήτησης για το μέταλλο, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από την Κίνα, όπου η οικονομία βρίσκεται επίσης υπό πίεση λόγω των παγκόσμιων δασμών και των εγχώριων προβλημάτων.
Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου επίσης περνά δύσκολες στιγμές. Την Τρίτη, ο OPEC αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, αναφέροντας την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και την αδυναμία σε κάποιες άλλες περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προθεσμιακά συμβόλαια αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 0,2%, φτάνοντας τα $72 ανά βαρέλι, ενώ το American WTI επίσης αυξήθηκε κατά 0,2%, φτάνοντας τα $68,26, αλλά παρέμεινε κοντά στα χαμηλά του μήνα.
Στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, ο χρυσός ενισχύθηκε ελαφρώς, προσθέτοντας 0,4% και φτάνοντας σε τιμή περίπου $2.607 ανά ουγγιά. Αυτή η μικρή αύξηση ήταν μια προσπάθεια του μετάλλου να ανακτήσει τις απώλειες μετά από πτώση σε σχεδόν δίμηνο χαμηλό στην προηγούμενη συνεδρίαση, που προκλήθηκε από την ενίσχυση του δολαρίου.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
