Η Nasdaq και ο S&P 500 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας στη «ζώνη του πράσινου», ανακτώντας μέρος των προηγούμενων απωλειών τους. Οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους στην ανακοίνωση κερδών της Nvidia (NVDA.O), ενώ οι μετοχές της Tesla (TSLA.O) σημείωσαν απότομη άνοδο με βάση τις προσδοκίες για ευνοϊκές αλλαγές πολιτικής από τη νέα κυβέρνηση Trump.
Η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν απαντήσεις σε ένα κλειδί ερώτημα: κατά πόσο η δυνατή ζήτηση για τσιπ συνεχίζεται και αν η ευφορία για την AI που έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη φέτος στηρίζει την αγορά.
Η εταιρεία, που έχει συνεισφέρει περίπου το 20% των κερδών του S&P 500 τους τελευταίους 12 μήνες, αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση EPS κατά 25% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με αναλυτές της BofA Global Research. Ωστόσο, οι μετοχές της Nvidia έπεσαν 1,3% μετά από αναφορές για υπερθέρμανση νέων τσιπ AI σε συστήματα διακομιστών.
«Η Nvidia είναι η τελευταία από τις Επτά Μεγαλειώδεις που αναφέρει τριμηνιαία αποτελέσματα. Ενώ βλέπουμε τα έσοδα και το ενδιαφέρον να αυξάνονται, το τρέχον επίπεδο προσδοκιών δεν είναι τόσο υψηλό όσο ήταν πριν ένα ή δύο τρίμηνα», δήλωσε η Carol Schleif, διευθύνουσα σύμβουλος επενδύσεων στο BMO Family Office.
Οι μετοχές της Tesla εκτοξεύθηκαν, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επενδυτική διάθεση για πιθανές πολιτικές αλλαγές που σχετίζονται με τη νέα κυβέρνηση. Αυτή η ανάπτυξη υπογραμμίζει την προσπάθεια των επενδυτών να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.
Το κλίμα γύρω από τις Nvidia και Tesla τις επόμενες ημέρες μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για την μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς, η οποία υπόσχεται πολλές εκπλήξεις για τους εμπόρους.
Η συνεδρίαση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς τη Δευτέρα έκλεισε με μικτή δυναμική των βασικών δεικτών. Ο Dow Jones Industrial Average (.DJI) έχασε 55,39 μονάδες (-0,13%) κλείνοντας στις 43.389,60. Ταυτόχρονα, ο S&P 500 (.SPX) πρόσθεσε 23,00 μονάδες (+0,39%) για να κλείσει στις 5.893,62, ενώ ο Nasdaq Composite (.IXIC) ανέβηκε 111,69 μονάδες (+0,60%) κλείνοντας στις 18.791,81.
Ο ενεργειακός τομέας (.SPNY) ηγήθηκε στον S&P 500, σημειώνοντας άνοδο 1,05%. Οι καταναλωτικές αποθεμάτων διακριτικής ευχέρειας (.SPLRCD) ακολούθησαν, προσθέτοντας 1,04%. Στο προσκήνιο ήταν η Tesla, με τις μετοχές να αυξάνονται κατά 5,6% μετά από αναφορά του Bloomberg.
Η ομάδα μετάβασης του Donald Trump φέρεται να εξετάζει τη χαλάρωση κανονισμών για αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, αυξάνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Εν τω μεταξύ, οι κλάδοι των βιομηχανιών (.SPLRCI) ήταν μεταξύ των καθυστερούντων, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες πτώσεις στους τομείς.
Σημαντικά εταιρικά νέα, οι μετοχές της CVS Health (CVS.N) ανέβηκαν 5,4%. Η άνοδος ήταν αποτέλεσμα της ανακοίνωσης της εταιρείας ότι θα επεκτείνει το διοικητικό της συμβούλιο προσθέτοντας τέσσερα νέα μέλη ως μέρος συμφωνίας με την Glenview Capital Management.
Η Carol Schleif, διευθύνουσα σύμβουλος επενδύσεων στο BMO Family Office, δήλωσε, «Μπορεί να υπάρξει σημαντική μεταβλητότητα σε ορισμένους τομείς αυτή τη στιγμή μέχρι να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποφάσεις της νέας ομάδας Trump, που αναμένεται αργότερα αυτό το μήνα».
Παρά τη διόρθωση που ακολούθησε την απότομη άνοδο μετά τις εκλογές, το κλίμα στη Wall Street παραμένει θετικό.
Η χρονιά 2024 πλησιάζει στο τέλος της, δείχνοντας την ανθεκτικότητα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, αν και η μελλοντική της κατεύθυνση θα εξαρτηθεί από πολιτικές αποφάσεις και νέους μακροοικονομικούς παράγοντες.
Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα με τις μεγαλύτερες απώλειες τους τελευταίους δύο μήνες. Οι επενδυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση της χαλάρωσης από τη Federal Reserve, καθώς και για την αβεβαιότητα γύρω από τις διορισμένες του Donald Trump στην κυβέρνηση του.
Η έναρξη της εβδομάδας συνέπεσε με μια ενεργή περίοδο εορταστικών αγορών, μετατοπίζοντας την προσοχή της αγοράς στους μεγαλύτερους παίκτες λιανικής. Η Walmart (WMT.N), η Lowe's Companies (LOW.N) και η Target (TGT.N) ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους, τα οποία θα γίνουν δείκτης της κατάστασης της αμερικανικής καταναλωτικής ζήτησης.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι κερδισμένοι ξεπέρασαν τους χαμένους με αναλογία 1.71 προς 1, με 159 νέες ετήσιες υψηλές και 88 νέες ετήσιες χαμηλές τιμές.
Στο Nasdaq, η εικόνα ήταν ισορροπημένη με 2,158 κερδισμένους και 2,150 χαμένους. Ο S&P 500 κατέγραψε 29 νέες ετήσιες υψηλές και 13 νέες ετήσιες χαμηλές τιμές, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε 69 νέες ετήσιες υψηλές και 265 νέες ετήσιες χαμηλές τιμές.
Ο όγκος συναλλαγών στις ΗΠΑ ανήλθε σε 14.94 δισεκατομμύρια μετοχές, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των 20 ημερών που είναι 14.12 δισεκατομμύρια. Αυτή η δραστηριότητα δείχνει ότι οι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα γεγονότα της αγοράς.
Οι παγκόσμιες αγορές ήταν θετικές τη Δευτέρα, με άνοδο των μετοχών ενώ το δολάριο των ΗΠΑ υποχώρησε, αν και παραμένει κοντά στα ετήσια υψηλά του. Οι επενδυτές μετριάσαν τις προσδοκίες σχετικά με την επόμενη κίνηση της Federal Reserve, μειώνοντας κάποιες πιέσεις στο νόμισμα.
Η εορταστική περίοδος έρχεται και η έκβασή της αναμένεται να προσφέρει σαφήνεια στη γενική εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ.
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι απασχολημένος με τη συγκρότηση της ομάδας του, καλύπτοντας σημαντικές θέσεις στους τομείς της υγείας και της άμυνας. Ωστόσο, οι καίριοι ορισμοί για τις χρηματοπιστωτικές αγορές – ο Υπουργός Οικονομικών και ο Εκπρόσωπος Εμπορίου – παραμένουν ανοιχτοί, προσθέτοντας αβεβαιότητα στην προοπτική.
Η εισερχόμενη διοίκηση Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί σε δύο προτεραιότητες: μειώσεις φόρων και αύξηση δασμών. Οικονομολόγοι αναφέρουν ότι τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση του πληθωρισμού, περιορίζοντας την ικανότητα της Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια.
Η αγορά αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων έχει δει τις αποδόσεις να πέφτουν εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας. Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου έχασε 1 μονάδα βάσης, φτάνοντας στο 4.416%.
"Η απόδοση των δεκαετών ομολόγων αντανακλά τις ανησυχίες για τον προϋπολογισμό και το έλλειμμα, και σηματοδοτεί υποκείμενους πληθωριστικούς κινδύνους αν επιβληθούν νέοι δασμοί," δήλωσε ο Wasif Latif, πρόεδρος και κύριος επενδυτικός διευθυντής της Sarmaya Partners.
Η δομή και η κλίμακα των δασμών που μπορεί να επιβάλει η νέα διοίκηση έχουν πληθωριστική δυναμική, σύμφωνα με τον Latif. "Η αγορά ομολόγων στέλνει σαφές μήνυμα. Η αγορά μετοχών μπορεί να είχε παύσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σήμερα φαίνεται να ανεβαίνει ξανά σε κύμα αισιοδοξίας," πρόσθεσε.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να εξισορροπούν την αισιοδοξία για μέτρα οικονομικής τόνωσης με τις ανησυχίες ότι οι νέοι δασμοί και η αυξανόμενη πληθωρισμός θα μπορούσαν να περιπλέξουν τη νομισματική πολιτική της Fed. Τις επόμενες εβδομάδες, η προσοχή θα εστιαστεί στην κάλυψη καίριων θέσεων και τις λεπτομέρειες της οικονομικής στρατηγικής της διοίκησης Τραμπ.
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν τη μέρα πτωτικά, με την αδυναμία στον τομέα των ακινήτων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να οδηγούν την πτώση. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 (.STOXX) έχασε 0.06%, αντανακλώντας ένα κλίμα επιφυλακτικότητας.
Η διάθεση ήταν πιο θετική στις παγκόσμιες αγορές, με τον δείκτη MSCI World (.MIWD00000PUS), o οποίος παρακολουθεί τις μετοχές σε όλο τον κόσμο, να αυξάνεται κατά 0.35% στις 845.60. Τα κέρδη της Nvidia (NVDA.O) την Τετάρτη παραμένουν στο επίκεντρο.
Οι αναλυτές αναμένουν ισχυρή αύξηση εσόδων από την εταιρεία, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στο χώρο των AI chips. Οι μετοχές της Nvidia έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί φέτος, καθιστώντας την βασικό παράγοντα για τα ρεκορ των υψηλών του S&P 500.
Το δολάριο ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0.29% έναντι του ιαπωνικού γεν, φτάνοντας στις 154.605. Ωστόσο, ο δείκτης του δολαρίου, που μετρά το δολάριο σε σχέση με έξι μεγάλες νομισματικές ισοτιμίες, σημείωσε πτώση 0.51%, φτάνοντας στο 106.19. Παρά την πτώση, το νόμισμα παραμένει κοντά στο υψηλό του ενός έτους των 107.07, αντικατοπτρίζοντας τη συνολική ισχύ της οικονομίας των ΗΠΑ.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική ενίσχυση μετά τη διακοπή παραγωγής στο μεγαλύτερο πεδίο Johan Sverdrup της Νορβηγίας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent έκλεισαν στα $73.30 ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 3.2%. Παρομοίως, το WTI κατέγραψε άνοδο 3.2%, κλείνοντας στα $69.16 ανά βαρέλι.
Οι επενδυτές περιμένουν με ανυπομονησία τις αναφορές κερδών από τη Nvidia και άλλους τεχνολογικούς γίγαντες, που θα μπορούσαν να καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς στο μέλλον. Ο τομέας του πετρελαίου συνεχίζει να αντιδρά σε γεωπολιτικά γεγονότα, ενώ οι συναλλαγματικοί επενδυτές θα παρακολουθούν κίνητρα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).
Οι τιμές του χρυσού αντέστρεψαν την πτώση μετά από έξι συνεχόμενες ημέρες απωλειών. Ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 1.93%, φτάνοντας στα $2,610.73 ανά ουγγιά, ενώ τα μελλοντικά συμβόλαια χρυσού ΗΠΑ αυξήθηκαν 1.7%, φτάνοντας στα $2,614.60. Η εξασθένηση του δολαρίου ΗΠΑ ήταν ο κύριος παράγοντας των κερδών στο πολύτιμο μέταλλο.
«Οι αγορές θα πρέπει να είναι πιο σταθερές αυτή την εβδομάδα, καθώς η ροή μακροοικονομικών και πολιτικών νέων από τις ΗΠΑ επιβραδύνεται», δήλωσε ο Jim Reed, επικεφαλής των παγκόσμιων οικονομικών και θεματικών ερευνών στη Deutsche Bank. Η ατζέντα συνεχίζει να επικεντρώνεται στον ορισμό σημαντικών στελεχών στη νέα διοίκηση του Donald Trump.
Η Goldman Sachs ενημέρωσε την πρόβλεψή της για τον δείκτη S&P 500 (.SPX), αναμένοντας να φτάσει στις 6,500 μέχρι το τέλος του 2025. Αυτός ο στόχος υπονοεί αύξηση 10.3% σε σχέση με την τρέχουσα αξία του δείκτη, που έκλεισε στις 5,893.62.
Η Morgan Stanley παρείχε παρόμοια πρόβλεψη, προτείνοντας ότι ο S&P 500 θα φτάσει την ίδια στάθμη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η τράπεζα βασίζεται στις προσδοκίες της στη βελτίωση των εταιρικών κερδών, στη χαλάρωση της πολιτικής επιτοκίων της Federal Reserve το 2024 και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κύκλου.
Η Goldman Sachs τονίζει ότι οι βασικοί κινητήρες της ανάπτυξης του δείκτη είναι οι εταιρείες που αποτελούν τους επονομαζόμενους «Επτά Πελώριους». Αυτές είναι οι Amazon, Apple, Alphabet, Meta (απαγορευμένη στη Ρωσία), Microsoft, Nvidia και Tesla. Οι ειδικοί είναι βέβαιοι ότι αυτοί οι γίγαντες θα ξεπεράσουν τις άλλες 493 εταιρείες στον S&P 500 το 2024.
Η σταθεροποίηση της αγοράς χρυσού, η αισιοδοξία για την ανάπτυξη του χρηματιστηριακού δείκτη και η χαλάρωση της πολιτικής της Fed το επόμενο έτος δημιουργούν τη βάση για ευνοϊκές συνθήκες. Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες σε οποιαδήποτε νέα μακροοικονομικά και πολιτικά γεγονότα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την τρέχουσα πορεία.
Οι μετοχές των τεχνολογικών γιγάντων, γνωστών ως «Επτά Πελώριοι», διατηρούν την ηγεσία τους, αλλά το χάσμα τους με το υπόλοιπο του δείκτη S&P 500 θα μειωθεί σε 7 ποσοστιαίες μονάδες, το μικρότερο των τελευταίων επτά ετών, κατέληξε η Goldman Sachs σε σημείωση έρευνας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
«Ενώ τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα αυτών των εταιρειών στηρίζουν την υπεραπόδοσή τους, η επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων όπως η εμπορική πολιτική και τα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης ενισχύει τη θέση των άλλων 493 εταιρειών στον S&P 500», υπογράμμισαν οι αναλυτές της Goldman.
Οι προβλέψεις της εταιρείας περιλαμβάνουν αύξηση 11% στα εταιρικά κέρδη και αύξηση 2.5% του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ μέχρι το 2025.
Η Goldman Sachs επίσης προειδοποίησε ότι η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους το 2025. Μεταξύ αυτών είναι η πιθανή εισαγωγή νέων δασμών και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων, που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στις μετοχές.
Από την άλλη πλευρά, μια πιο υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική ή φιλικά μέτρα από την Federal Reserve θα μπορούσαν να τονώσουν περαιτέρω την ανάπτυξη.
Η νίκη του Donald Trump στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ έφερε σαφήνεια στις κύριες κατευθύνσεις του οικονομικού του προγράμματος. Οι μειώσεις φόρων και η αύξηση των δασμών είναι οι κύριες υποσχέσεις, που οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον πληθωρισμό και να περιορίσουν την ικανότητα της Fed να χειριστεί τα επιτόκια.
Η Goldman αναμένει ότι τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 θα αυξηθούν στα $268 μέχρι το 2025. Αυτός ο αριθμός αντανακλά μια θετική αλλά προσεκτική άποψη για τις προοπτικές εταιρικών κερδών, δεδομένων των πιθανών μακροοικονομικών αλλαγών και πολιτικών κινδύνων.
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη δυναμική της αγοράς, προσπαθώντας να βρουν μια ισορροπία μεταξύ των ευκαιριών που προσφέρονται από τους τεχνολογικούς γίγαντες και των κινδύνων που σχετίζονται με τις αλλαγές στις οικονομικές και εμπορικές πολιτικές. Ένας δύσκολος δρόμος προβάλλει, στον οποίο είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τόσο οι τοπικοί όσο και οι παγκόσμιοι παράγοντες.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
