Οι αγορές των Η.Π.Α. έκλεισαν με άνοδο τη Δευτέρα, με τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 να σημειώνει ιστορικό υψηλό. Η αισιοδοξία ενισχύθηκε από την υποψηφιότητα του Scott Bessent για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών των Η.Π.Α., γεγονός που βοήθησε στη μείωση των αποδόσεων των Ομολόγων.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στον ενεργειακό τομέα, με τον Ενεργειακό Δείκτη (.SPNY) να υποχωρεί κατά 2%. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αντέδρασαν στην πιθανή άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που άσκησε πίεση στις τιμές του "μαύρου χρυσού".
Ο εκλεγμένος πρόεδρος Donald Trump ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την υποψηφιότητά του για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, τερματίζοντας εβδομάδες αναμονής. Ο διορισμός του Scott Bessent προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές, καθώς ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να περιορίσει την αύξηση του εθνικού χρέους, ενώ παράλληλα υλοποιεί τις υποσχέσεις του Τραμπ στον τομέα της δημοσιονομικής και εμπορικής πολιτικής.
Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο διορισμός του Bessent έχει μειώσει την ανησυχία των επενδυτών για την πιθανή εισαγωγή νέων δασμών, που προηγουμένως προκαλούσαν αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων.
"Η προσοχή είναι τώρα στην εμπορική πολιτική. "Ο διορισμός του Scott Bessent έχει μειώσει σημαντικά τις βασικές δημοσιονομικές ανησυχίες," δήλωσε ο James Reilly, διευθυντής οικονομολόγος αγοράς στην Capital Economics.
Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τους διορισμούς και τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, περιμένοντας περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία της οικονομικής πολιτικής.
Οι κύριοι δείκτες των Η.Π.Α. έκλεισαν την ημέρα υψηλότερα, δείχνοντας ανθεκτικότητα ακόμα και μπροστά στην αυξημένη μεταβλητότητα. Ο S&P 500 πρόσθεσε 17,81 μονάδες (+0,30%), κλείνοντας την ημέρα στις 5.987,15 μονάδες. Ο Nasdaq Composite επίσης ενισχύθηκε, αυξανόμενος κατά 51,50 μονάδες (+0,27%) στις 19.055,15. Αλλά ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έδειξε την πιο σίγουρη δυναμική, αυξάνοντας κατά 439,02 μονάδες (+0,99%) στις 44.735,53.
Η δυναμική στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) αποδείχθηκε εξαιρετικά θετική: ο αριθμός των αυξανόμενων μετοχών ήταν πάνω από τριπλάσιος από εκείνων που έκλεισαν με πτώση (αναλογία 3,01 προς 1). Επιπλέον, η αγορά παρουσίασε έναν εντυπωσιακό δείκτη νέων υψηλών - καταγράφηκαν 836, ενώ υπήρχαν μόνο 40 χαμηλά.
Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έγραψε ξανά το δικό του ρεκόρ που είχε τεθεί πριν τρία χρόνια, φθάνοντας σε ενδοημερήσιο μέγιστο των 2.466,49 μονάδων. Η ανοδική κίνηση υποστηρίχθηκε από την απότομη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, ιδιαίτερα των 30ετών, που ηγήθηκαν της πτώσης μεταξύ όλων των διάρκειων.
"Οι μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που ήταν στη σκιά για πολύ καιρό έχουν τώρα σημαντικά κέρδη, όχι μόνο λόγω της πολιτικής του Τραμπ αλλά και λόγω της πολιτικής περικοπής επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας", δήλωσε ο Adam Sarhan, CEO της 50 Park Investments.
Οι υποσχέσεις από τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο για δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αισιοδοξία των επενδυτών. Οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις επωφελούνται ιδιαίτερα από αυτό το περιβάλλον, καθώς ο κύκλος χαλάρωσης της Fed που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο έχει βοηθήσει να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους.
Καθώς οι αγορές περιμένουν επιβεβαίωση των βασικών οικονομικών πρωτοβουλιών από τη νέα κυβέρνηση, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, γινόμενες το επίκεντρο των επενδυτών.
Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων βοήθησε τον τομέα Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος έχει δημοσιεύσει ισχυρά κέρδη. Ο Δείκτης Κατοικίας (.HGX) ακολούθησε σε αυτήν την τάση, προσθέτοντας ένα υγιές 4,5%. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών σε τομείς ευαίσθητους στις κινήσεις των επιτοκίων.
Η αισιοδοξία των αναλυτών συνεχίζει να τροφοδοτεί την αγορά: Η Barclays αύξησε την πρόβλεψή της για τον δείκτη S&P 500 για το 2025, ενώ η Deutsche Bank οριοθέτησε έναν φιλόδοξο στόχο από 7.000 μονάδες μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο ομαλά - οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω του κινδύνου ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων, κάτι που θα μπορούσε να δυσχεράνει την περαιτέρω χαλάρωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).
Οι αγορές παραμένουν σε αναμονή για τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, στην οποία μπορεί να ληφθεί απόφαση για περαιτέρω προσαρμογές επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch από το CME Group, η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εκτιμάται στο 56.2%. Οι επενδυτές ταλαντεύονται ανάμεσα στις προσδοκίες για μια παύση και στις ελπίδες για συνέχιση του κύκλου μείωσης του επιτοκίου, δημιουργώντας έτσι αστάθεια στην αγορά.
Ο καταναλωτικός τομέας ήταν η μηχανή της ανάπτυξης, με την Amazon.com να κερδίσει 2.2%. Ωστόσο, δεν κατάφεραν όλες οι εταιρείες να ικανοποιήσουν τους επενδυτές.
Η Macy's απογοήτευσε τις αγορές, υποχωρώντας κατά 2.2% μετά την καθυστέρηση δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου λόγω εσωτερικών λογιστικών ζητημάτων. Αντιθέτως, η Bath & Body Works ευχάριστα ξάφνιασε τους επενδυτές αυξάνοντας την πρόβλεψή της για τα κέρδη όλης της χρονιάς. Αυτό οδήγησε σε εντυπωσιακή άνοδο 16.5% στις μετοχές της εταιρείας.
Οι επενδυτές θα εστιάσουν στην έκθεση για τις καταναλωτικές δαπάνες, ένα βασικό δείκτη πληθωρισμού για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, αυτή την εβδομάδα. Η ανακοίνωση αναμένεται στο πλαίσιο των αργιών των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ενδιαφέρον στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Είναι τα δεδομένα κατανάλωσης που μπορεί να προσφέρουν νέες κατευθύνσεις στις αγορές εν μέσω αβεβαιότητας.
Η αγορά παραμένει σε κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα σε μακροπρόθεσμη αισιοδοξία και τρέχοντες μακροοικονομικούς κινδύνους, συνεχίζοντας να αναζητά σημεία ανάπτυξης σε ένα ασταθές περιβάλλον.
Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 παρουσίασε εντυπωσιακά στατιστικά: 106 νέα υψηλά τις τελευταίες 52 εβδομάδες χωρίς κανένα χαμηλό. Ο Nasdaq Composite δεν έμεινε πίσω, καταγράφοντας 352 νέα κορυφές και 66 νέα χαμηλά. Αυτό υποδηλώνει ισχυρή ανοδική διάθεση στην αγορά, υποστηριζόμενη από θετικά νέα και την αισιοδοξία των επενδυτών.
Οι αμερικανικές ανταλλαγές έδειξαν υψηλή δραστηριότητα: ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 16.69 δισεκατομμύρια μετοχές, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ημερών, ο οποίος ήταν 14.93 δισεκατομμύρια μετοχές. Η αύξηση του όγκου συναλλαγών υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά σε ευνοϊκές προοπτικές.
Στο διεθνές σκηνικό, ο MSCI Global Stock Index αυξήθηκε, ενώ οι αμερικανικά ομόλογα ενίσχυσαν τις θέσεις τους. Το δολάριο, από την άλλη, υποχώρησε, κάτι που προκλήθηκε από θετική αντίδραση στην επιλογή του νέου Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ – οι επενδυτές ενέκριναν την υποψηφιότητα του διαχειριστή κεφαλαίων Scott Bessent.
Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν τη συνεδρίαση με άνοδο, με τα S&P 500 και Dow Jones να σημειώνουν ενδοημερήσια ρεκόρ. Αυτή η άνοδος συνδέεται με τις ελπίδες των επενδυτών για φορολογικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομική προσοχή από τον μέλλοντα επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών.
Η επιλογή του Donald Trump επιβεβαίωσε την επιθυμία του να οικοδομήσει μια ομάδα διοίκησης που εστιάζει ταυτόχρονα στην τόνωση των επιχειρήσεων και την συγκράτηση του δημόσιου χρέους. Αυτό αποτέλεσε σήμα στις αγορές για πιθανή μείωση της αβεβαιότητας.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν απότομα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν ότι η δημοσιονομική πολιτική της νέας διοίκησης θα είναι πιο μετριοπαθής απ' ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Αυτό επέτρεψε στους επενδυτές να μετατοπίσουν την επικέντρωσή τους σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας τις θέσεις στα ομόλογα.
Οι αγορές δείχνουν επιφυλακτική αισιοδοξία σε απάντηση των βασικών πολιτικών αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να ελπίζουν ότι ο άξονας της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ θα προσφέρει σταθερότητα και θα υποστηρίξει την τρέχουσα ανάπτυξη.
Ο επερχόμενος Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, περιέγραψε τις κορυφαίες προτεραιότητές του σε συνέντευξη με τη Wall Street Journal — μείωση φόρων και δαπανών. Σε μια άλλη συνομιλία με το CNBC, η οποία έλαβε χώρα ακόμη και πριν λάβει την υποψηφιότητά του, ανέφερε σχέδια για σταδιακή εισαγωγή δασμών, επισημαίνοντας την ισορροπημένη του προσέγγιση στην οικονομική πολιτική.
"Ο Μπέσεντ έχει βαθιά κατανόηση των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και θα βοηθήσει τον Τραμπ να παραμείνει ευαίσθητος στις αντιδράσεις των αγορών," λέει η Κάρολ Σλάιφ, επικεφαλής επενδύσεων στην BMO Family Office. Επίσης, τόνισε ότι ο διορισμός του καθησυχάζει τους επενδυτές που φοβούνταν μια σκληρότερη πολιτική δασμών που θα μπορούσε να αγνοήσει τα μηνύματα των αγορών.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο δείκτης MSCI αυξήθηκε κατά 0,45% και έφτασε στις 857,97. Ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 επίσης τελείωσε την ημέρα θετικά, έστω και με μικρή αύξηση 0,06%. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν θετικό κλίμα στις παγκόσμιες αγορές, υποστηριζόμενο από τις ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτή η εβδομάδα, συντομευμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της αργίας των Ευχαριστιών, οι συμμετέχοντες στις αγορές θα επικεντρωθούν σε πολλά σημαντικά δεδομένα:
Παρά κάποια συγκράτηση τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές ελπίζουν για μια μείωση του επιτοκίου τον Δεκέμβριο. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να υποστηρίξει τις αγορές εν μέσω μακροοικονομικής αβεβαιότητας, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών.
Καθώς ο Μπέσεντ προετοιμάζεται για το νέο του ρόλο, οι δηλώσεις και τα οικονομικά του σχέδια θέτουν τον τόνο για το κλίμα του χρηματιστηρίου. Οι επενδυτές μπορούν να προσδοκούν σημαντικά δεδομένα καθώς και σήματα για το πόσο ευέλικτη και πραγματιστική θα είναι η νέα οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η αμερικανική αγορά ομολόγων ξεκίνησε την εβδομάδα με αισθητή μείωση αποδόσεων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς έπεσε κατά 14,1 μονάδες βάσης στο 4,269%, από το 4,41% την Παρασκευή. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε στο τμήμα των 30 ετών, όπου η απόδοση μειώθηκε κατά 13,9 μονάδες βάσης στο 4,4562%.
Τα ομόλογα 2 ετών, που είναι πιο ευαίσθητα στις προσδοκίες για τα επιτόκια, επίσης έδειξαν μείωση. Η απόδοσή τους μειώθηκε κατά 10,5 μονάδες βάσης, κλείνοντας την ημέρα στο 4,264%, σε σύγκριση με το 4,369% της Παρασκευής.
Μέσα σε αυξανόμενες προσδοκίες για χαλάρωση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, ο δείκτης του δολαρίου, που παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού μεγαλύτερων νομισμάτων, μειώθηκε κατά 0,56%, φτάνοντας στους 106,89 πόντους.
Η ισοτιμία του ευρώ αυξήθηκε με αυτοπεποίθηση κατά 0,74%, φτάνοντας τα 1,0494 δολάρια. Το δολάριο επίσης εξασθένησε έναντι του ιαπωνικού γιεν, πέφτοντας κατά 0,37% στις 154,16 γιεν ανά δολάριο. Αυτή η πτώση αντανακλά τις προσεκτικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στις αγορές σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed.
Η δυναμική των αποδόσεων των ομολόγων και η υποχώρηση του δολαρίου δείχνουν ότι οι προσδοκίες των επενδυτών στρέφονται προς μια πιο επιτρεπτική νομισματική πολιτική. Τις επόμενες ημέρες οι κύριοι παράγοντες της αγοράς θα είναι η δημοσίευση οικονομικών δεδομένων και τα επικείμενα σχόλια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει απότομα περισσότερο από $2 το βαρέλι εν μέσω των ειδήσεων ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος έχουν φτάσει σε συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης που περιλαμβάνει το κίνημα της Χεζμπολάχ. Πηγές στο Ισραήλ, τον Λίβανο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία επιβεβαίωσαν τη συμφωνία, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στις ενεργειακές αγορές.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού έκλεισαν τη μέρα με πτώση 3,23%, χάνοντας $2,30 και καταλήγοντας στα $68,94 ανά βαρέλι. Αυτή η μείωση οφείλεται στις προσδοκίες για μείωση γεωπολιτικών κινδύνων, οι οποίοι παραδοσιακά στηρίζουν τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών.
Το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, Brent, επίσης δέχθηκε πίεση. Η τιμή μειώθηκε κατά 2,87%, ισοδύναμη με πτώση $2,16, φτάνοντας στα $73,01 ανά βαρέλι μέσα στην ημέρα.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έχει μειώσει τις ανησυχίες για πιθανές διακοπές στις προμήθειες πετρελαίου από την περιοχή. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μειώνονται, το επιπρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου τείνει να μειώνεται.
Η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια αναθεώρηση των παγκόσμιων κινδύνων, ειδικά αν συνεχιστεί η σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, οι αγορές παρακολουθούν στενά για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα αυτών των αλλαγών.
Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, το Bitcoin, υποχώρησε πάνω από 2%, φτάνοντας στα $94,811.03 μετά από εντυπωσιακή άνοδο στα $99,830 την Παρασκευή. Οι επενδυτές που περίμεναν ευνοϊκή ρύθμιση του τομέα των κρυπτονομισμάτων υπό την διοίκηση Trump, έχουν προσαρμόσει τις προσδοκίες τους, κάτι που αποτελεί τον κύριο λόγο για την παρούσα πτώση.
Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν απότομη πτώση, τελειώνοντας ένα πεντάμηνο ανοδικής πορείας. Θετικά νέα για πιθανή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σε συνδυασμό με τον διορισμό του Scott Bessent ως Υπουργού Οικονομικών, υπονόμευσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο.
Ο χρυσός spot έχασε 3,14% στα $2.627,27 ανά ουγγιά;
Τα αμερικανικά futures για τον χρυσό υποχώρησαν 2,56%, κλείνοντας στα $2.640,40 ανά ουγγιά.
Ο διορισμός του Bessent, εκτός από τον αντίκτυπο στον χρυσό, προκάλεσε μεγάλη εισροή κεφαλαίων στα ομόλογα του Δημοσίου, μειώνοντας τις αποδόσεις τους. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το δολάριο εμφάνισε ανάμικτες δυναμικές.
Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 2% στα 20,679 Μεξικανικά πέσος και αυξήθηκε κατά 1% στα 1,4130 Καναδικά δολάρια;
Στις συναλλαγές εκτός ακτής, το αμερικανικό νόμισμα αυξήθηκε 0,3% στα 7,2681 γουάν;
Εναντίον του Ιαπωνικού γεν, το δολάριο αυξήθηκε 0,14% στα 154,43 γεν, ενώ το ευρώ εξασθένησε 0,5% στο $1,0444.
Η άνοδος του Καναδικού δολαρίου έναντι του Μεξικανικού πέσο έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών που πιστεύουν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την Μεξικανική οικονομία.
Μέση στην ενίσχυση του δολαρίου, η λίρα Αγγλίας υποχώρησε 0,35% στα $1,2526. Το Αυστραλέζικο δολάριο υπέστη πιο σημαντικές απώλειες, μειώνοντας κατά 0,8% στα $0,6453.
Οι ασιατικές αγορές μετοχών έκλεισαν την μέρα με πτώση, δείχνοντας αδυναμία μετά από πρόσφατα ρεκόρ. Ο δείκτης της Αυστραλίας (.AXJO) υποχώρησε κατά 0,36%, μην καταφέρνοντας να διατηρήσει τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας.
Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας (.N225) απώλεσε 1,3%, παρατείνοντας την πτωτική του τάση με τη συνεχιζόμενη αστάθεια. Το KOSPI της Νότιας Κορέας (.KS11) επίσης υποχώρησε, μειούμενος κατά 0,4%, αντανακλώντας τη συνολική ένταση στις περιφερειακές αγορές.
Τα futures του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,3%, αντισταθμίζοντας τα κέρδη μιας νύχτας στον ταμειακό δείκτη κατά το ίδιο ποσοστό. Ωστόσο, στην θετική πλευρά, ο δείκτης μικρών κεφαλαιοποιήσεων Russell 2000 (.RUT) έφτασε ξανά νέο ιστορικό υψηλό κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, δείχνοντας την ανθεκτικότητα των μικρότερων εταιρειών.
Ο Donald Trump έκανε μια μεγάλη δήλωση, ανακοινώνοντας την εισαγωγή σκληρών εμπορικών μέτρων από την πρώτη μέρα της προεδρίας του. Μεταξύ αυτών:
Οι δηλώσεις του Τραμπ προσθέτουν στην αβεβαιότητα των παγκόσμιων αγορών, αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη εμπορικών φραγμών. Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη ανταποκριθεί σε αυτή τη ρητορική με πτώση, ενώ η προσοχή των επενδυτών στρέφεται σε πιθανές αντίποινες από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά.
Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, οι συμμετέχοντες στις αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τη ρητορική της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, προσπαθώντας να προβλέψουν τις συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
