Την Τρίτη, η Wall Street παρουσίασε μικτή δυναμική: ο δείκτης S&P 500 κατάφερε να κλείσει με κέρδη, ενώ το Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες. Οι επενδυτές συνέχισαν να αναλύουν τα τελευταία δεδομένα για τον πληθωρισμό και προετοιμάστηκαν για τη δημοσίευση τριμηνιαίων εκθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δικαιοσύνη των αποτιμήσεων μετοχών και να επιδείξουν την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι χρηματιστηριακοί δείκτες άλλαξαν κατεύθυνση αρκετές φορές. Αρχικά, οι μετοχές έλαβαν ώθηση μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων από το Υπουργείο Εργασίας, που έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η αναφορά δεν κατάφερε να αλλάξει ριζικά τις προσδοκίες για τις ενέργειες νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.
Οι επενδυτές προσβλέπουν στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) της Τετάρτης, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό οδηγό για τις προβλέψεις του πληθωρισμού και τα σχέδια της Fed.
"Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν έναν βαθμό αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της Fed και τη δυναμική των επιτοκίων," δήλωσε ο Chris Fasciano, στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Commonwealth Financial Network. "Θα δούμε τι θα αποκαλύψει η αυριανή αναφορά," πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση του δείκτη CPI.
Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε τη συνεδρίαση ενισχυμένος κατά 221.16 μονάδες, ή 0.52%, στις 42,518.28. Ο δείκτης S&P 500 αυξήθηκε κατά 6.69 μονάδες, ή 0.11%, κλείνοντας στις 5,842.91, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 43.71 μονάδες, ή 0.23%, κλείνοντας στις 19,044.39.
Σύμφωνα με την LSEG, οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά περίπου 29 μονάδες βάσης έως τα τέλη του 2025. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης πριν από τη συνεδρίαση του Ιουνίου εκτιμάται σε λιγότερο από 50%.
Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί μπροστά στις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, σημείο αναφοράς της αγοράς, ήταν στο 4.784%, κοντά στο μέγιστο 14 μηνών που καταγράφηκε νωρίτερα στην εβδομάδα. Αυτός ο παράγοντας ασκεί επιπλέον πίεση στις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων.
Η περίοδος δημοσίευσης κερδών για τις μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ ξεκινά την Τετάρτη. Οι αναφορές τους αναμένεται να δείξουν αύξηση κερδών λόγω της ενεργούς ανάπτυξης της δραστηριότητας συναλλαγών και επιτυχημένων συμφωνιών. Ο δείκτης τραπεζών S&P 500 (.SPXBK) έδειξε ανάπτυξη εν όψει αυτών των προσδοκιών.
Ένας από τους πρωτοπόρους ήταν η Goldman Sachs, της οποίας οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 1.52% πριν από τη δημοσίευση της τριμηνιαίας έκθεσης. Αυτό ενίσχυσε τη θέση του Dow, που κατάφερε να κλείσει τη μέρα στο πράσινο.
Οι τρέχουσες τιμές του S&P 500 είναι σημαντικά πάνω από τον ιστορικό μακροχρόνιο μέσο όρο του. Αυτό δημιουργεί κίνδυνο ότι πιθανές απογοητεύσεις στην περίοδο των κερδών μπορεί να επηρεάσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των μετοχών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν στενά την απόδοση της εταιρείας για να αξιολογήσουν την προοπτική της οικονομίας και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στις επενδύσεις τους.
Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης (.SPXHC) παρουσίασε την χειρότερη απόδοση μεταξύ των 11 μεγάλων τομέων του S&P, χάνοντας 0.94%. Ένας από τους κύριους λόγους ήταν η απότομη πτώση των μετοχών της Eli Lilly, οι οποίες έπεσαν κατά 6.59%. Η εταιρεία προέβλεψε ότι οι πωλήσεις του φαρμάκου απώλειας βάρους Zepbound για το τέταρτο τρίμηνο θα ήταν χαμηλότερες από τις προσδοκίες της αγοράς.
Ο πρόεδρος της Federal Reserve του Kansas City, Jeff Schmid, σημείωσε ότι ο αντίκτυπος των οικονομικών πολιτικών του Trump συνεχίζει να συζητείται στην κεντρική τράπεζα. Τόνισε ότι η Fed είναι προετοιμασμένη να αντιδράσει εάν οι στόχοι για τον πληθωρισμό ή την απασχόληση υποστούν αλλαγές.
Μετά από ένα ξέφρενο ράλλυ που πυροδοτήθηκε από τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται ξανά σε αναταραχή. Ο δείκτης S&P 500 κατέληξε χαμηλότερα τις τέσσερις από τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Οι κύριοι λόγοι ήταν μια σταθερή οικονομία, η αυξανόμενη πληθωρισμός και οι δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve που ενίσχυσαν αμφιβολίες για την ετοιμότητα του ρυθμιστικού οργανισμού να μειώσει τα επιτόκια πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.
Προσθέτοντας στην αβεβαιότητα είναι οι ανησυχίες για νέους δασμούς που ενδέχεται να επιβάλει η διοίκηση Trump, οι οποίοι, όπως λένε οι αναλυτές, θα μπορούσαν να εντείνουν περαιτέρω τους κινδύνους πληθωρισμού, καθιστώντας το έργο της Fed ακόμη πιο δύσκολο.
Μέσα στην γενικευμένη ένταση, οι μετοχές της Boeing (BA.N) σημείωσαν πτώση 2.08%. Αυτό συνέβη αφότου οι ετήσιες παραδόσεις του κατασκευαστή αεροσκαφών για το 2024 ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη της πανδημίας. Η πτώση υπογραμμίζει τους αγώνες της βιομηχανίας να ανακάμψει από την παγκόσμια κρίση.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι μετοχές που έπεσαν ξεπέρασαν εκείνες που αυξήθηκαν με λόγο 2.81 προς 1. Στο Nasdaq, το ποσοστό ήταν 1.39 προς 1. Ο όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές ανήλθε σε 13.58 δισεκατομμύρια μετοχές, κάτω από το μέσο όρο 20 ημερών που ήταν 15.72 δισεκατομμύρια μετοχές.
Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές παρέμειναν σε κατάσταση αναμονής την Τετάρτη. Οι επενδυτές περίμεναν με αγωνία τη δημοσίευση των δεδομένων του Αμερικανικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν δραματικά τις προσδοκίες για μελλοντική νομισματική πολιτική. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην αγορά προσπαθούσαν να καταλάβουν εάν τα τριμηνιαία κέρδη των μεγάλων τραπεζών θα ανταποκρίνονταν στις υψηλές προβλέψεις των αναλυτών.
Στην Ασία, τα μελλοντικά (futures) των αμερικανικών μετοχών παρουσίασαν μικρές αλλαγές, ενώ οι ευρωπαϊκοί δείκτες έδειξαν μέτρια κέρδη. Τα futures του πανευρωπαϊκού δείκτη STOXX 50 αυξήθηκαν κατά 0.1%, ενώ ο FTSE της Βρετανίας αυξήθηκε κατά 0.2%. Αυτό συνέβη εν μέσω προσδοκιών για τα δεδομένα του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέο κύμα πωλήσεων κυβερνητικών ομολόγων.
Ο ευρύς δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας της MSCI (.MIAPJ0000PUS) υποχώρησε κατά 0.2%. Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας (.N225) διαπραγματεύθηκε με μεταβλητότητα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις μεταξύ κερδών και απωλειών και τελείωσε τη μέρα με πτώση 0.3%. Οι κύριες κινήσεις στην περιοχή σχετίζονταν με το ιαπωνικό γεν και τις αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων.
Το δολάριο υποχώρησε κατά 0.4% στα 157.3 γεν, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά βλέπουν 70% πιθανότητα η Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον Ιανουάριο. Οι προβλέψεις αυτές ενισχύθηκαν αφού ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda είπε ότι η αλλαγή στην νομισματική πολιτική θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι αποδόσεις των δεκαετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν στο 1.255%, το υψηλότερο από το 2011.
Οι επενδυτές σε όλον τον κόσμο αναμένουν με ανυπομονησία τη δημοσίευση των δεδομένων του αμερικανικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) αργότερα την Τετάρτη. Οι προβλέψεις είναι για μια μέτρια αύξηση 0.2% στον βασικό δείκτη. Ωστόσο, οποιαδήποτε ανάγνωση πάνω από 0.3% θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύμα πωλήσεων σε μετοχές και ομόλογα, αυξάνοντας την πίεση στις παγκόσμιες αγορές.
Οι επενδυτές αναμένουν τα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), τα οποία θα αποτελέσουν κεντρικό παράγοντα στις αναταράξεις της αγοράς τις επόμενες ημέρες. Οι αναλυτές της JPMorgan σημείωσαν σε σημείωμά τους προς τους πελάτες ότι τα αποτελέσματα του CPI θα μπορούσαν να καθορίσουν την μελλοντική πορεία των αγορών:
Τα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Δεκέμβριο δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήταν απροσδόκητα υποτονικά. Ο κύριος δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση, αποδυναμώνοντας το δολάριο ΗΠΑ και πιέζοντας τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων, καθοδικά από τα πρόσφατα υψηλά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε τη συνεδρίαση με κέρδη 0,1%.
Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτών των δεδομένων ήταν βραχύβιος. Ενώ η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου αρχικά υποχώρησε, σύντομα ανέκαμψε για να κλείσει την ημέρα λίγο κάτω από το 4.809%, κοντά στα πρόσφατα υψηλά του.
Στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 4.778%, ενδεικτική της επιφυλακτικότητας ενόψει των βασικών δεδομένων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI).
Το επίκεντρο των συμμετεχόντων στην αγορά είναι οι τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών των αμερικανικών τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι γίγαντες όπως οι Citi (C.N) και JPMorgan (JPM.N) αναμένεται να παρουσιάσουν ισχυρά αποτελέσματα, χάρη στη δραστηριότητα των συμφωνιών και των συναλλαγών. Αυτές οι αναφορές θα μπορούσαν να καθορίσουν τον τόνο για ολόκληρη την περίοδο των κερδών.
Οι ευρωπαϊκές αγορές επικεντρώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η δημοσιονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να επιβαρύνει τα κρατικά ομόλογα. Οι αποδόσεις του βρετανικού χρέους έχουν φτάσει σε υψηλά 16 ετών, αντανακλώντας αυξανόμενες ανησυχίες για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας.
Μια νέα έκθεση για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, που θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, θα πρέπει να ρίξει κάποιο φως στην κατάσταση. Ο επικεφαλής πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει στο 2,6% τον περασμένο μήνα.
Στην αγορά συναλλάγματος, η στερλίνα αποδυναμώθηκε ελαφρώς, πέφτοντας κατά 0,1% στα $1.2198. Αυτό είναι λίγες μονάδες πάνω από το χαμηλό ενός έτους των $1.2099. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα συνεχίζει να επιβαρύνει το βρετανικό νόμισμα.
Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου δείχνουν ανάκαμψη μετά από μια σημαντική πτώση την προηγούμενη ημέρα, όταν οι τιμές υποχώρησαν περισσότερο από 1%.
Το Brent αυξήθηκε κατά 0,4% για να διαπραγματευθεί στα $80.21 το βαρέλι.
Αυτές οι τιμές υποδηλώνουν ότι η αγορά σταθεροποιείται, αν και οι παγκόσμιοι κίνδυνοι παραμένουν ένας βασικός παράγοντας για τους εμπόρους.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
