20.01.202510:13 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η Wall Street σημειώνει ισχυρή εβδομαδιαία απόδοση ενόψει της ορκωμοσίας του Τραμπ. Η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ παραμένει κλειστή λόγω της Ημέρας Martin Luther King.

Ανασκόπηση του S&P 500 για τις 20 Ιανουαρίου

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά σημειώνει ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο καθώς ο Trump προετοιμάζεται να αναλάβει την εξουσία

Την Παρασκευή, οι κύριοι δείκτες της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς σημείωσαν κέρδη: Dow +0.8%, NASDAQ +1.5% και S&P 500 +1%. Ο S&P 500 έκλεισε στις 5,990 μονάδες, κινούμενος στο εύρος 5,700 έως 6,100.

Η χρηματιστηριακή αγορά ανέκτησε δυναμική την Παρασκευή, υποστηριζόμενη από την ισχυρή απόδοση των μετοχών μεγάλου κεφαλαίου, την αισιοδοξία για την οικονομική ανάπτυξη και την ενθουσιασμό για την επικείμενη ορκωμοσία του Donald Trump ως 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών τη Δευτέρα.

Αυτός ο ενθουσιασμός επεκτάθηκε και στα κρυπτονομίσματα και τις σχετικές μετοχές, με βάσει έκθεση του Bloomberg που αναφέρει ότι ο Trump σχεδιάζει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που καθιστά τα κρυπτονομίσματα προτεραιότητα στην εθνική πολιτική. Πρόσθετες αναφορές προτείνουν ότι ο νέος πρόεδρος ενδέχεται να υπογράψει μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Βασικές εξελίξεις

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Trump αποκάλυψε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping, συζητώντας το εμπόριο, το φαιντανύλ και το TikTok. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ανώτατο Δικαστήριο υποστήριξε την απαγόρευση του TikTok που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, αλλά οι αγορές αναμένουν ότι ο Trump θα αναστείλει την απαγόρευση για 90 ημέρες, όπως υποσχέθηκε.

Η κερδοσκοπία σχετικά με την πιθανή εξαγορά του TikTok από τον Elon Musk επίσης κίνησε το ενδιαφέρον των επενδυτών, αυξάνοντας την αξία των μετοχών της Tesla (TSLA: $426.50, +$12.68, +3.1%), ένας σημαντικός παίκτης στην άνοδο των mega-cap μετοχών.

Το Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) έκλεισε με άνοδο 1.4%, φτάνοντας σε ενδοημερήσια μέγιστη άνοδο +1.8%.

Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης επηρέασαν σημαντικά τους τομείς της κατανάλωσης διακριτικών (+1.7%), της πληροφορικής (+1.7%) και των υπηρεσιών επικοινωνιών (+1.1%), οι οποίοι υπεραπέδωσαν σε σχέση με το γενικότερο χρηματιστηριακό δείκτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο S&P 500 έκλεισε πάνω από το μέσο όρο κίνησης 50 ημερών (5,966).

Παρόλο που οι περισσότεροι τομείς στον S&P 500 ανέβηκαν, ο τομέας ακινήτων (-0.04%) και υγειονομικής περίθαλψης (-0.7%) υστέρησαν. Η υγειονομική περίθαλψη δέχθηκε πίεση από την ασθενέστερη απόδοση των φαρμακευτικών μετοχών μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών σχετικά με 15 επιπλέον φάρμακα για συμβάσεις τιμολόγησης από το Medicare, συμπεριλαμβανομένων των Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk (NVO: $78.71, -$4.36, -5.3%).

Και οι μετοχές μικρού και μεσαίου κεφαλαίου επίσης κέρδισαν, αλλά υστέρησαν σε σχέση με τις μεγάλες μετοχές, που κυριάρχησαν στην άνοδο της Παρασκευής.

Αποδόσεις ομολόγων και οικονομικό ημερολόγιο

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες από το κλείσιμο της Πέμπτης, αδυνατώντας να διατηρήσουν τα κέρδη της νύχτας παρά τα ισχυρότερα του αναμενομένου δεδομένα για τις νέες κατασκευές κατοικιών, τις οικοδομικές άδειες και τη βιομηχανική παραγωγή για τον Δεκέμβριο.

Οικονομικά στοιχεία:

• Νέες κατασκευές κατοικιών: +15.8% MoM σε ετήσιο προσαρμοσμένο ρυθμό 1.499 εκατ μονάδες (εκτίμηση: 1.318 εκατ).
• Οικοδομικές άδειες: -0.7% MoM σε 1.483 εκατ (εκτίμηση: 1.454 εκατ). Οι άδειες για μονές κατοικίες αυξήθηκαν κατά +1.6%, υποστηρίζοντας τη νέα προσφορά κατοικιών.
• Βιομηχανική παραγωγή: +0.9% MoM (εκτίμηση: +0.3%), με ρυθμό εκμετάλλευσης χωρητικότητας στο 77.6% (εκτίμηση: 77.0%).

Η βασική παρατήρηση είναι ότι η βιομηχανική παραγωγή έδειξε σημάδια ανάκαμψης μετά από πιέσεις που προκλήθηκαν από τυφώνες και απεργίες της Boeing τους προηγούμενους μήνες.

Παγκόσμιες και γεωπολιτικές ενημερώσεις

Το πετρέλαιο Brent έκλεισε στα 80.50 δολάρια, μειωμένο περίπου κατά 1.50 δολάρια από τα υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας αλλά κρατήθηκε πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Στο Ισραήλ και τη Γάζα, μια 42ήμερη εκεχειρία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, με την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων που είχαν ληφθεί από τη Hamas στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό σηματοδοτεί πρόοδο στη σύγκρουση που είχε διαρκέσει για πολλούς μήνες.

Προοπτική αγοράς

Η αισιοδοξία γύρω από την ορκωμοσία του Trump θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω ανάπτυξη σήμερα. Η κερδοσκοπία ήδη οδηγεί τα meme coins που συνδέονται με τον Trump σε άνοδο. Σε συγκέντρωση της Παρασκευής, ο Trump δήλωσε: "Θα τερματίσω τη σύγκρουση στην Ουκρανία," και οι αναφορές δείχνουν ότι έδωσε εντολή στους βοηθούς του να οργανώσουν μια κλήση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Με αυτά τα νέα, οι ρωσικές χρηματιστηριακές αγορές σημειώνουν αύξηση περίπου +1% τη Δευτέρα το πρωί στους κύριους δείκτες.

Συμπέρασμα

Με την ορκωμοσία του Trump και τις αναμενόμενες εκτελεστικές εντολές, η αισιοδοξία στην αγορά είναι υψηλή, ειδικά στις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και τα κρυπτο-σχετικά περιουσιακά στοιχεία. Η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να δει περαιτέρω κέρδη τροφοδοτούμενα από πολιτικές και οικονομικές προσδοκίες.