18.03.202506:16 Ανάλυση και κριτικές Forex: Παγκόσμια Δυναμική Αγοράς: Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Τεχνητή Νοημοσύνη Διαμορφώνουν Νέες Τάσεις

Αισιοδοξία στη Wall Street Μετά από Μακροχρόνια Πτώση

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη, συνεχίζοντας την ανάκαμψή της μετά από τέσσερις εβδομάδες απωλειών. Τη Δευτέρα, οι κύριοι δείκτες έδειξαν θετική δυναμική καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ευκαιρίες αγορών σε χαμηλότερες τιμές. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες στην αγορά ανέλυαν νέα μακροοικονομικά δεδομένα, αξιολογώντας την πιθανή τους επίδραση στην αμερικανική οικονομική πολιτική.

Αδύναμα Στοιχεία για την Κατανάλωση και τη Βιομηχανική Παραγωγή

Τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων του Φεβρουαρίου αποδείχτηκαν ασθενέστερα από τις προσδοκίες των αναλυτών, σηματοδοτώντας αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα. Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν την κατανάλωση ήταν οι νέοι εμπορικοί δασμοί και οι μαζικές απολύσεις σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ένα άλλο ανησυχητικό σήμα προήλθε από τον βιομηχανικό τομέα. Ο δείκτης μεταποίησης της Νέας Υόρκης για τον Μάρτιο έδειξε τη μεγαλύτερη μείωση σε δύο χρόνια, υποδεικνύοντας επιβράδυνση στη δραστηριότητα της περιφερειακής παραγωγής.

Αύξηση των Χρηματιστηριακών Δεικτών

Παρά τα μικτά οικονομικά δεδομένα, οι αγορές των Η.Π.Α. κατέγραψαν ισχυρά κέρδη:

• Ο Dow Jones Industrial Average ανέβηκε κατά 353,44 μονάδες (+0,85%) στις 41.841,63.
• Ο S&P 500 προσέθεσε 36,18 μονάδες (+0,64%) και διαμορφώθηκε στις 5.675,12.
• Ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 54,58 μονάδες (+0,31%) στις 17.808,66.

Ο Κατασκευαστικός Τομέας Υπό Πίεση από Δασμούς

Η αρνητική διάθεση επιμένει στον κατασκευαστικό τομέα. Ο δείκτης εμπιστοσύνης κατοικιών στις Η.Π.Α. υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, λόγω της αύξησης του κόστους των δομικών υλικών εξαιτίας των νέων εμπορικών δασμών, καθιστώντας τα κατασκευαστικά έργα λιγότερο επικερδή.

Η Fed Προετοιμάζεται για Σημαντική Συνάντηση

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την επικείμενη συνάντηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Τετάρτη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο. Ωστόσο, το ανανεωμένο μακροοικονομικό αφήγημα της Fed θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για το πώς οι πολιτικοί φορείς αξιολογούν τις οικονομικές προοπτικές amid τις συνεχιζόμενες εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης Trump.

Η Atlanta Fed Αναθεωρεί την Οικονομική Πρόβλεψη

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα αναθεώρησε τις οικονομικές της προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο, τώρα προβλέποντας συρρίκνωση της τάξης του 2,1% στο ΑΕΠ. Νωρίτερα, στις 7 Μαρτίου, η εκτίμησή της ήταν πιο αισιόδοξη στο -1,6%, αλλά οι επιδεινωμένες μακροοικονομικές συνθήκες και η αστάθεια στην αγορά ανάγκασαν τους αναλυτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους.

Οι Αγορές Αναζητούν Ένα Πυθμένα: Οι Επενδυτές Αγοράζουν Επιφυλακτικά Στοιχεία Ενεργητικού

Οι προηγούμενες εβδομάδες ήταν απαιτητικές για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Ο S&P 500 έχει χάσει περισσότερο από το 10% από το ρεκόρ του Φεβρουαρίου, μπαίνοντας επίσημα σε έδαφος διόρθωσης. Ωστόσο, την Παρασκευή εμφανίστηκαν σημάδια ανάκαμψης καθώς οι επενδυτές άρχισαν εκλεκτικά να αγοράζουν μετοχές που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Trump.

Ο Dow Jones Περιορίζει Απώλειες, αλλά ο Nasdaq Παραμένει Υπό Πίεση

Ο Dow Jones κατάφερε να ανακτήσει κάποιες απώλειες και τώρα βρίσκεται περίπου 3% μακριά από το να βγει από την περιοχή της διόρθωσης έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδρίες με κέρδη. Εν τω μεταξύ, ο Nasdaq επιβεβαίωσε το καθεστώς της διόρθωσής του στις 6 Μαρτίου, υποδηλώνοντας τη συνεχιζόμενη αστάθεια στον τομέα της τεχνολογίας.

Νικητές: Οι Τομείς Ακίνητης Περιουσίας και Ενέργειας Ηγούνται

Μεταξύ των 11 βασικών τομέων της S&P 500, τα μεγαλύτερα κέρδη παρατηρήθηκαν στους:

• Τομέας ακινήτων (.SPLRCR) – Οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλή καταφύγια, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ακίνητα.
• Ενεργειακός τομέας (.SPNY) – Η ζήτηση για ενεργειακούς πόρους παραμένει σταθερή.

Αντιθέτως, ο τομέας κατανάλωσης (.SPLRCD) ήταν ο μόνος που σημείωσε πτώση, υποδεικνύοντας πιθανή αδυναμία στην εμπιστοσύνη και δαπάνες των καταναλωτών.

Ο Υπουργός Οικονομικών Προειδοποιεί για Κίνδυνο Ύφεσης

Μέσω της αστάθειας της αγοράς και λόγω των επιδεινούμενων οικονομικών προβλέψεων, ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent εξέδωσε μια σαφή προειδοποίηση: "Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι Η.Π.Α. θα αποφύγουν μια ύφεση." Αυτές οι δηλώσεις προσέθεσαν περαιτέρω αβεβαιότητα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Fed και τους οικονομικούς δείκτες.

Η Tesla Δυσκολεύεται: Οι Επενδυτές Απογοητευμένοι με τις Προβλέψεις

Οι μετοχές της Tesla (TSLA.O) υποχώρησαν κατά 4.79% μετά την υποβάθμιση της τιμής στόχου της εταιρείας από τους αναλυτές της Mizuho από τα $515 στα $430. Αυτό αποτέλεσε νέο πλήγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία, της οποίας οι μετοχές έχουν ήδη χάσει 41% ετησίως.

Μετοχές Κβαντικής Υπολογιστικής Σημειώνουν Άνοδο

Οι μετοχές των εταιρειών που εξειδικεύονται στην κβαντική υπολογιστική παρουσίασαν σημαντικά κέρδη. Τη Δευτέρα, η D-Wave Quantum (QBTS.N) αυξήθηκε κατά 10.15%, ενώ η Quantum Corp (QMCO.O) πήδηξε κατά 40.09%. Αυτή η άνοδος οφείλεται στην εκκίνηση της ετήσιας διάσκεψης της Nvidia (NVDA.O), η οποία ενίσχυσε τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Η Νέα Στρατηγική της Intel Ενισχύει την Τιμή της Μετοχής

Οι μετοχές της Intel (INTC.O) εκτοξεύθηκαν κατά 6.82% μετά από αναφορές ότι ο νέος CEO Lip-Bu Tan σχεδιάζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις κατασκευαστικές διαδικασίες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ανανεωμένου εστιασμού στην ανάπτυξη τσιπ AI. Οι επενδυτές υποδέχθηκαν με θετική διάθεση αυτές τις στρατηγικές αλλαγές, βλέποντάς τις ως πιθανή μεταστροφή για το γίγαντα των ημιαγωγών.

Οι Αγορές του Χονγκ Κονγκ Ανέβηκαν Σε Ρεκόρ καθώς οι Ασιατικές Μετοχές Ανεβαίνουν

Την Τρίτη, οι ασιατικές αγορές έδειξαν επίσης θετική δυναμική. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ (.HSI) εκτοξεύθηκε κατά 2% στην πρωινή διαπραγμάτευση, εδραιώνοντας τη θέση του ως η πιο αποδοτική παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά της χρονιάς. Από την αρχή του 2024, ο δείκτης έχει αυξηθεί κατά 23%, ξεπερνώντας όλες τις άλλες μεγάλες αγορές.

Η αισιοδοξία των επενδυτών ενισχύεται από ισχυρά οικονομικά στοιχεία και τα κυβερνητικά μέτρα της Κίνας για την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές της περιοχής.

Οι Αγορές Συναλλάγματος Ανταποκρίνονται στις Προοπτικές Ανάπτυξης της Κίνας

Η αγορά συναλλάγματος αντανακλούσε επίσης τη βελτίωση του κλίματος στην Ασία. Οι έμποροι που προηγουμένως στοιχημάτισαν κατά του δολαρίου της Νέας Ζηλανδίας έσπευσαν να κλείσουν θέσεις, ωθώντας το νόμισμα σε υψηλό τριών μηνών στα $0.5827.

Η αυστραλιανή λίρα ακολούθησε παρόμοια πορεία, φτάνοντας σε κορυφαία ενός μηνός κοντά στο $0.64. Εν τω μεταξύ, το κινεζικό γιουάν παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του έτους, υπονοώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομική σταθερότητα της Κίνας.

Η OECD Προειδοποιεί: Οι Πολιτικές Δασμών των Η.Π.Α. Μπορεί να Πλήξουν τη Βόρεια Αμερική

Τη Δευτέρα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) εξέδωσε μια ζοφερή πρόβλεψη, προειδοποιώντας ότι οι αυξήσεις δασμών που ξεκίνησε η κυβέρνηση Trump μπορεί να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη στις Η.Π.Α., τον Καναδά και το Μεξικό. Η έκθεση προβλέπει επίσης αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ενδέχεται να δυσκολέψουν τις αποφάσεις πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η Κίνα Επωφελείται Εν Μέσω Αβεβαιότητας των Η.Π.Α.

Παρά τους εμπορικούς περιορισμούς της Ουάσινγκτον, η Κίνα έχει προκύψει απροσδόκητα ως ωφελημένη. Οι επενδυτές, ανησυχώντας για μια πιθανή επιβράδυνση των Η.Π.Α., έχουν μεταφέρει κεφάλαια στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη θέση της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές.

Περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης, η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα επιδοτήσεις για έξοδα προστασίας παιδιών και ένα ευρύ πρόγραμμα διέγερσης καταναλωτών, βοηθώντας την επιτάχυνση της αύξησης των λιανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Επιπλέον, ο Donald Trump υπαινίχθηκε πιθανή επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping στις Η.Π.Α. σύντομα, προκαλώντας ελπίδες για διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν τις εμπορικές εντάσεις.

Οι Χρηματοοικονομικές Αγορές της Ασίας Δείχνουν Ανθεκτικότητα

Οι χρηματοοικονομικές αγορές του Χονγκ Κονγκ αντέδρασαν επίσης θετικά στις εισροές κεφαλαίων. Το δολάριο του Χονγκ Κονγκ ισχυροποιήθηκε, παραμένοντας κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους συναλλαγών του έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ενώ τα διατραπεζικά επιτόκια δανεισμού στο Χονγκ Κονγκ μειώθηκαν, σηματοδοτώντας αυξημένη ρευστότητα στο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Οι κινεζικές μετοχές της ενδοχώρας (.SSEC) σημείωσαν μέτρια κέρδη, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού ανέβηκε 1%. Άλλες βασικές περιφερειακές αγορές έκλεισαν επίσης σε θετικό έδαφος:

• Σεούλ (.KS11)
• Σίδνεϊ (.AXJO)
• Ταϊπέι (.TWII)

Ο Nikkei Σημειώνει Τη Μεγαλύτερη Άνοδο Τριών Εβδομάδων

Ο Nikkei (.N225) αυξήθηκε κατά 1,5%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση του εδώ τρεις εβδομάδες, λόγω της αισιοδοξίας των επενδυτών και των προσδοκιών για συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ασία.

Οι Επενδυτές Αναζητούν Νέες Ευκαιρίες Ανάπτυξης

Μέσω της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, η Κίνα και οι αγορές της Ασίας συνεχίζουν να προσελκύουν κεφάλαια, αποδεικνύοντας σχετική ανθεκτικότητα στις αναταράξεις της αγοράς. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές του Λευκού Οίκου παραμένουν ένας κρίσιμος παράγοντας, με τους επενδυτές να περιμένουν με ανυπομονησία την πιθανή συνάντηση Trump-Xi που θα μπορούσε να φέρει θετικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις.

Η Αγορά Μετοχών των Η.Π.Α. Σταθεροποιείται, Αλλά η Αβεβαιότητα Παραμένει

Μετά από ασταθείς ψευδασίες, η χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α. κατάφερε να αποφύγει περαιτέρω πτώσεις, αλλά η προσοχή των επενδυτών παραμένει υψηλή. Ο Απρίλιος έρχεται με την εφαρμογή των νέων δασμών της κυβέρνησης Trump, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες και να αυξήσουν την αστάθεια της αγοράς.

Ασθενή Δεδομένα των Η.Π.Α. Επηρεάζουν το Δολάριο και Τα Ομόλογα

Τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα των Η.Π.Α. απογοήτευσαν τους αναλυτές, με τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή να υπολείπονται των προσδοκιών. Αυτό οδήγησε σε ένα ασθενέστερο δολάριο Η.Π.Α. και σε χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων του Υπουργείου Οικονομικών.

Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν το χρυσό σε ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ασφαλές καταφύγιο.

Το Χρυσό Επιτυγχάνει Ρεκόρ Υψηλών καθώς το Ευρώ και η Στερλίνα Ενδυναμώνουν

Κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνεδρίας συναλλαγών, οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε ιστορικό υψηλό των $3.005 ανά ουγγιά, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και της αδυναμίας του δολαρίου, καθιστώντας το μέταλλο πιο ελκυστικό για επενδυτές παγκοσμίως.

Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ παρέμεινε πάνω από το $1.09, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η βρετανική λίρα έφτασε σε υψηλό τεσσάρων μηνών κοντά στο $1.30, αν και δεν έχει ακόμη διασπάσει αυτό το σημαντικό επίπεδο.