09.02.202411:19 Forex Analysis & Reviews: Az S&P 500 jó úton jár az 5000-es szint felé, cserébe a kötvényhozamok is nőnek

Az S&P 500 nagyrészt változatlan maradt, azonban a Közel-Keleten kialakult helyzet az olajárak emelkedését okozta. Az amerikai dollár erősödött a munkanélkülisegély-kérelmek számával kapcsolatos adatok közzététele után, míg a japán jen gyengült, miután a Bank of Japanról kiderült, hogy nem szándékozik kamatlábakat emelni.

Csütörtökön a Wall Street főbb indexei emelkedtek, az S&P 500 a jelentős 5000 pontos szint körül ingadozott. A piac reagált a friss vállalati profitjelentésekre és az Egyesült Államok foglalkoztatottsági adataira, ami hozzájárult az amerikai dollár árfolyamának emelkedéséhez.

Ezzel egyidőben az európai részvények csökkentek, és az amerikai államkötvények hozama megemelkedett, miután 30 éves lejáratú kötvények újabb aukciója zajlott le. Az olajárak az emelkedtek a Közel-Keleten kialakuló konfliktus eszkalációjának félelme miatt, míg az Egyesült Államokban a munkanélkülisegély-kérelmek száma 218 000-re csökkent a február 3-áig tartó héten, ami az elemzők 220 000-es előrejelzésénél alacsonyabb volt.

A Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a vezető feltörekvő piacok képviselői ellenállást mutatnak a kamatlábak hamarosan bekövetkező csökkenésével kapcsolatos feltételezésekkel szemben, és fel akarják mérni a jelenlegi intézkedések inflációszabályozási hatékonyságát. A CME Group FedWatch eszközének elemzése szerint a Fed kamatlábának márciusi csökkentésének valószínűsége az előző naphoz képest 2,5 százalékponttal csökkent, 16,5%-on állt. Egy héttel korábban ezt a valószínűséget 36,5%-ra becsülték.

Az amerikaidollár-index kissé felemelkedett, elérte a 104,13-as szintet, míg az euró 0,05%-kal 1,0776-ra nőtt. A Dow Jones Ipari Átlag 48,97 ponttal (0,13%) elérte a 38 726,33-as szintet, az S&P 500 index 2,85 ponttal (0,06%) 4 997,91-re nőtt, míg a Nasdaq Composite index 37,07 ponttal (0,24%) 15 793,72-re emelkedett.

A Walt Disney részvényei 11,5%-ot nőttek, miután a cég nyeresége meghaladta a Wall Street elemzőinek előrejelzéseit. A vállalat 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási tervet, a részvényenkénti osztalék 50%-os növelését, a játékfejlesztésbe való beruházásokat és az ESPN streaming szolgáltatás 2025-ös indítását is bejelentette.

A Spirit Airlines részvényei 3,3%-ot emelkedtek azután, hogy a vállalat a második negyedévre vonatkozóan pozitív pénzforgalmi kilátásokat közölt. A PayPal részvényei 11,2%-kal estek vissza az év folyamán várhatóan stagnáló kiigazított nyereség előrejelzése miatt, ami az S&P 500 pénzügyi szektorának általános csökkenését eredményezte.

A Ralph Lauren részvényei 16,8%-kal ugrottak meg a harmadik negyedéves bevétel növekedése miatt, míg az Under Armour részvényei 0,1%-kal feljebb zártak az éves profit-előrejelzés emelése után.

A Russell 2000 index, amely a kis tőkeértékű vállalatok dinamikáját tükrözi, a nap legjobb teljesítményét mutatta, 1,5%-ot nőtt. A Philadelphia félvezetőindex 1,6%-ot emelkedett, ami a szektor iránti növekvő érdeklődést tükrözi, amit a mesterségesintelligencia-technológiák fejlesztése okoz.

Az S&P 500 index 11 kulcsfontosságú szektorából az energetikai mutatta a legnagyobb növekedést, 1,1%-ot emelkedett az olajárak növekedése közben.

Az LSEG szerint az S&P 500 vállalatainak több mint fele közölte negyedéves eredményeit, és ezek közül 80,6% haladta meg az elemzők várakozásait, ami a 67%-os hosszútávú átlag felett van.

A globális MSCI részvényindex, amely 49 ország részvényeinek dinamikáját követi, 0,02%-kal csökkent le. Az Európát magába foglaló STOXX 600 index 0,1%-os csökkenéssel zárt. Az egészségügyi szektor veszteségeit a fogyasztói szektor vállalatai, mint például az Unilever és a Kering nyereségei ellensúlyozták.

A 10 éves lejáratú amerikai államkötvények hozama 5,6 bázisponttal 4,154%-ra emelkedett, míg a 30 éves lejáratúaké 4,5 bázisponttal 4,3541%-ra nőtt.

A nyersanyagpiacokon az amerikai nyersolaj határidős ára 3,05%-kal 76,11 dollárra emelkedett hordónként, míg a Brent nyersolaj 81,48 dollárra nőtt. Az arany spot ára 0,04%-kal 2033,39 dollárra csökkent unciánként, és az amerikai arany határidős ára 0,2%-kal 2047,90 dollárra esett.

Ázsiában a japán Nikkei index 2,1%-kal emelkedett és az elmúlt 34 év legmagasabb szintjén zárt, hála a Bank of Japan mérsékelt hangvételű nyilatkozatainak. A Sanghaji Összetett Index és a CSI blue chip index jelentős heti növekedést írt le, ami a kínai piaci szabályozó vezetésének leváltására adott pozitív reakciónak köszönhető.

Kínában a fogyasztóiár-index januárban a legnagyobb éves csökkenést mutatta 2009 óta, annak ellenére, hogy havi szinten 0,3%-kal nőtt, meghaladva az előző hónap adatait.