26.06.202409:11 Forex Analysis & Reviews: Teknologi Menguatkan Nasdaq, Dow Turun: Analisis Perdagangan

Nasdaq naik 1,3% pada hari Selasa, dipimpin oleh kenaikan di Nvidia (NVDA.O) dan nama-nama besar teknologi lainnya. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average merosot karena pengecer menyesuaikan posisi mereka dan investor menunggu data inflasi penting yang akan dirilis akhir pekan ini.

Nvidia, pembuat chip kecerdasan buatan, naik 6,8% setelah mengalami kerugian selama tiga hari berturut-turut. Sektor chip yang lebih luas juga tampil baik, dengan Philadelphia Semiconductor (.SOX) Index naik 1,8%.

Chip memainkan peran kunci dalam pemulihan indeks teknologi S&P 500 (.SPLRCT) setelah tiga hari berturut-turut mengalami penurunan. Alphabet Inc. (GOOGL.O) naik 2,7%, memimpin di Indeks Layanan Komunikasi (.SPLRCL).

Sisa dari 11 sektor utama S&P 500 lebih lemah secara signifikan dibandingkan hari sebelumnya, dengan energi (.SPNY) dan utilitas (.SPLRCU) memimpin kenaikan.

"Rebound saham teknologi adalah pendorong kunci pasar pada hari Selasa," kata Emily Roland, co-chief investment strategist di John Hancock Investment Management. Dia menambahkan bahwa setelah beberapa hari kelemahan, investor yang membeli saham perusahaan-perusahaan ini hari ini mencari waktu yang baik untuk masuk ke pasar.

Sebuah survei Conference Board menambah bias mega-cap dengan menunjukkan kepercayaan konsumen AS turun pada bulan Juni di tengah kekhawatiran tentang prospek ekonomi. Indeks ini turun menjadi 100.4 dari yang direvisi 101.3 pada bulan Mei.

"Dengan potensi perlambatan ekonomi yang kita lihat tanda-tandanya, biasanya ini adalah hal yang baik untuk saham berkualitas tinggi yang kurang rentan terhadap volatilitas ekonomi," kata Emily Roland.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) jatuh 299,05 poin, atau 0,76%, menjadi 39.112,16. S&P 500 (.SPX) naik 21,43 poin, atau 0,39%, menjadi 5.469,30. Nasdaq Composite (.IXIC) naik 220,84 poin, atau 1,26%, menjadi 17.717,65.

Dow mundur dari tertingginya satu bulan yang dicapai pada hari Senin, dengan saham Home Depot (HD.N) mencatat penurunan persentase terbesar, turun 3,6%.

Saham Walmart (WMT.N) turun 2,2%, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor setelah kepala keuangan perusahaan menyebut kuartal kedua "yang paling menantang" pada Konferensi Investor Eropa NYSE 2024 di London.

Setelah tiga hari berturut-turut naik, Dow Jones Transportation Average (.DJT) berakhir turun 0,8% setelah jatuh 1,6% lebih awal pada hari itu. Rel kereta barang Norfolk Southern (NSC.N) adalah penurunan terbesar kedua setelah seorang analis menurunkan target harga dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional meninjau kecelakaan tahun lalu dan merekomendasikan peningkatan langkah-langkah keamanan.

Meskipun turun 0,05% dalam sesi reguler, saham FedEx (FDX.N) naik 15% dalam perdagangan setelah jam kerja setelah perusahaan memberikan panduan keuntungan 2025 yang mengalahkan ekspektasi analis. FedEx mengatakan rencana pemotongan biaya akan meningkatkan keuntungan meskipun ada kelemahan yang berlanjut dalam bisnis pengiriman paketnya.

Investor menantikan rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada hari Jumat, yang merupakan pengukur inflasi pilihan Fed.

Saham Spirit AeroSystems (SPR.N) turun 3,96% menjadi $31,76 setelah laporan media bahwa Boeing (BA.N) telah menawarkan untuk membeli pembuat badan pesawat tersebut dalam kesepakatan saham yang menilai pemasok utama sekitar $35 per saham. Saham Boeing juga turun 2,2%.

Saham operator kapal pesiar Carnival Corp (CCL.N) naik 8,7% setelah menaikkan perkiraan keuntungan untuk tahunan lagi.

NYSE mencatat 122 tertinggi baru dan 87 terendah baru, dengan masalah yang menurun melebihi yang meningkat dengan rasio 1,62 banding 1.

S&P 500 mencatat 20 tertinggi baru dalam 52 minggu dan empat terendah baru, sementara Nasdaq Composite mencatat 45 tertinggi baru dan 178 terendah baru.

Total 10,01 miliar saham diperdagangkan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata 11,90 miliar selama 20 sesi terakhir.

Investor sedang bersiap untuk pembaruan tahunan indeks benchmark FTSE Russell pada hari Jumat, dengan reli liar dalam saham terkait kecerdasan buatan selama setahun terakhir diperkirakan memiliki dampak signifikan pada bentuk akhir mereka.

Pembangunan ulang indeks Russell, sebuah acara yang biasanya mengarah pada salah satu hari perdagangan tersibuk dalam setahun, akan menjadi resmi setelah penutupan perdagangan pada hari Jumat, menyelesaikan proses multi-tahap pembaruan indeks tahunan FTSE Russell.

Pembaruan tahunan ini memaksa para manajer dana untuk menyesuaikan portofolio mereka dengan bobot dan komponen baru.

Pembaruan ini mencakup sejumlah indeks Russell, termasuk Russell 1000 Large-Cap Index (.RUI) dan Russell 2000 Small-Cap Index (.RUT), yang bersama-sama membentuk Russell 3000 Index (.RUA). Ada juga indeks gaya, seperti Russell 1000 Growth Index (.RLG) dan Russell 2000 Value Index (.RUJ).

Setelah reorganisasi tahun lalu, saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan seperti Nvidia (NVDA.O) dan Super Micro Computer (SMCI.O), yang telah mengalami lonjakan, diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada indeks pertumbuhan dan nilai Russell.

Pembaruan indeks tahunan ini sudah diketahui sebelumnya, menciptakan permintaan tambahan untuk membeli dan menjual saham. Investor bisa menggunakan likuiditas tambahan ini sebagai peluang untuk memanfaatkan fluktuasi harga yang mungkin terjadi.

Pada Juni 2023, ekuitas AS di New York Stock Exchange dan Nasdaq masing-masing bernilai $72,7 miliar dan $61,7 miliar, pada saat-saat terakhir perdagangan hari Jumat, menurut FTSE Russell.

Dengan fokus pada saham berkapitalisasi besar seperti Nvidia, manajer ekuitas berkapitalisasi besar tipikal kekurangan bobot 16,7% dalam 10 saham teratas tahun ini, perkiraan ahli strategi senior ekuitas AS UBS Patrick Palfrey dalam sebuah laporan akhir bulan lalu.