Pasar saham AS ditutup lebih tinggi pada hari Senin, dengan indeks small-cap Russell 2000 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Optimisme ini didorong oleh pencalonan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan AS, yang membantu menurunkan imbal hasil Treasury.
Harga minyak turun di tengah pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Hal ini berdampak negatif pada sektor energi, dengan penurunan Indeks Energi (.SPNY) sebesar 2%. Para pelaku pasar bereaksi terhadap potensi meredanya ketegangan di Timur Tengah, yang meningkatkan tekanan pada harga "emas hitam".
Presiden terpilih Donald Trump pada Jumat malam akhirnya menyebutkan calon Menteri Keuangannya, mengakhiri penantian berminggu-minggu. Penunjukan Scott Bessent telah menimbulkan kegemparan di pasar, karena beberapa analis percaya ia dapat membatasi pertumbuhan utang nasional, bahkan sambil memenuhi janji Trump di bidang kebijakan fiskal dan perdagangan.
Para ahli menyatakan bahwa penunjukan Bessent telah mengurangi kecemasan para investor atas kemungkinan pengenalan tarif impor baru, yang sebelumnya menyebabkan lonjakan imbal hasil obligasi.
"Fokus sekarang adalah pada kebijakan perdagangan. "Pencalonan Scott Bessent telah secara signifikan meredakan kekhawatiran fiskal utama," ujar James Reilly, kepala ekonom pasar di Capital Economics.
Pasar terus memantau dengan cermat penunjukan dan pernyataan dari pemerintahan baru, menunggu sinyal selanjutnya mengenai arah kebijakan ekonomi.
Indeks utama AS mengakhiri hari dengan kenaikan, menunjukkan ketahanan bahkan di tengah peningkatan volatilitas. S&P 500 menguat 17,81 poin (+0,30%), mengakhiri hari di 5.987,15 poin. Nasdaq Composite juga menguat, naik 51,50 poin (+0,27%) menjadi 19.055,15. Namun indeks blue-chip, Dow Jones Industrial Average, menunjukkan dinamika paling meyakinkan, meningkat 439,02 poin (+0,99%) dan mencapai 44.735,53.
Dinamika di Bursa Efek New York (NYSE) ternyata sangat positif: jumlah saham yang naik lebih dari tiga kali lipat dari jumlah yang ditutup di zona merah (rasio 3,01 banding 1). Selain itu, pasar menunjukkan indikator tertinggi baru yang mengesankan - 836 tercatat, sementara hanya ada 40 titik terendah.
Indeks small cap Russell 2000 dengan meyakinkan menulis ulang rekornya sendiri yang ditetapkan tiga tahun lalu, mencapai level maksimum intraday 2.466,49 poin. Rally ini didorong oleh penurunan tajam imbal hasil Treasury, terutama imbal hasil 30 tahun, yang memimpin penurunan di antara semua jatuh tempo.
"Saham berkapitalisasi kecil menengah yang telah lama berada di bayang-bayang kini melihat naik dengan kuat, tidak hanya karena kebijakan Trump, tetapi juga karena pendekatan penurunan suku bunga Federal Reserve," ujar Adam Sarhan, CEO 50 Park Investments.
Janji dari Trump dan Kongres Republik untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih menguntungkan terus memicu optimisme para investor. Saham-saham berkapitalisasi kecil sangat diuntungkan dalam lingkungan ini, karena siklus pelonggaran Fed yang diluncurkan pada bulan September telah membantu meningkatkan daya tarik mereka.
Seiring pasar menunggu konfirmasi inisiatif ekonomi utama dari pemerintahan baru, hasil sejauh ini menunjukkan bahwa saham berkapitalisasi kecil memasuki era pertumbuhan baru, menjadi fokus para investor.
Penurunan imbal hasil Treasury telah membantu sektor Real Estate yang sensitif terhadap suku bunga (.SPLRCR), yang mencatatkan kenaikan kuat. Indeks Perumahan (.HGX) menyusul, naik 4,5% dengan kuat. Tren ini mencerminkan minat para investor yang meningkat pada sektor-sektor yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga.
Optimisme analis terus mendorong pasar: Barclays menaikkan prediksi S&P 500 untuk tahun 2025, dan Deutsche Bank menetapkan target ambisius sebesar 7.000 poin pada akhir tahun yang sama. Namun, tidak semuanya berjalan mulus - para investor tetap waspada karena risiko tekanan inflasi yang meningkat, yang dapat mempersulit pelonggaran lebih lanjut dari Federal Reserve (Fed).
Pasar tetap menunggu rapat Fed bulan Desember, saat keputusan mengenai penyesuaian suku bunga lebih lanjut mungkin akan dibuat. Menurut alat FedWatch dari CME Group, probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 poin basis diperkirakan sebesar 56,2%. Para investor bimbang antara ekspektasi jeda dan harapan untuk melanjutkan siklus pemotongan suku bunga, yang menciptakan volatilitas di pasar.
Sektor konsumen menjadi mesin pertumbuhan, dipimpin oleh kenaikan 2,2% pada saham Amazon.com. Namun, tidak semua perusahaan mampu menyenangkan para investor.
Macy's mengecewakan pasar, turun 2,2% setelah menunda rilis hasil keuangan kuartal ketiganya karena masalah akuntansi internal. Sebaliknya, Bath & Body Works mengejutkan investor dengan menaikkan prediksi laba setahun penuh. Hal ini menyebabkan lonjakan 16,5% pada saham perusahaan tersebut.
Investor akan fokus pada laporan pengeluaran konsumen, indikator kunci inflasi bagi Federal Reserve, minggu ini. Rilis ini diantisipasi terjadi di tengah liburan Thanksgiving di AS, menambah minat pada sektor ritel. Data konsumsi inilah yang dapat memberikan panduan baru bagi pasar di tengah ketidakpastian.
Pasar tetap dalam keadaan seimbang antara optimisme jangka panjang dan risiko makroekonomi saat ini, terus mencari titik pertumbuhan dalam lingkungan yang tidak stabil.
Indeks saham S&P 500 menunjukkan statistik yang mengesankan: 106 puncak baru selama 52 minggu terakhir tanpa satu pun titik terendah. Nasdaq Composite tidak ketinggalan, mencatat 352 puncak baru dan 66 titik terendah baru. Ini menunjukkan suasana bullish yang kuat di pasar, didukung oleh berita positif dan optimisme investor.
Bursa Amerika menunjukkan aktivitas tinggi: volume trading mencapai 16,69 miliar saham, secara signifikan melebihi rata-rata 20 hari perdagangan terakhir, yang berjumlah 14,93 miliar saham. Kenaikan volume transaksi menunjukkan kepercayaan para pelaku pasar terhadap prospek yang menguntungkan.
Di panggung internasional, Indeks Saham Global MSCI naik, sementara US Treasuries memperkuat posisinya. Dolar, di sisi lain, menurun, yang disebabkan oleh reaksi positif terhadap pilihan Menteri Keuangan AS yang baru – para investor menyetujui pencalonan manajer fund Scott Bessent.
Indeks saham AS mengakhiri perdagangan dengan kenaikan, dengan tercetaknya rekor intraday oleh S&P 500 dan Dow Jones. Kenaikan ini terkait dengan harapan para investor untuk keringanan pajak dan kehati-hatian fiskal dari kepala Departemen Keuangan baru.
Pilihan Donald Trump mengonfirmasi keinginannya untuk membangun tim manajemen yang berfokus pada stimulasi bisnis dan pengendalian utang publik. Ini menjadi sinyal bagi pasar terkait kemungkinan berkurangnya ketidakpastian.
Imbal hasil Treasury AS turun tajam. Para pelaku pasar mengharapkan kebijakan fiskal pemerintahan baru lebih moderat dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini memungkinkan para investor untuk mengalihkan fokus mereka ke aset jangka panjang, memperkuat posisi obligasi.
Pasar menunjukkan optimisme hati-hati sebagai respons terhadap keputusan kebijakan utama. Para pelaku pasar terus berharap bahwa arah kebijakan ekonomi AS akan memberikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan saat ini.
Menteri Keuangan yang baru, Scott Bessent, menguraikan prioritas utamanya dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal — memotong pajak dan pengeluaran. Dalam percakapan lain dengan CNBC, yang berlangsung bahkan sebelum pencalonannya, ia menyebutkan rencana untuk secara bertahap memperkenalkan tarif impor, yang menekankan pendekatan seimbangnya terhadap kebijakan ekonomi.
"Bessent memiliki pemahaman mendalam tentang cara kelas aset dan akan membantu Trump tetap peka terhadap reaksi pasar," ujar Carol Schleif, kepala investasi di BMO Family Office. Dia juga menekankan bahwa penunjukannya meyakinkan para investor yang mengkhawatirkan kebijakan tarif yang lebih ketat, yang dapat mengabaikan sinyal pasar.
Di panggung global, indeks MSCI naik 0,45% dan mencapai 857,97. Indeks STOXX 600 Eropa juga mengakhiri hari dengan kenaikan, meskipun sedikit, sebesar 0,06%. Data ini menunjukkan sentimen positif di pasar global, didukung oleh berita dari Amerika Serikat.
Minggu ini, yang dipersingkat di Amerika Serikat karena liburan Thanksgiving, para pelaku pasar akan fokus pada beberapa laporan penting:
Meskipun ada beberapa penahanan dalam beberapa minggu terakhir, para trader berharap adanya penurunan suku bunga pada bulan Desember. Langkah ini dapat mendukung pasar di tengah ketidakpastian makroekonomi, meningkatkan optimisme para investor.
Seiring Bessent mempersiapkan perannya yang baru, pernyataan dan rencana ekonominya menetapkan nada untuk sentimen pasar. Para investor dapat menantikan data kunci serta sinyal mengenai seberapa fleksibel dan pragmatis kebijakan ekonomi baru AS nanti.
Pasar Treasury AS memulai minggu ini dengan penurunan imbal hasil yang signifikan. Imbal hasil obligasi acuan 10 tahun turun 14,1 basis poin menjadi 4,269% dari 4,41% pada hari Jumat. Tren serupa terlihat pada tenor 30 tahun, yang imbal hasilnya turun 13,9 basis poin menjadi 4,4562%.
Obligasi dua tahun, yang lebih sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, juga menunjukkan penurunan. Imbal hasilnya turun 10,5 basis poin, mengakhiri hari di 4,264%, dibandingkan dengan 4,369% pada hari Jumat.
Di tengah meningkatnya ekspektasi pelonggaran oleh Federal Reserve, indeks dolar, yang mencatat pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang utama, turun 0,56%, mencapai 106,89 poin.
Kurs euro naik dengan meyakinkan sebesar 0,74%, mencapai $1,0494. Dolar juga melemah terhadap yen Jepang, turun 0,37% menjadi 154,16 yen per dolar. Penurunan ini mencerminkan ekspektasi hati-hati para pelaku pasar terhadap tindakan Fed selanjutnya.
Dinamika hasil obligasi dan melemahnya dolar menunjukkan bahwa ekspektasi para investor bergeser menuju kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Dalam beberapa hari ke depan, rilis data ekonomi dan komentar mendatang dari Federal Reserve akan menjadi penggerak utama pasar.
Harga minyak turun tajam lebih dari $2 per barel di tengah berita bahwa Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan gerakan Hezbollah. Sumber di Israel, Lebanon, Amerika Serikat, dan Prancis mengonfirmasi kesepakatan tersebut, yang menyebabkan gelombang reaksi di pasar energi.
Futures minyak mentah AS mengakhiri hari dengan melemah 3,23%, turun $2,30 dan berhenti di $68,94 per barel. Penurunan ini disebabkan oleh ekspektasi penurunan risiko geopolitik, yang secara tradisional mendukung harga tinggi untuk bahan mentah.
Patokan minyak Eropa, Brent, juga berada di bawah tekanan. Harga turun 2,87%, setara dengan penurunan $2,16, menjadi $73,01 per barel pada hari itu.
Kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Lebanon telah meredakan kekhawatiran atas kemungkinan gangguan pasokan minyak dari wilayah tersebut. Seiring meredanya ketegangan geopolitik, premi risiko yang tertanam dalam harga minyak cenderung menurun.
Penurunan harga minyak dapat menandakan penilaian ulang risiko global, terutama jika stabilitas di kawasan Timur Tengah berlanjut dalam jangka panjang. Namun, pasar terus mengamati untuk menilai keberlanjutan perubahan ini.
Cryptocurrency terkemuka dunia, Bitcoin, turun lebih dari 2% menjadi $94,811.03 setelah kenaikan mengesankan ke $99,830 pada hari Jumat. Para investor yang mengharapkan regulasi yang menguntungkan untuk sektor crypto di bawah pemerintahan Trump telah menyesuaikan ekspektasi mereka, yang menjadi alasan utama penurunan saat ini.
Harga emas turun tajam, mengakhiri rally lima minggu. Berita positif mengenai kemungkinan gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah, ditambah dengan penunjukan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan, melemahkan permintaan terhadap logam mulia sebagai aset safe-haven.
Emas spot melemah 3,14% menjadi $2.627,27 per ons;
Futures emas AS turun 2,56% untuk ditutup pada $2.640,40 per ons.
Penunjukan Bessent, selain dampaknya pada emas, memicu arus masuk modal besar ke Treasuries, menekan imbal hasilnya. Dalam konteks ini, dolar menunjukkan dinamika beragam.
Dolar menguat 2% menjadi 20,679 peso Meksiko dan naik 1% menjadi 1,4130 dolar Kanada;
Dalam perdagangan luar negeri, mata uang AS naik 0,3% menjadi 7.2681 yuan;
Terhadap yen Jepang, dolar naik 0,14% menjadi 154,43 yen, sementara euro melemah 0,5% menjadi $1,0444.
Kenaikan dolar Kanada terhadap peso Meksiko telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang percaya bahwa langkah semacam itu dapat berdampak negatif pada ekonomi Meksiko.
Di tengah penguatan dolar, pound sterling turun 0,35% menjadi $1,2526. Dolar Australia mengalami penurunan lebih signifikan, turun 0,8% menjadi $0,6453.
Pasar saham Asia mengakhiri hari dengan penurunan, menunjukkan kelemahan setelah rekor terbaru. Indeks Australia (.AXJO) turun 0,36%, tidak mempertahankan kenaikan yang diperoleh sehari sebelumnya.
Nikkei Jepang (.N225) melemah 1,3%, memperpanjang tren penurunannya di tengah volatilitas yang terus-menerus. KOSPI Korea Selatan (.KS11) juga turun, melemah 0,4%, mencerminkan ketegangan keseluruhan di pasar regional.
Futures S&P 500 turun 0,3%, mengimbangi kenaikan semalam di indeks tunai dengan jumlah yang sama. Namun, di sisi positif, indeks Russell 2000 berkapitalisasi kecil (.RUT) kembali mencapai rekor tertinggi baru selama sesi sebelumnya, menunjukkan ketahanan perusahaan-perusahaan kecil.
Donald Trump membuat pernyataan besar, mengumumkan pengenalan langkah-langkah perdagangan yang ketat sejak hari pertama kepresidenannya. Di antaranya:
Pernyataan Trump menambah ketidakpastian di pasar global, meningkatkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pertumbuhan hambatan perdagangan. Pasar Asia telah merespons retorika ini dengan penurunan, dan perhatian para investor beralih ke kemungkinan tindakan balasan dari Tiongkok, Meksiko, dan Kanada.
Di tengah peristiwa ini, para pelaku pasar terus memantau dengan cermat retorika dari pemerintahan baru AS, berusaha memprediksi konsekuensi bagi perdagangan dan ekonomi global.
Tinjauan analitis InstaSpot akan membuat Anda menyadari sepenuhnya tren pasar! Sebagai klien InstaSpot, Anda dilengkapi dengan sejumlah besar layanan gratis untuk trading yang efisien.
