10.06.202419:44 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं होने से निवेशक निराश

शुक्रवार को अमेरिका में नौकरियों के मजबूत आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था की लचीलापन को मजबूत किया, लेकिन साथ ही इस बात की चिंता भी जताई कि फेडरल रिजर्व कई निवेशकों की अपेक्षा से अधिक समय तक ब्याज दरों को ऊंचा रखेगा। वॉल स्ट्रीट इक्विटी शुक्रवार को अस्थिरता के बीच थोड़ा कम होकर बंद हुई।

मई में, अमेरिकी श्रम विभाग ने 272,000 से अधिक नौकरियों को जोड़ने की सूचना दी, जो अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुमानित 185,000 से काफी अधिक है। बेरोजगारी दर बढ़कर 4% हो गई।

रिलीज के बाद, S&P 500 (.SPX) में उल्लेखनीय गिरावट आई और ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि हुई क्योंकि व्यापारियों ने सितंबर में दरों में कटौती के लिए अपने पूर्वानुमानों को कम कर दिया। इसके बाद, सूचकांक में वृद्धि हुई और क्षण भर के लिए एक नया इंट्राडे हाई सेट किया क्योंकि व्यापारियों ने डेटा को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के सबूत के रूप में लिया।

सबसे बड़ा नुकसान संचार (.SPLRCL), सामग्री (.SPLRCM), और उपयोगिताओं (.SPLRCU) में हुआ। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले दो क्षेत्र प्रौद्योगिकी (.SPLRCT) और वित्त (.SPSY) थे।

इस सप्ताह डॉव जोन्स में 0.29%, नैस्डैक में 2.38% और एसएंडपी 500 में 1.32% की वृद्धि हुई।

यह दर्शाता है कि बहुत जल्द दरों में कमी नहीं होगी। न्यू ऑरलियन्स में विलेरे एंड कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजर सैंडी विलेरे के अनुसार, जोखिम वाली संपत्तियाँ, विशेष रूप से स्मॉल-कैप, बढ़ती बॉन्ड यील्ड से बहुत दबाव में हैं।

उन्होंने आगे कहा, "ब्याज दरें मुख्य कारक हैं। निवेशकों को नए माहौल के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी क्योंकि वे अनुमान से अधिक समय तक उच्च रह सकती हैं।"

रोजगार रिपोर्ट ने बाजारों को फेड द्वारा ब्याज दरों में कमी करने के समय के बारे में अपनी धारणाओं को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया। डेटा जारी होने के बाद, व्यापारियों ने अनुमान लगाया कि फेड ब्याज दरों को उनके वर्तमान स्तर 5.25% से घटाकर 5.5% करने के लिए नवंबर तक प्रतीक्षा कर सकता है। फेडवॉच एलएसईजी के अनुसार, सितंबर में फेड द्वारा दरों में 25 आधार अंकों की कमी करने की संभावना लगभग 70% से घटकर 56% हो गई है।

एसएंडपी 500 (.SPX) 5.97 अंक या 0.11% गिरकर 5,346.99 पर आ गया, नैस्डैक कंपोजिट (.IXIC) 39.99 अंक या 0.23% गिरकर 17,133.13 पर आ गया और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (.DJI) 87.18 अंक या 0.22% गिरकर 38,798.99 पर आ गया।

अनियमित ट्रेडिंग के दौरान, जो प्रसिद्ध ब्लॉगर रोअरिंग किटी के तीन वर्षों में पहले लाइवस्ट्रीम के साथ मेल खाता था, गेमस्टॉप (GME.N) के शेयरों में 39% की गिरावट आई। व्यवसाय ने तिमाही बिक्री में कमी के साथ-साथ संभावित स्टॉक पेशकश की घोषणा की।

खुदरा निवेशकों के बीच दो और प्रसिद्ध ब्रांड AMC एंटरटेनमेंट (AMC.N) और कोस कॉर्प (KOSS.O) में भी उल्लेखनीय नुकसान हुआ, जो क्रमशः 15.1% और 17.4% गिर गया।

पिछले सत्र से कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी रहने के परिणामस्वरूप Nvidia (NVDA.O) का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन से नीचे गिर गया है। गुरुवार को व्यापार बंद होने के बाद, Lyft (LYFT.O) ने 2027 तक कुल बुकिंग में 15% की वृद्धि की सूचना दी। इस खबर के कारण कंपनी के शेयरों में 0.6% की वृद्धि हुई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर, गिरते हुए शेयरों ने 2.72 से 1 के अनुपात में बढ़ते इक्विटी को पीछे छोड़ दिया। नैस्डैक पर 3,064 शेयर गिरे और 1,177 चढ़े, जिससे गिरावट वाले शेयरों के पक्ष में 2.6-से-1 का अनुपात प्राप्त हुआ। नैस्डैक कंपोजिट ने 34 नए उच्च और 149 नए निम्न दर्ज किए, जबकि S&P 500 ने 17 नए 52-सप्ताह के उच्च और पांच नए निम्न दर्ज किए। अमेरिकी बाजारों में कुल मिलाकर लगभग 10.75 बिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले 20 कारोबारी दिनों के औसत 12.7 बिलियन से कम है।

फेड की त्वरित कार्रवाई की कम उम्मीदों के परिणामस्वरूप स्टॉक दिन में कम बंद हुए। 797.48 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के साथ, MSCI वर्ल्ड शेयर इंडेक्स (.MIWO00000PUS) 0.3% नीचे था।

छह दिनों की गिरावट के बाद, दो साल के नोटों पर उपज, जो भविष्य की ब्याज दरों का एक अच्छा संकेतक है, 17 आधार अंकों से बढ़कर 4.8868% हो गई। बॉन्ड की कीमतों में पैदावार में वृद्धि के साथ गिरावट आई है।

सितंबर में दरों में बदलाव की उम्मीद थी, खासकर यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा गुरुवार को अपनी जमा दर को रिकॉर्ड 4% से घटाकर 3.75% करने के बाद, पूर्वानुमानों के अनुरूप।

स्विस नेशनल बैंक और स्वीडन के रिक्सबैंक के बाद, बैंक ऑफ कनाडा बुधवार को अपनी मुख्य दर कम करने वाला G7 बैंकों में से पहला था।

रोजगार रिपोर्ट ने यूरोजोन की ब्याज दर के लिए अपेक्षाओं की गतिशीलता को भी बदल दिया; व्यापारी अब इस वर्ष 55 आधार अंकों की कमी का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि डेटा से पहले 58 आधार अंकों की कमी थी।

वर्ष की शुरुआत से लगभग 10% की वृद्धि के बावजूद, यूरोपीय स्टॉक्स 600 (.STOXX) में 0.2% की कमी आई।

इसके अतिरिक्त, जर्मन 10-वर्षीय उपज बाजार में भी कमजोरी देखी गई, जिसमें 8 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई और यह 2.618% हो गया।

नौकरी रिपोर्ट से पहले, अमेरिकी डॉलर ने मुद्रा बाजारों में प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले 0.8% की वृद्धि करके एक सप्ताह के नुकसान को उलट दिया। यूरो ने एक दिन पहले मामूली वृद्धि की थी, लेकिन यह 0.8% गिरकर $1.0802 पर आ गया।

ब्रेंट क्रूड के वायदा में 0.6% की गिरावट आई और यह $79.36 प्रति बैरल पर आ गया। डॉलर के मजबूत होने के कारण, हाजिर सोना 3.6% गिरकर $2,290.59 प्रति औंस पर आ गया।