12.12.202417:52 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: बाजार में गिरावट: ओरेकल की आय, एनवीडिया चीन जांच ने निवेशकों को झकझोरा

मंगलवार को वॉल स्ट्रीट के सूचकांक नीचे बंद हुए क्योंकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए नुकसान ने संचार सेवाओं में हुई बढ़त को समाप्त कर दिया, जबकि निवेशक महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे जो फेडरल रिजर्व के अगले ब्याज दर निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

नुकसान का एक दिन: वॉल स्ट्रीट पर क्या हुआ?

मंगलवार को वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक कारोबार में नीचे बंद हुए। प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर दबाव आया, जिसने संचार सेवा क्षेत्र में हुई मामूली वृद्धि को निष्प्रभावी कर दिया। निवेशक महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो फेडरल रिजर्व (फेड) के ब्याज दरों पर आगामी निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

फेड मीटिंग से पहले: CPI डेटा पर ध्यान दें

नवंबर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की प्रत्याशा के बीच, S&P 500 के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों में से केवल तीन ने वृद्धि दिखाई। गुरुवार को निर्धारित रिपोर्ट, 17-18 दिसंबर की बैठक से पहले फेड के लिए अंतिम प्रमुख संकेतकों में से एक होगी। विश्लेषकों का अनुमान है कि नवंबर में मुद्रास्फीति अक्टूबर में 2.6% की तुलना में थोड़ी बढ़कर 2.7% हो गई।

विशेषज्ञ बाजार की प्रतिक्रियाओं पर अपना दांव लगाते हैं

एडवर्ड जोन्स की मुख्य निवेश रणनीतिकार मोना महाजन ने कहा, "इस सप्ताह के CPI और PPI डेटा से पहले बाजार में प्रत्याशा की भावना है।" उनके अनुसार, निवेशक ऐसे नंबर देखना चाहते हैं जो फेड को अपनी बैठक में आक्रामक कदम उठाने के लिए मजबूर न करें।

यदि CPI अनुमानों के अनुरूप है, तो फेड अगले सप्ताह दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। CME के फेडवॉच टूल के अनुसार, व्यापारियों को ऐसा होने की 86% संभावना दिखाई देती है।

बाजार सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं

शुक्रवार को बेरोजगारी बढ़ने की खबर के बाद दरों पर दबाव बढ़ गया, साथ ही अक्टूबर के लिए नौकरी की वृद्धि में धीमी रिकवरी भी हुई।

उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट में 248 वेंचर्स के मुख्य रणनीतिकार लिंडसे बेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि S&P 500 में इस साल लगभग 27% की वृद्धि हुई है, उन्होंने कहा कि निवेशक आर्थिक डेटा रिलीज़ और फेड मीटिंग से पहले सतर्क रहते हैं।

आगामी सप्ताह बाजारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। CPI रिपोर्ट और फेड की प्रतिक्रिया वॉल स्ट्रीट पर आने वाले आंदोलनों के लिए माहौल तैयार करेगी। निवेशक उन संकेतों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो मुद्रास्फीति में कमी और दरों में कटौती की उनकी उम्मीदों की पुष्टि या चुनौती दे सकते हैं।

निवेशक फेड के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं: ढील में मंदी का बाजार पर क्या असर हो सकता है

निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पिछले सप्ताह फेड अधिकारियों द्वारा मौद्रिक नीति में ढील की गति धीमी करने के संकेत के बाद, निवेशक इस बात के संकेत की तलाश कर रहे हैं कि नियामक जनवरी में विराम ले सकता है। ये उम्मीदें एक लचीली अर्थव्यवस्था के बीच पैदा होती हैं जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मजबूती दिखाती रहती है।

सूचकांक दिन के अंत में लाल निशान पर बंद हुए

मंगलवार को कारोबार बंद होने तक, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 154.10 अंक (-0.35%) गिरकर 44,247.83 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 17.94 अंक (-0.30%) गिरकर 6,034.91 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट भी 49.45 अंक (-0.25%) गिरकर 19,687.24 पर बंद हुआ।

लीडर और फिसड्डी: सेक्टरों ने कैसा प्रदर्शन किया

एसएंडपी 500 सेक्टरों में संचार सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक लाभ दर्ज किया, जो 2.6% बढ़ा। यह वृद्धि Google की मूल कंपनी, अल्फाबेट के शेयरों में 5.6% की उछाल के कारण हुई, जब इसने एक नई चिप का अनावरण किया।

हालाँकि, सभी सेक्टरों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। रियल एस्टेट सेक्टर में 1.6% की गिरावट आई, जो इसे दिन का सबसे बड़ा प्रतिशत गिरावट वाला सेक्टर बनाता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, जो 1.3% गिरा। क्लाउड कंप्यूटिंग दिग्गज द्वारा वॉल स्ट्रीट की दूसरी तिमाही की उम्मीदों को पूरा न करने के बाद ऑरेकल के शेयरों में 6.7% की गिरावट आई, जिसका इस सेक्टर पर भारी असर पड़ा।

बाजार के लिए आगे क्या है?

निवेशक उत्सुकता से घटनाक्रमों पर नज़र रख रहे हैं, आर्थिक डेटा और फेड की टिप्पणियों के जारी होने के बाद अधिक स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार की मौजूदा स्थिति उम्मीदों और वास्तविकता के बीच संतुलन को दर्शाती है, जो आगामी विनियामक निर्णयों के महत्व को और भी तीव्र बनाती है।

मिश्रित व्यापारिक परिणामों और फेड नीति मंदी की उम्मीदों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। व्यक्तिगत कंपनियों और क्षेत्रों से सकारात्मक संकेत समग्र तनाव और अनिश्चितता से ऑफसेट हैं। आने वाले सप्ताह वॉल स्ट्रीट पर नए रुझानों को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे।

चीन ने एनवीडिया को निशाना बनाया: नई एंटीट्रस्ट चुनौतियाँ

मंगलवार को, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 2.5% गिर गया, मुख्य रूप से चीनी अधिकारियों द्वारा एनवीडिया के खिलाफ शुरू की गई एंटीट्रस्ट जांच की खबर के कारण। विश्लेषकों ने इसे चिप निर्माण क्षेत्र पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए बीजिंग की प्रतिक्रिया के रूप में व्यापक रूप से व्याख्या की। टेक सेक्टर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए अतिरिक्त जोखिम बढ़ रहे हैं।

Walgreens बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है

Walgreens Boots Alliance के शेयर दिन के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता बन गए, जो 17.7% तक चढ़ गए। यह उछाल उन रिपोर्टों से शुरू हुआ, जिनमें कहा गया था कि कंपनी संभावित बिक्री के लिए निजी इक्विटी फर्म Sycamore Partners के साथ बातचीत कर रही है। खरीद की संभावना ने कंपनी के शेयर में नई जान फूंक दी।

Moderna ने जमीन खो दी

S&P 500 के विपरीत छोर पर, Moderna Inc. के शेयरों में 9.1% की गिरावट देखी गई। यह गिरावट तब आई, जब बैंक ऑफ अमेरिका ने कंपनी की कवरेज को प्रतिकूल "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग के साथ फिर से शुरू किया। हाल की सफलताओं को देखते हुए, यह बायोटेक दिग्गज के लिए एक बड़ा झटका था।

एयरलाइंस में उछाल

दिन के विजेताओं में अलास्का एयरलाइंस शामिल थी, जिसके शेयरों में चौथी तिमाही के लाभ पूर्वानुमान में सुधार के बाद 13% की वृद्धि हुई। विश्लेषकों ने बेहतर परिचालन मीट्रिक को विकास के प्रमुख चालक के रूप में उजागर किया।

बोइंग ने भी 5.5% की बढ़त हासिल की, इस खबर से उत्साहित कि पिछले सप्ताह उसके 737 मैक्स विमान का उत्पादन फिर से शुरू हो गया। इस कदम ने विमान निर्माता के लिए वर्षों की चुनौतियों के बाद अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच आश्चर्य

हालांकि, सभी कॉर्पोरेट अपडेट के कारण शेयरों में वृद्धि नहीं हुई। सॉफ्टवेयर समाधान कंपनी MongoDB ने अपने वार्षिक पूर्वानुमान को बढ़ाने के बावजूद अपने शेयरों में 16.9% की गिरावट देखी। निवेशकों ने या तो लाभ कमाया या कंपनी की विकास संभावनाओं पर संदेह किया।

मिश्रित बाजार भावना

बाजार ने दिन का अंत स्पष्ट विरोधाभासों के साथ किया: व्यक्तिगत कंपनियों की सफलताएँ भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों के कारण होने वाले समग्र दबाव को कम नहीं कर सकीं। निवेशक न केवल स्थानीय डेटा बल्कि वैश्विक एजेंडे को आकार देने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास का भी विश्लेषण करना जारी रखते हैं।

टोल ब्रदर्स: सफलताएँ प्रेरित करने में विफल रहीं

विश्लेषकों की अपेक्षाओं से अधिक तिमाही परिणाम जारी करने के बाद लक्जरी होमबिल्डर टोल ब्रदर्स के शेयरों में 6.9% की गिरावट आई। हालांकि, चालू तिमाही के लिए कंपनी के कमजोर पूर्वानुमान ने बिकवाली की लहर को जन्म दिया। मजबूत वित्तीय परिणामों के बावजूद, भविष्य के प्रति सतर्क दृष्टिकोण ने बाजार के उत्साह को कम कर दिया।

NYSE और नैस्डैक की गतिशीलता: विजेता और हारे हुए

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, गिरावट वाले शेयरों की संख्या लाभ पाने वाले शेयरों से 1.88 से 1 के अनुपात से अधिक थी। इस बीच, 117 शेयरों ने नई ऊंचाई को छुआ, और 42 ने नई कमियों को छुआ।

नैस्डैक पर, स्थिति और भी तनावपूर्ण थी: 1,655 शेयरों ने दिन का अंत सकारात्मक क्षेत्र में किया, जबकि 2,671 में गिरावट आई। यहां अनुपात 1.61 से 1 था। नैस्डैक कंपोजिट ने 52-सप्ताह के 87 नए उच्च और 86 नए निम्न दर्ज किए।

कम ट्रेडिंग वॉल्यूम

यू.एस. एक्सचेंजों पर कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 13.35 बिलियन शेयरों तक पहुंच गया, जो पिछले 20 सत्रों के 14.35 बिलियन औसत से कम है। यह अनिश्चितता और प्रमुख मुद्रास्फीति डेटा की प्रत्याशा के बीच बाजार प्रतिभागियों के बीच संयम को उजागर करता है।

यूरोप और एशिया: समकालिक गिरावट

यूरोपीय शेयर सूचकांक भी दबाव में आए। STOXX 600 सूचकांक 0.2% गिर गया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में सात सप्ताह के उच्चतम स्तर से और नीचे चला गया। क्षेत्र में निराशावादी कॉर्पोरेट रिपोर्टों ने गिरावट को और बढ़ा दिया।

एशियाई निवेशकों ने भी इसी तरह की सावधानी दिखाई, जो शेयर बाजारों में व्यापक गिरावट में परिलक्षित हुई। चिंताएं बढ़ रही हैं कि अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा फेडरल रिजर्व को दरों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रभावित कर सकता है।

उम्मीदों के चलते डॉलर मजबूत हुआ

अमेरिकी डॉलर दो सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब रहा, जो सुरक्षित-संपत्तियों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। यह संभावित आर्थिक आश्चर्यों के बारे में निवेशकों की चिंताओं को रेखांकित करता है।

अनिश्चितता का सप्ताह

जबकि बाजार में उतार-चढ़ाव और कम गतिविधि देखने को मिल रही है, सभी की निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी हुई हैं। मुद्रास्फीति के प्रमुख आंकड़े और फेड के बयान बाजार की चाल को आकार देने वाले महत्वपूर्ण ट्रिगर के रूप में काम करेंगे।

युआन और एशियाई मुद्राएं दबाव में

चीनी युआन 0.3% कमजोर होकर 7.2803 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, ऐसी रिपोर्ट के बाद कि बीजिंग अगले साल एक कमजोर मुद्रा नीति अपनाने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य अन्य देशों से संभावित उच्च टैरिफ को कम करना है।

युआन की गिरावट ने एशियाई बाजारों में लहर जैसा प्रभाव डाला। दक्षिण कोरियाई वॉन, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर के साथ, जो चीनी आर्थिक संकेतों के प्रति संवेदनशील हैं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भी गिर गए।

कनाडाई डॉलर 4.5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा

कनाडाई डॉलर में गिरावट जारी रही, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.4165 के करीब पहुंच गया। मंगलवार को यह 4.5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया और बुधवार के रुझानों ने इस प्रवृत्ति की पुष्टि की।

व्यापारियों का अनुमान है कि बैंक ऑफ कनाडा द्वारा 50 आधार अंकों की महत्वपूर्ण दर कटौती की 89% संभावना है। इससे मौजूदा सहजता चक्र का विस्तार होगा, जिसके कारण पहले ही 125 आधार अंकों की कमी हो चुकी है। पिछले सप्ताह बेरोजगारी के 6.8% के आठ साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की खबर ने बाजार की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है, जिससे रातोंरात दर 3.25% हो जाएगी।

वैश्विक मुद्राएं: मामूली उतार-चढ़ाव

मोटे तौर पर, मुद्रा की चाल मध्यम थी। यूरो 0.2% गिरकर $1.051 पर आ गया, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सापेक्ष स्थिरता के बीच थोड़ी नरमी को दर्शाता है। जापानी येन भी स्थिर रहा, जो 151.53 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है।

बाजार बदलाव के लिए तैयार

मुद्रा बाजार मिश्रित गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं: राजनीतिक और आर्थिक कारकों के बीच एशियाई मुद्राएं और कनाडाई डॉलर कमजोर हो रहे हैं, जबकि प्रमुख वैश्विक मुद्राएं स्थिर बनी हुई हैं। निवेशक घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा आगे की मौद्रिक नीति परिवर्तनों की संभावना का मूल्यांकन कर रहे हैं।

केंद्रीय बैंकों ने माहौल बनाया: यूरोप, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सुर्खियों में

ईसीबी और स्विस बैंक: दर में कटौती की उम्मीदें

यूरोपीय बाजार यूरोपीय केंद्रीय बैंक से एक महत्वपूर्ण कदम के लिए तैयार हैं, गुरुवार को दर में कटौती की कीमत पहले ही तय हो चुकी है। व्यापारियों का यह भी अनुमान है कि स्विस नेशनल बैंक द्वारा अपनी दर में 50 आधार अंकों की कमी करने की 61% संभावना है। इस तरह के कदम से स्विस फ़्रैंक की वृद्धि को रोकने में मदद मिल सकती है, जो देश के निर्यात पर दबाव डालता है।

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दबाव में

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1% कमज़ोर होकर $0.6372 पर पहुँच गया। यह गिरावट ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक द्वारा दरों को अपरिवर्तित रखने के निर्णय के बाद हुई। हालाँकि यह विश्लेषकों की उम्मीदों के अनुरूप था, लेकिन केंद्रीय बैंक ने संभावित भविष्य की दर वृद्धि के अपने पहले के संकेतों को छोड़ दिया। इसने बाज़ार में तीखी प्रतिक्रिया की, जिससे मुद्रा में गिरावट आई।

चीन की नीति ने तेल की कीमतों को बढ़ाया

चीन में बड़े आर्थिक बदलावों के बीच, तेल बाजारों ने बढ़त के साथ प्रतिक्रिया दी। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.3% बढ़कर $72.38 प्रति बैरल पर पहुंच गया। चीन की नीति गतिशीलता ने व्यापारियों में आशावाद का संचार किया है, जो ऊर्जा की मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

केंद्रीय बैंक और कमोडिटी बाजार रुझान निर्धारित करते हैं

वैश्विक बाजार केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों और प्रमुख आर्थिक परिवर्तनों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। यूरोप, स्विटज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में लिए गए फ़ैसले मुद्राओं को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जबकि चीन की नीतियाँ कमोडिटी बाज़ारों को समर्थन देने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। आने वाले दिनों में, बाज़ार प्रतिभागी निवेशकों की प्रतिक्रियाओं और संभावित आर्थिक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो भविष्य के रुझानों को आकार दे सकते हैं।