Venerdì gli indici azionari americani hanno chiuso in calo dopo che il rialzo mattutino si è rivelato di breve durata. Gli investitori hanno analizzato i nuovi dati sull'inflazione e considerato l'incertezza politica dopo i dibattiti presidenziali negli Stati Uniti.
Le azioni Nike hanno subito la più grande perdita giornaliera degli ultimi 20 anni a causa di un outlook sfavorevole.
"Non penso che l'inflazione cambierà molto, poiché la Federal Reserve è seriamente intenzionata a raggiungere l'obiettivo del 2% e mantiene una rigorosa disciplina", ha dichiarato Ann Miletti, capo del dipartimento di capitale attivo di Allspring.
I dati hanno mostrato che l'inflazione mensile negli Stati Uniti a maggio è rimasta invariata. Questo è stato un segnale rassicurante dopo il forte aumento dei prezzi all'inizio dell'anno, che aveva sollevato dubbi sull'efficacia della politica della Fed.
Il rapporto del Dipartimento del Commercio ha anche indicato una lieve crescita della spesa dei consumatori il mese scorso. Questo ha aggiunto ottimismo sul fatto che la Fed possa riuscire a ottenere un atterraggio morbido per l'economia.
La probabilità di un taglio dei tassi a settembre è salita al 66% dopo la pubblicazione dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, secondo i dati LSEG FedWatch.
Nonostante le previsioni della Fed di un solo taglio dei tassi quest'anno, i trader continuano a puntare su due riduzioni, sperando in un ulteriore calo dell'inflazione.
I primi dibattiti di giovedì tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo sfidante repubblicano Donald Trump hanno anche avuto un impatto sul mercato azionario, ha sottolineato Thomas Martin, senior portfolio manager di Global Investments, sottolineando i risultati poco convincenti del presidente in carica.
"La gente cerca di capire cosa succederà con le elezioni presidenziali. Dopo i dibattiti, l'incertezza è solo aumentata", ha dichiarato.
Il rendimento dei titoli del Tesoro ha recuperato le perdite mattutine e ha chiuso la giornata in rialzo, aumentando la pressione sulle azioni delle grandi aziende.
La presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha osservato un rallentamento dell'inflazione e lo ha definito "una buona notizia", confermando l'efficacia della politica. La governatrice della Fed Michelle Bowman ha dichiarato che la banca centrale manterrà il suo corso, poiché l'obiettivo sull'inflazione non è ancora stato raggiunto.
Gli indici S&P 500 nel settore energetico (.SPNY) e immobiliare (.SPLRCR) hanno registrato un aumento rispettivamente dello 0,42% e dello 0,62%, mentre le azioni dei servizi pubblici (.SPLRCU) e delle telecomunicazioni (.SPLRCL) sono diminuite dell'1,08% e dell'1,63%.
Le azioni di Nike (NKE.N) sono scese del 19,98% dopo le previsioni di un significativo calo dei ricavi per l'anno fiscale 2025, esercitando pressione su tutto il settore dei beni di consumo discrezionali (.SPLRCD).
L'indice industriale Dow Jones (.DJI) è sceso di 41,12 punti, o dello 0,11%, a quota 39.122,94. L'indice S&P 500 (.SPX) ha perso 22,57 punti, o lo 0,41%, fermandosi a 5.460,30, mentre il Nasdaq Composite (.IXIC) è diminuito di 126,08 punti, o dello 0,71%, a 17.732,60.
Il volume degli scambi è aumentato verso la fine della sessione, quando FTSE Russell ha completato il ribilanciamento dei suoi indici. È stato il secondo volume giornaliero più alto dell'anno.
Gli indici S&P 500 e Nasdaq hanno registrato una crescita trimestrale del 3,9% e dell'8,3% rispettivamente. Allo stesso tempo, l'indice Dow (.DJI) è sceso dell'1,7%, evidenziando le differenze tra gli indici più tecnologici e il resto del mercato.
Tra le singole azioni, spiccano quelle del produttore di apparecchiature per reti ottiche Infinera (INFN.O), che sono aumentate del 15,78% dopo che Nokia (NOKIA.HE) ha annunciato l'intenzione di acquisire la società per 2,3 miliardi di dollari.
Alla Borsa di New York, il numero di azioni in crescita ha superato quello delle azioni in calo in un rapporto di 1,29 a 1. Sono stati registrati 271 nuovi massimi e 75 nuovi minimi.
L'indice S&P 500 ha segnato 16 nuovi massimi a 52 settimane e un nuovo minimo, mentre il Nasdaq Composite ha registrato 58 nuovi massimi e 139 nuovi minimi.
I rapporti economici attesi e le testimonianze del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al Congresso potrebbero far uscire i titoli di Stato americani dall'attuale stretto intervallo di trading.
Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni, che si muove inversamente ai prezzi, è aumentato a metà giugno raggiungendo un intervallo compreso tra il 4,20% e il 4,35%. Questo è legato alla reazione del mercato ai dati che indicano un rallentamento dell'inflazione e segni di indebolimento della crescita economica su diversi indicatori. Venerdì il rendimento dei titoli a 10 anni è stato del 4,33%.
Gli indicatori economici finora non sono riusciti a eliminare i dubbi sulla profondità dei tagli dei tassi della Fed quest'anno, il che mantiene il rendimento dei titoli del Tesoro nell'intervallo stabilito. Tuttavia, i dati sull'occupazione negli Stati Uniti della prossima settimana, insieme ai nuovi dati sull'inflazione e alle testimonianze di Jerome Powell, potrebbero cambiare questa previsione.
Secondo un rapporto pubblicato venerdì, l'inflazione mensile negli Stati Uniti, misurata dall'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE), è rimasta invariata a maggio. Questo conferma la tendenza al rallentamento dell'inflazione e alla crescita economica sostenuta, stabilizzando le fluttuazioni del mercato obbligazionario e sostenendo le azioni nelle ultime settimane.
Tuttavia, i futures sui tassi dei fondi federali hanno mostrato che i trader si aspettano una riduzione dei tassi di poco meno di 50 punti base entro l'anno.
La reazione del mercato ai prossimi dati sull'occupazione, che saranno pubblicati venerdì prossimo, potrebbe essere amplificata dalla bassa liquidità durante la settimana, quando molti trader di obbligazioni statunitensi saranno in vacanza a causa della festa dell'Indipendenza del 4 luglio, ha osservato Hugh Nicola, capo del dipartimento di reddito fisso di GenTrust. "Il mercato è in attesa di nuovi eventi significativi", ha aggiunto.
Altri eventi significativi del mese includono la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo, prevista per l'11 luglio. Inoltre, Jerome Powell dovrebbe testimoniare con le sue relazioni semestrali sulla politica monetaria il 9 luglio davanti al Comitato bancario del Senato, come ha riferito l'ufficio del suo presidente, il senatore Sherrod Brown.
Se la tradizione sarà mantenuta, il giorno successivo Powell fornirà testimonianze simili al comitato dei servizi finanziari della Camera.
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