empty
kk
Қолдау
Шотты тез ашу
Сауда алаңы
Толтыру / Алу

06.01.202308:37 Форекстің аналитикалық шолулары: Рынок США: Консолидация продолжается

Курс валюты на 06.01.2023 analysis

S&P500

Обзор 06.01

Рынок США: продолжение консолидации.

Главные индекс США снизились в четверг: Доу -0.8%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.8%.

S&P500 3808, диапазон 3760 - 3900.

Важно. Рынок снизился на сильном отчете по занятости от ADP +235 K, рынок воспринял отчет не в смысле силы рынка труда, а как аргумент для жесткой позиции ФРС в ближайшем будущем.

В четверг торги были определенно отрицательными, рынок потерял вчерашние достижения, а затем и некоторые другие. Основные индексы оставались ниже своих ключевых уровней на протяжении всей сессии. S&P 500 закрылся чуть выше уровня 3800 после достижения максимума в 3873 на вчерашних торгах.

Утренние экономические отчеты усилили опасения по поводу пути повышения процентной ставки ФРС. Более сильный, чем ожидалось, отчет ADP об изменении занятости за декабрь и первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, которые достигли самого низкого уровня с сентября, указывают на то, что рынок труда остается сильным. В то же время резкое сокращение дефицита торгового баланса в ноябре, вызванное снижением как экспорта, так и импорта, отразило ослабление мирового спроса.

Инвесторы знают, что ФРС рассматривает ослабление рынка труда как неотъемлемый шаг в снижении инфляции, поэтому сегодняшние сильные данные по рынку труда вызвали у участников рынка опасения по поводу того, что ФРС продолжит повышать ставки и не будет рассматривать разворот к циклу снижения ставок в близкое время. В дополнение к этим опасениям президент ФРБ Канзас-Сити Джордж (не являющийся членом FOMC) сказала CNBC сегодня утром в интервью, что она видит, что ставка по федеральным фондам достигнет 5,0% и останется на этом уровне «до 2024 года».

Инвесторы также знали, что в пятницу в 8:30 утра по восточному времени они получат отчет по занятости нонфармы.

Во второй половине дня ситуация немного улучшилась, что совпало с заявлением президента ФРБ Сент-Луиса Булларда (не члена FOMC): «Хотя учетная ставка еще не находится в зоне, которую можно считать достаточно ограничительной, она близка к этому." Однако оптимизм был недолгим, так как продавцы возобновили свои усилия, оставив индексы вблизи дневных минимумов на момент закрытия торгов.

Еще одним сдерживающим фактором для фондового рынка вчера стало усиление давления со стороны продавцов на рынке казначейских облигаций в ответ на данные, опубликованные в 8:30 утра по восточному времени. 10-летние облигации достигли 3,78% ранее, прежде чем завершить сессию на уровне 3,72%. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 4,45%.

Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Недвижимость (-2,9%) и коммунальные услуги (-2,2%) показали худшие результаты, в то время как энергетика (+2,0%) была в плюсе. Отдельно акции компаний с большой капитализацией также торговались слабо, оказывая дополнительное давление на основные индексы.

Amazon.com ( 83,12 AMZN, -2,02, -2,4%) был заметным снижением в этом отношении, оказывая давление на потребительский дискреционный сектор (-1,0%), после объявления о планах сократить примерно 18 000 работников.

  • Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,8% с начала года
  • S&P Midcap 400: без изменений с начала года
  • S&P 500: -0,8% с начала года
  • Рассел 2000: -0,5% с начала года
  • Nasdaq Composite: -1,5% с начала года

Обзор экономических данных:

  • Изменение занятости ADP показало, что частные работодатели добавили 235 000 рабочих мест в декабре после увеличения на 127 000 в ноябре.
  • Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря, снизились на 19 000 до 204 000 (консенсус: 225 000). Это самый низкий уровень первоначальных требований с сентября. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 декабря, снизились на 24 000 до 1,694 миллиона.
    • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных требований - опережающий индикатор - является красноречивым признаком жесткого рынка труда, который будет держать ФРС в напряжении по поводу того, что инфляция остается высокой, несмотря на некоторые другие признаки ослабления экономики в целом.
  • Дефицит торгового баланса сократился до 61,5 млрд долларов в ноябре (консенсус - 76,4 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 77,8 млрд долларов (с -78,2 млрд долларов) в октябре. Это наименьший дефицит торгового баланса с сентября 2020 года, и он стал результатом того, что экспорт на 5,1 млрд долларов меньше, чем экспорт в октябре, а импорт на 21,5 млрд долларов меньше, чем импорт в октябре.
    • Ключевым выводом из отчета является то, что снижение экспорта и импорта говорит об ослаблении мирового спроса, а резкое падение импорта говорит об ослаблении спроса в экономике США после предшествующего накопления запасов.
  • Окончательное значение PMI IHS Markit Services за декабрь составило 44,7 после предыдущего значения 44,4.
  • Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 221 млрд куб. футов против 213 млрд куб. футов на прошлой неделе. После публикации данных фьючерсы на природный газ подешевели на 7,8% до $3,49/млн БТЕ.
  • Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 1,69 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 0,718 млн баррелей. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,3% до $73,81/барр.

В преддверии пятницы внимание участников рынка будет обращено на декабрьский отчет о ситуации с занятостью в 8:30 утра по восточному времени, который включает в себя Nonfarm Payrolls (консенсус 210 000; предыдущие 263 000), Nonfarm Private Payrolls (консенсус 200 000; предыдущий прогноз 263 000); Prior 221K), уровень безработицы (консенсус Briefing.com 3,7%; предыдущий 3,7%), средний Почасовой заработок (консенсус 0,4%; предыдущий 0,6%) и средняя Рабочая неделя (консенсус 34,4; предыдущий 34,4).

Другие данные, которые будут опубликованы в пятницу, включают:

  • 10:00 по восточному времени: ноябрьские производственные заказы (консенсус -0,4%; предыдущее 1,0%)
  • 10:00 по восточному времени: декабрьский непроизводственный индекс ISM (консенсус 55,0%; ноябрь 56,5%).

Энергетика: нефть Брент ниже 80 долл., 79.30 долл.

Газ в Европе вырос до 750 долл. с 700 долл. днем ранее.

Вывод: рост рынка США возможен, но пока никак не может стартовать. Ждем нонфармов.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Михаил Макаров
© 2007-2025
Аналитика ұсынымдарында дәл қазір табыс тап
Сауда шотын толтыру
ИнстаФорексте сауда шотын ашу

ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.

Сондай-ақ қараңыз

Нарықтың жаңалықтары
  • 2025-04-03 15:00:15
    Цены на жилье в Норвегии снизились: индекс роста замедлился до 7% в марте
    2025-04-03 15:00:15
    Франция успешно провела аукцион 8-летних государственных облигаций
    2025-04-03 15:00:15
    Франция снизила ставку по 10-летним облигациям: результаты аукциона
    2025-04-03 15:00:15
    Показатель PPI в еврозоне вырос до 3.0% в феврале
    2025-04-03 15:00:15
    Участие России на Форексе: изменения в интервенции в апреле 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Производственные цены в еврозоне показали замедление: в феврале PPI снизился до 0,2%
    2025-04-03 15:00:15
    Частный сектор Замбии вновь сократился
    2025-04-03 15:00:15
    Доходность 10-летних облигаций Италии падает до нового минимума за последний месяц
    2025-04-03 15:00:15
    Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на фоне усиления беспокойства о росте из-за тарифов
    2025-04-03 15:00:15
    Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании пересмотрен в сторону понижения
  • 2025-04-03 15:00:15
    Экспорт США вырос на 2,9% и достиг рекордного уровня
    2025-04-03 15:00:15
    Импорт в США: незначительное снижение в феврале 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Экспорт США Вырос в Феврале, Исходя из Последних Данных
    2025-04-03 15:00:15
    Средний уровень заявок на пособие по безработице в США продолжает снижение
    2025-04-03 15:00:15
    Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 219 тысяч
    2025-04-03 15:00:15
    Уровень продолжительных заявок на пособие по безработице в США превысил 1,9 миллиона
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский импорт вырос в феврале на фоне позитивных экономических трендов
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский экспорт в феврале уменьшился на $4.35 млрд
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский торговый баланс перешел в отрицательную зону в феврале 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Торговый баланс США улучшился в феврале до -122.70B
  • 2025-04-03 15:00:15
    Нефть рухнула более чем на 6% после объявления ОПЕК о увеличении добычи
    2025-04-03 15:00:15
    Доллар снижается на 2%, худшее падение за один день за более чем 2 года
    2025-04-03 15:00:15
    Фьючерсы США резко падают
    2025-04-03 15:00:15
    ЕЦБ предупреждает о рисках инфляции и оставляет открытыми варианты политики на апрель: протокол заседания
    2025-04-03 15:00:15
    Объем резервных активов Канады вырос в марте на фоне экономической стабильности
    2025-04-03 15:00:15
    Падение валовых капитальных инвестиций в Мексике усугубляется в январе 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Инвестиции в основной капитал в Мексике возобновили рост в январе
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский доллар поднялся до максимальных значений за 4 месяца
    2025-04-03 15:00:15
    Увольнения в США достигли нового пика 2020 года из-за сокращений в DOGE
    2025-04-03 15:00:15
    Денежная масса М3 в Индии остаётся стабильной на уровне 9.6%
  • 2025-04-03 15:00:15
    Чистые валютные резервы Турции снизились до 56,08%
    2025-04-03 15:00:15
    Число сокращений рабочих мест в США выросло на 204,8% год к году
    2025-04-03 15:00:15
    Число увольнений в США в марте 2025 года возросло на 60%
    2025-04-03 15:00:15
    Индекс Sensex завершил торговую сессию с небольшим снижением
    2025-04-03 15:00:15
    Падение цен на пшеницу на фоне опасений по поводу возможных ответных тарифов
    2025-04-03 15:00:15
    Цены на сою падают из-за опасений ответных тарифов
    2025-04-03 15:00:15
    Промышленное производство в Латвии достигло наивысшего уровня с 2022 года
    2025-04-03 15:00:15
    Замедление роста промышленного производства в Латвии в феврале
    2025-04-03 15:00:15
    Промышленное производство Латвии ускорило рост в феврале
    2025-04-03 15:00:15
    Рост цен на жилье в Норвегии замедлился в марте
  • 2025-04-03 15:00:15
    Оптовые цены в Пакистане снижаются более быстрыми темпами
    2025-04-03 15:00:15
    Инфляция в Пакистане достигла самого низкого уровня с 1968 года
    2025-04-03 15:00:15
    Инфляция цен производителей в еврозоне достигла нового 2-летнего максимума
    2025-04-03 15:00:15
    Цены производителей в Еврозоне растут быстрее, чем ожидалось
    2025-04-03 15:00:15
    Инфляция на Кипре замедлилась до 1,6% в марте
    2025-04-03 15:00:15
    Доходность 10-летних облигаций Франции падает до нового минимального уровня за месяц
    2025-04-03 15:00:15
    Успешное снижение доходности испанских 7-летних облигаций: позитивный сигнал для экономики
    2025-04-03 15:00:15
    Аукцион 15-летних облигаций Великобритании: доходность снова на подъеме
    2025-04-03 15:00:15
    Снижение доходности испанских облигаций: результаты аукциона 3-летних Bonos
    2025-04-03 15:00:15
    Доходность французских 30-летних облигаций вырастает до 4.04%
  • 2025-04-03 15:00:15
    Цены на жилье в Норвегии снизились: индекс роста замедлился до 7% в марте
    2025-04-03 15:00:15
    Франция успешно провела аукцион 8-летних государственных облигаций
    2025-04-03 15:00:15
    Франция снизила ставку по 10-летним облигациям: результаты аукциона
    2025-04-03 15:00:15
    Показатель PPI в еврозоне вырос до 3.0% в феврале
    2025-04-03 15:00:15
    Участие России на Форексе: изменения в интервенции в апреле 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Производственные цены в еврозоне показали замедление: в феврале PPI снизился до 0,2%
    2025-04-03 15:00:15
    Частный сектор Замбии вновь сократился
    2025-04-03 15:00:15
    Доходность 10-летних облигаций Италии падает до нового минимума за последний месяц
    2025-04-03 15:00:15
    Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на фоне усиления беспокойства о росте из-за тарифов
    2025-04-03 15:00:15
    Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании пересмотрен в сторону понижения
  • 2025-04-03 15:00:15
    Экспорт США вырос на 2,9% и достиг рекордного уровня
    2025-04-03 15:00:15
    Импорт в США: незначительное снижение в феврале 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Экспорт США Вырос в Феврале, Исходя из Последних Данных
    2025-04-03 15:00:15
    Средний уровень заявок на пособие по безработице в США продолжает снижение
    2025-04-03 15:00:15
    Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 219 тысяч
    2025-04-03 15:00:15
    Уровень продолжительных заявок на пособие по безработице в США превысил 1,9 миллиона
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский импорт вырос в феврале на фоне позитивных экономических трендов
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский экспорт в феврале уменьшился на $4.35 млрд
    2025-04-03 15:00:15
    Канадский торговый баланс перешел в отрицательную зону в феврале 2025 года
    2025-04-03 15:00:15
    Торговый баланс США улучшился в феврале до -122.70B
Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaSpot anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.