S&P500
Обзор 27.11
Рынок США. Небольшой - но рост.
Главные индексы США во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.6%, S&P500 6021, диапазон 5800 - 6200.
Фондовый рынок во вторник демонстрировал смешанную динамику на уровне индексов, хотя в целом настроения рынка были негативными на протяжении всей сессии.
В конце концов падение опередило рост в соотношении 2 к 1 на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq.
Негативная предвзятость рынка во многом возникла из-за заявления избранного президента Трампа о том, что он планирует ввести пошлины - дополнительные 10% на импорт из Китая и 25% на товары из Мексики и Канады - в первый день своего пребывания в должности при условии непрекращения потоков мигрантов и трафика наркотических веществ китайского происхождения - амфетамина.
Обеспокоенность по поводу инфляционного давления была вызвана этими комментариями, которые первоначально привели к росту доходности казначейских облигаций и усилили давление на акции.
Доходность по 10-летним облигациям достигла 4,32% утром, а доходность по 2-летним облигациям составила 4,29%, несмотря на резкое снижение продаж новых домов на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре и заметное падение в ноябрьском отчете о потребительском доверии, который показал что 12-месячные инфляционные ожидания составят 4,9% — самый низкий показатель с марта 2020 года (хотя он все еще повышен, это сигнализирует о тенденции в правильном направлении).
Рынок облигаций избавился от своих утренних опасений, доходность стабилизировалась ниже внутридневных максимумов.
Доходность 10-летних облигаций остановилась на четыре базисных пункта выше, чем вчера, на уровне 4,30%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 4,25%.
Рынок казначейских облигаций также отреагировал на протокол заседания FOMC от 6 и 7 ноября, который не содержал ничего удивительного, а также на размещение 5-летних облигаций на сумму 70 миллиардов долларов, которое удовлетворило устойчивый спрос.
Рынок также, похоже, отмахнулся от некоторых своих первоначальных опасений.
Индексы S&P 500 (+0,6%), Nasdaq Composite (+0,6%) и Dow Jones Industrial Average (+0,3%) закрылись вблизи своих лучших уровней дня.
Индексы DJIA и S&P 500 также достигли новых рекордных внутридневных максимумов.
Индексы Russell 2000 (-0,7%) и S&P Mid Cap 400 (-0,4%) закрылись снижением, в основном из-за активности по фиксации прибыли. Уровень первого по-прежнему на 10,4% выше в этом месяце, а второго - на 9,0%.
В новостях было обновление препарата для похудения MariTide. Среди акций ритейлеров, отчитавшихся о прибыли, такие как Best Buy (88,48 BBY, -4,55, -4,9%), Kohl's (KSS 15,22, -3,12, -17,0%), Abercrombie & Fitch (ANF 146,62, -7,88, -5,1%). и DKS (DKS 212.22, -3,01, -1,4%).
С начала года:
Nasdaq Composite: +27.7% S&P 500: +26.4% S&P Midcap 400: +21.4% Russell 2000: +19.6% Dow Jones Industrial Average: +19.0%
Анализ экономических данных:
Индекс цен на жилье FHFA за сентябрь 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,3%, Сентябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller составил 4,6% (консенсус 4,7%); Предыдущий 5,2%,
Ноябрь Потребительское доверие 111,7 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 109,6 со 108,7.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что мнение потребителей о нынешней ситуации значительно улучшилось, особенно в том, что касается рынка труда. Это примечательно, потому что, если потребители уверены в гарантированности трудоустройства и/или в своей возможности найти новую работу, они склонны продолжать свободно тратить деньги на дискреционные товары/услуги.
Октябрьские продажи новых домов 610 тыс. (консенсус 718 тыс.); Приор 738К
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что продажи новых домов, которые учитываются при подписании контрактов, резко упали в октябре, поскольку ставки по ипотечным кредитам выросли после первого снижения ставок ФРС в сентябре.
Последствия ураганов также, вероятно, являются причиной дополнительной слабости, наблюдаемой на Юге, который является крупнейшим в стране регионом по продажам новых домов.
Забегая вперед, календарь на среду содержит большую порцию экономических данных в связи с сокращенной из-за Дня Благодарения неделей.
Календарь на среду включает в себя:
7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 1,7%)
8:30 по восточному времени: личный доход за октябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%), личные расходы (консенсус 0,2%; предыдущие 0,5%),
Цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%),
Базовые цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%),
ВВП за 3 квартал - вторая оценка (консенсус 2,8%; предыдущие 2,8%),
Дефлятор ВВП за 3 квартал - вторая оценка (консенсус 1,8%; предыдущие 1,8%), Октябрьские заказы длительного пользования (консенсус 0,4%; предыдущие -0,8%), Заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,3%; ранее 0,4%), Предварительный баланс торговли товарами за октябрь (ранее - $108,2 млрд), Предварительные розничные запасы (ранее 0,8%),
Предварительные оптовые запасы (ранее -0,1%),
Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 217 000; до 213 000) и
Продолжающиеся заявки (до 1,908 млн)
10:00 по восточному времени: октябрьские предстоящие продажи домов (консенсус -1,5%; до 7,4 %)
10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +0,545 млн) 12:00 ET: Еженедельные запасы природного газа (ранее -3 млрд куб. футов)
Энергетика: Нефть Брент 73.10 долл. - без изменений за сутки на фоне заявлений о прекращении огня между Израилем и Хезбаллой уже сегодня.
Вывод: Рынок США готовится уйти на длинные выходные в связи с праздником - и на фоне большого пакета новостей. Покупать на текущих уровнях не стоит. Покупки держим. Наблюдаем.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
