S&P500
Обзор 28.11
Рынок США. Небольшой откат перед Днем Благодарения.
Главные индексы США в среду: Доу - 0.3%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.4%, S&P500 5998, диапазон 5800 - 6200.
В среду торговля была несколько смешанной, поскольку инвесторам не хватало уверенности перед закрытием рынка на День Благодарения.
S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq Composite снизился на 0,6%, а промышленный индекс Dow Jones зафиксировал снижение на 0,3%, однако широта рынка была положительной.
Рост опережал снижение с отрывом 3 к 2 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Предпочтение отдавалось акциям с малой капитализацией, в результате чего индекс Russell 2000 закрылся на 0,1% выше, в то время как деньги уходили из акций компаний с большой капитализацией, технологических акций и производителей микросхем.
Такая ротация была постоянной темой на протяжении всего ноября, что способствовало росту индекса компаний малой капитализации с октября на 10,5%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 в этом месяце вырос на 5,1%.
Опережающая динамика индекса малой капитализации была частично объяснена экономическими данными вчера утром, которые были в значительной степени благоприятны для перспектив роста экономики США.
Между тем падение акций технологических компаний последовало за разочаровывающими отчетами о прибылях и/или прогнозами таких компаний, как Dell (DELL 124,38, -17,36, -12,3%), Autodesk (ADSK 290,64, -27,32, -8,6%), CrowdStrike (CRWD 347,56, -16,71, -4,6%) и WorkDay (WDAY 253,40, -16,79, -6,2%). Кроме того, некоторая слабость акций технологических компаний отражает фиксацию прибыли, поскольку многие компании сектора продемонстрировали значительный рост с начала года.
В среду утренние данные показали, что инфляция цен PCE в октябре была немного выше целевого показателя ФРС в 2,0%, но реальный располагаемый личный доход увеличился на 0,4%, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице обнадеживали низким значением всего в 213 000, а объемы продаж незавершенного жилья подскочили.
Казначейские облигации закрылись с ростом в ответ на данные и в ответ на сильный аукцион 7-летних векселей на сумму $44 млрд.
Доходность по 10-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов до 4,24%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,21%. Вышеупомянутая слабость акций технологических компаний привела к тому, что сектор информационных технологий S&P 500 закрылся на 1,2% ниже. С другой стороны, падение ставок способствовало развитию сектора недвижимости, который зафиксировал рост на 0,7%.
С начала года:
Nasdaq Composite: +27.0% S&P 500: +25.8% S&P Midcap 400: +20.9% Russell 2000: +19.7% Dow Jones Industrial Average: +18.7%
Обзор экономических данных:
Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 6,3%; До 1,7%
Личный доход за октябрь 0,6% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3%,
Октябрьские личные расходы 0,4%(консенсус 0,2%); Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,5%,
Октябрьские цены PCE 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущие 0,2%,
Октябрь PCE - Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,3%
Ключевым выводом отчета является отсутствие снижения инфляции в индексах цен PCE по сравнению с прошлым годом. Это не было неожиданностью, учитывая, что ежемесячные показатели соответствовали оценкам, однако это будет способствовать склонности ФРС к более постепенному подходу к сокращению диапазона ставки по федеральным фондам.
Еженедельные первоначальные заявки по безработице 213 тыс. (консенсус 217 тыс.); Приор были пересмотрены до 215 тыс. с 213 тыс.,
Еженедельные продолжающиеся пособия 1,907 млн; Приор был пересмотрен до 1,898 млн с 1,908 млн.
Ключевой вывод из отчета практически тот же: работодатели неохотно отпускают сотрудников, но уволенным работникам становится все труднее найти новую работу.
Октябрьские заказы длительного пользования 0,2% (консенсус 0,4%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,8%,
Октябрьские заказы на товары длительного пользования - без учета транспорта 0,1% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,4%
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в октябре он продемонстрировал некоторую мягкость деловых расходов, о чем свидетельствует снижение на 0,2% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, что является показателем деловых расходов.
Международный Торговля товарами – $99,1 млрд; Приор был пересмотрен до -$108,7 млрд с -$108,2 млрд в октябре.
Розничные запасы 0,1%; Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,8%.
Октябрь Оптовые запасы 0,2%; Приор был пересмотрен до -0,2% с -0,1%
ВВП в третьем квартале - вторая оценка 2,8% (консенсус 2,8%); Предыдущие 2,8%, д
Дефлятор ВВП за третий квартал – вторая оценка 1,9% (консенсус 1,8%); До 1,8%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что произошел небольшой пересмотр расходов на личное потребление в сторону понижения, однако это не изменило того факта, что личные расходы были довольно здоровыми в третьем квартале.
Ноябрьский PMI Чикаго 40,2 (консенсус 45,0); Приор 41,6
Октябрьские незавершенные продажи жилья 2,0% (консенсус -1,5%); Prior был пересмотрен до 7,5% с 7,4%.
Энергетика: Нефть Брент 72.60 долл. - снижение примерно на 1 долл. за сутки.
Вывод: Рынок США ушел на праздники на уровне практически максимумов года. Отчеты по экономике в целом позитивные. Рост вполне может продолжиться прямо с этих уровней - но для новых покупок есть смысл дождаться нормальной коррекции.
Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
