28.11.202308:24 Analisis Forex & Kajian: Kejatuhan pasaran pada Cyber Monday: apakah maksudnya untuk Wall Street?

Pada awal minggu, selepas sambutan Thanksgiving dan di tengah-tengah musim jualan percutian, pasaran saham AS menunjukkan sedikit penurunan. Peruncit menarik pelanggan dengan Tawaran Cyber Monday, tetapi ini tidak menghalang indeks daripada merosot ke negatif.

Tiga indeks saham utama AS mengakhiri hari dagangan dengan kerugian sederhana.

Tom Heinlein dari pengurusan kekayaan bank AS menjelaskan keadaan pasaran semasa: "pasaran sedang berehat selepas pertumbuhan baru-baru ini. Kami telah mencapai had atas julat perdagangan yang telah lama bertahan."

Adobe Analytics meramalkan bahawa membeli-belah dalam talian di Cyber Monday akan mencapai rekod $12 bilion, menunjukkan kesihatan ekonomi Amerika, di mana perbelanjaan pengguna menyumbang kira-kira 70% daripada KDNK.

Greg Bassuk dari AXS Investments menyatakan: "selepas sebulan dinamik pasaran yang aktif dan positif, pelabur berhenti dan memberi tumpuan kepada analisis data."

Minggu ini, data tambahan mengenai inflasi, keyakinan pengguna, dan perbelanjaan akan menjadi tumpuan untuk menilai bagaimana kadar aktiviti pengguna sepadan dengan dinamik di Wall Street.

Keupayaan pengguna untuk mengekalkan tahap perbelanjaan dan keadaan pasaran buruh yang tegang di tengah-tengah aktiviti ekonomi yang perlahan membawa kepada refleksi di kalangan pakar mengenai prospek dasar Rizab Persekutuan.

Terdapat pendapat bahawa, walaupun mencapai akhir kitaran pengetatan dasar monetari, Fed mungkin terus mengekalkan kadar faedah yang tinggi lebih lama daripada yang dijangkakan sebelumnya.

Menurut penganalisis kewangan, kemungkinan Rizab Persekutuan akan mengekalkan tahap kadar semasa pada mesyuarat seterusnya dianggarkan pada 96.8%. Dijangkakan bahawa perbincangan mengenai penurunan kadar akan menjadi relevan pada pertengahan 2024, menurut alat analisis CME FedWatch.

Dalam konteks ekonomi, penurunan penjualan rumah baru yang lebih besar daripada yang dijangkakan memperkuat suasana hati-hati di pasaran. Peserta pasaran dengan bersemangat menjangkakan laporan kedua dari Jabatan perdagangan A. S. mengenai KDNK untuk suku ketiga, yang akan diterbitkan pada hari Rabu, diikuti dengan laporan terperinci mengenai perbelanjaan pengguna peribadi (PCE) pada hari Jumaat.

Kenyataan daripada pegawai Rizab Persekutuan, yang dijangka sepanjang minggu, akan diteliti dengan teliti oleh penganalisis untuk mendapatkan petunjuk tentang tempoh dasar monetari yang ketat semasa.

Tom Heinlein menekankan jangkaan mengenai tindakan Rizab Persekutuan: "Kami mengharapkan Fed berhati-hati dalam menyimpulkan kitaran kenaikan kadar."Beliau menambah bahawa pasaran mungkin telah mencapai atau menghampiri kadar puncak, dan kini persoalannya ialah berapa lama mereka akan kekal pada tahap ini dan sama ada mereka akan diturunkan pada tahun 2024.

Dow Jones Industrial Average jatuh 56.68 mata (0.16%) kepada 35,333.47, S&P 500 kehilangan 8.91 mata (0.20%), jatuh kepada 4,550.43, manakala Nasdaq Composite menurun sebanyak 9.83 mata (0.07%), mencapai 14,241.02.

Antara keuntungan Dow Jones adalah saham Syarikat 3M, yang meningkat sebanyak 1.13 mata (1.18%), ditutup pada 97.08. Saham Travelers Companies Inc meningkat sebanyak 1.00 mata (0.56%), mencapai 178.54, dan harga saham Walmart Inc meningkat sebanyak 0.69 mata (0.44%), mengakhiri sesi perdagangan pada 156.75.

Dalam NASDAQ Composite, para pemimpin adalah saham Redhill Biopharma Ltd, yang melonjak 216.96% kepada 1.00, Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, meningkat 91.03% kepada 5.11, dan Asset Entities Inc, yang meningkat 88.89%, menutup sesi pada 0.66.

Di antara sektor utama S&P 500, penurunan terbesar dicatat di sektor penjagaan kesihatan dan perindustrian, sementara sektor harta tanah dan barang pengguna menunjukkan pertumbuhan paling banyak.

Semasa jualan Cyber Monday, saham Affirm Holdings melonjak 12.0% berkat populariti sistem pembayaran" Beli Sekarang, Bayar Kemudian " mereka, menyumbang kepada peningkatan jualan dalam talian semasa tempoh cuti. Saham platform dalam talian Etsy dan Shopify juga meningkat masing-masing sebanyak 3.0% dan 4.9%.

Saham Crown Castle International meningkat sebanyak 3.4% selepas tuntutan daripada firma pelaburan Elliott Investment Management untuk perubahan dalam kepimpinan dan lembaga pengarah syarikat, yang memiliki rangkaian menara tanpa wayar.

Saham GE HealthCare turun dengan ketara sebanyak 3.5% setelah firma analisis UBS menurunkan penilaian mereka dari "neutral" menjadi "Jual", yang mencerminkan kebimbangan mengenai pengeluar peralatan perubatan.

Di Bursa Saham New York, jumlah saham yang menurun melebihi jumlah yang maju dengan nisbah 1.25 kepada 1. Di Nasdaq, nisbah ini adalah 1.63 kepada 1 memihak kepada penurunan saham.

Indeks S & P 500 mencatat 38 paras tertinggi 52 minggu baharu dan tidak mencatatkan sebarang paras terendah baharu, manakala Nasdaq Composite mencatatkan 84 paras tertinggi baharu dan 79 paras terendah baharu.

Jumlah dagangan di Bursa Saham Amerika berjumlah 9.25 bilion saham, yang kurang daripada nilai purata untuk 20 hari dagangan terakhir, bersamaan dengan 10.42 bilion.

Indeks Volatiliti CBOE, dikira berdasarkan perdagangan opsyen pada S & P 500, meningkat sebanyak 1.85%, mencapai 12.69.

Niaga hadapan emas Disember meningkat sebanyak 0.59%, atau $11.85, kepada $2,000 setiap troy auns.

Dalam bahagian sumber tenaga, niaga hadapan penghantaran Januari untuk minyak mentah A. S. WTI jatuh sebanyak 0.73%, atau $0.55, kepada $74.99 setong, manakala niaga hadapan penghantaran Februari untuk minyak mentah Brent menurun sebanyak 0.61%, atau $0.49, kepada $79.99 setong.

Dalam pasaran pertukaran asing, pasangan EUR/USD menunjukkan perubahan kecil sebanyak 0.14%, mencapai 1.10, manakala kadar USD/JPY jatuh sebanyak 0.53%, kepada 148.65.

Niaga hadapan untuk Indeks Dolar AS turun sebanyak 0.18%, kepada 103.12.