19.01.202406:02 Analisis Forex & Kajian: Wall Street Booms: Kecerdasan Buatan dan Peningkatan Bond Membuka Peluang Baharu

Pada hari Khamis, indeks saham Amerika Syarikat meningkat secara mendadak: indeks S&P 500 hampir mencapai paras tertinggi rekod, apabila optimisme dalam kecerdasan buatan menyumbang kepada pertumbuhan saham Nvidia dan pengeluar cip lain.

Saham Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), yang didaftarkan di Amerika Syarikat, meningkat hampir 10% selepas pengeluar semikonduktor kontrak terbesar di dunia meramalkan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2024 sebanyak lebih daripada 20% di tengah-tengah permintaan yang meningkat untuk cip berprestasi tinggi yang digunakan dalam aplikasi kecerdasan buatan.

Saham pengeluar cip Nvidia (NVDA.O) meningkat 1.9% ke paras tertinggi rekod, menjadi syarikat yang paling banyak didagangkan di Wall Street dengan hampir $28 bilion saham terjual. Saham Advanced Micro Devices (AMD.O) naik 1.6% dan juga mencapai paras tertinggi rekod.

Saham Broadcom (AVGO.O), Qualcomm (QCOM.O), dan Marvell Technology (MRVL.O) masing-masing meningkat lebih daripada 3%. Indeks semikonduktor Philadelphia SE (.SOX) naik 3.4% dan hampir mencapai paras tertinggi rekod pada Disember 2023.

Saham Apple (AAPL.O) melonjak 3.3% selepas BofA Global Research menaik taraf saham pengeluar iPhone itu ke "beli" daripada "neutral." Ini membantu indeks teknologi maklumat S&P 500 (.SPLRCT) naik 2% dan mencapai paras rekod.

Indeks S&P 500 naik 0.88% dan menutup sesi pada 4780.94 mata. Indeks tersebut hanya turun 0.3% berbanding penutupan rekod tertinggi pada Januari 2022.

Nasdaq menambah 1.35% kepada 15,055.65 mata, manakala indeks industri Dow Jones naik 0.54% ke 37,468.61 mata.

Data menunjukkan bahawa jumlah rakyat Amerika yang mengemukakan tuntutan faedah pengangguran baru menurun minggu lalu ke paras terendah lewat 2022, mencadangkan peningkatan keyakinan dalam pekerjaan pada bulan Januari.

Wall Street berubah dalam sesi terkini kerana pelabur menjadi kurang yakin bahawa Rizab Persekutuan akan mula menurunkan kadar faedah pada bulan Mac.

Indeks S&P 500 kehilangan kedudukan pada hari Selasa dan Rabu susulan data jualan runcit yang kuat pada bulan Disember dan selepas pembuat dasar menurunkan jangkaan untuk permulaan penurunan kadar segera.

Menurut Alat FedWatch dari Kumpulan CME, pedagang kini melihat peluang 56% untuk penurunan kadar sebanyak 25 mata asas pada bulan Mac berbanding dengan kebarangkalian lebih daripada 80% sebulan yang lalu.

Sektor yang sensitif kepada kadar faedah jatuh: indeks hartanah S&P 500 (.SPLRCR) turun 0.6%, dan indeks utiliti (.SPLRCU) kehilangan 1.05%.

Saham Eropah ditutup lebih tinggi, dibantu oleh laporan optimistik dan penerbitan minit mesyuarat ECB bulan lepas, yang menunjukkan pembuat dasar yakin inflasi kembali ke tahap sasaran. Indeks STOXX 600 pan-Eropah (.STOXX) naik 0.59%, dan indeks saham global MSCI (.MIWD00000PUS) menambah 0.73%. Saham pasaran negara membangun tumbuh 0.37%. Indeks MSCI terluas saham Asia-Pasifik di luar Jepun (.MIAPJ0000PUS) ditutup meningkat 0.39%, sementara Nikkei Jepun (.N225) turun 0.03%.

Presiden Persekutuan Rizab Atlanta, Raphael Bostic, berkata beliau bersedia untuk menurunkan kadar lebih awal daripada yang dijangkakan jika bukti meyakinkan muncul dalam beberapa bulan akan datang bahawa inflasi menurun lebih cepat daripada yang dijangka. Sebelum ini, Bostic telah menyatakan beliau menjangkakan pemotongan kadar sesuai pada separuh kedua tahun 2024.

Saham Humana (HUM.N) jatuh 8% selepas syarikat insurans itu meramalkan perbelanjaan perubatan pada suku keempat akan lebih tinggi daripada yang dijangkakan sebelumnya. Saham UnitedHealth (UNH.N) turun 1.6%.

Saham KeyCorp (KEY.N) turun 4.6% selepas pemberi pinjaman melaporkan penurunan keuntungan pada suku keempat, dan saham Birkenstock (BIRK.N) turun sekitar 8% setelah gagal memenuhi jangkaan keuntungan suku tahunan.

Saham Spirit Airlines (SAVE.N) jatuh lebih daripada 7% atas berita bahawa syarikat sedang mempertimbangkan pilihan pembiayaan semula untuk hutangnya dan tidak mempertimbangkan penstrukturan semula.

Isu yang meningkat mengatasi isu yang menurun pada S&P 500 (.AD.SPX) dengan nisbah dua banding satu.

S&P 500 mencapai 30 paras tertinggi baru dan tujuh paras terendah baru; Nasdaq mencatat 56 paras tertinggi baru dan 180 paras terendah baru.

Jumlah dagangan di bursa Amerika Syarikat adalah agak tinggi: 11.8 bilion saham dijual berbanding purata 11.5 bilion saham dalam 20 sesi yang lalu.

Indeks dolar (.DXY) naik 0.03%, euro turun 0.13% kepada $1.0867.

Yen Jepun melemah 0.01% berbanding dolar Amerika Syarikat ke 148.20 per dolar, sementara pound British terakhir didagangkan pada $1.2698, naik 0.21% untuk hari itu.

Harga minyak meningkat selepas Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) menyokong ramalan OPEC mengenai permintaan minyak global yang tinggi tahun ini kerana risiko geopolitik di Timur Tengah menonjolkan isu bekalan.

Minyak mentah Amerika Syarikat meningkat 2.09% untuk ditutup pada $74.08 per tong, dan Brent ditutup pada $79.10 per tong, meningkat 1.57% untuk hari itu.

Harga emas meningkat kerana kebimbangan geopolitik yang meningkat, khususnya ketidakstabilan di Timur Tengah, meningkatkan daya tarikan logam itu sebagai pelaburan selamat.

Emas spot menambah 0.8% kepada $2021.75 per auns.