30.01.202406:42 Analisis Forex & Kajian: Puncak S&P 500: Harapan untuk mesyuarat Fed akan datang dan kelebihan teknologi

Indeks saham AS menunjukkan pertumbuhan pada Isnin. Pelabur bersedia untuk minggu yang sibuk, menjangkakan sejumlah besar laporan kewangan daripada syarikat bermodal pasaran tinggi, data ekonomi baharu dan mesyuarat Fed yang didedikasikan untuk dasar monetari. Ketiga-tiga indeks saham utama AS menunjukkan pertumbuhan, dengan Nasdaq berteknologi tinggi (.IXIC) indeks berkembang paling tinggi. Indeks S&P 500 (.SPX) mencapai tahap penutupan rekod baru. Selepas indeks utama meningkat sebanyak 3.3% pada bulan pertama 2024, BlackRock menyemak semula penilaiannya terhadap saham AS, menaikkan unjurannya.

Sebagai jangkaan laporan yang akan datang, perhatian pelabur tertumpu pada syarikat berprofil tinggi dalam teknologi dan sektor yang berkaitan. Beberapa syarikat utama, termasuk Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), dan Qualcomm Inc (QCOM.O), sedang bersedia untuk menerbitkan keputusan kewangan mereka, bermula dari Selasa dan memuncak pada Khamis dengan laporan daripada syarikat teknologi gergasi seperti Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O), dan Meta Platforms Inc (META.O). Juga menarik adalah hasil syarikat penting lain: General Motors Inc (GM.N) pada Selasa, Boeing Co (BA.N) pada Khamis, serta syarikat minyak terkemuka Exxon Mobil Corp (XOM.N) dan Chevron Corp (CVX.N), yang akan membentangkan laporan mereka pada Jumaat.

Acara utama minggu ini untuk Pelabur adalah sidang media Pengerusi Rizab Persekutuan (Fed), Jerome Powell dan hasil mesyuarat dua hari bank pusat A.S., yang dijadualkan pada Rabu. Selain itu, penerbitan data pengangguran AS dijangka pada Jumaat. Terdapat spekulasi bahawa Fed akan mengekalkan kadar faedah utamanya pada 5.25% -5.50%. Walau bagaimanapun, sesetengah pelabur tidak menolak bahawa bank pusat mungkin menyimpang daripada rancangannya untuk menaikkan kadar.

Pengerusi Fed, Jerome Powell dan anggota kepemimpinan dasar yang lain telah menyatakan bahawa penurunan kadar faedah tidak boleh diharapkan sehingga inflasi jatuh ke tahap sasaran tahunan 2%. Mereka juga menekankan kesediaan mereka untuk mengambil pendekatan yang fleksibel sebagai tindak balas kepada perubahan data ekonomi. Senarai laporan ekonomi minggu ini termasuk data pasaran buruh, termasuk kekosongan jawatan dan penyelidikan perolehan tenaga kerja, laporan ADP, data Kos pekerjaan suku keempat, metrik produktiviti, pelan pemberhentian, dan laporan pekerjaan Januari, yang dijadualkan akan diterbitkan pada Jumaat.

Sebagai tambahan kepada laporan yang disebutkan di atas, minggu ini juga akan menyaksikan pengumuman laporan Indeks Harga Rumah Case-Shiller, indikator Keyakinan Pengguna, Indeks Pengurus Pembelian dari Institut Pengurusan Bekalan, statistik perbelanjaan pembinaan, dan maklumat mengenai pesanan pembuatan. Data ekonomi positif terkini, termasuk Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang mengagumkan dan angka perbelanjaan pengguna peribadi yang dikeluarkan minggu lalu, sebelah tangan, telah mengurangkan kebimbangan mengenai kemelesetan yang berkemungkinan, dan sebaliknya, mengurangkan kemungkinan Rizab Persekutuan (Fed) untuk mengurangkan kadar faedah tidak lama lagi, mungkin seawal Mac.

Indeks Dow Jones perindustrian (.DJI) meningkat sebanyak 224.02 mata (0.59%) kepada 38,333.45. Indeks S&P 500 (.SPX) mendapat 36.96 mata (0.76%) kepada 4,927.93, dan Indeks Komposit Nasdaq (.IXIC) meningkat 172.68 mata (1.12%) kepada 15,628.04. Daripada 11 Indeks Sektor S&P 500, sepuluh menunjukkan pertumbuhan.Peningkatan terbesar adalah dalam indeks barang keperluan pengguna (.SPLRCD), yang meningkat sebanyak 1.37%, diikuti oleh peningkatan 0.97% dalam sektor teknologi maklumat (.SPLRCT). Sektor tenaga (.SPNY) adalah satu-satunya yang menunjukkan penurunan. Microsoft (MSFT.O), sebuah syarikat yang menarik perhatian pasaran ke bidang kecerdasan buatan berkat kerjasama dengan OPEN AI pada tahun 2023, dijangka melaporkan peningkatan pendapatan suku tahunan sebanyak 15.8%. Sahamnya ditutup naik sebanyak 1.4%..

Tesla Inc (TSLA.O) saham meningkat sebanyak 4.2% berikutan pengumuman pengeluar kereta elektrik mengenai rancangan pelaburan modal. Saham pembuat vakum robot iRobot (IRBT.O) jatuh sebanyak 8.8% kerana syarikat dan Amazon membatalkan rancangan penggabungan disebabkan tentangan daripada pihak berkuasa antitrust EU. Saham Meta Platforms (META.O) meningkat sebanyak 1.7% selepas syarikat broker Jefferies menaikkan harga sasaran dari $425 ke $455.

Saham Warner Bros Discovery (WBD.O) kehilangan 1.2%, susulan tindakan syarikat broker Wells Fargo menurunkan penarafan platform streaming kepada 'sama berat'. Syarikat teknologi kewangan SoFi Technologies (SOFI.O) saham melonjak sebanyak 20.2% berikutan pengumuman keuntungan pada suku keempat. Di NYSE, terdapat 397 kenaikan baru dan 50 penurunan baru.

Di Nasdaq, 2975 saham meningkat dan 1314 jatuh, kerana jumlah saham yang meningkat melebihi jumlah yang jatuh dengan purata nisbah 2.3 kepada 1. Indeks S&P 500 menetapkan 45 paras tinggi baru 52 minggu dan tidak menemui sebarang paras rendah baru, manakala Nasdaq mencatatkan 226 paras tinggi baru dan 101 paras rendah baru. Jumlah dagangan di Bursa AS agak kecil, dengan 10.3 bilion saham didagangkan berbanding purata 11.5 bilion saham dalam 20 sesi sebelumnya.

Pelabur juga sensitif terhadap risiko geopolitik yang berkaitan dengan kenaikan harga minyak berikutan serangan peluru berpandu di Kauta, yang menyebabkan kebakaran pada kapal tangki bahan api di Laut Merah, dan serangan drone di Jordan.