Dow Jones Industrial Average mengejutkan pasaran pada hari Rabu, mencapai paras tertinggi baru sepanjang masa walaupun terdapat tekanan dari saham teknologi. Kewangan dan syarikat berskala kecil mengimbangi kejatuhan dalam teknologi, membawa kepada hasil positif untuk semua indeks utama di Wall Street.
Ini adalah kali ketiga dalam empat sesi dagangan terakhir Dow menunjukkan prestasi lebih baik, ditutup dengan selesa di atas 43,000. Oleh itu, indeks ini telah sepenuhnya pulih dari kerugian hari sebelumnya, sekali lagi membuktikan ketahanannya.
S&P 500 juga hampir menetapkan rekod baru. Namun, meskipun dinamika positif sepanjang hari, ia menamatkan dagangan sedikit di belakang, menambah 27.21 mata (0.47%) dan berhenti pada 5,842.47.
Nasdaq Composite yang berfokuskan teknologi juga menunjukkan hasil positif, menamatkan hari dengan peningkatan 51.49 mata (0.28%) dan mencapai 18,367.08. Walaupun terdapat tekanan dari syarikat teknologi besar, indeks ini kekal dalam zon positif.
Suasana positif keseluruhan hari ini ditentukan oleh pertumbuhan pesat syarikat kewangan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan pasaran.
"Pelabur telah mula memindahkan modal dari sektor teknologi ke syarikat kewangan," kata Michael Kantrowitz, ketua pakar strategi pelaburan di Piper Sandler. Pada pendapat beliau, pengagihan semula ini kelihatan logik, memandangkan kadar semasa memihak kepada pendapatan bank, sementara optimism sekitar kecerdasan buatan sudah termasuk dalam harga syarikat teknologi tinggi.
Oleh itu, Wall Street menamatkan hari dalam zon positif, mengesahkan keyakinan para pelabur dan ketahanan sektor kewangan dalam situasi pasaran semasa.
Saham Morgan Stanley menunjukkan peningkatan mengagumkan, menutup pada paras tertinggi baru, naik 6.5%. Peningkatan ini berlaku apabila syarikat tersebut melaporkan hasil kewangan yang kuat yang menunjukkan hasil pelaburan perbankan yang stabil. Syarikat ini menyertai gergasi lain seperti JPMorgan Chase, yang juga melaporkan keuntungan yang kukuh.
Bank serantau besar, walaupun kurang bergantung kepada perbankan pelaburan, juga mencatat hasil yang kukuh. First Horizon melonjak 4.1% dan U.S. Bancorp meningkat 4.7%, menggambarkan hasil suku ketiga yang positif.
Indeks bank menyeluruh meningkat 1.2%, sementara indeks bank serantau naik 1.5%, menonjolkan keyakinan keseluruhan dalam sektor ini.
Pelabur beralih modal ke arah syarikat kecil yang lebih murah apabila minat terhadap gergasi teknologi menurun. Ini telah membawa kepada kenaikan ketara dalam indeks yang mengesan syarikat kecil.
Russell 2000 melonjak 1.6%, sementara S&P Small Cap 600 menambah 1.4%, mencatat prestasi terbaik mereka sejak November 2021.
Terdapat momentum negatif di kalangan syarikat teknologi terbesar. Saham Apple jatuh 0.9% selepas mencapai paras tertinggi dalam sesi sebelumnya. Alphabet, Meta, dan Microsoft juga di bawah tekanan, jatuh di antara 0.2% dan 1.6%.
Walaupun penurunan keseluruhan dalam sektor teknologi, Nvidia berjaya bertahan, meningkat 3.1% selepas kemerosotan hampir 5% sebelum ini. Syarikat ini kekal sebagai pemain utama dalam sektor cip, terus menarik perhatian pelabur.
Wall Street dengan itu menamatkan hari dengan pelbagai hasil, di mana kewangan dan syarikat kecil bangkit manakala gergasi teknologi bergelut dalam jangka pendek.
Magnificent Seven telah lama menjadi pendorong utama pencapaian rekod Wall Street tahun ini. Namun, penilaian tinggi dan keyakinan yang meningkat tentang ekonomi telah mendorong pelabur untuk mencari peluang pertumbuhan baru di tempat lain.
Empat daripada 11 sektor dalam S&P 500 mengakhiri hari dengan rekod baru, termasuk kewangan, utiliti, bahan, dan industri. Sektor utiliti amat ketara, mendahului kenaikan, naik 2%.
Dominion Energy menonjol selepas memeterai perjanjian dengan Amazon untuk membangunkan teknologi nuklear bagi pusat data, meningkatkan sahamnya sebanyak 5.1%. Ini adalah salah satu sebab utama kenaikan sektor tersebut.
Indeks Pengangkutan yang sensitif kepada ekonomi juga menunjukkan peningkatan kuat, naik 1.9%. United Airlines mendahului, mencatat prestasi terbaik dalam enam bulan, naik 12.4%. Itu berlaku selepas laporan syarikat tersebut mengenai panduan keuntungan suku keempat yang lebih baik dari jangkaan dan pengumuman program pembelian balik saham sebanyak $1.5 bilion.
Delta Air Lines dan American Airlines juga mencatat kenaikan ketara, naik 6.8% dan 7.1%, masing-masing, membangunkan sektor pengangkutan.
Pasaran kini memberi perhatian kepada laporan pendapatan akan datang yang dijadualkan minggu ini. Data ekonomi utama, termasuk jualan runcit dan angka pengeluaran industri untuk bulan September dijangka pada hari Khamis. Ia boleh memberikan gambaran tentang aliran ekonomi semasa dan mempengaruhi hala tuju pasaran masa depan.
Oleh demikian, pasaran terus berkembang di luar sektor teknologi, membuka peluang baharu untuk pelabur yang mencari keseimbangan antara hasil tinggi dan peluang baru.
Volume dagangan AS pada hari Rabu adalah 10.63 bilion saham, di bawah purata 12.13 bilion dalam 20 hari dagangan terakhir. Walau bagaimanapun, meskipun berlaku penurunan dalam jumlah dagangan, indeks utama menunjukkan kenaikan yang stabil, terima kasih kepada hasil yang kukuh dalam sektor sensitif ekonomi.
Saham gergasi teknologi menunjukkan kelemahan, membatasi kenaikan Nasdaq. Dalam keadaan ini, sektor lain menjadi pemacu pertumbuhan bagi S&P 500 dan Dow Jones. Yang terakhir menutup pada paras rekod buat kali ketiga dalam empat hari terakhir.
Syarikat kewangan terus mengejutkan pasaran dengan laporan optimistik. Morgan Stanley melaporkan keuntungan suku tahunnya yang melebihi jangkaan penganalisis, menyebabkan kenaikan ketara dalam sahamnya. Keputusan ini mengukuhkan mood positif dalam sektor perbankan.
Keuntungan United Airlines juga memuaskan hati pelabur: saham syarikat itu melonjak 6.5%, yang mempengaruhi seluruh sektor penerbangan komersial. Kenaikan ini adalah salah satu peristiwa ketara pada hari tersebut, mencerminkan mood positif dalam sektor pengangkutan.
Walau bagaimanapun, tidak semua berita adalah begitu optimistik. Pembuat peralatan cip ASML mengeluarkan ramalan jualan yang lebih lemah untuk tahun 2025, menimbulkan kebimbangan mengenai permintaan dalam pasaran teknologi. Kebimbangan mengenai pertumbuhan masa depan sektor AI dan teknologi secara amnya mula mendapat perhatian.
"Walaupun musim pendapatan masih awal, hasilnya kelihatan mengagumkan dan kami menjangkakan angka kukuh dari sektor lain," kata penganalisis Detrick. "Walau bagaimanapun, panduan ASML telah menimbulkan kerisauan tentang prospek AI dan sektor teknologi secara amnya. Kini terserah kepada syarikat untuk membuktikan bahawa pertumbuhan mereka wajar dan berdasar kukuh."
Sementara itu, pasaran Eropah jatuh selepas berita mengecewakan dari ASML. Di samping itu, sentimen telah dibayangi oleh saham pengeluar barangan mewah LVMH, menambah kepada suasana berhati-hati. Semua mata tertumpu pada Bank Pusat Eropah, yang dijangka membuat keputusan dasar yang penting pada hari Khamis.
Persekitaran pasaran semasa masih mencabar, dengan indeks AS disokong oleh keuntungan korporat yang kukuh, tetapi pasaran global menghadapi kebimbangan terhadap teknologi dan perkembangan ekonomi yang berpotensi di Eropah.
Indeks MSCI, yang menjejaki saham di seluruh dunia, menunjukkan peningkatan sedikit, menambah 0.09% kepada 851.98 mata. Sementara itu, pasaran Eropah menunjukkan gambaran sebaliknya, dengan STOXX 600 turun 0.19% dan FTSEurofirst 300 kehilangan 0.21% untuk berakhir 4.37 mata lebih rendah.
Saham pasaran muncul juga tertekan, dengan indeks MSCI Pasaran Muncul turun 0.53%, atau 6.09 mata, kepada 1,143.64. Hasil ini meneruskan siri turun naik di tengah ketidakpastian global mengenai kadar faedah dan prospek ekonomi.
Hasil Perbendaharaan AS terus menurun kerana peserta pasaran semakin percaya bahawa Rizab Persekutuan tidak akan mengurangkan kadar faedah dengan ketara pada mesyuaratnya yang akan datang. Hasil nota 10 tahun jatuh 2.2 mata asas kepada 4.014%, manakala nota 30 tahun kehilangan 3 mata asas kepada 4.2983%. Hasil nota 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap jangkaan kadar, juga jatuh 2.1 mata asas kepada 3.936%.
Dolar mencecah paras tertinggi 10 minggu di pasaran mata wang apabila pelabur semakin yakin bahawa Fed tidak akan mengurangkan kadar dengan ketara dan mula mengambil kira kemungkinan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya presiden AS yang akan datang. Indeks dolar, yang menjejaki dolar berbanding sekumpulan mata wang utama, naik 0.28% kepada 103.55. Dengan latar belakang ini, euro lemah 0.29% kepada $1.0858.
Pasaran global dengan itu bercampur apabila pelabur terus menilai prospek kadar faedah dan ketidakpastian politik.
Dolar AS terus mengukuh berbanding yen Jepun, meningkat 0.34% kepada 149.69. Kenaikan ini menekankan keyakinan pelabur terhadap daya tahan dolar di tengah jangkaan tindakan lanjut oleh Rizab Persekutuan.
Harga minyak menunjukkan sedikit penurunan, memanjangkan penurunan yang bermula tiga hari lalu apabila kebimbangan terhadap gangguan bekalan akibat konflik di Timur Tengah reda. Kebimbangan ini, yang sebelum ini menyokong harga, mula berkurangan. Selain itu, ramalan permintaan minyak yang mengecewakan untuk 2025 telah menambah tekanan kepada pasaran.
Harga minyak mentah AS WTI jatuh 0.27% kepada $70.39 setong. Pada masa yang sama, minyak mentah Brent jatuh kepada $74.22 setong, yang mewakili sedikit penurunan 0.04% pada hari tersebut.
Harga emas terus meningkat, dibantu oleh penurunan dalam hasil Perbendaharaan AS. Pelabur yang bimbang mengenai kemungkinan ketidakstabilan di pasaran terus mencari perlindungan dalam emas.
Harga spot emas naik sebanyak 0.49%, mencapai $2,674.10 per auns, menggambarkan sentimen semasa dalam pasaran logam berharga.
Dengan itu, pasaran mata wang dan komoditi terus bertindak balas terhadap perkembangan ekonomi dan politik global. Dolar menguat, minyak kekal tertekan, dan emas meningkat secara berterusan di tengah ketidakpastian dan hasil bon yang menurun.
Kajian analisis InstaSpot akan membuat anda mengetahui sepenuhnya aliran pasaran! Sebagai pelanggan InstaSpot, anda disediakan sejumlah besar perkhidmatan percuma untuk dagangan yang cekap.
