Dow Jones Industrial Average mencatat pencapaian baharu sekali lagi, menutup hari Khamis dengan pencapaian tertinggi keempat sepanjang masa dalam lima sesi terakhir. Punca utama kenaikan ini adalah hasil jualan runcit di AS, yang ternyata jauh lebih tinggi berbanding jangkaan, menandakan permintaan pengguna yang mampan.
Indeks utama lain di Wall Street kekal umumnya stabil. S&P 500 sedikit merosot, mencatatkan kerugian kecil, manakala Nasdaq Composite, sebaliknya, menunjukkan pertumbuhan sederhana.
Salah satu pendorong utama sentimen positif di pasaran ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), pembuat cip kontrak terbesar di dunia. Syarikat ini melebihi jangkaan keuntungan para penganalisis dan mengumumkan kemungkinan lonjakan pendapatan pada suku keempat berikutan permintaan yang kukuh untuk cip yang digunakan dalam teknologi kecerdasan buatan (AI).
Saham TSMC yang didagangkan di bursa AS melonjak sebanyak 9.8%. Pelanggan syarikat itu dan peneraju AI, Nvidia, juga mencatatkan kenaikan sebanyak 0.9%.
Sentimen optimis merebak ke syarikat semikonduktor lain, dengan Philadelphia SE Semiconductor Index meningkat 1%, menunjukkan sokongan pasaran yang meluas.
Gergasi penstriman Netflix turut menjadi perhatian. Saham syarikat tersenarai di Frankfurt melonjak 4.5% pada dagangan awal Jumaat, berikutan pertumbuhan pelanggan yang kukuh, dengan syarikat menambah 5.1 juta pengguna baru pada suku ketiga, melebihi jangkaan sebanyak 1 juta.
Netflix berkata ia menjangka melihat pertumbuhan lanjut pelanggan menjelang musim cuti, apabila penonton sekali lagi dapat menikmati sekuel siri Korea popular "The Squid Game."
Saham naik sebanyak 3% dalam dagangan selepas waktu pada Khamis, walaupun terdapat penurunan sedikit sebanyak 2% dalam sesi utama, untuk ditutup pada $687.65. Pergerakan ini adalah reaksi terhadap data positif yang meningkatkan harapan pelabur untuk pertumbuhan selanjutnya.
Statistik terbaharu dari AS mengesahkan perkembangan yang stabil bagi ekonomi terbesar dunia. Jualan runcit meningkat sebanyak 0.4% pada bulan September, sedikit lebih tinggi daripada jangkaan. Selain itu, bilangan tuntutan pengangguran menurun dengan tidak dijangka, yang juga meningkatkan keyakinan terhadap kestabilan pasaran buruh.
Walau bagaimanapun, walaupun data ekonomi semakin baik, ramalan untuk pemotongan kadar faedah sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat Rizab Persekutuan seterusnya kekal tidak berubah — 89.4%, menurut FedWatch CME.
Permulaan musim laporan suku ketiga juga menambah kepada optimisme. Data ekonomi yang kuat dan prospek pelonggaran oleh Rizab Persekutuan membantu Dow dan S&P 500 meneruskan peningkatan mereka ke pencapaian tertinggi. Khususnya, S&P 500 menghampiri batas psikologi penting 6,000 mata.
Indeks S&P 500 menamatkan hari dengan sedikit turun 1 mata, atau 0.02%, mencapai 5841.47. Pada masa yang sama, Nasdaq Composite meningkat 6.53 mata, atau 0.04%, untuk menutup sesi pada 18373.61. Dow Jones Industrial Average menunjukkan peningkatan yang lebih yakin - sebanyak 161.35 mata, atau 0.37%, untuk menutup hari pada 43239.05.
Josh Jamner, seorang penganalisis strategi pelaburan di ClearBridge Investments, menyatakan bahawa data ekonomi semasa telah mengubah pandangan pelabur. Data yang kuat telah mengurangkan ketakutan kemungkinan kemelesetan, membawa kepada semakan jangkaan untuk pertumbuhan ekonomi dan keuntungan korporat yang lebih lanjut.
Selepas berbulan-bulan keuntungan dalam syarikat-syarikat terbesar, pelabur terus mencari sektor dan syarikat untuk dilaburkan bagi pertumbuhan selanjutnya. Walaupun terdapat peningkatan keseluruhan dalam pasaran, memilih masa dan arah yang tepat untuk pelaburan kekal menjadi cabaran.
"Pasaran terus meningkat, tetapi lebih perlahan berbanding yang dijangkakan," kata Josh Jamner dari ClearBridge Investments.
Indeks Russell 2000 kehilangan 0.3%, manakala S&P Small Cap 600 jatuh 0.2%. Ini berlaku sehari selepas kedua-dua indeks mencapai tahap tertinggi dalam hampir tiga tahun. Ini menunjukkan kelemahan dalam perusahaan kecil, yang boleh menandakan sikap yang lebih berhati-hati dalam kalangan pelabur.
Kebanyakan sektor dalam indeks S&P 500 juga menunjukkan momentum negatif. Sektor yang sensitif kepada kadar faedah seperti utiliti dan hartanah terkena tamparan yang ketara, jatuh 0.9% dan 0.7%, masing-masing. Peningkatan hasil Perbendaharaan AS memberi tekanan kepada syarikat yang mempunyai leverage tinggi, merugikan saham mereka.
Dalam langkah yang luar biasa dalam beberapa hari kebelakangan ini, indeks saham AS telah meningkat bersama dengan peningkatan hasil Perbendaharaan. Pada hari Khamis, hasil 10 tahun naik 7.5 mata asas kepada 4.091%. Ini boleh menandakan jangkaan inflasi yang lebih kukuh dan keadaan kewangan yang lebih ketat.
Travelers Companies dan Blackstone Group mencatatkan keuntungan kukuh masing-masing 9% dan 6.3% selepas mengeluarkan laporan pendapatan suku ketiga mereka. Kedua-dua gergasi melebihi jangkaan pasaran untuk keuntungan, yang merangsang minat terhadap saham mereka.
Indeks S&P Banks melanjutkan kenaikannya, menambah 0.1% untuk mencapai sesi kenaikan kelima berturut-turut, prestasi terbaik sejak Ogos dan salah satu daripada beberapa kenaikan yang berpanjangan sejak April. Bank-bank wilayah besar melaporkan keputusan suku ketiga, yang membantu meningkatkan keyakinan pelabur dalam sektor perbankan.
Dengan laporan pendapatan korporat yang positif dan hasil bon yang meningkat, pelabur terus memantau pasaran dengan teliti untuk melihat sektor dan syarikat mana yang akan meningkat dalam beberapa bulan akan datang.
M&T Bank dan Synovus Financial mencatatkan kenaikan kukuh, masing-masing melonjak lebih daripada 5%. Walau bagaimanapun, tidak semua bank mengikuti jejak yang sama, dengan Truist Financial merosot 3.5% dan Huntington Bancshares turun 2.6%. Gambar yang bercampur-campur ini menyerlahkan bagaimana institusi kewangan menghadapi keadaan pasaran semasa dengan cara yang berbeza.
Di luar sektor kewangan, Elevance Health, sebuah syarikat insurans kesihatan terkemuka, jatuh sebanyak 10.6%. Ia merupakan penurunan harian terbesar syarikat itu sejak Mac 2020, ketika dunia bergelut dengan pandemik. Kejatuhan ini berlaku selepas syarikat menurunkan unjuran keuntungan untuk tahun penuh, yang menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur.
Volume dagangan di bursa AS berjumlah 11.34 bilion saham, di bawah purata 12.08 bilion dalam tempoh 20 hari dagangan yang lalu. Ini boleh menunjukkan bahawa pelabur menjadi lebih berhati-hati sambil mereka menganalisis laporan suku tahunan yang akan datang dan menunggu data ekonomi lanjut.
Meskipun Dow Jones Industrial Average mengakhiri hari Khamis dengan rekod tertinggi, S&P 500 dan Nasdaq mengakhiri sesi dengan sedikit perubahan, melepas beberapa keuntungan harian mereka. Pelabur memproses laporan pendapatan suku tahunan yang bercampur-campur dan data ekonomi positif yang mencipta sentimen pasaran yang bercampur.
Di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat mengenai pilihan raya AS yang akan datang, emas, aset perlindungan tradisional, melonjak ke tahap tertinggi rekod. Pelabur berpusu-pusu ke aset selamat ini, memperkuat kedudukan logam berharga dalam pasaran.
Sektor teknologi, terutamanya syarikat berkaitan cip, mengatasi jangkaan penganalisis. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) melaporkan pendapatan kukuh dan meramalkan peningkatan besar dalam hasil suku keempat, mengurangkan kebimbangan mengenai kemungkinan kelembapan dalam permintaan cip.
TSMC telah menjadi penyumbang utama kepada lonjakan pasaran baru-baru ini, dengan prospek positifnya meyakinkan para pelabur yang bimbang tentang kemungkinan kelembapan dalam sektor semikonduktor. Jangkaan lambakan akibat kenaikan AI tidak berlaku berdasarkan pesanan syarikat tersebut. "TSMC terus menunjukkan permintaan kukuh, yang memberikan kekuatan kepada keseluruhan sektor," kata Michael Green, ketua strategi di Simplify Asset Management.
Green juga menambah bahawa kepimpinan semikonduktor berkapital besar akan menjadi pemangkin untuk indeks utama. Di samping itu, reaksi positif terhadap data jualan runcit turut menyokong pasaran AS.
S&P 500 ditutup dengan kerugian minimum, manakala Nasdaq berjaya menamatkan hari dengan sedikit peningkatan. Ini berlaku kerana jualan runcit yang kukuh dan tuntutan pengangguran yang rendah gagal memacu keuntungan yang diharapkan oleh pelabur.
Saham pertumbuhan terus mengatasi saham nilai, dengan bank serantau mendahului kerana keputusan pendapatan yang memberangsangkan dari pemain seperti M&T Bank dan KeyCorp memberikan dorongan kepada sektor tersebut.
Pasaran saham Eropah juga meningkat, menutup dalam 1% dari paras tertinggi sepanjang masa mereka selepas Bank Pusat Eropah (ECB) mengurangkan kadar faedahnya sebanyak 25 mata asas seperti yang dijangkakan. Walau bagaimanapun, ECB tidak memberikan arahan jelas tentang langkah seterusnya.
Pengurangan kadar faedah ketiga ECB tahun ini mencerminkan peralihan keutamaan: dari memerangi inflasi kepada menyokong ekonomi Kesatuan Eropah yang lemah, meningkatkan jangkaan tentang tindakan pengawal selia pada masa hadapan.
Indeks saham MSCI, yang mencerminkan pasaran saham global, meningkat sebanyak 0.02%, atau 0.21 mata, kepada 852.43. Pasaran saham Eropah juga menamatkan hari dengan nota positif: indeks STOXX 600 menambah 0.83%, dan FTSEurofirst 300 meningkat sebanyak 17.82 mata, atau 0.87%. Sementara itu, pasaran negara membangun menunjukkan keputusan yang kurang optimistik: indeks MSCI Emerging Markets jatuh sebanyak 0.78%, kehilangan 8.88 mata dan turun kepada 1,135.16.
Hasil Perbendaharaan meningkat selepas data yang mengesahkan asas kuat ekonomi AS, meninggalkan Rizab Persekutuan ruang untuk bergerak lebih berhati-hati dalam kadar faedah. Hasil bon 10 tahun meningkat 8.2 mata asas kepada 4.098%, naik dari 4.016% hari sebelumnya.
Nota 30 tahun juga meningkat hasilnya sebanyak 9.8 mata asas kepada 4.3972%, manakala nota dua tahun, yang paling sensitif kepada jangkaan kadar faedah, meningkat 4.8 mata asas kepada 3.983%.
Dolar AS mengukuh, mencapai paras tertinggi dalam 11 minggu, susulan data jualan runcit yang melebihi jangkaan penganalisis. Ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap kestabilan ekonomi AS. Indeks dolar, yang menjejaki dolar berbanding mata wang utama lain, meningkat sebanyak 0.24% kepada 103.79. Sebaliknya, euro jatuh 0.3% kepada AS$1.0828.
Dolar AS meningkat 0.41% berbanding yen Jepun kepada 150.23, mencerminkan keyakinan pelabur terhadap kestabilan ekonomi AS dan jangkaan yang meningkat untuk dasar masa depan Rizab Persekutuan.
Harga minyak meningkat sedikit, mencerminkan persekitaran pasaran yang mencabar ketika pelabur menavigasi risiko geopolitik berkaitan dengan konflik di Timur Tengah dan data yang menunjukkan penurunan dalam inventori minyak mentah AS. Minyak mentah AS meningkat 0.40% kepada AS$70.67 setong, manakala minyak mentah Brent meningkat 0.31% untuk menamatkan hari pada AS$74.45 setong.
Emas terus mencatat rekod, menambah 0.7% kepada AS$2,691.97 setiap ounce. Pertumbuhan ini dikaitkan dengan harapan pengurangan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan, serta peningkatan ketidaktentuan menjelang pilihan raya presiden AS yang akan datang. Pelabur melihat emas sebagai aset pelindung dalam menghadapi pergolakan global.
Kajian analisis InstaSpot akan membuat anda mengetahui sepenuhnya aliran pasaran! Sebagai pelanggan InstaSpot, anda disediakan sejumlah besar perkhidmatan percuma untuk dagangan yang cekap.
