Dow Jones dan S&P 500 ditutup lebih rendah pada hari Isnin, menamatkan kenaikan mengagumkan selama tempoh enam minggu. Pelabur berhati-hati dengan kenaikan hasil Perbendaharaan dan menunggu lebih banyak laporan pendapatan dari syarikat-syarikat utama.
"Selepas tempoh enam minggu mencatatkan rekod berturut-turut, adalah logik bahawa pasaran memerlukan rehat," kata Carol Schleiff, ketua pegawai pelaburan di BMO Family Office. Dengan hasil bon yang meningkat, peserta pasaran kini berehat, menilai semula pandangan mereka di tengah-tengah kebimbangan mengenai penilaian pasaran yang tinggi.
Dow Jones Industrial Average (.DJI) jatuh 344.31 mata, atau 0.80%, kepada 42,931.60. S&P 500 (.SPX) kehilangan sebanyak 10.69 mata, atau 0.18%, berakhir pada 5,853.98. Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC) meningkat 50.45 mata, atau 0.27%, kepada 18,540.01, dibantu oleh kenaikan saham Nvidia (NVDA.O). Saham pengeluar cip itu melonjak 4.14%, menutup pada paras tertinggi rekod $143.71.
Hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun meningkat kepada 4.17%, tertinggi dalam tempoh 12 minggu. Ini menimbulkan persoalan tentang prospek ekonomi.
"Kenaikan hasil bon boleh menunjukkan bahawa ekonomi berkembang terlalu cepat, serta kadar pekerjaan yang tinggi secara berterusan," kata Sam Stovall, ketua pakar strategi pelaburan di CFRA Research. Menurutnya, situasi seperti itu boleh memperlahankan proses penurunan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan.
Perlu diingatkan bahawa pada hari Jumaat, indeks Dow dan S&P 500 memperbaharui rekod mereka, mengakhiri minggu keenam dalam wilayah positif berturut-turut - kenaikan terpanjang tahun ini.
Saham teknologi yang sensitif terhadap kadar faedah berada di bawah tekanan, dengan Tesla (TSLA.O) jatuh 0.84%, salah satu mangsa kenaikan hasil bon yang meningkatkan kebimbangan pelabur.
Selepas permulaan kuat musim pendapatan, pelabur menantikan keputusan 114 syarikat S&P 500 yang dijadualkan melaporkan minggu ini, termasuk gergasi Tesla, Coca-Cola (KO.N) dan Texas Instruments (TXN.O).
Penganalisis percaya peserta pasaran mengambil sedikit keuntungan menjelang minggu pendapatan yang sibuk. "Ramai yang kini menilai sejauh mana jangkaan pasaran semasa telah dilebih-lebihkan," kata David Laut, ketua pegawai pelaburan di Abound Financial.
Setakat hari Jumaat, 83.1% syarikat yang telah melaporkan pendapatan dalam tempoh lalu mengalahkan anggaran pendapatan, menurut LSEG, menonjolkan kekuatan relatif sektor korporat.
Penurunan pada hari Isnin memberi kesan kepada hampir semua sektor utama S&P 500, dengan 11 daripadanya menamatkan hari dalam zon merah. Sektor hartanah, yang lazimnya sensitif terhadap kadar faedah (.SPLRCR), kehilangan 2.08% apabila hasil bon meningkat, manakala sektor teknologi berjaya menunjukkan momentum positif, dipimpin oleh kenaikan saham Nvidia.
Indeks Russell 2000 (.RUT), yang merangkumi syarikat kecil yang sensitif terhadap ekonomi, jatuh 1.61%, mencerminkan kebimbangan di pasaran.
Pelabur juga memantau dengan lenbih teliti terhadap pilihan raya presiden AS yang akan datang, di mana bekas Presiden Donald Trump, calon Republikan, menunjukkan momentum positif dalam tinjauan terbaharu.
Penganalisis Danske Bank memberi amaran: "Apabila tarikh pilihan raya semakin dekat, perubahan kecil dalam tinjauan boleh menjadi pemangkin untuk perubahan ketara dalam sentimen pasaran."
Saham Boeing (BA.N) meningkat sebanyak 3.1% pada berita bahawa mogok lima minggu boleh berakhir. Pekerja boleh mengundi perjanjian baharu yang membolehkan syarikat mengelak kerugian lanjut berkaitan dengan penutupan pengeluaran.
Saham Spirit Airlines (SAVE.N) melambung sebanyak 53.06%, susulan daripada reaksi kepada kejayaan rundingan untuk melanjutkan pembiayaan semula hutang mereka selama dua bulan. Ini membolehkan syarikat tersebut mendapatkan masa serta menstabilkan kewajiban kewangannya, yang menarik minat para pelabur.
Di seberang pasaran, saham Humana (HUM.N) jatuh sebanyak 2.46%. Ini disebabkan oleh Cigna (CI.N) yang menyambung semula perbincangan penggabungan dengan Humana, yang menyebabkan beberapa kebimbangan dalam pasaran. Penurunan ini turut memberi kesan kepada saham Cigna, yang merosot sebanyak 4.69%.
Pelabur menjangkakan penerbitan beberapa data ekonomi utama minggu ini, termasuk laporan jualan rumah, indeks PMI awal, serta data barangan tahan lama. Di samping itu, pasaran akan memberi tumpuan kepada penerbitan Beige Book Rizab Persekutuan, sebuah dokumen yang menilai keadaan ekonomi semasa.
Di Bursa Saham New York (NYSE), majoriti besar saham berakhir di zon merah: bagi setiap satu saham yang meningkat, terdapat 3.51 saham yang jatuh. Namun, masih terdapat momen positif dalam pasaran: 262 paras tertinggi baharu dan 47 paras terendah baharu dicatatkan.
S&P 500 merekodkan 42 paras tertinggi tahunan dan dua paras terendah, manakala Indeks Komposit Nasdaq mencatat 89 paras tertinggi baharu dan 51 paras terendah baharu. Jumlah volum dagangan di bursa saham AS berjumlah 11.35 bilion saham, sedikit di bawah volume purata 11.59 bilion dalam 20 hari dagangan terakhir.
Pasaran saham global memulakan minggu dengan rendah kerana ketegangan geopolitik yang meningkat dan pilihan raya presiden AS yang akan datang membuat para pedagang berhati-hati. Sentimen pasaran ini memberi manfaat kepada emas, apabila hadapan bagi logam berharga ini kembali melonjak, mencapai rekod baharu.
Harga emas mencapai paras tertinggi sepanjang masa pada hari Isnin, kekal pada AS$2,719.33 satu auns. Hadapan emas AS meningkat 0.3% untuk menutup hari pada AS$2,738.9. Kenaikan emas mencerminkan sentimen pelabur, yang mencari perlindungan selamat di tengah ketidakpastian dan ketidakstabilan di pasaran global.
Saham Nvidia (NVDA.O) kembali tinggi, menamatkan pada paras tinggi rekod. Kenaikan ini muncul sebelum minggu laporan pendapatan yang besar, meningkatkan harapan pelabur untuk keputusan kewangan yang kukuh.
Pasaran saham Eropah turut jatuh dalam aliran negatif keseluruhan, dengan indeks STOXX merosot sebanyak 0.66%. Indeks Ekuiti Global MSCI, yang merangkumi pasaran saham di seluruh dunia, jatuh 0.37%. Di Asia, indeks terluas MSCI bagi saham Asia-Pasifik di luar Jepun jatuh sebanyak 0.5%.
Seperti yang dinyatakan oleh James St. Aubyn, ketua pegawai pelaburan di Ocean Park Asset Management, terdapat kegelisahan tertentu di pasaran sekarang kerana permulaan musim pendapatan yang sibuk. Namun, perhatian pelabur masih tertumpu pada pilihan raya AS, yang akan berlangsung dalam dua minggu lagi. Meskipun demikian, volatiliti sebelum pilihan raya yang biasa pada bulan September dan Oktober terasa kurang tahun ini.
Harga minyak menunjukkan pertumbuhan yang yakin, meningkat hampir 2% selepas penurunan ketara minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik 1.68%, mencapai paras harga dagangan sebanyak AS$74.29 setong, manakala minyak West Texas Intermediate (WTI) Amerika meningkat 1.94%, berhenti pada paras harga dagangan sebanyak AS$70.56 setong. Pertumbuhan ini menandakan kembalinya keyakinan dalam kalangan peserta pasaran selepas turun naik sebelumnya.
Pasaran aktif memantau kebarangkalian penurunan kadar Fed pada mesyuarat November. Mengikut alat CME FedWatch, kebarangkalian penurunan kadar sebanyak 25 mata asas dianggarkan pada 89.3%. Sementara itu, peluang untuk mengekalkan kadar semasa kekal minimum - hanya 10.7%.
Hasil pada nota Perbendaharaan AS 10 tahun juga meneruskan kenaikannya, naik 11.9 mata asas kepada 4.194%. Data ini menekankan ketegangan dalam pasaran apabila pemain cuba untuk meramalkan langkah seterusnya Rizab Persekutuan.
Dolar AS secara terus mengukuh, disokong oleh kenaikan hasil bon. Euro, sebaliknya, melemah, turun 0.46% kepada $1.0815. Sterling juga kehilangan kedudukan, turun 0.51% kepada AS$1.2982.
Yen Jepun mendapat tekanan, dengan dolar naik 0.86% berbanding yen kepada $150.79. Kenaikan mata wang AS mencerminkan sentimen pasaran global yang didorong oleh jangkaan dasar monetari AS yang lebih ketat.
Bank Pusat Eropah (ECB) mengambil langkah seterusnya untuk melonggarkan dasar monetari minggu lalu, memotong kadar faedah untuk kali ketiga tahun ini. Langkah-langkah ini bertujuan menyokong ekonomi zon euro di tengah pertumbuhan yang perlahan dan tekanan inflasi.
Data baharu yang dikeluarkan pada Isnin menunjukkan bahawa harga pengeluar di Jerman jatuh lebih dari yang dijangka pada bulan September, menambahkan kebimbangan terhadap prospek ekonomi terbesar Eropah, di mana sektor pembuatan terus bergelut di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Indeks dolar, yang menjejaki dolar terhadap sekumpulan mata wang utama termasuk euro dan yen, naik 0.49% kepada 103.97. Kenaikan dolar ini berlaku ketika ketegangan geopolitik terus meningkat, dengan pilihan raya presiden AS yang semakin hampir, menyebabkan kebimbangan pasaran semakin memuncak.
"Dengan situasi di Timur Tengah yang semakin memanas dan pilihan raya AS hanya tinggal beberapa hari, kemungkinan besar pasaran mula berasa cemas dan para peserta cuba menyeimbangkan semula kedudukan mereka," kata Wasif Latif, presiden dan ketua pegawai pelaburan di Sarmaya Partners.
Kajian analisis InstaSpot akan membuat anda mengetahui sepenuhnya aliran pasaran! Sebagai pelanggan InstaSpot, anda disediakan sejumlah besar perkhidmatan percuma untuk dagangan yang cekap.
